Naksu niệm câu thần chú cuối để cứu linh hồn mình. Jang Uk tìm kiếm thuật sư duy nhất dám giúp chàng. Mu Deok được một chủ nhân mới thu nhận.

Khi Mu Deok từ chối đề nghị liên minh của Uk, chàng bèn dùng những cách khác để thuyết phục nàng. Park Jin tạo kết giới cho Songrim để bắt gián điệp.

Mu Deok đặt ra các điều khoản trước khi bắt đầu quá trình huấn luyện thích hợp. Uk nhận ra sư phụ Heo Yeom đã để lại cho chàng một món quà mà chàng phải học cách làm chủ.

Mu Deok rất hài lòng khi Uk bị sốt và ớn lạnh. Khi đến gặp gia đình họ Jang, Thế tử ra lệnh cho họ giao nộp một vật gia truyền và thể hiện lòng tôn kính.

Mu Deok và Uk đến một căn nhà gỗ bỏ hoang hẻo lánh. Jin Mu ra lệnh phi tang xác. Jin Ho Gyeong gợi ý bảo vệ Uk kèm theo một điều kiện.

Thế tử nhìn thấy ảo ảnh. Uk yêu cầu được vào Jinyowon. Gil Ju tiếp cận Naksu để có được một thân xác.

Gil Ju vào thị trấn để thỏa mãn cơn đói của mình. Uk bám sát hắn. Tin đồn về sự trở lại của Naksu lan rộng.

Jin Ho Gyeong tìm kiếm người con thất lạc từ lâu của mình. Jin Mu nghĩ ra một kế hoạch để giúp chấm dứt cuộc tìm kiếm đó. Uk và Mu Deok bị chia cắt.

Uk phải đọc một cuốn sách. Yul cứu một nữ nhân ở chợ. Mu Deok trải qua quy trình tuyển chọn gắt gao để trở thành người hầu tại Songrim.

Uk mất động lực tập luyện. Mu Deok đặt cược với Thế tử. Tại Cheonbugwan, nhiều cô gái mù đang chờ để được đánh giá.

Một cái chết bất thường thu hút sự chú ý của Park Jin. Uk biết về quá khứ bi thảm của Naksu. Đạo chủ Kim sai Mu Deok đến Cheonbugwan để làm một việc vặt.

Một tia sét bất ngờ gây thiệt hại cho Cheonbugwan. Park Jin và Jin Mu tranh cãi xem ai là người đáng trách. Sư phụ Lee cùng Uk tham gia một chuyến đi câu cá đặc biệt.

Với vài bí kíp trong tay, Uk đối mặt với đối thủ thứ 10 cũng là đối thủ cuối cùng. Seo Yul giữ Mu Deok ở bên. Jin U Tak giở thủ thuật với con gái mình.

Mu Deok bị bắt tại hiện trường vụ giết người đẫm máu. Sư phụ Lee tặng hoàng tộc một món quà và một lời tiên tri. So I truy tìm người bạn mù.

Park Jin và Jin Ho Gyeong cãi vã nảy lửa khi cùng tranh giành một món đồ. Uk chạm trán Thế tử khi đang tìm kiếm một pháp sư.

Mu Deok điều tra danh tính thật của Jin Bu Yeon. Jin Mu thuyết phục Jin Ho Gyeong đưa ra một tuyên bố đặc biệt tại buổi họp mặt quan trọng.

Mắc kẹt trong một trường lực phép thuật, Mu Deok khám phá năng lực mới của mình nhưng sớm nhận ra nhược điểm. So I thỏa thuận với một người hoàn hồn.

Uk nghĩ ra giải pháp phá vỡ trường lực nhưng kèm theo đó là nguy cơ mất tất cả. Dang Gu và Cho Yeon phát hiện ra một chuyện chấn động.

Tình yêu hiện diện khắp chốn: hôn lễ sắp diễn ra và Uk đi làm ông mai. Jin Mu cử một sát thủ đi làm công việc bẩn thỉu và trở thành kẻ chịu tội thay hắn.