Naksu face o ultimă vrajă ca să-și salveze sufletul. Jang Uk caută singurul vrăjitor care ar îndrăzni să-l ajute. Mu-deok e luat sub aripa unui nou stăpân.

Mu-deok refuză propunerea lui Uk de a forma o alianță, însă acesta folosește alte mijloace de persuasiune. Park Jin baricadează Songrim ca să prindă un spion.

Mu-deok stabilește termenii înainte de începerea pregătirii. Uk află că Heo Yeom l-a lăsat cu un cadou pe care el trebuie să învețe să-l revendice.

Mu-deok și Uk ajung la o cabană izolată și pustie. Jin Mu ordonă eliminarea unui cadavru. Jin Ho-gyeong îi oferă protecție lui Uk, cu un preț.

Seo Yul și Park Dang-gu îl vizitează pe Uk pe terenul său de antrenament. Mu-deok își împinge elevul la extrem. Jin Cho-yeon pregătește un dar de nuntă.

Prințul întâlnește o iluzie. Uk solicită intrarea în Jinyowon. Gil-ju îl urmărește pe Naksu pentru a face rost de un corp.

Gil-ju ajunge în oraș pentru a-și potoli foamea. Uk îl urmărește îndeaproape. Apar zvonuri despre revenirea lui Naksu.

Jin Ho-gyeong își caută copila de mult pierdută. Jin Mu concepe un plan pentru a pune capăt acestei căutări. Relația dintre Uk și Mu-deok se răcește.

Uk primește o carte de citit, iar Yul salvează o fată la piață. Mu-deok parcurge un intens proces de selecție pentru a deveni slujitoare la Songrim.

Uk își pierde motivația să se antreneze. Mu-deok face un pariu cu Prințul. La Cheonbugwan, mai multe fete oarbe așteaptă judecata.

O moarte neobișnuită atrage atenția lui Park Jin. Uk află mai multe despre trecutul tragic al lui Naksu. Menajera Kim o trimite pe Mu-deok cu o treabă la Cheonbugwan.

Un fulger subit produce daune la Cheonbugwan. Park Jin și Jin Mu se contrazic cu privire la vinovat. Maestrul Lee îl duce pe Uk la o partidă de pescuit specială.

Uk îl înfruntă pe cel de-al zecelea și ultimul său adversar folosind câțiva ași din mânecă. Seo Yul o ține aproape pe Mu-deok. Jin U-tak îi joacă o festă fiicei sale.

Mu-deok estre găsită la locul unei crime sângeroase. Maestrul Lee oferă familiei regale un dar și o profeție. So-i ia urma unui prieten orb.

Park Jin și Jin Ho-gyeong intră în conflict din cauza unui artefact. În timp ce caută un vraci, Uk îl întâlnește pe prinț.

Mu-deok investighează adevărata identitate a lui Jin Bu-yeon. Jin Mu o convinge pe Jin Ho-gyeong să facă un anunț special la o întâlnire importantă.

Prinsă într-un câmp fermecat, Mu-deok își analizează noile puteri și află care le sunt dezavantajele. So-i cade la o înțelegere cu un schimbă-suflete.

Uk comes up with a solution to break the force field that would require him to risk it all. Dang-gu and Cho-yeon make a startling discovery.

Love is in the air with a wedding on the way and Uk playing matchmaker. Jin Mu appoints an assassin to do his dirty work and become his scapegoat.