Naksu lança um último feitiço para salvar sua alma. Jang Uk procura a única feiticeira capaz de ajudá-lo. Mu-deok começa a trabalhar para outra pessoa.

Quando Mu-deok rejeita a proposta de aliança de Uk, ele a convence por outros meios. Park Jin isola Songrim para descobrir quem está espionando.

Mu-deok define os termos antes de começar o treinamento. Uk descobre que Heo Yeom lhe deixou um dom que ele precisa aprender a dominar.

Uk tem febre e calafrios, para satisfação de Mu-deok. O príncipe herdeiro visita a casa de Jang, exigindo um objeto da família e uma demonstração de respeito.

Mu-deok e Uk chegam a uma cabana isolada. Jin Mu precisa se livrar de um corpo. Jin Ho-gyeong oferece proteção a Uk... mas tudo tem um preço.

O Príncipe se depara com uma ilusão. Uk exige entrar em Jinyowon. Gil-ju vai atrás de Naksu para conseguir um corpo.

Gil-ju chega à cidade para satisfazer a fome, mas ele não está viajando sozinho. Começam a surgir rumores sobre o retorno de Naksu.

Jin Ho-gyeong procura a filha perdida, e Jin Mu elabora um plano para dar fim a essa busca. Uk e Mu-deok precisam se afastar.

Uk perde a vontade de treinar. Mu-deok faz uma aposta com o Príncipe. Em Cheonbugwan, uma fila de moças cegas aguarda julgamento.

Park Jin e Jin Ho-gyeong entram em uma disputa acirrada pela posse de um artefato. Em sua busca por uma pessoa específica, Uk acaba esbarrando com o Príncipe.

Mu-deok investiga a verdadeira identidade de Jin Bu-yeon. Jin Mu convence Jin Ho-gyeong a fazer um anúncio especial em uma assembleia importante.

Aprisionada dentro de um campo de força encantado, Mu-deok recupera seus poderes, mas logo percebe o lado negativo disso. So-i faz um acordo.