נאקסו מטילה כישוף אחד אחרון כדי להציל את נשמתה. ג'אנג אוק מחפש את המכשפת היחידה שתעז לעזור לו. למודאוק יש אדון חדש.

מודאוק מסרבת להצעתו של אוק לכרות ברית, והוא מנסה לשכנע אותה בדרכים אחרות. פארק ג'ין חוסם את הכניסה והיציאה של סונגרים כדי לתפוס מרגל.

מודאוק מגדירה את התנאים לפני שהאימונים האמיתיים מתחילים. אוק מגלה שהו יום השאיר לו מתנה, ועליו ללמוד כיצד להפוך אותה לשלו.

אוק סובל מחום וצמרמורות, לשמחתה של מודאוק. נסיך הכתר מבקר בבית משפחת ג'אנג ודורש חפץ שעובר בירושה במשפחה ויחס של כבוד.

מודאוק ואוק מגיעים לבקתה מבודדת וריקה. ג'ין-מו מצווה להיפטר מגופה. ג'ין הו-גיונג מציעה לאוק הגנה… אבל יש לה מחיר.

סו יול ופארק דאנג-גו מבקרים את אוק במגרש האימונים. מודאוק דוחפת את התלמיד שלה עד קצה גבול היכולת. ג'ין צ'ו-יון מכינה מתנת חתונה.

הנסיך נתקל באשליה. אוק דורש להיכנס לג'יניוון. גיל-ג'ו שם לו למטרה את נאקסו כדי להשיג גוף.

גיל-ג'ו מגיע לעיירה כדי להשביע את רעבונו, ואוק נמצא לא הרחק מאחוריו. שמועות מתעוררות על שובה של נאקסו.

ג'ין הו-גיונג מחפשת את הילדה שאבדה לה, וג'ין-מו זומם לשים קץ לחיפוש שלה. הקשר בין אוק למודאוק מתחיל להתפורר.

אוק מקבל ספר. יול מציל ילדה בשוק. מודאוק עוברת תהליך מיון אינטנסיבי כדי לעבוד כמשרתת בסונגרים.

אוק מאבד את הרצון להתאמן. מודאוק מתערבת עם הנסיך. בצ'ונבוגוואן, שורה של נשים עיוורות ממתינות לגזר דין.

מוות בלתי רגיל מושך את תשומת ליבו של פארק ג'ין. אוק מתוודע לעברה הטרגי של נאקסו. המשרתת קים שולחת את מודאוק לסידורים בצ'ונבוגוואן.

מוות בלתי רגיל מושך את תשומת ליבו של פארק ג'ין. אוק מתוודע לעברה הטרגי של נאקסו. המשרתת קים שולחת את מודאוק לסידורים בצ'ונבוגוואן.

אוק מפגין יכולות מפתיעות חדשות מול היריב העשירי והאחרון. סו יול שומר שמודאוק לא תתרחק. ג'ין או-טאק מערים על בתו.

מודאוק נתפסת בזירת רצח עקובה מדם. מאסטר לי מעניק למשפחת המלוכה מתנה ונבואה. סו-אי מאתרת חברה עיוורת.

ויכוח סוער פורץ בין פארק ג'ין וג'ין הו-גיונג לגבי בעלות על חפץ חשוב. אוק מחפש שמאן ונתקל בנסיך.

A compressed version of the first 16 episodes of the series. Key points from previous episodes such as the history of the alchemy of souls and the ice stone are shown.

A commentary with the cast, showing behind-the-scenes secrets from the series.

מודאוק חוקרת את זהותה האמיתית של ג'ין בו-יון. ג'ין מו משכנע את ג'ין הו-גיונג לצאת בהכרזה מיוחדת במהלך אספה חשובה.

מודאוק לכודה בתוך שדה כוח מכושף ובוחנת את כוחותיה המחודשים, אבל מתוודעת עד מהרה לחסרונותיהם. סו-אי עושה עסקה עם משנה נשמות.

אוק מוצא פתרון שיאפשר לו לפרוץ את שדה הכוח, אבל דורש ממנו לסכן הכול. דאנג-גו וצ'ו-יון חושפים תגלית מדהימה.

מרגישים אהבה באוויר: החתונה הולכת ומתקרבת ואוק מנסה להפגין את כישוריו כשדכן. ג'ין מו ממנה מתנקשת שתבצע את מזימותיו ומטיל עליה את כל האשמה.

A search leads Uk into Jinyowon, where he runs into a mysterious woman who is planning an escape. Meanwhile, haunting visions of the dead trouble him.

Jin Ho-gyeong makes a family secret public. Jin Bu-yeon finds new shelter but realizes that her freedom is limited and time is running out.

A debate surrounding a secret wedding ends with a shocking announcement. Jin Ho-gyeong tries to summon Bu-yeon back by causing her excruciating pain.

Flashes of another's memory leads Bu-yeon to find out more about Uk's past heartbreak. News of a feared assassin's return shakes the whole kingdom.

Yul uncovers the mystery of his ill health as So-i becomes desperate to save him. Uk and Bu-yeon continue to hit barriers in their relationship.

While Yul bears the burden of a heavy secret, Uk investigates a conspiracy involving a mysterious animal that could cause a devastating drought.

To save a fatally injured mage, Uk gives Jin Mu a firm warning and asks Jin Ho-gyeong for help, who agrees to cooperate under one condition.

Go Won presents Uk with a choice. Jin Mu sets the next step of his plan in motion. Heo Yun-ok requests to meet Bu-yeon in private.

As the search for the ice stone continues, Uk reaffirms his alliances while Jin Mu prepares for battle with an army of loyal soul shifters.

Jin Ho-gyeong takes a risk to protect Jinyowon and its treasures from attack. Having had a glimpse into the future, Uk braces for the inevitable.