Броди бросает учёбу и возвращается в Новый Орлеан повидать друзей, но его жизнь сильно меняется после ночи в Вавилоне.

Главные герои пытаются справиться со своей травмой и вернуться к нормальной жизни. Джулиан съезжает от матери и перебирается к Ноа и Броди.

Броди устраивает эпичную вечеринку чтобы почтить память жертв, Рути снова врёт Шер, а Мингус решает поставить крест на драге.

Марвин устраивает вечеринку для инвалидов в Призрачном Педике. Рути и Шер празднуют свою годовщину в элитном ресторане, пока Броди присматривает за их детьми. А у Джулиана выдаётся интересный вечер.

У Мингуса День Рождения и он хочет провести его с Броди, поэтому является на его драг-реслинг вечеринку. Джулиан и Ноа идут на свидание. Рути совершает ошибку.

Оказавшись вместе на праздничной платформе Марди Гра Рути и Броди понимают, что им не сбежать ни друг от друга, ни от своего прошлого.

Броди ищет причину остаться в Новом Орлеане и думает о том, как он повлиял на жизнь своих друзей. Шер и Бренда проводят вечер вместе.

Бусси устраивает вечеринку чтобы возродить Вавилон. Мингус снова выступает на сцене. Броди решает уехать из города.