Brodie revient à La Nouvelle-Orléans, mais une soirée à Babylon bouleverse irrévocablement sa vie et ses rapports avec Ruthie, Shar, Noah, Julian, Mingus et Daddius.

Brodie organise une soirée inoubliable en l'honneur de ses amis disparus avec l'argent du fonds d'aide aux survivants ; Brodie et Noah se disputent ; Ruthie ment encore à Shar ; Judy a du mal à communiquer avec Mingus.

Marvin et Ali organisent une soirée pour handicapés ; Brodie fait du baby-sitting pour que Ruthie et Shar puissent sortir, mais tout ne se passe pas comme prévu ; Mingus suit un des cours de drag de Bussey ; Julian rencontre quelqu'un.

Mingus fête son anniversaire au match de catch de la boîte de Brodie, bien que Brodie ait tout essayé pour l'en dissuader ; Julian et Noah prennent une décision difficile ; Ruthie commet une erreur.

Toute la bande monte sur un char pour Mardi gras, et Brodie et Ruthie découvrent qu'ils ne peuvent pas s'éviter l'un l'autre… ni leur passé ; Mingus trouve du réconfort dans le sexe ; Marvin se dispute avec Ali et Shar ; Noah amène Julian au déjeuner avec son père.

Brodie pense à son influence sur la vie de ses amis ; Noah et Julian invitent des amis à dîner ; Mingus reçoit une nouvelle choquante ; Bussey prend une grande décision ; Ruthie devient plus proche des jumeaux ; Shar démarre une relation surprenante.

Bussey organise une fête pour faire renaître Babylon ; Mingus remonte sur scène ; Bussey, Brodie, Ruthie, Shar et Brenda prennent des décisions qui changeront le cours de leurs vies.