Het verhaal speelt zich af in de stad Yinshan in de jaren vijftig. Een reeks moorden in het reservoir de aandacht van de lokale politie. Scout Shen Ou ging naar de scène om onderzoek te doen. Tegelijkertijd onderschepte het Public Security Bureau een gecodeerd bericht dat door de Taiwanese geheime dienst naar agent 101 was gestuurd en ontdekte dat een project genaamd 'Canna' was geïmplementeerd. Het blijkt dat de Kwomintang-agenten misbruik hebben gemaakt van de sluiting van het meer om piranha-jongen vrij te laten, die zich nu in grote aantallen hebben vermenigvuldigd. Het is nu het seizoen van zware regenval als de sluizen worden geopend en het water vrijkomt, de piranha's onvermijdelijk de rivier afstromen en alle omringende wateren aantasten, met desastreuze gevolgen. De samenzwering werd onthuld, en ze lanceerden een spannende strijd met verborgen spionnen. Het nieuw opgericht rood regime stond voor een zware test...