물에 빠져도 입만 동동 떠다닐 존 도에게 일생일대의 기회가 찾아왔다. 종말이 휩쓴 폐허를 가로질러 정체를 알 수 없는 물건 배달에 성공해야 한다.
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존은 예기치 못한 또라이 둘을 만나 난관에 부딪히고 스톤 요원은 새로운 모범 시민을 영입한다.
어쩌다 보니 예상치 못한 함정에 빠진 존과 콰이어트. 스톤 요원은 신입 요원의 충성도를 시험한다.
존은 긴급한 물품 배달을 위해 위험한 제안에 응하고, 콰이어트는 자신의 미래에 의문을 품는다.
콰이어트는 복수에 한발 다가서고 존은 갈등에 빠진다. 여행을 떠난 스위트 투스는 상상을 초월하는 사고를 친다.
존과 콰이어트는 위험한 폭풍을 만나 익숙한 장소로 피신하고, 콰이어트는 자신의 과거를 떠올린다.
존과 콰이어트가 잠시 정비소에 정차한다. 존은 옛 인연을 만나고, 스위트 투스는 새로운 추종자와 친목을 다진다.
존은 과거를 계속 끌어안을지, 미래를 받아들일지 선택의 기로에 선다.
예기치 않았던 신뢰 관계가 형성된다. 콰이어트는 임무 완수에 나서고, 존은 틀어진 관계를 회복하려 한다. 한편, 스위트 투스는 복수할 준비를 마쳤다.
존과 콰이어트는 많은 이들의 도움을 받아 인생을 뒤바꿀 선택의 기로에 놓이게 되고 뜻밖의 과거와 마주한다.
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