V království Grimmů žijí Jeníček a Mařenka, kteří jednoho dne vyděšeně utečou od rodičů a najdou útočiště u pekařky, co má děti moc ráda.

Jeníček s Mařenkou vzdají hledání ideálních rodičů a najdou si nový domov v zázračném lese, kde se Jeníčkovi splaší chutě.

Smutnou a osamělou Mařenku zachrání družná prodavačka ryb. Jeníček začíná nový život jako šlechtic.

Lord Meister prohraje sázku a Jeníčkův osud se ďábelsky zvrtne. Mařenka s úděsem zjišťuje, že pohledný mladík skrývá temné tajemství.

Mařenka se chystá zachránit svého bratra, ale napřed musí zastavit zlého čaroděje. Aby se dostal na svobodu, musí Jeníček přelstít samotného ďábla.

Kdysi tak záhadný Johannes vypráví dětem poučný příběh o modrém sálu, prokletém obrazu, zlaté princezně a královské svatbě.

Jeníček s Mařenkou se vrací domů se spoustou otázek. Odpovědi rodičů se jim ale vůbec nelíbí, a tak se rozhodnou vzít věci do vlastních rukou.

Jeníček a Mařenka dají dohromady malou armádu spojenců, aby se vypořádali s drakem, jehož křídla zastiňují oblohu.

Otřesené sourozence čeká po bitvě velké překvapení. Aby zachránili svoje království, budou muset udělat něco, čeho by se nikdy nenadáli.