אי שם בממלכת גרים, הנזל וגרטל המפוחדים נמלטים מהוריהם היישר אל זרועותיה של אופה שאוהבת ילדים, תרתי משמע.

האח והאחות מחפשים מחסה אצל איכר שמגדל לפת ואשתו... אבל משהו נראה מוזר. אולי זה חדר השינה עם שבע המיטות הריקות?

הנזל וגרטל נואשו מהחיפוש אחר הורים מושלמים, ומנסים להתגורר בתוך "עץ החיים" המפיץ שלווה והרמוניה, עד שהנזל מתחיל לפתח תיאבון חייתי.

גרטל מרגישה עצובה ובודדה, עד שמוכרת דגים ידידותית באה לעזרתה. בינתיים, הנזל בגרסתו המחודשת יוצא לדרך חדשה – בתור לורד.

הלורד מייסטר מפסיד בהימור, וגורלו של הנזל מקבל תפנית שטנית. גרטל מגלה לתדהמתה שהגבר הצעיר והנאה הוא לא בדיוק מה שהוא נראה.

גרטל מתכננת למצוא את אחיה ויהי מה – אבל קודם עליה לחשוף מכשף מרושע. כדי להשתחרר מהכלא, הנזל צריך להערים על השטן בכבודו ובעצמו.

יוהנס, הטיפוס המפוקפק שהתגלה כנאמן, מספר לילדים סיפור מאיר עיניים על חדר כחול, ציור מקולל, נסיכת זהב וחתונה מלכותית.

הנזל וגרטל חוזרים הביתה מצוידים ברשימת שאלות, אבל התשובות של הוריהם לא מניחות את דעתם, והם מחליטים לקחת את העניינים לידיים.

הנזל וגרטל נחושים בדעתם להביס את הדרקון שמחשיך את השמיים, ומגייסים לשם כך צבא קטן של ידידים נאמנים.

האח והאחות המזועזעים מגלים תגלית מרעישה לאחר הקרב. כדי להגן על ממלכתם, עליהם לעשות משהו שתמיד נראה להם בלתי אפשרי.