新しいヒーロー、パーマンの活躍に世間は大騒ぎ。ある日、ミツ夫とパーマンが友達だといいふらしたガン子のせいで、ミッちゃん家に二人は招待されることになる。しかし、途中で事件の呼び出しが。

ミツ夫の所属する野球チームが、中学生チームとグラウンドの所有権をかけて戦うことになった。

パーマンと連絡を取る方法を探るガン子に困ったミツ夫は、何とかごまかそうとする。だが、カバオとサブがガン子と手を組んで、狂言誘拐をする。

ミチ子に認められるため、パーマンセットを手に入れようと企むカバオは、サブと手を組んで１号を風呂に入れ、セットを奪う。カバオは遭難した釣り人の救助に向かうが、土壇場でびびってしまう。２号とミツ夫は釣り人救助に向かうが、ミツ夫だけ岩場に取り残される。

先生が日曜日にパパを訪ねに行くことを知ったミツ夫は、２号と共謀して妨害工作を謀り、ガン子のコピーを使って須羽家を外に連れ出すことに成功する。

パトロール中のパーマンとブービーは空からママたちを発見。ブービーは買い物カゴの中のリンゴが食べたいと言う。自分の分だから大丈夫だと思ったパーマンは、ママのカゴから勝手にリンゴを奪ってしまう。しかし、パーマンが人のものを盗むような悪い友達だと考えたママは、コピーのミツ夫にもう遊ぶなというが…。／世界でも有名なキノコ博士であるナンダ博士が、何年もずっと一人で研究していた南方の島から安倍川丸で帰国することになった。だが、ナンダ博士の発明した笑い薬を安倍川丸の乗組員たちが飲んでしまい、笑いが止まらなくなってしまう。そんな安倍川丸のSOSをキャッチしたパーマンたちは、彼らのもとへ急行するが…。

謎の呼び出し音の発信源を探して大阪にやってきたパーマン達は、パーヤンことパーマン４号と出会うが、彼のバイト狂ぶりにあきれはてる。

素顔も本名も明かそうとしないパー子の正体を探ろうと、悪戦苦闘する１号と２号。

千円でパーマンセットを三重ハル三に貸したところ、悪者にとられてしまった！バードマンに五時までの期限で取り返すことを約束したミツ夫は、他のパーマン達の協力を得て、犯人を捕まえる。しかし、タイムリミットが……。

登校途中、易者に「水にご用心」と言われるミツ夫。学校でも、コピーは宿題を投げ出す、跳び箱でカバオに笑われる、トイレにいくと言ってパーマンになっていたことがたたり、いざトイレに行きたくなって大弱りとさんざんだった。

行儀の悪いパーマンに愛想を尽かしたミツ夫のママは、パーマン出入り禁止令を発令する。なんとかして心象を回復しようとするが、ますます悪くなるばかり。

南洋上で、ナンダ博士が発明した笑い薬を飲んだ阿部川丸の乗組員が、笑いが止まらなくなってしまった。解毒薬を作るためには、日本にある茸が必要。

無理矢理大金持ちの息子、タツオ君のボディガードにされてしまった１号。全てはタツオ君のほら話だが、それが元で本当に誘拐されてしまう。

刑務所から脱走した銀行強盗犯を追って山中の村に来た１号と２号は、おばあさんと出会う。ダムに沈む村に戻ってきた老婆と、隠したお金を掘りに来た犯人が出会って危機一髪。

ター坊という男の子のラッパで呼び出されることを約束してしまった１号。しかし、ところかまわずラッパを吹くター坊に大弱り。

おじさんに会いたくないので、コピーに代理を頼んで留守番のミツ夫。パー子にご飯を作ってもらうことにするが、家事はからきしできないことが判明。

川でおぼれていた男を助けたパーマン。連続強盗犯にあったらしい。ミツ夫になっておとり捜査をするが、コピーに渡されたトレパン姿だったため、すぐにパーマンになれない。

１号は「丸毛家」の主人にボディガードを頼まれる。四人の甥姪の誰かが命を狙っているというのだ。事の次第を聞いた４号は、主人を山の中に連れていく。

４号に活躍をとられたことがきっかけで、パーマンを辞めようと決意するミツ夫。２、３号は策を講じて引き留めようとするが、裏目になるばかり。

潮干狩りに来たミツ夫が見つけたのは、深海潜水艇ウレッシャー号のＳＯＳを知らせる手紙だった。パーマン全員を呼び出すミツ夫。４号のアイデアで判明した海底を捜索する。

乱暴な３号に嫌気がさしたミツ夫は、比較としてミチ子の名前を出す。気になった３号はミチ子の家になぐり込み（笑）。どちらが優秀かミツ夫に判定させることに。ついていけなくなったミツ夫はパーマンになってバトンタッチ。

パーマン稼業に疲れた１号は、勝手に今日を休日とする。しかし、寝てる間に勝手に強盗犯を捕まえたり、車を助けたりと大活躍。

パパが通り魔に襲われた。敵を討とうとするガン子を守ろうと、パーマンになって協力するミツ夫。しかし、パーマンが捕まえた犯人は、濡れ衣を着せられた恨みを通り魔で晴らしていたのだった。

催眠術でガードマンを眠らせ、宝石を奪う事件が起こった。催眠術師のネタボールが怪しいとにらんだ１号は、単身ネタボールに挑むが、逆に催眠術にかけられてしまう。

「いないいない屋敷」の茂也志くんは、表に出たことがないという。１号はコピーに留守番をさせ、外に連れ出す。子供たちと楽しく遊んだ彼は喜ぶが、ついに父親にばれてしまう。

パーマンになりたいカバオは、ミツ夫にパーマンの助手になれるよう頼む。１号が下野の人さらい調査に乗り出したのを知ったカバオは、ラーメン代を立て替えることで無理矢理助手に就任する。

ハル三のラジコンがうらやましいミツ夫は、パーマンパワーでアルバイトをして小遣い稼ぎを計画する。しかし、そうとは知らずにハル三のパパの会社に入った泥棒の逃走の手伝いをすることに。

自分の待遇に不満を持ったコピーは、自分とミツ夫の鼻の色を塗り替えて自分が主人となる。

パーマンに嫉妬したハル三は、手製のセットでパーマンになりすます。正体を明かせないミツ夫はほぞを噛むばかり。

正体を明かすことをできない自分にとって、パーマンであることに意味があるのか。悩むミツ夫はパーマンを辞めることを決意する。

学級新聞の記事にパーマンの家族紹介をすることになってしまった。ミツ夫は一計を案じ、コピーで偽の両親を作り、留守番を頼まれた怪獣デザイナーの家に招く。

自分も大活躍して新聞に載りたいと考えた２号は、偽札犯人を捕まえるために孤軍奮闘。しかし、犯人にミツ夫が捕まってしまう。

サッカーの試合にパーマンの助っ人を頼まれたミツ夫は、自分が軽視されたとおかんむり。そこへ、中学生がグランドを横取ろうとする。

パーマンに、甲賀忍者猿蚤取介が果たし合いを申し込む。須羽家にまで押し掛けてきたため、やむなく勝負に応ずることにする。

カバオとサブは、どぶ川で捨てられたらしいワニを拾った。しかし、それが人に見つかり大騒動に。

建築中のビルで夜の鬼ごっこを楽しむパーマン達。それを見て、銀行への隠し通路の存在を知ったと誤解した悪人達が、１号を買収しようとする。

ミチ子のペットのオウム、クックを２号が逃がしてしまった。捜索に協力する１号とコピー。しかし、人形に戻ったコピーがクックをコピーしてしまったのでさあ大変。

夜中の火事場で汚れてしまったパー子は、須羽家でこっそり風呂を借りたいと申し出た。しかし、須羽家の人々は時ならぬ侵入者の気配に大騒ぎ。

クラス遠足で登山に行ったミツ夫。仲間のつまらない呼び出しに嫌気がさして、セットを２号に預ける。しかし、下山途中で豪雨に巻き込まれ、絶体絶命の危機に。

シャイアンズ対ジャガーズのプロ野球観戦でホームランボールが欲しいミツ夫。しかし、シャイアンズの江原選手がジャガーズ狂ギャングに誘拐された。パーマンになって助けに行った１号は、銃で撃たれるが、弾はバッジに当たって事なきを得る。

ハル三との賭で、恐竜を探しにアマゾンに向かった１号と２号。しかし、１号は道に迷って大弱り。たどり着いた原住民の村で歓迎されていい気になっていたところをカンカンの２号に見つかる。

１号と２号は、何をやってもうまくいかなくて死のうとしていた二人組と出会う。銀行ギャングをしたいという二人の夢（？）をかなえようと、１号は銀行側と組んで一芝居打つ。

ママに告げ口するガン子に嫌気がさしたミツ夫は、宿題の作文でもガン子をぼろくそに書こうとする。だが、スリの現場を見つけたガン子が、逆にスリにねじ込まれたのを見て、パーマンとしてスリの証拠探しに協力する。

宝石泥棒が宝石を隠したやよいちゃん人形を、ガン子が知らずに買ってしまった。町で続発するやよいちゃん人形強奪事件。ついにガン子にその魔の手が迫る。パーマンになって犯人を捕まえようとするミツ夫だが、ことごとく邪魔が入る。

サトル少年に、家の中で行方不明になった父を捜して欲しいと頼まれたパーマン１号と２号。ダンジョン真っ青のからくり屋敷で大冒険の末、ようやく家宝の黄金ハニワの保管室で見つけだし、無事救出した。しかし、仕掛けのバランスが崩れて…。

大山先生が自宅に柔道道場を開き、ミツ夫も無理矢理つきあわされる。助っ人に来た先生の後輩、山上は、柔道チャンピオンだが、技の開発に行き詰まっていた。

今日も遅刻して学校にパー着して入った１号。しかし、ミツ夫に戻る前にカバオ達に捕まり、うそをついて一時限目を受けることになる。その後で１号はカバオ達に、夜の学校で謎の光と音が聞こえる謎を解明するよう頼まれる。

夏祭りの御輿の練習をしていたミツ夫たちは、誤って御輿を壊してしまう。折角修理する大工を見つけたはいいが、今度はミツ夫が壊してしまう。

南の島に行ったサブの話がうらやましいミツ夫。そんな時、パーヤン運送の手伝いで、南洋のコンガリ島に行ったパーマンたちは、父の敵のサメを狙う少年と出会う。

クラスメートの社六が、ミツ夫＝パーマンに疑いを持つ。卓越した（？）推理力で追いつめられるミツ夫だが、コピーを使って切り抜ける。しかし、ミツ夫は皆の見ている前で不良に絡まれ……。

泊まりがけの両親に代わって留守番をするミツ夫とガン子。しかし、２号の呼び出しで出かけることに。バトンタッチしたコピーとガン子だが、物音を聞いて出かけたガン子が、物置でおびえてしまう。

カバオの蹴ったサッカーボールが、作家大恥書造の家に飛び込んだ。パーマンになって家を尋ねた１号は、ネタのなかった先生によって、小説のモデルにされてしまう。

パーマンの代わりに学校に行ったコピーは、今日もミツ夫の尻拭いで廊下に立たされる。しかし、そこで出会った少女ユキと仲良くなる。ユキに好意を持ったコピーは、ロボットに戻ることを嫌がるが、ミツ夫は冷たくボタンを押す。

町内の写真コンクールで一等になりたいミツ夫。パーマンを撮りたいクラスメートたちの期待に応えたり、シャッターチャンスをコピーに狙わせようとするが、うまくいかない。

２号が、サーカスの天才チンパンジー、バーディに一目惚れ。団長に叱られている彼女を見かねて助けようとしたところ、バーディの身代わりにされてしまう。

ミツ夫が居残り勉強していたことを知ったガン子は、パーマンと遊ぶことを条件に取引を迫る。しかし、１号はガン子のおままごと道具を壊してしまう。

カバオの球はガイアンツのフラ選手でも打てないと豪語するサブに、ミツ夫はフラ選手のコピーを作って連れてくる。しかし、あまがき隊と会いたいというミチ子の望みを叶えるために、一人ずつ連れてきたりと大忙し。

１号は２号とじゃれ合っていて、誤ってバッジを落としてしまう。トラックに乗ったらしいバッジは行方不明になってしまう。しかも、それをガン子に知られてしまい、友人たちを巻き込んで大騒動に発展する。

１号と２号は、交差点で立ち往生していた老婆を助ける。老婆はパーマンを尋ねに須羽家に来たりして大迷惑。おまけにコピーのボタンを押してしまって大騒ぎ。

ハル三が突然野球がうまくなったのは、ビデオでシャイアンズの原田選手のフォームを研究したためだった。ミツ夫もコピーを使って特訓しようとするが、カバオたちに見られてしまい、球を打てないとカバオの子分になるという賭をしてしまう。

警視庁の鬼警部田貫デタゾウは、事件を次々解決するパーマンにライバル心を燃やし、対抗しようとする。

図工の粘土細工で「夢のあるものを」と言われて悩むミツ夫。その時、３号の呼びだしが入る。彫刻家の堀間来造がアメリカで行方不明だというのだ。彼はドン・ゴールドンという富豪に、自分の顔を掘るよう強要されていた。

疲れているパーマンにと、ホットケーキを差し入れするミチ子にデレデレのミツ夫。だが、コピーに「パーマンでならなけれぱホットケーキももらえないのか」と挑発され、ミチ子にミツ夫として認められようと奮闘する。

自分がカバオの子分であることに疑問を感じ、サブはミツ夫に「パーマンの子分になりたい」と申し出る。勝手にまとわりつくサブだが、パーマンたちはゴミの島に行った書類を探す仕事をサブに手伝わせ、パーマンの苦労を味わせる。

　町の人に親切にするパーマンの評判が高まり、パーマンを便利屋扱いにする人が増えて困る１号。事件をないがしろにすることに２・３号は怒り、足の爪を切る仕事まで頼まれて、ついに１号はキレてしまう。

学校でミチ子が、「パーマンはなぜ飛べるのか」と先生に聞いたことから、カバオたちは「パーマンに理由を聞きたい」とコピーに頼む。しかし、１号も知らないことには答えられない。「バードマンでも知らないのではないか」と見くびられたバードマンは、先生をマインドコントロールし、立体映像で研究所を作って１号と２号を誘う。

写生会の途中で呼び出されたミツ夫は、コピーに絵の続きを任せるが、反抗したコピーは友人たちを怒らせてしまう。逃げたコピーはへんな画家と出会い、自分の絵を誉められてしまう。

雨中のパーマン稼業でくたくたのミツ夫だが、パパの書類を届けるよう、ママに頼まれる。しかし、新しい傘を試したいガン子が、無断で書類を持っていってしまった。

火山灰で汚れた１号と２号は、近くの露天風呂で休もうとしたが、地元の旅館の娘、さゆりに頼まれ、泥棒の取り締まりをすることになる。ところが、入浴中の１号も服を盗まれてしまう。

海外から帰ってきた１号は、留守の須羽家を尋ねてきた家庭教師の石頭今吉（いしあたまこんきち）に無理矢理勉強をさせられる。助けに来た２号と３号も同じ目に。石頭は大蛇捜索に飛び出したパーマンたちにも無理矢理ついていき、大蛇に捕まってしまったりと大騒ぎ。

ミツ夫とガン子は、おばあちゃん家に二人だけで旅行することに。だが、弁当を買っていたミツ夫が新幹線に乗り遅れてしまう。キップを探していたガン子は、誤ってコピーを押してしまう。

ハル三の見せびらかす南極の氷で作ったかき氷の味が分からないとなじられたミツ夫は、「北極の氷なら分かる」と言ってしまう。結局パーマン四人そろって採りに行くことに。４号の知恵のお陰で無事氷を運ぶことに成功するが、４号は自分の取り分を取るとさっさと行ってしまった。

先生の恩師が率いるピラミッド日本調査団が行方不明になってしまった。パーマンたちと先生は、早速捜索に向かう。日照りの村で不審者として止められてしまうが、パーヤンの雨乞いの歌で雨が降り出し、協力してもらえることとなる。

１号はたびたびの粗相でママを怒らせてしまい、立ち入り禁止令を発せられてしまう。その埋め合わせとして、一日ママの言うことを聞くことに。しかし、やることなすこと裏目に出るばかり。

ミチ子たちとプールに行こうとしたミツ夫だが、学校荒らしの野ねずみ団のアジトを発見したという連絡が入る。だが、プールに行きたかった１号は、先走って罠に落ちてしまう。ムキになって野ねずみ団を捕らえようとする１号を心配したパーマンたちは、１号のパーマンセットを取り上げてしまう。

ミチ子と宿題をしようと部屋に上がったミツ夫が見たのは、ベッドで仮眠をとる４号だった。ミチ子に紹介されて舞い上がる４号。ミツ夫とミチ子と４号で遊園地のデートをすることとなる。

ハル三のママに自慢話をされてめげるママは、ミツ夫のテストの好成績にも乗り気がしない。そんな折、パー子が当て逃げされた犬を預かってくれと１号に押しつける。それを見つけた犬嫌いのママの逆鱗に触れ、ミツ夫はパーマンになってやけ飛びをしてしまう。

ミツ夫の知らないところで、パーマンのファンクラブができていた。しかも勝手にサイン会まで行われるという。心配になって見に行ったパーマンは、早速サイン攻めにあう。しかも、パーマンを頼むためのチケット、コンサートと、企画は次々とエスカレートする。

ママは、学生時代あこがれていたタダノ先生が出席するクラス会に気分うきうき。派手な服を買ったり、エアロビをしたりと大騒ぎだ。しかし、当日になって先生が用事で出席できないという。

ミチ子が、旅行の間オウムのクックを預かって欲しいという。見事権利を射止めたミツ夫だが、うっかりクックの前でパー着してしまう。おまけに、またもやクックは逃げ出してしまい、その上コピーロボットに触ってしまう。

ハル三が釣ったという幻の魚シーラゴンスの魚拓。カバオに「来週本物を釣ってくる」と言ってしまったハル三は、恥ずかしい写真で１号を脅迫し、１号は２号とハル三と共にシーラゴンスのいるというオモロ諸島に向かった。

パー子が星野スミレと知り合いだと知ったミツ夫は、スミレのサインをもらって大喜び。だが、学校に行っている間に、ママがちり紙交換に出してしまった。ミツ夫はパーマンとなって必死に探し回る。

ミツ夫がパーマンの連絡係だと知った千面相は、エンカ秘宝展の黄金の首飾りを狙うと挑戦状をたたきつける。１号と２号は早速警備に向かうが、警備に来たタヌキ警部と張り合うことに。千面相の変装に引っかかった警部たちは見事だまされ、首飾りを取られてしまう。

東京に行くのは３５年ぶりという老夫婦と出会った４号は、にわか観光会社のホストとして、東京見物の案内を承る。１、２号にも手伝わせて、宿は須羽家で取ることに。

スミレのドラマ「スーパー仮面」の悪者役、デビル悪島（わるしま）は、イメージが悪くなって困っていた。同情した３号は、カバオたちの野球コーチを引き受けさせる。だが、子供たちの下手なプレイに血が上ってしまってますます嫌われることに。

日頃の待遇の悪さに堪忍袋の緒が切れたミツ夫コピーは、ブービーコピー、法善コピーと団結し、「コピーロボット会」を結成する。だが団交中に北海道で事件が発生したため、１号たちは出発してしまう。

今日の１号は、事件にも身が入らず足手まといになるばかり。心配した３号は、１号が恋煩いしていると思いこみ嗅ぎ回る。結局夏バテだと判明したため、３号はミツ夫に毎日滋養のある物を食べさせる。

ブービーにお見合いの話が来た。お相手は菅野ビリ子（４才）。一家がアラスカに行くため、ブービーの家に住むことになった。一目惚れしたブービーは舞い上がりっぱなし。だが、ビリ子はブービーを翻弄し大喧嘩。打ちひしがれてやってきた２号に同情したミツ夫は、パーマンとなって同行する。

山で一仕事して帰ってきた１号は、汚れを落とそうと風呂屋に寄った。ところが、断水で風呂が使えないミツ夫コピーたちが先客として入っていた。２号の呼び出しのどさくさにまぎれて逃げ出すが、今度は風呂場に蜂が入って大騒ぎ。

カナダのロッキー山脈にアルバイトに行った４号から、アルバイトの誘いの手紙が来た。早速向かったパーマン３人だが、手紙の内容は４号の誇大宣伝。だまされたと分かったときにはもう遅く、四人はバイトをする羽目に。

大山先生の家に遊びに行ったパーマンたち。たまたま３号が先生の母親の電話を取ったことから、婚約者と勘違いした母親が上京することに。パーマンたちは泥縄で、先生のお嫁さん候補を探すことにした。

つまみ食いしているところをガン子に見られたミツ夫。優位に立ったガン子は留守番中の手伝いを全部ミツ夫に押しつける。嫌気をさしてパトロールを始めた１号は、押し売りの強盗が横行していることを知る。パトロール中に須羽家に押し売り強盗がやってきた。ガン子を人質に取られたミツ夫は、コピーを出す暇もなくて大わらわ。

新聞にメインで載ってヒーロー気取りの２号に勘が障ったミツ夫は、２号とケンカしてしまう。その後、カバオの誘いを蹴ってミチ子とプールに向かったミツ夫は、カバオにロッカーの鍵を取られて服を隠されてしまう。

子供たちだけで海に行きたいミツ夫たちは、パーマンを監督者にする事で許可をもらい、海へ繰り出す。だが、心配するあまり締め付けが厳しすぎるのを嫌ったカバオたちは帰ろうとする。方針変更した１号は、無人島へ皆を連れだすが、帰り道が分からなくなってしまう。

警察犬タロウの活躍に嫉妬する２号は、タロウとどっちが利口かかくれんぼで勝負することにした。しかし敗れてしまい、「人間になりたい」と思いこむようになる。

ミチ子がミツ夫に差し入れしたケーキを、３号が手づかみで食べてしまった。当然二人は大喧嘩。４号は「鎖が切れたらパーマンを辞める」と言って、二人の足を鎖でつなぐ。期限はイノブタ誘拐犯を捕まえるまで。誘拐犯は無事捕まえるが、犯人をどこに連れていくかで一悶着。

歯痛に苦しむミツ夫だが、歯医者は大嫌い。パーマンになって逃げ出した１号は、シンクロする双子の話を聞き、コピーが歯医者に行けば自分が良くなるのではないかと思いつく。

夏休みのラジオ体操が始まった。商品のデジタル時計目当てにみんな張り切っているが、寝坊のミツ夫は寝だめしたり、コピーと交代で寝ようとしたりと一苦労。結局、会場でコピーに徹夜させることに。

夏の海で一仕事のパーマンたち。家に戻ってみると、マスクの形に日焼けができていた。素顔に戻れないミツ夫は、コピーに代役を頼むが、ガン子に不審がられる。

刑務所にいる千面相から１号に手紙が届いた。脱獄を予告してきたのだ。だが、所長は信用しない。華麗な脱獄テクニックを披露され、ついに所長はパーマンにも警備を依頼した。だが、他の３人に断られた１号は…。

ガン子の友人の間で眼鏡が大流行。ガン子は隣のおばあさんが忘れていった老眼鏡をはめて上機嫌。疑いを持つ１号を信用させようと、ガン子はパトロールに同行する。

ハル三が、ケーキと引き替えにおじさん家への飛行、ミチ子が、いとこの昆虫採集の手伝い、カバサブが、明日の朝市の手伝い。

ラジコン大会に出場するラジコン飛行機を、ハル三に壊されてしまったミツ夫。ブービーを中に入れて競技に参加しようとする。１号は審査員を引き受けたため、やむなくコピーをダミーにあてることにする。

泳げないのにミチ子とプールに行くことになったミツ夫。泳げるようになるため風呂屋でコピーに訓練させるが、やはりうまくいかない。

悪人をやっつける３号にあこがれて、パーマンごっこをしたり、３号をつけ回したりと熱心なガン子。ミツ夫は女らしくあれと願うあまり、おしとやかにするよう３号に頼む。

兄弟喧嘩をするミツ夫たちに怒るママをパパがたしなめたため、ケンカになってしまった。苦肉の策でパーマンに頼むことに。だが、やはりうまくいかない。業を煮やしたコピーとガン子は家出することにする。

２号の手形が１号のマントについてしまった。洗おうとする３号と１号がもみ合った結果、マントが破れてしまう。うまく飛べなくて難儀する１号に、パーマンたちが手を貸すが、事態は悪化するばかり。

大阪の大食い挑戦を次々制覇していく法善。だが、いざパーマンになると重くて飛べなくなってしまう。たまたま大阪に家族と行っていたミツ夫に見られてしまい、ミツ夫はパーマンになって４号に現実を自覚させることにする。

カバオがいなくなったと、須羽家にサブが駆け込んできた。カバオはミチ子に珍しい蝶をプレゼントしようと、大山先生のいる那須山高原に行ったらしい。パーマンになって後を追うミツ夫。だが、カバオは誤ってがけ下に落ちてしまう。

ハル三が、ＵＦＯとコンタクトし、ペンダントをもらったと自慢する。夜の張り込みを始めるカバオたちだが、当然全てはハル三のいたずら。ＵＦＯの正体を探るために飛び立った１号は、２号とぶつかる。

「女らしくない」という２２才主婦の投書に３号は大ショック。女らしくあろうと一発念起する。だが、作法に則ろうとするあまり、皆の足を引っ張ってばかり。暴走族の頭を逃してしまい、１号と大喧嘩する。

千面相が、世界に一つしかない「王家のマニキュア」を持つ三重家に予告状を送りつけてきた。毎度のごとく、パーマンたちと田貫警部がにらみ合う中、三重家の金庫室に三重夫人が立てこもった。

バッジの呼びだし音と女性の悲鳴。新手の防犯ベルの物売りに１号は大弱り。おまけにママがベルを買ってしまったので家でも安心できない。

プロレスラー、ハルク・タイガーのパンツが盗まれてしまった。お忍びで頼みに来たハルクの依頼を引き受けたパーマンたち。相棒のバナナマスクが隠したのだが、マスクの中に隠したので誰も気づかない。

１号の正体に興味を持った千面相が、ミツ夫の周辺に罠を張り始めた。ママ、カバオ、ミチ子、次々に変装して現れるため、本物を疑ってしまったりと、実害を被るミツ夫。

夏の暑さにだれ気味のパーマンたちに、バードマンが朗報を持ってきた。休暇を出そうというのだ。ミツ夫は一家で川下りの旅行に出発する。だが、急流で船がコントロールを失い、ミツ夫は駄目もとでパーマンたちに呼び出しをかける。

ガン子とケンカしたお陰で、プラモデルを買ったことがママにばれてしまった。なんとかガン子を矯正しようと、コピーを使ってガツンと言ってやろうとした１号だが、コピーしたのは泥棒だったからやっかいなことに。

明日の仮装大会にパーマン姿で出場しようと張り切るミツ夫。だが、１号の正体を見たい千面相が目を付けた。ミツ夫としての出場はあきらめた１号だが、千面相の策略で優勝してしまい、マスクを取るよう迫られる。

ハル三のパパの会社で、「ショックを吸収する車」ができたという。鍵のかかった車庫を開けるために１号が呼ばれる。車で空中散歩としゃれ込み、海岸で遊ぶ子供たち。

ミチ子の影響で、茶道に興味を持ったカバオ。ミチ子にお茶に誘われた際も、カバオにいい所を持っていかれてしまう。悩んだ１号は、３号にレクチャーを頼み、カバオと対決することに。

夏休みの宿題を片づけるため、お寺に泊まり込みをすることになったミツ夫たち。当然コピーに押しつけてパトロールへ。ところが、和尚さんがケガしてしまったため、１号が代わりに監督をすることになった。その夜、バスタオルを届けに来た２号が幽霊に見えて大騒ぎ。

バイトばかりの４号に嫌気がさして、パーマン稼業をさぼることにしたパーマンたち。ところが、やってきたバードマンがとんでもない話を持ってきた。「君たちをパーマンにした僕の選び方が問題になって」変装の名人の調査員が地球に来ているらしい。

毎度のごとく全てコピーに押しつけて逃げ出したミツ夫。嘆くコピーの叫びを聞きつけたバードマンは、コピーに同情してかくまうことにする。事の次第を聞かされた１号はバードマンに挑むが、余裕でかわされてしまう。

八百政の大売り出しを手伝って欲しいと頼まれた１号と４号。アルバイトということで４号が引き受ける。その商才に惚れ込んだカバオの父ちゃんが、４号を養子にすると言い出す。

墜落するジャンボ機を見つけた１号。一人で頑張るが、他のパーマンたちが助けに来たと安心したところで墜落してしまう。一人で空港まで運んだ４号はヒーロー扱いだが、１号はカバサブの物笑いの種に。

ミツ夫の代役でお使いに行かされたコピーは、ひょんなことからロボットに戻ってしまう。スイッチを押したのは、指名手配犯の悪田泥助。逃げる悪田のコピーとぶつかった拍子に、今度はカバオをコピーしてしまう。自分のコピーにカバオはびっくり。

千面相がまたパーマンたちに挑戦してきた。目的は少女像。もちろん田貫警部もスタンバイする。しかし、１号には秘策があった。邪魔な人々には退場してもらい、むきだしにした像を見た千面相は立ち去り、防衛は成功する。

大山先生が子供の頃、珍しい白いトンボを見たという話をしている時、教室に白いトンボが入ってきた。先生は我を忘れてトンボを追いかけ、ミツ夫もパーマンとなって飛び出す。

サブの店の向かいにファミレスができた。閑古鳥が鳴く店を見かねたミツ夫は、４号に応援を頼む。４号はパーマンの顔の形の「パーマンランチ」を考案した。だが、いっこうにお客が来ない。

ガン子はター坊（「ラッパとんでこい」参照）のラッパを壊してしまった。弁償しようとするガン子だが、目を付けていたラッパはおじいさんが買ってしまった。

仕事から帰ってきた１号は、ジュースと間違えてパパのワインを飲んでしまった。酔っぱらったパーマンとパパとコピーとで須羽家は大混乱。ついでに将棋に来た先生も巻き込んでしまう。

ミチ子の提案で、町内バザー大会が開かれることとなった。皆がゴミ同然の物を持ってきている中、ミツ夫はパーマンになって難破船を運んでくる。ところが、ガン子は持ってきたコピーロボットをミチ子の服と交換してしまう。

須羽家に来た婦警、弥生さんが言うことには、千面相がつきまとって困っているという。ところが、千面相も弥生さんとの仲を取り持って欲しいと頼みに来た。

ガン子のクラスメート、イツモマジメがパーマンに会いたいと言う。だが、目の前で連絡してくれと言われてミツ夫は大弱り。なんとか隙を見て変身するが、マジメは１号の正体を知りたくて、１号が持っていた封筒をスリ取る。

またカバオにいじめられたミツ夫。コピーカバオを作ってうっぷんを晴らしていると、サブがやってきた。明日のプロ野球の試合に、カバオと行きたくないというのだ。コピーの提案で、カバオコピーに球場でいやな思いをさせ、コピーと本物をオデコタッチさせる。

ミツ夫のクラスメート、愛子が退院してアメリカに行くこととなった。その前に、入院していたときに手紙をくれた「正義の味方」パーマンに会いたいと言う。だが、ミツ夫には心当たりはない。実は、手紙の主は…。

３号が占いに凝り始めた。それがなぜか次々当たってしまう。カバオたちはすっかり信用してしまう。ミツ夫コピーもアンラッキーデーだと言われ、１号にも次々受難が襲いかかる。

今月もお小遣いがピンチなミツ夫。パーマンになってパトロールしていると、犬の散歩のアルバイトを頼まれた。パーマンとしては肩身が狭い１号と２号は、お互いのコピーに犬の散歩、買い物、子守のアルバイトを依頼する。

ホームシックになった２号を心配した１号たちは、なんとか２号の故郷を探そうとするが、手がかりがない。ところが、自力で自分の故郷をケニアだと思い出した２号は、単独で旅立ってしまう。

パパの予定がダブルブッキングしてしまった。社長との釣りと、ママの買い出しだ。ガン子に事情を聞いたミツ夫は、釣りをコピーに行かせることにする。ところが、コピーが元に戻ってしまい、溺れたと思った社長は大慌て。

女性宇宙飛行士にあこがれるミチ子が、自分を鍛え始める。心配したミツ夫に、３号が助太刀を申し出る。「任せる」と言ったミツ夫だが、３号は本格的にミチ子を鍛え始める。

１号が帰ってきた時、コピーは魚を盗んだ猫を追っかけて出かけていた。ガン子にたきつけられて出かけた１号は、野球をしていたコピーと入れ替わる際、セットを落としてしまう。

１号が帰ってきた時、コピーは魚を盗んだ猫を追っかけて出かけていた。ガン子にたきつけられて出かけた１号は、野球をしていたコピーと入れ替わる際、セットを落としてしまう。夜になってから気づいたミツ夫は、２、３号総出で空き地を捜索する。

バナナを巡って追いかけっこしているうちに、ミツ夫の学校に来てしまった２号とコピー。懲らしめのために、空いている檻にコピーを閉じこめてしまう。翌日、コピーブービーを見つけたカバオたちは大騒ぎ。

１号が、スミレとのトーク番組に出ることとなった。スミレの好みをリサーチしようと３号に聞く１号。上の空の１号は、事故処理の際にミスり、３号は新聞にパンチラシーンを撮られてしまう。

先生が、感想文の宿題を出した。ミチ子の手前、「戦争と平和」の二分冊を取ってしまったミツ夫は、コピーと一冊ずつ読んで、オデコタッチをすることにする。調子に乗って、「なんでも半分」と宣言したミツ夫。

最近パーマンルックが流行っている。デパートまで便乗して、パーマンとのイベントを催す。ところが、１号がデパートのトイレで顔を洗っている際、サブのセットと１号のセットが入れ替わってしまった。

千面相が久しぶりに脱獄した。出会ったカバオとサブも忘れてるぐらい。しかし、嫉妬した千面相は、変装してカバサブにつきまとう。カバサブも千面相にかぶれて、「ちょうせんじょう」を投げ込む。これを本物の千面相からだと信じた１号たちは…。

ミチ子の依頼で、サクラダ島まで来た１号。彼女の幼なじみの馬「ペガサスホマレ」が、走れなくて処分されそうだというのだ。それを知った千面相も島へ来る。セットを入手したい千面相は御者役のゴサクに変装し、マスクをベガサスに付けさせる。

スケートボードができなくてカバオたちにからかわれた１号は、コピーにスケボーを覚えさせようとするが、コピーが反抗してうまくいかない。それを見ていたガン子は隙を見てボードに接着剤を塗ってしまう。

たまには勉強をしようと思ったときに限って、３号からの呼びだしが。ミツ夫はコピーに後を頼もうとしたが、日頃の行いが悪いせいか、コピーはやる気がしない。コピーは勉強をさぼり、ミツ夫に不利にしようと思って動くが、何故かやることなすこと裏目に出て、ミツ夫の評判はますます高まる。

二学期のクラス委員の選挙を巡って、水面下で駆け引きが始まった。ハル三は１号を呼びだし、ごちそうで１号の弱みを握る。ミチ子と一緒にいたいカバオ、カバオに一泡吹かせたいサブも立候補する。

「スーパー仮面」の撮影現場を見に行ったミツ夫たち。カバオの提案で、１号を使って映画を撮ろうとする。当然監督はカバオ。ミチ子の提案で、パーマンパワーの全てを見せようとする。

パーマンの活躍に機嫌がいいミツ夫だが、ミチ子に「『紳士的に淑女的に』ふるまってほしい」と言われたことを きっかけに、他のパーマンたちにも提案し、今月から「紳士的に淑女的に」ふるまおうとする。

パーマンに、「小早川ひとみ」と名乗る少女から手紙が来た。彼女の不幸な境遇に同情してやってきた１号。だが、手紙の内容は真っ赤な偽物。それを知らない１号は、現れたちょっと太めのわがまま少女がひとみと知って幻滅するが、お手伝いをすることに。

コピーがテストで９０点を取った。帰ってきた１号も大喜び。しかし、ユキとデートしたいコピーは、１号のマスクに「強力接着剤バードマンアルファ」を塗り、取れないようにしてしまった。あの頭公園でボートをこぐコピーを影で見ていた１号は、ミチ子に見つかり、デートをする羽目になる。

新宿ロマ劇場で行われる、スミレと松野ヤヨのジョイントコンサートを見に行った３号。スミレ陣営の旗色の悪さに、つい大声を張り上げてしまう。お陰で声が出なくなった３号は、須羽家で泊めてもらう事にする。ところが、スミレコピーも人形に戻ってしまい、声が出なくなってしまった。

ガン子は学校の作文発表で、パパの運転がうまいと自慢してしまったため、マジメ君たちとドライブに行くことを約束した。だが、パパは運転が苦手で、三年前からろくにハンドルを握っていない。

台風１８号の襲来に備えて、準備する須羽家。当然須羽家のベランダも釘付けに。手伝い中にコピーとけんか してしまった１号は、家に帰れない。カバオの家を手伝ったり、三重家のヨットを手伝ったり、大忙しの１号。

バイトに精出してパーマンの仕事をさぼる４号。バードマンは制裁のため、「孫コピー」を使うことにする。本人とは正反対の性格の「孫コピー」は、気前よく豪遊し、パーマンたちは不思議がる。

流れ星に願い事をかけたいガン子は、須羽家のベランダで陣取ることにする。ミツ夫は仕方なく、パーマンに頼んでガン子と一緒に飛ぶことにする。しかし、流れ星は見つからない。

パーマンになって眠りながら学校に行ったミツ夫は、学校の裏山に図工の宿題のパーマン人形を落としてしまった。ところが、たまたま遺跡の発掘実習に行ったハル三が見つけてしまったため、大騒ぎとなる。

運動会のクラス団長に任命されたカバオは大張り切り。ミツ夫はカバオに特訓指令を受ける。当然、ミツ夫はコピーにバトンタッチしたが、ミチ子と二人三脚の特訓と知ってあわててバトンタッチ。

子供時代は文武両道だったと胸を張るパパにおだてられて、剣道につきあわさせるミツ夫。そんな折、パパの子供時代の友人が須羽家を訪れた。昔埋めたタイムカプセルを掘り出すというのだ。

星野スミレのミュージカルの相手役の動物オーディションが行われるというという情報を知った２号。星野スミレ会いたさに協力を申し出るミツ夫は、ブービーにマントだけ付けさせてオーディションに出場する。

美容室で会ったハル三のママに、明日が授業参観日だと知らされたママは怒り心頭。「今日のママならパーマンでもかなわないかも」（ガン子）ほどの勢いでミツ夫を責め立てる。ミツ夫はそのまま体育の跳び箱の特訓をさせられる。

不良に絡まれたサブを助けてくれたのは、ユキと友人のユキ子だった。一目惚れしたサブは、授業でも上の空。心配したカバオは、真意を探ろうとパーマンに依頼するが、サブがユキを好きだと誤解した１号は大慌て。

野外音楽堂でコンサートのリハーサル中、呼び出しを受けたスミレ。ところが、コピーは人形に戻ってしまい、コンサートは中止に。コンサート会場に来ていたミツ夫は、スミレを探そうと大わらわ。

パーマン５号になるために手段を選ばないカバオは、サブに狂言自殺をさせて１号を呼び、叱られる。カバオの横暴に腹を立てた１号は、ミツ夫がパーマン５号になれるよう段取りを付けたとカバオに言い、カリキュラムを渡す。

ハル三のパーマン写真コレクションの解析によって、「パーマンは女好き」という評判が広まる。しかも、ＴＶ番組の企画でも、１号が女好きだということが実証されてしまう。カバオたちの嘲笑に心を痛めるミツ夫は、女性を助けないと決意する。

ハル三の自慢のせいで、学校の裏山でバードウォッチングを始めたカバオたち。だが３号の呼びだしが。交代したコピーは、たまたま双眼鏡で明日の算数のテストの答えを見てしまう。

また言いつけを聞かなかったコピーを叱りとばす１号。それを見ていたカバオたちは、ミツ夫と１号がケンカしたと思いこむ。カバオ、サブ、ハル三は、各々パーマンを自分の家に引き込もうとするが、やはり色々とうまが合わない。

空のパトロール中に声をかけられて不都合な目にあったカバオたちは、１号に「空を飛ぶな」と主張する。ママにマントを縛られて、町内の飛行禁止を言い渡された１号。

３５点の算数のテストをカバオに拾われてしまったミツ夫。パーマンになって取り返しに行く１号だが、それは脱獄した千面相だった。

「きょうだいについて」という作文を書くよう言われたミチ子が嘆くのを見たミツ夫は、お姉さんが欲しいと言うガン子を妹として推薦する。しかし、ガン子が自分について何と言ってるか心配になった１号は、こっそり様子をうかがう。

古代エジプト展の警備に来た１号と２号。ところが、２号が秘宝の壺の中にバッジを落としてしまう。代わりに拾おうとした１号の手がつっかえて、抜けなくなってしまった。それを見ていた泥棒たちが、ミツ夫を誘拐して１号を呼びだし、壺を奪おうと企む。

外国人の道案内をする１号を見て、感心したカバオたちは、１号にＩＱテストを受けさせようと提案する。窮地に陥った１号は、ミツ夫として問題をもらってきて、答えを暗記しようとする。

またも人形に戻ってしまったコピーロボット。それを見つけたガン子は、カツラと服を着せてマリちゃん人形にしてしまう。いつも人形と一緒のガン子から、なかなか取り返すことができずに難儀するミツ夫。

今日の大山先生はなんだか変。サブが、たまたま先生がお見合いすることを聞いてしまったため、教室は大騒ぎ。見栄をはった先生は、算数の抜き打ちテストを行い、居残り勉強をさせると宣言する。

突然自習にしてしまった先生の言動には裏があると見込んだ社六は、先生の後をつけることを提案する。カルチャーセンターに通ってたり、たくわんを食べたりする姿を見た社六は、パーマンに母親を連れてくることを提案する。

国語と算数のテストに備え、コピーと分担して勉強に励むミツ夫。だが、すぐに飽きてしまう。それを見たバードマンは、パーマンたちの実力を試そうと、呼び出してテストを行う。

パーマンがいくら活躍しても、親友のミツ夫の評価は下がる一方。ジレンマに悩むミツ夫は、ノイローゼ気味。代理でパーマンになったコピーの相談を受けたパーマンたちは、コピーを総動員してミツ夫に正体をばらさせる作戦を取る。

デパートのマジックショーに触発されたカバオが、マジックショーを開催すると言い出した。ミツ夫は３号のアイデアで、コピーを使って腹話術を行う。評判を聞いた先生が、老人ホームの演芸会に出演を依頼する。

パーマンの正体はミツ夫だと疑う社六は、ハル三の望遠レンズ付きカメラに目を付けた。ミツ夫の部屋が見える位置で張り込む。だが、偶然が幸いして、決定的瞬間を撮ることはできない。

カバオの横暴に耐えかねたサブは、「強くなりたい」とミツ夫に漏らす。カルチャーセンターに通う姿を見たミツ夫は、カンフー道場に通っていると思い込む。だが実際は…。

ジジババ温泉へ家族旅行に向かう須羽家。だが、１号は運悪く仕事で入れ違いに。列車で合流したミツ夫が知ったのは、コピーは新宿駅で置いてきぼりになったということだった。

イズレ専務の坊ちゃん、ヤスヒロを預かることとなった須羽家。わがままなヤスヒロに大弱りだが、専務とあっては強く言えない。ちょうど遊びにきた３号も怒らせてしまう。しかし、事件に行った１号と交代したコピーはカバオに投げられたお陰で人形に戻ってしまう。

ミチ子に、アメリカのテキサスから来たじゃじゃ馬、ジェニーをしとやかにして欲しいと頼まれたパーマンたち。３号が名乗り出るが、馬鹿にするばかりでうまくいかない。

事件で岩手県の赤葉城に行った１号。目立ちすぎるのでミツ夫の姿になったところ、ケガをした少女、ルミ子を助けてしまう。しかし、ルミ子はミチ子の従姉妹だった。

ワールドサッカーの中継が見たいカバオは、「王子とこじき」の本を徹夜して読もうと大張り切り。だが、路上でぶつかったコピーのボタンを押してしまう。コピーカバオはたまたま通りかかった大金持ちの車に助けられる。

学校で「一日一善をするように」と言われたミツ夫。ミツ夫としていいことをしようとするが、カバオとサブに邪魔されてしまう。結局、コピーをパーマンにして、２号ともに協力させることにする。

バードマンのスクランブルで呼び出された１号は、パジャマ姿に寝癖たっぷりの頭というだらけた姿。３号はいたずら心から、スミレのラジオ番組で、「理想の男性像」として「はっぴにジーンズ姿」などと正気ではできないスタイルを連発。

みんなが持っているヘッドホンステレオがうらやましいミツ夫。カバオのように、パチンコで取ってもらおうともくろむ。コピーをパチンコ名人にコピーし、見事ヘッドホンステレオをゲットする。

ガン子が空き地で拾ったのは、「星野スミレ」と書いてある手帳だった。交番に届けに行ったミツ夫たちは、３号が手帳を引き取るのを見つける。ミチ子は３号がスミレではないかと疑う。

野球の惨敗の原因がコピーミツ夫だとカバオは怒り心頭。追っかけた先の三重家で、盆栽を割った濡れ衣を着せられる。カバオはミツ夫だと思うが、実は…。

「ご町内ミセスコンテスト」にママを出場させようと焚き付けるミツ夫たち。ママがその気になったのはいいが、ダイエットにつきあわされるミツ夫たちは大迷惑。

パーマンの正体を狙う社六がウソ発見器を導入した。ミツ夫にパーマンの正体を告白させようというのだ。反応したミツ夫に、社六は１号にテストを受けさせるよう要求する。

マスクを取って昼寝しているところを、隣の犬のジョンに見られてしまった２号。正体をばらすと脅された２号は、ジョンを自由にする。だが、当然バードマンが黙っていない。

トンダ博士という科学者が、パーマンマントの秘密を解明したいとパーマンたちに頼んできた。マントを世のため人のために使いたいという博士の熱意に負けて、協力する１号だが、地獄耳のバードマンが介入する。

２号の言葉は、ミツ夫には理解できても、一般人には通じない。カバオたちに馬鹿にされた２号は、人間語を覚えたいとミツ夫に頼む。だが、しょせん猿の声帯では限界が。

事件の処理中に、アルバイトに行ってしまった４号。後から追いかけたパーマンたちは、４号の服と、一匹の子豚を見つける。子豚が変身銃で動物にされた４号だと勘違いした三人はコピーに子豚を任せてバードマンに掛け合いに行くが、バードマンは心当たりがない。

学校の高鉄棒から落ちたことがきっかけで、高所恐怖症になってしまったミツ夫。当然パーマンになっても飛べない。業を煮やしたバードマンは、１号のマントを取り上げ、地上勤務を命じた。地味に地上勤務を続ける１号には、辛い日々が続く。

南極観測船「しらけ」救出のため、南極に向かったパーマンたち。救出は成功したが、裸足になってしまったために、１号の足は霜焼けになってしまう。救出の功績をたたえるため、鯛丸デパートで１号の手形と足形を採るという依頼が来てしまった。

なんでもママ頼りのミツ夫に、ママは不安顔。そんなミツ夫のところに、バードマンの呼び出しが来た。北極にテレポートするというのだ。しかし、テレポートの途中で機械が故障し、１号は太平洋上に墜落する。バッジを落としてしまったため連絡を取れない１号は、近くの無人島でサバイバルすることにする。

風邪を引いたカバオは、いつも健康そうな１号に、健康法を聞きに行くことを提案する。ところが、火事の消火で濡れ鼠になった１号は、風邪を引いてしまった。

マジメくんの誕生パーティに行くため、指輪が欲しいとごねるガン子。金欠のミツ夫は、無理を言ってミチ子の指輪を借りてくる。しかし、それを見つけたユキが、「ミチ子さんにあげるの」と尋ねたため、コピーはユキに指輪をあげてしまい、おもちゃの指輪をミツ夫に返す。

星野スミレの人気ミュージカル「エリカちゃんシリーズ」の最新作、「魔女っ娘エリカちゃん」の公演が近づく。だが、１号には困った問題があった。毎回、３号が１号相手に「エリカちゃんごっこ」して楽しむのだ。

クラスで「ヘンリー・モーア展」にやってきたコピー。だが、ふとした拍子で人形に戻ってしまう。コピー人形を見つけたミチ子は、モーアの代表作「考えないで眠る人」と勘違いしてしまう。事情を知らずに戻ってきたミツ夫は、留守番をしなければならない自分のかわりに、２号を夜の美術館へ行かせる。

最近人気者の１号は、パーマン稼業もサボって３号たちのひんしゅくを買う。空き地に逃れたミツ夫だが、ふと気が付くと、バードマンが目の前に。「パーマン職務法違反」で「スパルタ銃」を撃たれ、小さくされてしまう。

先生の引率で、スキー旅行に行ったミツ夫たち。ミツ夫ははりきって滑るが、失敗するばかり。そのうちに天候が悪化してしまい、一行は避難小屋に避難することにする。カバオたちの非難を受けたミツ夫は逡巡の上、「僕がパーマンだ」とうち明けるが、先生を始め、誰も信じてくれない。

町内のペット芸能コンクールに出場しようと盛り上がるカバオたちだが、持ってないミツ夫は肩身が狭い。他の動物をコピーしようとするがうまくいかず、ブービーに協力を仰ぐことにする。

町内会の夜回りに行きたくないミツ夫は、コピーを代理として出す。冬の夜は冷たいが、ミチ子に「手袋編んであげる」と言われ、大人たちの炊き出しももらえるとあってコピーは上機嫌。事情を知らないミツ夫は、新しい手袋をして学校に行き、ミチ子に嫌われてしまう。

３号の提案で、新しい衣装を身につけた１号たち。だが、ちんどん屋の格好を笑われた２号は、特撮映画のヒーロー衣装を使って、「謎のパーマン」になりすます。事件を次々解決していく「謎のパーマン」のお陰で、パーマンたちの関係もぎくしゃくしてくる。

パトロール中、ケーキに釣られて子供との留守番を引き受けた１号は、マントにマジックで落書きされてしまった。コピーの提案で色を塗って修復を試みるが、事態はますます悪化する。事情を聞いた３号は、雪山では１号に白スプレーを塗り、トンネルでは黒スプレーを塗って活躍させる。

夜中の仕事帰りに須羽家の冷蔵庫前で一服している所をガン子に捕まった１号は、誕生パーティーにぬいぐるみを持って行くことを約束させられてしまう。金欠の１号は、２号に宇宙人のマスクをかぶせてぬいぐるみに仕立てる。

カバサブの「サンタクロースは本当にいる」という言葉を真に受けた子供たちは、サンタのバイト中の法善に、リクエストを頼みに来た。法善は一計を案じ、子供たちの両親の代理でプレゼントを配達することにする。

ミツ夫の横暴に嫌気が差したコピーは、ドラマにヒントを得て、カバオを挑発して殴られ、記憶喪失のふりをすることにする。コピーが記憶喪失になったと思いこむパーマンたちは、なんとか記憶を取り戻そうとするが、うまくいかない。

カバオとの賭で、ＵＦＯの写真を撮ってくると言ってしまったミツ夫。負ければ「必殺カバオ固め」が待っている。バードマンを呼び出して、コピーにこっそり写真を撮らせたはいいものの、バードマンはとっくにお見通し。

須羽家に遊びに来たももこさんの赤ん坊よしゆきが、コピーを触ってしまった。ももこさんはコピーよしゆきを持って新幹線に乗ってしまう。

ミチ子が、パーマンたちに手袋を編んでくれた。上機嫌でミチ子を自慢する１号。しかし、ミチ子に嫉妬する３号を見かねたスミレコピーの勧めで、編み機でマフラーを作る３号。だが、その不細工さに１号と２号に返品される。

ハル三の自慢に追従するカバサブに嫌気が差したミツ夫は、「パーマンの家は大金持ち」だと言ってしまう。１号はハル三と大金持ち勝負をすることに。１号の相談に乗ったのは４号だった。パーマンのネームバリューと行動力で、様々な一流品を持ってくる。

事件解決のお礼に、リンゴ一箱をもらってきた１号。気前よく分けているうちに、カバオの分がなくなってしまう。自分が嫌われていると感じたカバオは泣きながら去っていく。１号は、カバオを慰めるために、「今日は何でも言うことを聞く」と言ってしまう。

香港に慰安旅行に来たパーマンたち。コピーも同伴だ。しかし、パーマン人気は国際的。サイン責めやイベントで身動きできないパーマンたちを後目に、コピーたちは遊び放題。

ミチ子にクレープをごちそうになる１号を見て、ビリ子のことが懐かしくなった２号。３号の提案で、アラスカまで行くことにするが、１号は気乗りがしない。

ガン子が、映画「野菊の伝説」のオーディション一次審査に通ってしまった。スミレとの共演を夢見るガン子は、３号やママに助太刀を頼むが、どうもうまくいかない。

テニスを始めたミチ子についたコーチに嫉妬するミツ夫と４号。４号と１号は、ミチ子へのコーチ権を巡って、テニスの試合をすることになる。１号はマッケンナイ選手のコピーに特訓を受け、４号もマシン特訓するが、うまくいかない。

サーカスのテントをのぞいた２号は、空中ブランコのできないゴリラを見かねて手伝おうとするが、マントとマスクを取られてしまう。２号の呼び出しで事情を知った１号は、マスクとマントを取り返そうとするが、逆にサーカスに協力して、プロレスを始めてしまう。

星野スミレ写真集１００万部記念パーティに招かれた４号は、スミレに贈られた花を恵まれない人たちに分けたいと申し出る。だが、スミレの花を欲しい一般客の求めで、一束５００円で売り、残った一つはミチ子の家のベランダに置いてくる。

３号の正体を探るため、１号はバッジを仕込んだ熊のぬいぐるみを渡す作戦に出る。２号のバッジでスミレの私生活を盗聴しようとするが、『探偵少女物語』のロケ中の悲鳴を本物だと思いこみ、１号と２号は救助に向かう。

手作りたこ揚げ大会の宣伝を見て、俄然やる気になる１号。だが、コピーはやる気がしない。そこを焚き付ける１号は、皆の前でミツ夫の出場を宣言する。ミツ夫はたこ揚げ名人に弟子入りし、立派なパーマン型のたこを作る。

社六が今度はパーマン３号に挑戦状をたたきつけた。３号は、星野スミレの新作映画、「オイル殺人事件」の犯人当てで社六が勝ったら、正体を明かすと宣言する。

ハル三の家に呼ばれた１号は、超強力接着剤「スーパー１」に捕まってしまい、無理矢理敗北宣言を書かされてしまう。三重パパは「パーマンだってはがせない」というコピーで、接着剤を売り出そうというのだ。憤慨して押し掛けた２号と３号も毒牙にかかり、ついに４号が対決に乗り出す。