Der Taira-Clan, auch als Heike-Clan bekannt, ist die einflussreichste Gruppe im mittelalterlichen Japan. Eines Tages nimmt der Sohn des Clanchefs ein Mädchen auf, das die Zukunft sehen kann.

Shigemori muss geraderücken, dass sein Vater einen Angriff auf den Regenten befohlen hat. Währenddessen freundet sich Biwa mit seiner Schwester Tokuko und der Tänzerin Gio an.

6 Jahre, nachdem Shigemori Biwa in seine Familie aufgenommen hat, spitzt sich die Lage zwischen dem Heike-Clan und dem Kaiserpalast zu. Als dann auch noch ein Tempel in Brand gesteckt wird, sieht sich Shigemori zu drastischen Maßnahmen gezwungen.

Während Kiyomori endlich sein Chance sieht, auch den Kaiserpalast zu übernehmen. Doch mit der Macht des Heike-Clans wird auch der Widerstand gegen ihn stärker. Shigemori versucht alles, um den Schaden zu begrenzen.

Go-Shirakawa setzt zum Gegenschlag gegen Kiyomori an. Doch dieser lässt sich das nicht gefallen und schlägt mit aller Kraft zurück. An der Uji-brücke kommt es zum Gefecht.

Nachdem Kiyomori die Hauptstadt nach Fukuhara verlegt hat, muss er sich dem Genji-Clan stellen. Dabei soll Koremori den Heike-Clan in der Schlacht anführen.

Im Konflikt zwischen den Heike und den Genji brennen weitere Tempel. Kiyomoris Frau Tokiko befürchtet, dass ihr Mann den Zorn der Götter auf sich zieht.

Biwa macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Währenddessen wird der Widerstand gegen die Heike so groß, dass der Kaiser die Hauptstadt verlassen muss.

Biwas gibt die Suche nach ihrer Mutter nicht auf. Als sie jedoch in einer Vision sieht, dass die Heike immer weiter in die Ecke gedrängt werden, muss sie eine Entscheidung treffen.

Biwa ist Zeugin der letzten Schlacht zwischen Heike und Genji. So oder so steht ihr Beschluss fest: Sie will die Geschichte des Heike-Clans in die Welt tragen.