En skudepisode har været tæt på at koste kommissær Gently og hans assistent Bacchus livet. Nu kæmper de begge for at komme til hægterne igen. Bacchus har indgivet sin opsigelse, men Gently overtaler ham til at hjælpe med at efterforske en sag om en ung mand, der er død i politiets varetægt. Det bliver en sag, der får dem begge til at spørge sig selv om, hvad det vil sige at være politimand i sen-60'ernes England.

Et mistænkeligt dødsfald fører Gently og Bacchus til et nærliggende feriecenter. Her arbejdede Megan Webb som entertainer. Nu er den unge kvindes lig skyllet op den lokale strand. Hvordan døde hun? Hvilke dystre hemmeligheder gemmer feriecentret på bag den familievenlige overflade?

En kulminearbejder findes død under mistænkelige omstændigheder. Hans arbejdsplads er lukningstruet, og det skaber dyb splittelse i lokalsamfundet. George Gently efterforsker sagen, men den erfarne politimand har også sine egne problemer at slås med. Gentlys chef synes nemlig, han er for besværlig, og leder efter en undskyldning til at skille sig af med ham.