Hoofdinspecteur George Gently en sergeant John Bacchus onderzoeken de dood van een knap artistiek jong meisje door een auto ongeval. Het is niet eenvoudig te achterhalen wie de bestuurder van de auto was.

Eind jaren zestig belanden vele ongetrouwde en ongewenst zwangere meisjes in een tehuis voor alleenstaande moeders en hun kinderen. Wanneer het adoptiekind van een welgesteld echtpaar wordt ontvoerd, valt de verdenking in eerste instantie op de biologische moeder. Verder onderzoek brengt onfrisse praktijken in het tehuis aan het licht en werpt vragen op over hoe ver de adoptieouders willen gaan om een kind te krijgen.

Het is al vier jaar geleden dat George Gently naar het noorden verhuisde, maar zijn oude vijanden zijn hem nog lang niet vergeten. Een crimineel komt vrij nadat er bewijzen zouden zijn gevonden dat Gently bewijsmateriaal zou hebben gefabriceerd tegen de man. De man zint op wraak. Ondertussen wordt Gently zelf op non-actief gezet.