À la suite du meurtre de sa femme par Webster, un gangster notoire, l'inspecteur George Gently hésite à prendre sa retraite.

Un corps non identifié et gravement brûlé est découvert près d'une base de la RAF en 1964. Gently fait équipe avec les services spéciaux qui soupçonnent la victime d'appartenir à l'IRA.

Quand le corps d'un riche homme d'affaires allemand est découvert dans le port, Gently et Bacchus se demandent si les sentiments anti-germaniques d'un barman peuvent être un mobile de meurtre.