Hrozivá přílivová vlna, kterou Velká Berta vyvolá, zdevastuje flotilu Útočiště v Indickém oceánu a míří k pobřeží. Ve vodě jsou desítky lidí z potopených lodí, ale Terrance Wexford nařídí dále pronásledovat Bertu. S tím Magnusová ostře nesouhlasí a vydá se na riskantní misi, při níž její helikoptéra spadne do oceánu. Na Bombaj se mezitím řítí první ze zničujících vln. Kate pomáhá evakuovat obyvatele pobřežní chudinské čtvrti města, zatímco umírajícího Willa odváží do místního Útočiště. Obrovské ztráty na životech se zdají být nevyhnutelné a Wexfordovo slepé odhodlání Bertu zabít celou situaci jen zhoršuje. Magnusová a její tým se ocitají v bezvýchodné situaci…

Globální přírodní katastrofa byla odvrácena a v Útočišti se vše zdánlivě vrací do starých kolejí. Willa však stále trápí psychické problémy po jeho klinické smrti, což mimo jiné způsobí, že se rutinní odchycení abnormála zvrhne v chaos, při kterém jen zázrakem nikdo nepřijde o život. Magnusová je opět zpátky v čele sítě Útočišť, její pozice je ale vratká a Terrance Wexford na ni nepřestává útočit. Hlavní otázkou dne však je, co způsobilo tři příhodná zemětřesení v Pákistánu, které zcela vyrušily blížící se přílivovou vlnu. Je možné, že odpověď je skryta ve Willově podvědomí, ale tým Útočiště není jediný, kdo má o tyto informace zájem.

Magnusová, Will a Kate se vydávají do maloměstské banky, kde se má v jedné z bezpečnostních schránek nacházet vejce vzácného a nebezpečného abnormála. Klimatizace v suterénu banku je však rozbitá a díky zvýšené teplotě se abnormál vylíhl předčasně a unikl.

Touto dobou se jistě již uhnízdil v těle někoho v bance. Nedá se ale zjistit koho a lidé přicházejí a odcházejí. Tým musí přijít na způsob, jak všechny zdržet v bance, dokud hostitele abnormála neidentifikují. Kate přichází s neotřelým řešením – vytáhne zbraň a oznámí, že tohle je přepadení. V bance zůstává sedm podezřelých, neznámému hostiteli zbývají jen desítky minut, než v něm abnormál dospěje a zabije ho, tým Útočiště s sebou nemá potřebné vybavení a policie a FBI, kteří banku obklíčili, začínají být netrpěliví.

Will a Big Guy narazí v zaprášeném skladišti Útočiště na zapnutý samočinný přístroj, který za druhé světové války sestrojil Nikola Tesla. Magnusové se podaří rozšifrovat zprávu, kterou zařízení přijímá, jako volání o pomoc právě od věhlasného vynálezce. Teslu jeho honba za opětovným získáním svého upírství dohnala až do opuštěné základny Cabal v Kolumbii, kde uvízl.

Zatímco se Magnusová, Will a Henry vydávají Teslu zachránit, Big Guyem otřese zpráva o brutální vraždě otce Jensena, který ve Starém Městě poskytoval abnormálům v nouzi podporu a přístřešek. Spolu s Kate začnou vraždu vyšetřovat na vlastní pěst…

V Útočišti se spustí enviromentální poplach a část abnormálů je nutno přesunout na zabezpečené místo. Jeden z náklaďáků je při transportu přepaden, ale loupež se zvrtne a na Kate se přilnou ikroabnormálové tvořící superhrdinský oblek, se kterým se před rokem objevil Walter. Jelikož lupičům šlo především o tento oblek, vezmou Kate s sebou a v laboratoři se z ní pokouší oblek sundat. Místo toho jí vážně poškodí mozek a pomatená Kate se dává na útěk. Magnusová se obrací s žádostí o pomoc na Waltera, který právě dohlíží na natáčení filmové adaptace jeho komiksu. Ukáže se, že oblek byl ve skutečnosti vytvořený uměle jako pěchotní zbroj soukromou společností, která ho chce získat zpět.

Po Kate, která se řídí svými zvířecími instinkty a je na útěku, tak jde tým Útočiště i nájemní vrahové a je otázka, kdo se k ní dostane jako první.

Henry se rozhodne vyšetřit hlášení o výskytu vlkodlaků v odlehlé části Anglie. Will letí s ním a pátraní je dovede až k psychiatrické léčebně, kolem které se to podle všeho vlkodlaky jen hemží. Henry se vydává do utajení a nechává se v léčebně zapsat. Mezitím se Magnusová s Teslovou pomocí snaží rozluštit záhadu hologramu města, který jí zanechal Gregory. Ukáže se však, že tvůrci této technologie nebyli upírům zrovna nakloněni a zařízení má zabudovaný detektor upíří krve, kterou mají oba v žilách. Najít způsob, jak tuto ochranu obejít, by ale pro geniálního vynálezce neměl být příliš velký problém.

Magnusová, Will a Kate obdrží žádost o pomoc od někoho, kdo se chce sejít v opuštěné veřejné budově v omšelé části města. Projdou budovu od suterénu po střechu, ale nikoho nenajdou, tak se rozhodnou vrátit. Magnusová se však za nimi chvíli zdrží a záhy zjistí, že je v domě uvězněná a nemůže se dostat ven. A co hůř, není v domě sama…

Magnusová, Will a Kate přiváží do Útočiště těžce zraněného Adama Wortha. Zatímco pacienta stabilizují a vyšetřují, vyplouvá pomalu na povrch tajemství z minulosti Pětice, které už všichni považovali za pohřbené. Tajemství o tom, že cena za vznik mezinárodně podporované organizace Útočiště, které se stalo symbolem milosrdenství, porozumění a ochrany, byla úkladná vražda.

Will se rozhodne ukázat hologram Adamovi, který jim ukáže klíčový kámen a kde ho získat. Helen a John se vydávají do Mongolska, ale tam jejich pátrání po kameni teprve začíná.

Tesla mezitím zůstává v Útočišti a snaží se vyrobit zařízení, které by dokázalo zamaskovat upíří krev v žilách členů Pětice. Dá se totiž předpokládat, že když bezpečností opatření proti upírům měl hologram, budou podobná i v samotném městě. Will zatím dostává na starost každodenní chod Útočiště. Při té příležitost se ze zdánlivě banální ztráty zásilky s abnormály stane pátrání po šíleném zabijákovi, který vraždí abnormály i ty, kdo jim pomáhají, a zřejmě stál i za smrtí otce Jensena.

Magnusová, Will, Henry a Kate se vydávají do Tibetu k bráně do Duté Země. Jelikož štít bránící detekci upíří krve stačí jen pro jednoho, Tesla a John musí přes všechny své protesty zůstat v Útočišti s umírajícím Worthem. Čtveřici odvážlivců se přes počáteční nesnáze daří bránu otevřít a záhy je pohlcují nekonečné tunely, kudy už celá staletí nikdo neprošel. Při závalu kamení je ale skupinka rozdělena a navíc je zničeno jejich sledovací zařízení, takže je Johnovi jasné, že něco není v pořádku. Přiměje Wortha, aby se s ním teleportoval do jeskynního systému, ale místo zachraňování ostatním se sám stane obětí léčky.

Magnusová a její tým se mezitím opět sejde a to ve vězeňské cele podzemního města. Když jsou předvedeni před vůdkyni Praxis, jak se město nazývá, jsou jako narušitelé z povrchu okamžitě odsouzeni k smrti…

Ranna Seneschal, vůdkyně města Praxis, nechá oživit popravenou Helen Magnusovou za účelem výslechu. Té se podaří Rannu přesvědčit, že může být nápomocna s řešením nemalých problémů, kterým město čelí, výměnou za oživení i ostatních členů jejího týmu. Vzápětí se ve městě objevuje i Adam Worth, který nechal Druitta napospas smrti a nyní má v plánu se zmocnit mocné technologie, která by mohla Praxis zachránit před hrozící zkázou, ale také rovněž zničit.

Zatímco Helen a Ranna se vydávají ještě hlouběji do útrob planety, aby našly a vyléčily obrovského abnormála, který je může zachránit, Will, Henry a Kate pomáhají bezpečnostním složkám podzemního města dopadnout Wortha. Nebude to ovšem snadné, protože někde ve svých řadách mají zrádce.

Magnusová se vrací z konference a zjišťuje, že za den a půl, co byla pryč, se z jejího Útočiště stala válečná zóna. Bezpečnostní systémy jsou vypnuté, nábytek je rozházený, po chodbách se povalují zbraně a po nikom z jejího týmu není ani stopy. Jako prvního najde Henryho, který si vůbec nepamatuje, co se dělo krátce po jejím odjezdu. Později postupně nachází i ostatní a z jejich útržkovitých vzpomínek a obnovených záznamů bezpečnostních kamer si dává dohromady, co se vlastně dělo.

Nakonec by to nebyl tak velký problém a celá záležitost by se zařadila mezi ty incidenty v Útočišti, na které se vzpomíná se smíchem při podzimních večerech u krbu, kdyby ovšem Útočiště za několik málo hodin nečekala inspekce OSN.

Will si po mnoha měsících najde čas pro sebe a pozve na schůzku Abby, která pracuje u FBI. Cestou do restaurace jsou však přepadeni skupinkou ozbrojenců, kterým evidentně nejde o peníze. Odvezou Willa i Abby do své skrýše, kde chtějí, aby Will zachránil jejich šéfa, kterého otrávil abnormál. Willovo upozorňování, že je psychiatr a ne chirurg, se zcela míjí účinkem a únosci mu dávají na vybranou – buď jejich šéfa zachrání, nebo oba zemřou. Willovy pokusy o ošetření však nemají takové účinky, jaké by u člověka měly, a vůdkyně jejich únosců má podle všeho své vlastní postranní motivy. Kate, Big Guy a Declan se mezitím v Útočišti dovtípí, že Will a Abby byli uneseni, a dokonce se jim podaří zjistit, kde je zadržují. Rozjetou záchrannou akci však na poslední chvíli zastaví Helen Magnusová, která chce situace využít, aby dopadli loď převážející abnormální otroky.

Když se Will jednoho rána probudí, se zděšením zjistí, že mu kůže na tváři začíná šupinatět. Magnusová si není jistá, co přesně je příčinou této drobné mutace, ale možných teorií má celou řádku. Jak však postupně jednu za druhou vylučuje, Willova proměna nezadržitelné postupuje a z člověka se stává monstrum po fyzické i psychické stránce. Když si nakonec Magnusová uvědomí, že kořeny problému sahají až k jejich cestě do podzemního města před několika týdny, může už být příliš pozdě. Spojení s městem ukrytého kilometry pod povrchem planety je přinejlepším komplikované a Praxis navíc odmítá Útočišti jakkoliv pomoci a pouze vzkazuje, že musí Willa okamžitě zabít, než nakazí někoho dalšího.

Will, Abby, Henry a Erika poněkud neplánovaně vyrážejí na romantickou schůzku ve čtyřech, ale na poslední chvíli je ještě zarazí Magnusová, která chce, aby vyzvedli zásilku s larvou abnormála a zavezli ji do přístavu. Ernie jim však místo očekávané krabičky s kryokomorou předá celou ledničku. Will a Henry ale spěchají na večeři a tak nic neřeší a zamíří i s lednicí do přístavu. Cestou se ale zjistí, že kvůli poruše chladícího zařízení larva dospěla, a abnormál jim uteče. Magnusová je rozčilená na nejvyšší míru a všichni čtyři tak musí hodit veškeré plány na večeři za hlavu a vyrazit uniklého abnormála chytit.

Magnusová a Tesla společně prozkoumávají opuštěnou základnu podzemního města Praxis. Z nápisů na zdech však brzy zjistí, že ji před tisíciletími dobyli upíři a učinili z ní svou pevnost. Než stihnou sundat své štítové náramky, které brání senzorům zaznamenat upíří krev v jejich žilách, je Tesla smrtelně zraněn obranným zařízením. Veškeré snahy o jeho záchranu jsou marné, dokud nezjistí, že je na základně ve stázi uložena upíří královna Afina. Magnusové se podaří jí odebrat vzorek krve a vstříknout ho Teslovi, čímž ho uzdraví a opět z něj učiní upíra. Zároveň tím ale upíří královnu probudí z jejího předlouhého spánku…

Normandie, 5. června 1944…

Magnusová, Watson a Griffin se ocitají v okupované Francii na tajné misi. Jejich úkolem je najít a zneškodnit přístroj na ovládání počasí, který Němci zkonstruovali a který by mohl zdecimovat invazní flotilu Spojenců, která je na cestě k pobřeží. Brzy se však ukáže, že někdo jejich přítomnost prozradil nacistům a v prudké přestřelce je Watson zraněn a zajat Němci. Vyslechnout ho přijíždí John Druitt, jenž nabídl své služby Třetí říši, ale ve skutečnosti sleduje jen své vlastní cíle. Tesla v Anglii jen bezmocně přihlíží, jak se celá operace hroutí, a marně naléhá, aby Spojenci vylodění odložili. Naštěstí jen díky tomu Griffin nad ránem dalšího dne narazí na jednotku amerických výsadkářů, vedených kapitánem Jackem Zimmermanem, kteří by ještě mohli celou situaci zachránit.

Francouzské městečko Carentan, kde Pětice za Druhé světové války zmařila nacistický plán na ovládnutí světa, ztrácí veškerý kontakt s okolním světem. Vědci i vojáci, které tam poslala francouzská vláda, se nikdy nevrátili a celá oblast je uzavřena. Magnusová není schopna nic dostat ani ze svých mnoha kontaků a když beze stopy zmizí i Ráví, šéf bombajského Útočiště, který se tam vydal záležitost prověřit, nemůže už Magnusová nečinně přihlížet.

Spolu s Willem, Kate a Declanem přijíždí na místo osobně, zastaví je však soukromá bezpečnostní agentura, jejíž představitel není o nic sdílnější než vládní orgány a řekne jim prostě, aby se obrátili a odjeli.

Nakonec se Magnusové a Willovi podaří proniknout do městečka podzemním tunelem z války. Ukazuje se, že městečko a jeho okolí je uvězněno v poli časové dilatace. Bublina se nárazově zvětšuje a hrozí, že brzy pohltí celé severovýchodní pobřeží Francie. Magnusová a její tým musí závodit s časem, kterého mají paradoxně nadbytek.

Will a Helen se nacházejí v podivném přeludovém světě. Will je ženatý s Abby a zanedlouho se jim má narodit první dítě. Pracuje jako vysoce specializovaný kardiochirurg a má blízký vztah se svou matkou, která je stále naživu.

Helen je malířka na volné noze, která se nejlépe cítí doma mezi svými obrazy za zvuků alternativní francouzské hudby. Společnost jí dělá jen její kocour Henry a občas ji nečekanou návštěvou poctí její bývalý manžel John Druitt, který kandiduje na starostu.

Oba na základě drobných nesrovnalostí a podivných snů začínají mít podezření, že tento svět není skutečný. Kdykoliv se však snaží odpoutat od své maloměstské reality, nenadálé události je vtáhnou zpět.

Abnormálové opouštějí Dutou zemi a ve velkém množství přicházejí na povrch. Svatyně se s jejich příchodem musí vypořádat.