בעקבות ניסיונו של ווקספורד להרוג את ברטה הגדולה, שתי הספינות נהרסו, ונחשול ענק עושה את דרכו למומבאי בהודו. כאשר ווקספורד מנסה שוב לחסל את היצור, ד"ר מגנוס מסכנת את חייה כדי להתערב.

וויל סובל ממחלת השכחה בעקבות האירוע שכמעט הרג אותו. מבקרים נחושים לגלות מה טמון בזיכרונו...

ד"ר מגנוס והצוות מגיעים לבנק כדי לאסוף יצור שאוכסן בכספת. הצוות מגלה שלא רק שהיצור בקע מוקדם מהצפוי, אלא שהוא גם ברח, מה שמאלץ את קייט לאכוף הסגר על לקוחות הבנק.

ניקולה טלסה שולח אות מצוקה לד"ר מגנוס עמוק מהרי קולומביה, אך וויל אינו מאמין שאפשר לסמוך על טלסה, ויכול להיות שהוא צודק...

קייט מקבלת כוחות על לאחר שאחד היצורים נדבק אליה בזמן שאדם חמוש פורץ למקלט כדי לנסות ולגנוב את אותו היצור.

לאחר שקיבלו דיווח על צפייה באדם זאב, וויל והנרי מגיעים לאנגליה, שם הם לומדים על התרחשויות מוזרות בתוך מוסד פסיכיאטרי. בינתיים, ד"ר מגנוס וטלסה עובדים יחד כדי לחקור את העיר ההולוגרפית.

שיחת טלפון אנונימית הקוראת לעזרה מביאה את ד"ר מגנוס, וויל וקייט לבניין נטוש ומצמרר שבו ד"ר מגנוס נתקלת בתוקף אלים.

ד"ר מגנוס חוקרת את קשריו של אדם, שנמצא בהסגר במקלט, ומאלצת אותו לגלות סודות אפלים הקשורים למוצא הכאוטי של החמישה.

וויל לוקח את הפיקוד על המקלט בזמן שמגנוס ודרויט מחפשים חפץ קריטי בלונדון. בידיעה כי תקוותו היחידה של מגנוס לריפוי טמונה בעיר התת-קרקעית הסודית, וויל מתעלם מהאזהרות שלה ומשחרר את אדם-הייד.

בעודה מחפשת שער לעיר התת-קרקעית הסודית, מגנוס מובילה משימה לטיבט - ומורה לאדם להישאר מאחור תוך שהוא מבטיח להביא תרופה למחלת הקרינה שלהם. בגלל מקור הדם שלהם, מגנוס מתעקשת שטסלה ודרויט יישארו גם הם מאחור.

מגנוס קמה לתחייה לשאלותיה של רנה ועד מהרה מגלה שלמרות מאמציה של רנה, העיר נמצאת בצרות גדולות ונפילת פרקסיס עלולה גם לאיים על פני השטח, אולם מגנוס מסוגלת לעזור.

בניסיון לבלות ערב שקט ו-"רגיל "עם אבי, וויל ובת זוגתו נחטפים בדרך למסעדה על ידי מנהיג כנופיה נואש העומד בפני מוות בטוח ללא עזרתם. ואז, עם היוודע זהותו של החוטף, מגנוס מפסיקה לפתע את כל ניסיונות ההצלה.

וויל נעדר באופן לא אופייני מישיבת צוות הבוקר. והסיבה שבגללה הוא לא להשתתף היא שהוא ממש מטפס על הקירות.

הדייט הזוגי של וויל והנרי משתבש כשמגנוס מתעקשת שהם יעברו משלוח ישיר של חריגה בדרך לארוחת הערב שלהם.

הלן וטסלה נתקלים במהלך מסעותיהם בקברה של מלכת הערפדים הקדומה, ומהר מאוד מצטערים על כך שהעירו אותה משנתה. קייט מקבלת מייל מסתורי שמחזיר אותה לימיה כעבריינית.

הפעם, הפרק סובב סביב קורותיהם של הלן וחבריה במלחמת העולם השנייה, בימים שקדמו לפלישת בעלות הברית לצרפת.

גל היעלמויות מוזר של תושבים פוקד את העיירה הצרפתית קרנטאן, המוכרת להלן מימי מלחמת העולם השנייה. היא יוצאת לחקור את העניין עם וויל, ומגלה שם ידיד ותיק ותופעות מדהימות.

הלן וויל מוצאים את עצמם חיים בפרוורים כשכנים. וויל נשוי לאבי שנמצאת בהריון מתקדם, והלן היא ציירת על סף גירושים. שניהם חשים שהמציאות הזאת זרה להם, אך הם אינם יודעים כיצד להיחלץ ממנה.

פרק 20 ואחרון לעונה. כדור הארץ מוצף בחריגים שנפלטים מתוך כדור הארץ החלול בהמוניהם. בעוד וויל והנרי מנסים להשתלט על המצב, הלן נאלצת לרדת למטה עם גון כדי לחפש את אדם וורת, שעומד להפעיל מכונת זמן.