大正年间，豆狸小豆从乡下到大城市大阪办事，她将长老的嘱咐抛诸脑后，试图以幻术戏弄人类，却没有人上当。小豆于春来亭遇见知名落语家大黑亭文狐，见到她以落语《游山船》让人类沉醉不已，深受感动并立志成为落语家。

因为文狐的演出已经客满，小豆便藏在天花板上偷听文狐演出落语《崇德院》。在小豆拜师被拒后，便追着文狐来到她家，反而被她以狐火烧伤。在小豆把玩文狐忘了带走的扇子时，扇子被猫叼走，小豆费劲心力才夺回扇子并将其交给文狐。小豆再次希望能拜文狐为师，见到小豆的诚意后，文狐允许她偷师。

小豆受不了成天洗衣打扫，文狐带小豆到寄席，介绍担任席亭的作次郎和担任御茶子的阿松给她，并让阿松带她认识环境。在准备表演时，小豆忙着端茶倒水、铺坐垫和折和服，并发现师傅早已让自己有了工作经验。在工作告一段落后，小豆从旁观摩文狐表演《三枚起请》。

文狐带小豆观摩椿白良的表演《东之旅》，并让她到杂喉场见习。小豆在那里受到白良的提点，学习大阪方言的的节奏。关东黑道黑驹一家的干部骆驼强行带走白良，文狐带小豆才得知白良出身黑道世家。为了带回白良，文狐表演了《骆驼》，让骆驼想起和白良的往事并露出微笑，成功将白良带回。

白良重回寄席，并有望从前座晋升为中座，不服输的小豆也想勤加背诵落语，但一字不识的她倒头就睡。寄席的琴师小糸发现小豆是狸猫，并同意保守秘密。在文狐准备上台表演《辻占茶屋》时，小糸不慎跌倒，三味线也被摔坏，小豆变成三味线让小糸弹奏，并得以近距离体会自己仍有很大的进步空间。

大阪天满宫举行天神祭，小豆将在那里登台演出，然而乘坐于御凤辇（神轿）内的天神擅自脱逃，小豆设计引诱她出现，才知道祂是因为渴望听落语才脱逃，然而祂的离去也导致天气骤变，使祭典可能停办。小豆把天神带回后，设法让祂听到自己演出落语《东之旅》，尽管偶有疏漏，但依然逗得天神和众人开怀大笑，天空也转阴为晴。

小豆巧遇因欠债而跑路的落语家、白良的师傅白团治，白团治生动地表演《贺礼折纸封签》，让观众捧腹大笑，但他的演出却被负责讨债的骆驼中断。小豆声称要担下所有债务，之后文狐和小豆使出各种花招让债主离开，并建议白团治举行大型公演还债。

上方落语四天王之一的雾之圆紫召集所有四天王，质问文狐为何违背与前代的约定擅自收徒，为了避免小豆遭到业界封杀，文狐便按照白团治的建议，将她逐出师门，并让她接受四天王的考验，以证明她有能耐继承「大黑亭」之名。对考验并不知情的小豆在白团治门下学习打杂。白团治要小豆和白良到债主那里商量延后还款期限，白良运用落语《吹牛》的台词讨好债主，成功达到目的，小豆有样学样却闹了笑话。尽管如此，白团治很欣赏小豆，并表示愿意收她为徒，小豆拒绝之后，白团治表示她通过「让自己变成落语」的考验，并揭示四天王做出的结论。

小豆接受雾之圆紫的考验，必须在只观看两次范例的情况下，于一星期后一字不差地演出圆紫示范的《寿限无》。为了避免外界干扰，小豆躲到山里日以继夜地覆诵，却因为露宿野外而精神不济。测验当日，虽然小豆没有精准复制圆紫的表演，并在演完后不支倒地，但圆紫仍然认为已经把前代传给自己的《寿限无》成功传给她，并让她通过考验。

文狐的原形是伊势的妖狐，因时代变迁而被人类唾弃，负伤后被大黑亭文鸟收为头号弟子。起初她无法理解文鸟要自己学习落语的原因，并和圆紫、白团治屡起冲突。在某次演出中，文鸟替文狐出一口气，并解释收她为徒的原因，次日文鸟演出了鲜少演出的《第一百年》，栩栩如生的表演让文狐仿佛见到自己幼时熟悉的人类。五年后，文鸟撒手人寰，而文狐已经升上真打，足以独当一面。

最后一位四天王歌绿要求小豆表演落语，虽然认为她的表演很有趣，但给予的评价是不合格。小豆追着他来到花街，并在里面打杂。对文鸟怀恨在心的客人要小豆在热闹的酒席宴会中表演落语，并煽动酒客大声喧哗，让小豆饱受表演无人闻问的滋味。歌绿打断她的演出并改演《三张誓约》，靠着反串女性让众人鸦雀无声并洗耳恭听。表演结束后，歌绿要小豆七日后再次表演，并希望届时她能展现出自己体内有趣的角色」，而痛恨落语的客人知情后，暗中设计陷害她。

痛恨落语的客人赠送小豆一个包裹，并在事后栽赃她窃盗。警方进入寄席逮人，并和工作人员肢体冲突。在小豆决定自愿被捕时，文狐放大量观众进场，扰乱警方布阵，并讲述《佐佐木审判》讽刺警方，并设计让痛恨落语的客人自讨苦吃，让他知难而退。风波告一段落后，小豆回顾自己拜师以来的经历，并感谢师傅传授给自己的一切；另一方面，歌绿也决定让小豆合格，并让她得以重归大黑亭文狐的门下。