傳說上古遺族菡萏唯一血脈盛開，而菡萏可以治癒萬物。眾仙期待之際，魔界長老不顧勸諫，欲強摘菡萏。應淵身為四帝君之首，統管仙界兵將，保護六界安寧，出面阻攔。

燕丹並不知道，那條小黑魚並不像她想像的那麼普通。它實際上是天上最強大部落的唯一後裔。多年前，他被救出並定居在這裡。

顏淡擔憂自己會被調離懸心崖，就沒人保護仙龜。 餘墨提議幫仙龜早日修出仙身。

芷昔聽到雙生蓮一強一弱的傳說，並問姐妹倆誰更強。 顏淡表示當然是芷昔，餘墨卻說若真要輪聰明與靈性，無人可以敵得過顏淡。

應淵帶顏淡來到天之角。 顏淡興奮地接住流逝的仙力星光。 她收集了殘落的星塵，裝了滿滿一瓶，打算日後送給姐姐。

顏淡發現餘墨喝的爛醉，餘墨在酒醉中說起了父母慘死的過往，顏淡才明白餘墨的真身就是九鰭。 但不管餘墨經歷過什麼，現在的他、以後的他都是自己的跟班。 顏淡的不說破，深深慰藉了餘墨的悲傷與不安。

天醫館內，應淵從昏迷中醒來，發現自己徹底失明，同時聽到了門外傳來的急報，得知三位帝君、計都星君桓欽與邪神同歸於盡，四大神器在戰爭中墜落。

餘墨傷心欲絕，當初南極仙翁在戰場上救下傷痕累累的他，仙翁擊碎法器為他修補傷痕，才會令余墨保存真身。

夜晚，餘墨來到戲台企圖解釋，戲台卻空無一人。餘墨以為顏淡生氣，不願真身被識破的風險尋找顏淡。餘墨最後發現她在神樹旁給應淵表演英雄傳。

虛弱的顏淡以菡萏真氣，替應淵克製毒性，帶他到茅屋療養。茅屋中二人朝夕相伴。顏淡不惜損毀真身，摘下菡萏花瓣放入沉香爐裡焚燒，從而應淵的毒發延緩。

摸著顏淡的臉，應淵意識到自己愛上了她。因

芷昔冒充顏淡，假裝自己救了應淵。應淵懷疑她的話，但為了避免傷害顏淡而保持沉默。芷昔向顏潔淡謊報自己的情況。鄧穎說服芷昔陷害顏淡，企圖除掉她。

在敖宣對余墨施展熾冥龍焰的時候，他九鰭族後裔的身份幾乎暴露無遺。幸好顏淡以雪靈芝為由解救了他。螢燈裝被下毒，陷害顏淡。顏淡被送進了天牢，等待著她的懲罰。

芷昔向螢燈質問她陷害顏淡的決定。螢燈說現在後悔已經來不及了。應淵發現螢燈是自己下毒的。可他卻不能說真話，因螢燈威脅他要向天帝報告他與顏淡的關係。

顏淡選擇了從了無橋上跳下來，而不是接受情罰。 應淵跳下救了她。 然而，她必須渡過夜忘川，才能忘記過去，轉生為人。應淵回九重天向天帝求情罰來自懲。

芷昔正式成為有仙階之人。應淵命她去歸置顏淡的遺物。 芷昔來到顏淡屋中，無意發現了兩瓶星塵，發現裡面藏著一張紙條。

顏淡離九百年之期只剩三天。應淵急道，若她再走下去將會灰飛煙滅。應淵再無法袖手旁觀，以仙術擊暈顏淡。應淵不惜自身仙力受損，決定以自己的仙靈作為容器，消散顏淡的記憶。

神秘人法力高強、步步緊逼，令應淵重傷、仙靈受損。 應淵以全力攻向對方，黑影受傷，瞬間消失無蹤。應淵趕回冥王處，只見冥王及看守皆已被殺，他對八百年前仙魔之戰上到底發生了什麼感到懷疑，決定返回天庭調查。

九重天上，應淵已回宮中之休養，天帝前來探望，得知應淵在冥界被襲，下旨徹查此事。應淵將自己對仙魔之戰的化懷疑告訴了天帝，因大戰後原魔界地域被劃分至凡界，他決定下凡歷難，以此之名暗中找尋真相。

顏淡成功尋到花類部落，入了花籍，花部中正在挑選美人花精獻給鋣闌山主當姬妾，, 同獻上的還有花類至寶衍碧丹。顏淡為了偷取衍碧丹續命，以自己能編唱戲文的本事為由自告奮勇願當美人。

餘墨匆匆趕到花部，卻不知護送美人的小隊剛剛離開。餘墨悲傷地返回山境，紫麟發現了餘墨異常虛弱，暗自猜測餘墨可能把異眼送給了絳辰。

狼族公主琳琅懇請餘墨解開弟弟子炎身上的咒毒，並願以狐族規矩，對恩人以身相許。

餘墨決定帶顏淡去山下遊歷，順便履行山主的職責，懲治危害人間的妖。

娘娘墓口設有機關，眾人一籌莫展之際，顏淡突然從方才沈湘君的瘋言瘋語中想到了線索，意外找到了正確的入口。

顏淡、唐周被沈湘君的家僕請到沈宅驅邪，唐周發現沈宅中的沈老爺和女兒沈湘君行為舉止十分怪異。經過二人的驚險探查，發現真相令人唏噓。

大師兄道遠對顏淡一直有好感，無奈每次試圖接近時都被唐周阻撓，由此對唐周懷恨在心，更嫉妒掌門對唐周的偏愛，試圖找出唐周破綻，將其扳倒。

餘墨、顏淡、唐週三人終於在安都王城相遇，顏淡想要撮合介紹餘墨和唐周認識，而餘墨並不領情，二人見面就開打，顏淡勸架調解，好一番功夫才讓二人暫且相安無事。

唐週三人發現王爺寢殿後有大量靈力聚集，餘墨與裴洛周旋，以探討修煉為由測出裴洛在私練功法一事。唐周進入寢殿，發現了藏在牆後密室內的驚天秘密。

唐周發現安都王安寢宮中密室內放置著大量帶血的法器，巨大的煉丹爐噴發著火焰。原來，這是裴洛私自建造的秘密丹房，是他用童男童女之血煉丹，試圖獲得永生。

顏淡四人離開安都王城，螢燈計謀得逞，一邊裝作柔弱淒楚緊跟唐周身旁，一邊有意與顏淡交好，從中探聽唐周的訊息，餘墨對螢燈身份頗有懷疑。

為救朝瀾，唐週一行人潛入東海，發現東海龍族對其他水族行了諸多欺壓之事。三人連手幫助了許多弱小水族，過程中餘墨使用九鰭之力被水族長老認出。因九鰭一族曾是四海尊主，水族們紛紛投靠餘墨。

顏淡三人故意當著螢燈策劃大婚喜宴上擊殺敖宣的計劃，螢燈將計劃秘密傳遞給敖宣，他部署了精銳準備將余墨等人一舉擒獲。

東海平定後，水族們一致推舉餘墨為四海尊主，卻被餘墨拒絕。朝瀾鼓起勇氣向餘墨表達愛意，也被餘墨婉拒。

顏淡察覺刑到柳維揚似乎一直在套自己的話，不禁對他生疑。經過餘墨多方打探，三人得知附近中並沒有柳姓大戶，且柳維揚並非如他所裝真的風流成性，懷疑他捏造身份、別有目的。

顏淡推測叫魔相的地方內會有第三個神器的線索，三人決定與柳維揚合作，幫他進入魔相找回記憶，柳維揚則幫他們三人尋找神器。

四人一路前行，來到昔日魔界首領邪神的宮殿，找到了能夠令死者復生的第三件神器。正當唐周欲拿走它時，一個神秘人突然出現，向眾人出手。

顏淡三人來到生死場的屍骨山上，找到了柳維揚。他坦言自己的確是曾經的邪神玄襄。在魔相中，他看到面紗下和自己長得一模一樣的臉，想起了作為玄襄的全部記憶。

顏淡恢復記憶，想起自己本是天庭的菡萏仙子，與應淵帝君命運交織。顏淡注視著緊抱自己的唐周，她終於明白，眼前的唐周就是當年九重天上的應淵，是那個傷自己無比之深的人，不禁心中痛苦難言。

唐周鼓起勇氣向顏淡告白，擊碎龍王所贈的喚憶珠，表示自己不打算想起過去，只願珍惜眼前人。顏淡雖知唐周已無應淵記憶，心中卻怎麼也跨不過去，她冷冷拒絕了唐周。

餘墨寫信送往鋣闌山境，召喚顏淡的山境好友們速來幫忙。 紫麟、琳琅、百靈、丹蜀、子炎火速趕來，眾妖決定齊心協力幫餘墨將顏淡留住。

上元節，顏淡餘墨為撮合紫麟和琳琅，與眾小妖一同逛廟會，放花燈。顏淡無意中發現了唐周所放花燈，上書“四海昇平春展顏”，顏淡不禁想起在天界時、應淵也曾許下六界和平的願望，心道唐周果然還是那個滿心只有天下的應淵。

因鋣闌山的小妖不斷失蹤，線索均指向凌霄派，餘墨幾番調查，發現掌門蒼鴻並非表面那樣光明磊落，私下竟用妖煉丹吞服。唐周不信，與顏淡餘墨偷偷潛回師門調查，親眼見證了掌門殺妖煉丹場景，不由五雷轟頂。

掌門死後，凌霄派群龍無首，各自為營，致使師門衰落， 眾人生存艱難，因無法收服貓妖而遭人恥笑。唐周內心自責，欲出手相助，卻被視作師門叛徒，遭師兄弟憎惡。 顏淡餘墨幫唐周重新修煉、智破貓妖作亂一案，挽回凌霄派聲譽，使唐周與師兄弟和解，解開了唐周心結。

百靈匆忙到來，向餘墨送上緊急信報，山境有難， 紫麟和琳琅二人無故失蹤，生死未卜。同時，唐周也收到神秘人透過無影獸發來的秘信，要求其攜帶三大神器，前往風泉谷赴約，所有神器如實上交後，方可放人， 否則紫麟、琳琅兩人不僅性命難保，整個山境也將遭遇滅頂之災。

唐周因中了枯石掌，無法被傾注靈力，傷處久難痊癒，只能尋得第四件神器護體。顏淡自責不已，百般尋找療癒之法無果，為如何找到地止倍感焦灼。唐周卻對這一切輕描淡寫，反而安慰顏淡不必內疚，表示哪怕自己只能再活幾十年，只要與顏淡相伴，便此生無憾。

九重天上，天帝收到稟報，得知遺失的神器地止如今在鋣闌山境內，但尚不知具體方位。天帝命掌管天庭法器的芷昔立即下凡尋找，芷昔領命來到鋣闌山境，卻遇見傷重暈厥的唐周。 芷昔以仙藥穩住唐周仙靈，意外發現顏淡竟也在此山境當中。

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