传说上古遗族菡萏唯一血脉盛开，而菡萏可以治愈万物。众仙期待之际，魔界长老不顾劝谏，欲强摘菡萏。應淵身为四帝君之首，统管仙界兵将，保护六界安宁，出面阻拦。

燕丹并不知道，那条小黑鱼并不像她想象的那么普通。它实际上是天上最强大部落的唯一后裔。多年前，他被救出并定居在这里。

颜淡担忧自己会被调离悬心崖，就没人保护仙龟。 余墨提议帮仙龟早日修出仙身。

芷昔听到双生莲一强一弱的传说，并问姐妹俩谁更强。 颜淡表示当然是芷昔，余墨却说若真要轮聪明与灵性，无人可以敌得过颜淡。

应渊带颜淡来到天之角。 颜淡兴奋地接住流逝的仙力星光。 她收集了残落的星尘，装了满满一瓶，打算日后送给姐姐。

颜淡发现余墨喝的烂醉，余墨在酒醉中说起了父母惨死的过往，颜淡才明白余墨的真身就是九鳍。 但不管余墨经历过什么，现在的他、以后的他都是自己的跟班。 颜淡的不说破，深深慰藉了余墨的悲伤与不安。

天医馆内，应渊从昏迷中醒来，发现自己彻底失明，同时听到了门外传来的急报，得知三位帝君、计都星君桓钦与邪神同归于尽，四大神器在战争中坠落。

余墨伤心欲绝，当初南极仙翁在战场上救下伤痕累累的他，仙翁击碎法器为他修补伤痕，才会令余墨保存真身。

夜晚，余墨来到戏台企图解释，戏台却空无一人。余墨以为颜淡生气，不愿真身被识破的风险寻找颜淡。余墨最后发现她在神树旁给应渊表演英雄传。

虚弱的颜淡以菡萏真气，替应渊克制毒性，带他到茅屋疗养。茅屋中二人朝夕相伴。颜淡不惜损毁真身，摘下菡萏花瓣放入沉香炉里焚烧，从而应渊的毒发延缓。

摸着颜淡的脸，应渊意识到自己爱上了她。因

芷昔冒充颜淡，假装自己救了应渊。应渊怀疑她的话，但为了避免伤害颜淡而保持沉默。芷昔向颜洁淡谎报自己的情况。邓颖说服芷昔陷害颜淡，企图除掉她。

在敖宣对余墨施展炽冥龙焰的时候，他九鳍族后裔的身份几乎暴露无遗。幸好颜淡以雪灵芝为由解救了他。萤灯装被下毒，陷害颜淡。颜淡被送进了天牢，等待着她的惩罚。

芷昔向萤灯质问她陷害颜淡的决定。萤灯说现在后悔已经来不及了。应渊发现萤灯是自己下毒的。可他却不能说真话，因萤灯威胁他要向天帝报告他与颜淡的关系。

顏淡选择了从了无桥上跳下来，而不是接受情罚。 应淵跳下救了她。 然而，她必须渡过夜忘川，才能忘记过去，转生为人。应淵回九重天向天帝求情罚來自懲。

芷昔正式成为有仙阶之人。应渊命她去归置颜淡的遗物。

芷昔来到颜淡屋中，无意发现了两瓶星尘，发现里面藏着一张纸条。

颜淡离九百年之期只剩三天。应渊急道，若她再走下去将会灰飞烟灭。应渊再无法袖手旁观，以仙术击晕颜淡。应渊不惜自身仙力受损，决定以自己的仙灵作为容器，消散颜淡的记忆。

神秘人法力高强、步步紧逼，令应渊重伤、仙灵受损。

应渊以全力攻向对方，黑影受伤，瞬间消失无踪。应渊赶回冥王处，只见冥王及看守皆已被杀，他对八百年前仙魔之战上到底发生了什么感到怀疑，决定返回天庭调查。

九重天上，应渊已回宫中之休养，天帝前来探望，得知应渊在冥界被袭，下旨彻查此事。应渊将自己对仙魔之战的化怀疑告诉了天帝，因大战后原魔界地域被划分至凡界，他决定下凡历难，以此之名暗中找寻真相。

颜淡成功寻到花类部落，入了花籍，花部中正在挑选美人花精献给铘阑山主当姬妾，, 同献上的还有花类至宝衍碧丹。颜淡为了偷取衍碧丹续命，以自己能编唱戏文的本事为由自告奋勇愿当美人。

余墨匆匆赶到花部，却不知护送美人的小队刚刚离开。余墨悲伤地返回山境，紫麟发现了余墨异常虚弱，暗自猜测余墨可能把异眼送给了绛辰。

狼族公主琳琅恳请余墨解开弟弟子炎身上的咒毒，并愿以狐族规矩，对恩人以身相许。

余墨决定带颜淡去山下游历，顺便履行山主的职责，惩治危害人间的妖。

娘娘墓口设有机关，众人一筹莫展之际，颜淡突然从方才沈湘君的疯言疯语中想到了线索，意外找到了正确的入口。

颜淡、唐周被沈湘君的家仆请到沈宅驱邪，唐周发现沈宅中的沈老爷和女儿沈湘君行为举止十分怪异。经过二人的惊险探查，发现真相令人唏嘘。

大师兄道远对颜淡一直有好感，无奈每次试图接近时都被唐周阻挠，由此对唐周怀恨在心，更嫉妒掌门对唐周的偏爱，试图找出唐周破绽，将其扳倒。

余墨、颜淡、唐周三人终于在安都王城相遇，颜淡想要撮合介绍余墨和唐周认识，而余墨并不领情，二人见面就开打，颜淡劝架调解，好一番功夫才让二人暂且相安无事。

唐周三人发现王爷寝殿后有大量灵力聚集，余墨与裴洛周旋，以探讨修炼为由测出裴洛在私练功法一事。唐周进入寝殿，发现了藏在墙后密室内的惊天秘密。

唐周发现安都王安寝宫中密室内放置着大量带血的法器，巨大的炼丹炉喷发着火焰。原来，这是裴洛私自建造的秘密丹房，是他用童男童女之血炼丹，试图获得永生。

颜淡四人离开安都王城，萤灯计谋得逞，一边装作柔弱凄楚紧跟唐周身旁，一边有意与颜淡交好，从中探听唐周的讯息，余墨对萤灯身份颇有怀疑。

为救朝澜，唐周一行人潜入东海，发现东海龙族对其他水族行了诸多欺压之事。三人连手帮助了许多弱小水族，过程中余墨使用九鳍之力被水族长老认出。因九鳍一族曾是四海尊主，水族们纷纷投靠余墨。

颜淡三人故意当着萤灯策划大婚喜宴上击杀敖宣的计划，萤灯将计划秘密传递给敖宣，他部署了精锐准备将余墨等人一举擒获。

东海平定后，水族们一致推举余墨为四海尊主，却被余墨拒绝。朝澜鼓起勇气向余墨表达爱意，也被余墨婉拒。

颜淡察觉刑到柳维扬似乎一直在套自己的话，不禁对他生疑。经过余墨多方打探，三人得知附近中并没有柳姓大户，且柳维扬并非如他所装真的风流成性，怀疑他捏造身份、别有目的。

颜淡推测叫魔相的地方内会有第三个神器的线索，三人决定与柳维扬合作，帮他进入魔相找回记忆，柳维扬则帮他们三人寻找神器。

四人一路前行，来到昔日魔界首领邪神的宫殿，找到了能够令死者复生的第三件神器。正当唐周欲拿走它时，一个神秘人突然出现，向众人出手。

颜淡三人来到生死场的尸骨山上，找到了柳维扬。他坦言自己的确是曾经的邪神玄襄。在魔相中，他看到面纱下和自己长得一模一样的脸，想起了作为玄襄的全部记忆。

颜淡恢复记忆，想起自己本是天庭的菡萏仙子，与应渊帝君命运交织。颜淡注视着紧抱自己的唐周，她终于明白，眼前的唐周就是当年九重天上的应渊，是那个伤自己无比之深的人，不禁心中痛苦难言。

唐周鼓起勇气向颜淡告白，击碎龙王所赠的唤忆珠，表示自己不打算想起过去，只愿珍惜眼前人。颜淡虽知唐周已无应渊记忆，心中却怎么也跨不过去，她冷冷拒绝了唐周。

余墨写信送往铘阑山境，召唤颜淡的山境好友们速来帮忙。紫麟、琳琅、百灵、丹蜀、子炎火速赶来，众妖决定齐心协力帮余墨将颜淡留住。

上元节，颜淡余墨为撮合紫麟和琳琅，与众小妖一同逛庙会，放花灯。颜淡无意中发现了唐周所放花灯，上书“四海升平春展颜”，颜淡不禁想起在天界时、应渊也曾许下六界和平的愿望，心道唐周果然还是那个满心只有天下的应渊。

因铘阑山的小妖不断失踪，线索均指向凌霄派，余墨几番调查，发现掌门苍鸿并非表面那样光明磊落，私下竟用妖炼丹吞服。唐周不信，与颜淡余墨偷偷潜回师门调查，亲眼见证了掌门杀妖炼丹场景，不由五雷轰顶。

掌门死后，凌霄派群龙无首，各自为营，致使师门衰落，众人生存艰难，因无法收服猫妖而遭人耻笑。唐周内心自责，欲出手相助，却被视作师门叛徒，遭师兄弟憎恶。颜淡余墨帮唐周重新修炼、智破猫妖作乱一案，挽回凌霄派声誉，使唐周与师兄弟和解，解开了唐周心结。

百灵匆忙到来，向余墨送上紧急信报，山境有难，紫麟和琳琅二人无故失踪，生死未卜。同时，唐周也收到神秘人通过无影兽发来的秘信，要求其携带三大神器，前往风泉谷赴约，所有神器如实上交后，方可放人，否则紫麟、琳琅两人不仅性命难保，整个山境也将遭遇灭顶之灾。

唐周因中了枯石掌，无法被倾注灵力，伤处久难痊愈，只能寻得第四件神器护体。颜淡自责不已，百般寻找疗愈之法无果，为如何找到地止倍感焦灼。唐周却对这一切轻描淡写，反而安慰颜淡不必内疚，表示哪怕自己只能再活几十年，只要与颜淡相伴，便此生无憾。

九重天上，天帝收到禀报，得知丢失的神器地止如今在铘阑山境内，但尚不知具体方位。天帝命掌管天庭法器的芷昔立即下凡寻找，芷昔领命来到铘阑山境，却遇见伤重晕厥的唐周。

芷昔以仙药稳住唐周仙灵，意外发现颜淡竟也在此山境当中。

颜淡苏醒过来发现唐周不见踪影，芷昔还被她捆在原地动弹不得，颜淡急得大声疾呼唐周，河面上突然飞出神器地止，重伤在身的唐周被救到岸上，他依旧昏迷不醒。颜淡又惊又喜，没想到神器就藏在温泉水下，她不顾芷昔反对，坚持要用剩下的半颗菡萏之心救活唐周。

天界知晓帝君归位一事，以仙音相促应渊回天，余墨亦提醒应渊速去查案，应渊只能将仍在昏迷的颜淡托付给余墨与芷昔照顾，而后肝肠寸断地离开。

应渊寻至颜淡，欲击碎仙灵，以示脱离仙籍、此生与颜淡相伴的决心。颜淡将其拦下，坦言昔年自己为情障目、不顾大局，如今已知帝君职责之重。颜淡表示眼下他们皆有应尽之责，敦促应渊解开阴谋，护佑三界，二人情缘已断，无法从头，而后转身狠心离开。

颜淡得知天帝集结众仙、召见应渊，担忧不已，化为芷昔面容前往凌霄殿。不料天帝当众揭破颜淡伪装，指出应渊为了颜淡生情动念、犯下情戒，并以断情线测试二人。断情线相连，并未断裂，而是缠绕成结，应渊、颜淡感怀对望，再难掩饰对彼此的情意。

芷昔为护几人离开，变出众多法器对抗天帝。天帝对芷昔怒目而视，警告她作为妙法阁掌事，当众逆行倒施，将被打入天狱，万劫不复。颜淡哀求她回来，但她表示这一次她没有食言，她终于保护了妹妹。

应渊想起昔年自己修补天魔结界时险些入魔，天帝曾渡他一分元神。应渊欲将元神抽出，以此复活天帝，谁料那缕元神却化出了天帝的虚影，阻止应渊，向其讲述身世之谜。

应渊知晓自己身世，心中震撼。天帝点出应渊体内拥有修罗血脉，唯有自己的的元神可封印。若应渊入魔，三界将共赴浩劫，因而天帝不允应渊抽出元神，宁愿放弃复生机会，也要让应渊查探真相、铲除奸邪。

应渊潜入天界寻找颜淡，伪帝表明应渊为乱臣贼子，命天兵将其抓捕，火德等仙君及众多天兵皆念应渊昔年天界照拂，违抗帝命，私自放走应渊。

应渊在众仙面前揭露桓钦所有罪行，点出其修罗族身份。众仙愤怒不已，要为死去的天帝、帝君讨回公道，拿回属于自己的仙力。桓钦因自己拥有帝君与魔族的神力，毫不畏惧，在宴会上大开杀戒，不断吸取他仙仙力。

应渊拿出神器地止，连同颜淡、余墨率领众仙与桓钦对抗。桓钦仙力强盛，将地止击碎。应渊不顾反噬之痛、施出永夜功还击，颜淡想出计谋，夺回落入桓钦手中的三大神器。

天界大变，群龙无首，应渊在众仙请愿下代行天帝之职，清除叛党，悼念英灵，主持大局。为防桓钦卷土重来，应渊决定结阵重塑仙灵、收服三大神器，与桓钦一战。

应渊爆发神力，几近入魔，最终他战胜了心魔，感化了父亲，玄夜最终灰飞烟灭。奈何为时已晚，天魔结界早已破开，桓钦借机源源不断地召出魔族余孽，攻向三界。