상고 유족 쌍둥이 사엽함담을 구경하기 위해 선계에 연회가 열리고, 마계 장로 삭화가 마계 사신의 만 살 생일을 핑계로 이를 넘보자 대판 싸움이 벌어진다. 이때 응연 제군이 삭화를 제압하고 그 틈에 태어난 연꽃 쌍둥이에게 친히 이름을 지어준다. 5백 년 후, 언니 지석은 열심히 법술을 연마하여 묘법각 부장사가 되지만 선계나 법술 따위엔 관심이 없던 안담은 북명 선군의 현심애에서 선계 동물의 밥을 챙기는 소선으로 지낸다. 한편 걸핏하면 현심애에 와서 신선 거북이를 뒤집고 가는 범인을 놓쳐버린 안담은 기필코 잡겠노라 이를 가는데...

묘법각 전임 장사 사선은 마계 장로 점이와 사통한 사실이 발각돼 심판대에 서고, 죽음을 코앞에 두고도 사랑을 허용하지 않는 천규를 지적하는 사선을 보며 응연은 내적 갈등에 휩싸인다. 한편 응연의 옥대를 망가트려 연허천궁에 끌려온 안담은 응연이 거북이 학대범임을 알게 되고, 응연은 안담을 시험하기 위해 곁에 두기로 한다. 안담은 어렵게 사람이 되어 나타난 검은 물고기 전신에게 여묵이란 이름을 붙여주고, 두 사람은 멸족된 구기족의 이야기를 파헤치는데...

천선전에서 몰래 음식을 해 먹다 걸린 안담은 응연을 핑계 삼지만, 응연은 모른 체하며 벌을 두 배로 내린다. 응연은 안담의 손목에 보리탁을 채워 거리를 좁히지 못하게 만들고, 열이 바짝 오른 안담은 원거리에서 응연을 공격할 법술을 찾는다. 한편 삭화는 사선의 죽음을 빌미로 사신에게 반역 도모를 재촉하지만 뜻대로 되지 않고, 응연과 환흠은 선계에 숨은 마족 첩자를 찾는 데 주력하는데...

응연과 환흠은 마족이 노리는 법기인 자미병으로 첩자를 유인하기로 하고, 안담은 지석이 자미병을 견운궁으로 가져간다는 사실을 알게 된다. 안담은 응연에게 지석 대신 자기가 미끼가 되겠다고 하고, 응연은 안담의 끈질긴 설득에 지쳐 허락한다. 안담은 지석의 모습으로 변신해 자미병을 들고 견운궁으로 향하고, 견운궁 장사인 언지 선관은 차마 자미병을 소각로에 넣지 못하고 망설이는데...

화덕 원수가 응연을 찾아와 비무에서 이기면 병서를 달라고 하고, 응연은 비무를 피하기 위해 꾀병을 부린다. 화덕은 응연의 병간호를 하겠다며 돌아가지 않고, 안담에게 응연의 시중을 들게 한다. 응연은 꾀병이 들통나자, 화덕에게 순순히 병서를 넘기고, 그날 밤, 안담과 함께 화덕의 궁을 찾아가는데...

안담과 여묵은 거북이가 선계에 있기 싫어하자, 몰래 속세로 보내기로 한다. 하지만 선계의 경비가 삼엄해져 출입이 어려워지자, 안담은 응연의 요패를 몰래 훔쳐 나가려고 한다. 하필 그때, 마계의 선봉대가 선계에 침입하고, 안담은 침입한 마족 선봉대와 마주치고 마는데...

응연은 천병들을 이끌고 마족과의 전쟁에 나서고, 마족 사신 현양이 부리는 구미사의 독에 중독돼 쓰러지고 만다. 의식을 찾은 응연은 환흠을 찾지만, 응연을 제외한 삼대 제군과 환흠이 모두 전사했다는 소식만 듣게 된다. 전쟁은 선계의 승리고 끝나고, 제존은 육계의 질서를 다시 세우겠다며 새로운 삼계를 만드는데...

안담은 응연을 만나기 위해 천의관에 찾아가지만, 의관으로부터 응연이 여행을 떠났다는 말을 듣고 발길을 돌린다. 안담은 북명 선군이 돌아왔다는 소식에 현심애로 향하고, 치명상을 입은 북명 선군은 고통에 몸부림치다 숨을 거둔다. 요지성연에서 안담의 연극이 우승을 차지하고, 천제가 우승자의 소원을 들어주겠다고 하자, 안담은 언니인 지석 대신 속세로 내려가 겁을 겪게 해달라고 하는데...

안담은 여묵을 찾아다니다가 금지인 지애까지 가고, 그곳에서 신수에 결박된 응연을 발견한다. 안담은 응연의 눈이 보이지 않는다는 걸 알고는, 목소리를 바꿔 응연에게 다가가고, 그날부터 매일 응연을 돌봐준다. 응연은 안담에게서 함담향을 맡고는 안담이라는 것을 눈치채고, 더 이상 찾아오지 말라며 안담을 밀어내는데...

안담은 응연에게 지애의 오두막에 이름을 지어주자고 하고, 응연은 안담의 필체를 만져보고 안담이라는 것을 확신한다. 안담은 응연을 위해 자기 진기를 주저 없이 내어주고, 응연은 초목계인 안담을 위해 지애에 빛이 들게 한다. 한편, 안담은 계속 악몽을 꾸는 응연이 걱정돼서 녹명에게 다른 사람의 꿈에 들어가게 해주는 효몽접을 빌리는데...

안담은 응연의 꿈에 들어가고, 자기에 대한 응연의 마음을 확인한다. 잠에서 깬 응연은 다시 독이 발작하고, 안담을 밀어내며 모진 말을 내뱉는다. 안담은 응연을 살리기 위해 자기 심장의 반쪽을 내주려고 하는데...

지석은 자기가 응연을 구했다고 하지만, 응연은 안담이 구한 거라고 확신한다. 안담은 지석을 위해 일부러 응연에게 냉담하게 군다. 형등은 지석을 찾아와 안담을 살려두면 화가 될 거라고 이간질하는데...

응연은 거짓말을 늘어놓는 지석을 가증스러워하면서도 안담이 슬퍼할까 봐 선뜻 지석을 벌하지 못한다. 지석은 응연을 잊지 못해 괴로워하는 안담을 보며, 안담과 응연을 떨어트려 놓으려 한다. 어느 날, 형등이 함담 독에 중독됐다며 천제와 응연에게 억울함을 호소하고, 범인으로 안담을 지목하는데...

안담은 감옥에 갇히고, 지석은 안담을 찾아와 자기가 형등과 꾸민 일이라고 솔직하게 말한다. 안담은 지석을 위해 진실을 숨기고, 응연은 안담을 살리기 위해 다른 증거를 찾아 나선다. 응연은 형등의 자자극임을 알아내지만, 형등은 응연과 안담이 정계를 범한 사실을 비밀로 해줄 테니 봐달라고 하는데...

안담은 화형을 받기 위해 천형대로 향하던 중, 응연의 냉담한 말에 그대로 료무교에서 뛰어내린다. 응연은 안담을 따라 뛰어내리고, 떨어지는 안담을 보호해 야망천으로 데려다준다. 응연은 끝까지 안담에게 솔직한 마음을 전하지 않고, 안담은 원망을 가득 품은 채 야망천을 건너는데...

응연은 안담을 그리워하며 연허천궁을 떠나 지애의 오두막으로 거처를 옮긴다. 여묵은 속세로 가서 안담을 찾기 위해. 자기 뿔을 잘라 만든 칼로 천극을 열려고 한다. 조란은 여묵이 뿔을 자르는 바람에 영력을 잃자, 천제가 가진 구전금단을 얻어서 여묵에게 주려고 하는데...

녹명은 야망천을 건너지 못한 미도천자 명단에 안담의 이름이 있는 것을 보고, 곧장 응연을 찾아가 안담을 도와달라고 한다. 응연은 안담을 구하기 위해 제존의 만류에도 천규를 위반해가며 야망천으로 달려간다. 안담은 시력을 잃어 앞을 보지 못하고, 응연은 목소리를 바꿔 을장인 척하며 안담을 도와주는데...

응연이 야망천을 갈라 안담을 속세로 보내려는 순간, 명왕이 나타나 안담을 잡아가려 한다. 응연은 명왕 주변에 질음복이 날아다니는 걸 보고는, 명왕이 천계 사람과 내통했다고 짐작한다. 응연은 명왕을 체포해 가둔 뒤, 안담의 기억을 강제로 지우려고 하는데...

여묵이 횡포를 일삼던 수석을 제거하자, 요족 사람들은 여묵을 새로운 산주로 추대하려고 한다. 여묵은 수석을 제거하는 데 자린의 도움이 컸다며, 자린과 함께 공동 산주가 되겠다고 한다. 한편, 응연은 천제를 찾아가 선마 전쟁의 내막을 조사하기 위해 속세로 내려가겠다고 하는데...

안담은 강진을 겁탈하려던 귀족 자제를 요력으로 혼내주고, 강진은 요괴임을 들켰으니 도망치라고 한다. 안담은 강진의 소개로 화은산의 화정족 족장을 찾아가고, 족장은 안담을 산주에게 보낼 미인의 시녀로 삼기로 한다. 여묵은 단서를 따라 환희극단까지 가고, 강진은 여묵에게 안담이 화은산의 화정족에게 갔다고 하는데...

여묵은 화정족이 바친 미인들 틈에서 안담을 발견하고, 곧장 안담을 자기 사람으로 들인다. 대외적으로 안담은 여묵의 첩이지만, 실제로는 친구처럼 격의 없이 지낸다. 어느 날, 여우족 공주 임랑이 주독에 걸린 동생을 데려와 치료해달라고 하고, 치료를 해주면 여묵의 부인이 되겠다고 하는데...

당주는 괴한에게 습격을 받아 선의가 훼손되고, 그로 인해 선력이 소멸할 위기에 처한다. 천계에서 그 모습을 지켜보던 녹명이 속세로 내려와 당주를 구해주고, 당주의 진신이 천계의 제군 응연이라고 알려주며, 속세에 흩어진 사대 신기를 찾아 선의를 고치라고 한다. 당주가 화정족의 은신처를 찾아내 화정족 모두를 잡아가려 하자, 화정족은 야란산에 도움을 청하지만, 여묵과 자린이 자리를 비운 상태라 안담이 도와주겠다며 나서는데...

혼자 속세의 시장에 갔던 안담은 당주와 마주치고, 결국 당주에게 잡혀 호리병에 갇히고 만다. 당주는 신기를 찾아 청석진으로 향하고, 그날 밤, 당주가 묵은 방에 도둑이 든다. 도둑들은 당주가 잠든 사이에 당주의 호리병을 노리고, 호리병의 뚜껑을 열었다가 안담이 튀어나오자 놀라서 도망치는데...

안담과 당주는 낭랑묘를 빠져나온 뒤 심가 사람과 마주치고, 심가에 출몰하는 귀신을 쫓아내 달라는 부탁을 받고 심가로 향한다. 그날 밤, 누군가 안담과 당주를 밖으로 유인하고, 두 사람이 밖으로 나가자, 얼굴을 가린 괴한이 두 사람을 공격한다. 괴한은 당주의 반격에 달아나고, 방으로 돌아가던 두 사람은 정원을 돌아다니는 심 나리를 보고 쫓아가는데...

당주와 안담은 칠요신옥으로 사람들을 해친 심상군을 처치하고 칠요신옥을 손에 넣는다. 당주는 안담에게 보리쇄 주문을 건 팔찌를 채워 멀리 달아나지 못하게 한다. 당주는 안담을 능소파까지 데려가고, 요기가 없는 안담은 당주가 여행 중 만나 결의를 맺은 의누이인 척 연기하는데...

안담은 당주가 없는 틈에 항요당에 들어갔다가 기관을 건드려 위험에 처하고, 그 순간에 당주가 나타나 안담을 살려준다. 대사형은 장문의 생신연에서 당주가 문규를 어겼다고 고발하고, 장문은 당주에게 실망해 그 자리에서 벌을 내린다. 당주는 잡았던 요괴를 멋대로 풀어준 벌로 사과간에 갇혀 반성하게 되는데...

당주는 항요당을 탈출한 요괴들을 제압하고, 그 공을 인정받아 벌을 면하게 된다. 당주는 정식으로 장문 계승자가 되고, 장문은 왕도에 출몰하는 요괴를 잡아 오라며 당주를 왕도로 보낸다. 왕도에 도착한 당주와 안담은, 안담을 찾아 왕도까지 온 여묵을 만나는데...

조란은 오선과의 혼인을 받아들이고, 오선에게 더는 여묵을 쫓지 말라고 한다. 남해 용왕 조연은 딸이 자기 역린을 여묵에게 줬다는 사실을 알고는 속세로 여묵을 찾아 나선다. 조연은 여묵과 당주 일행을 데리고 궁으로 돌아오지만, 이미 오선이 병사를 이끌고 와 점령한 상태인데...

조란은 오선과의 혼인을 받아들이고, 오선에게 더는 여묵을 쫓지 말라고 한다. 남해 용왕 조연은 딸이 자기 역린을 여묵에게 줬다는 사실을 알고는 속세로 여묵을 찾아 나선다. 조연은 여묵과 당주 일행을 데리고 궁으로 돌아오지만, 이미 오선이 병사를 이끌고 와 점령한 상태인데...

조란은 오선과의 혼인을 받아들이고, 오선에게 더는 여묵을 쫓지 말라고 한다. 남해 용왕 조연은 딸이 자기 역린을 여묵에게 줬다는 사실을 알고는 속세로 여묵을 찾아 나선다. 조연은 여묵과 당주 일행을 데리고 궁으로 돌아오지만, 이미 오선이 병사를 이끌고 와 점령한 상태인데...

오선은 조란을 인질로 데려가며, 조연에게 여묵의 머리를 바치라고 한다. 조연과 여묵은 상의 끝에 서해, 북해와 연합해 동해를 공격하기로 하고, 곧장 서해와 북해를 설득하러 떠난다. 성덕은 은밀히 동해 용궁을 찾아가 오선과 거래를 하는데...

조란은 안담의 도움으로 풀려나고, 오선은 성덕의 손에 죽는다. 안담, 여묵, 당주는 성덕을 수상하게 여기고, 성덕은 당주와 단둘이 있게 되자 본심을 드러낸다. 한편, 용존이었던 오선이 죽어 새로운 용존이 필요하게 되고, 사람들은 조란을 새로운 용존으로 추대하는데...

안담 일행은 조란의 즉위식이 끝난 뒤, 용궁을 떠나 성덕의 사문으로 향한다. 성덕은 사문을 가는 길에 안담을 죽이려 하지만, 당주와 여묵의 협공에 당해 죽고 만다. 안담 일행은 객잔에 들렀다가 음식이 목에 걸려 죽을 뻔한 꼬마를 살려주고, 꼬마의 할머니는 답례를 하겠다며 음식과 술을 내오는데...

당주와 여묵은 진환방에서 행패를 부린 초기를 쫓아가고, 안담은 초기의 행패를 막은 류유양을 쫓아간다. 당주와 여묵은 초기한테서 신소궁에 관한 정보를 듣고, 안담은 류유양을 오해해 요술을 써서 괴롭힌다. 안담 일행은 진환방을 수상히 여겨 며칠 더 머물며 계속 조사하기로 하는데...

류유양은 자기 영역으로 안담 일행을 유인한 뒤, 마상 안으로 들어가게 해주면 이진을 돌려주겠다고 한다. 안담 일행은 마상 안에 또 다른 신기가 있을 거로 생각해, 류유양과 함께 들어가기로 한다. 마상 안으로 들어간 네 사람은 사막을 헤매다가 구미사의 공격을 받게 되는데...

마상 안에 들어갔던 안담 일행은 모두 정신을 잃고, 진환방에서 눈을 뜬다. 마상에서 나온 류유양은 안담 일행을 피하기만 하고, 안담 일행은 어쩔 수 없이 그 지역 토지신에게 마상에 관해 묻기로 한다. 한편, 마상에서의 움직임으로 석상이 됐던 성덕이 풀려나고, 성덕은 안담에 대한 복수심으로 화정족을 찾아가는데...

당주의 차에 약을 탄 류유양은 저묵을 훔쳐 사라지고, 당주와 안담, 여묵은 토지신이 준 현지에서 얼굴을 가린 사신의 초상화와 만마지안을 보고 류유양이 사신임을 알아낸다. 한편 성덕은 야망천에서 제 목숨과 거래해 영력을 회복한 후 복수를 다짐하고, 당주와 여묵은 류유양과의 혈투로부터 안담을 지키기 위해 술수를 쓰지만 눈치 빠른 안담을 당해내지 못한다. 류유양은 당주 등에게 회복한 기억을 말해주고, 저묵으로 도자기를 소생하겠다고 말하는데...

류유양은 저묵의 힘으로 도자기를 살려내고, 안담은 어쩐지 야망천이 낯설지 않아 이곳저곳 돌아다니며 탐색한다. 안담과 당주는 배를 타고 야망천을 둘러보다 성덕의 공격을 받고, 안담은 다친 당주를 도와주려 진기를 나눠주다가 과거의 기억을 되찾게 된다. 당주는 크게 다쳐 의식을 잃고, 안담은 기억을 되찾은 동시에 천계에서의 선력도 되찾아 성덕을 물리치는데...

당주는 능소파 장문 자리도 포기하며 안담에게 고백하지만, 당주의 진짜 신분을 아는 안담은 당주의 고백을 거절한다. 안담은 신소궁을 떠나기로 마음먹고, 붙잡는 당주를 밀어내며 보리쇄를 풀어달라고 한다. 안담은 여묵에게도 앞으로 각자의 길을 가자고 하는데...

떠나려는 안담을 붙잡지 못해 괴로워하는 여묵 앞에 자린 일행이 나타나고, 여묵은 그들을 이용해 어떻게든 안담을 붙잡아두려고 한다. 흔들리는 당주를 막기 위해 능소파 제자는 안담에게 옥백빙섬을 쓰고, 당주는 목숨 걸고 안담의 한기를 녹일 수 있는 용염을 구한다. 산경에서 어린 요괴가 실종되자 여묵은 당주를 의심하는데...

능소파 장문은 당주를 잡아 와 정을 품은 것에 대해 추궁한다. 당주는 정을 품은 것을 인정하고, 정을 끊어내라는 장문의 말을 거부한다. 장문은 당주가 정을 품은 상대가 안담이라는 사실을 알고, 제자들을 시켜 안담을 잡아 오는데...

안담 일행은 항요당에 갇힌 단촉을 구하기 위해 능소파로 다시 돌아간다. 장문은 요괴를 죽여 단약을 만든 사실이 발각되자 가지고 있던 요원을 모두 삼킨 뒤, 당주를 죽이려 한다. 하지만 무리해서 과하게 삼킨 요원이 체내에서 폭발해 목숨을 잃고, 능소파 제자들은 장문이 죽자, 갈피를 못 잡고 우왕좌왕하는데...

능소파 제자들은 당주와 안담의 도움으로 무사히 고양이 요괴를 처치하고, 능소파의 명성도 되찾는다. 안담은 당주에게 여의주를 건네며 마음속으로 진짜 원하는 게 뭔지 알아보라고 한다. 여의주를 마신 당주는 잠이 들고, 꿈에서 안담과 행복한 시간을 보내는데...

자린과 임랑이 괴한들에게 납치되고, 괴한들은 당주에게 무영수를 보내 세 개의 신기를 넘기면 자린과 임랑을 풀어주겠다고 한다. 여묵이 임랑의 체취를 따라 구하러 간 사이, 혼자 주변을 살피던 당주에게 가면을 쓴 괴한이 찾아오고, 당주의 호리병 안에 숨어있던 안담이 가세해서 괴한의 가면을 벗긴다. 죽은 북명 선군의 모습을 한 괴한은 안담을 인질로 잡은 채 신기를 넘기라고 하고, 당주는 안담을 살리기 위해 세 개의 신기를 고스란히 넘기는데...

여우족 족장이 임랑과 자린의 혼인을 반대하자, 안담은 자린이 천계의 선귀였다며 족장을 설득한다. 족장은 천계의 높은 상신이 증인을 서야 허락한다고 하고, 여묵은 제군인 당주를 증인으로 세우겠다고 한다. 당주는 기꺼이 받아들이고, 안담과 함께 증인이 돼서 혼례식을 준비해주겠다고 하는데...

제존의 명으로 지지를 찾으러 야란산에 온 지석은 선의가 깨져 목숨이 위태로운 응연을 발견한다. 이윽고 안담과 마주한 지석은 눈물로 참회하고 안담은 지석을 용서하며 자매는 재회한다. 안담은 응연을 위해 남은 반쪽 함담 심장도 내놓기로 작정하고, 당주에게 칼을 겨누는데...

안담은 남은 반쪽의 심장으로 당주를 살리고, 당주는 모든 기억을 되찾는다. 기억을 되찾은 당주는 신기 지지와 감응해 응연으로 돌아오고, 응연은 쓰러진 안담을 살리려 하지만 응연의 선력이 통하지 않는다. 지석은 자기 심장의 반쪽을 안담에게 내주고, 응연은 안담을 지석에게 맡기고 천계로 돌아가는데...

감독: 곽호, 임해도

응연은 천신관에서 서신을 조사하던 중 의문의 화재에 태유를 의심하지만 손바닥에 검은 무늬가 없음을 확인하고 배후에 더 큰 인물이 있음을 직감한다. 지애에서 추억을 회상하던 응연은 녹명이 남겨둔 기억이 담긴 병을 통해 그동안 안담이 몰래 준 사랑을 확인하고, 그녀의 생일을 맞아 야란산에 가지만 안담은 냉담하기만 한데...

응연은 지애의 오두막에서 녹명을 기다리지만, 녹명 대신 지석이 녹명의 교주경을 갖고 나타난다. 응연이 교주경을 비추자 북해의 어느 장소가 나타나고, 응연은 녹명이 그곳에 단서를 남겼다고 생각해 그곳으로 향한다. 한편, 북해의 장로가 산경을 찾아 안담과 여묵에게 녹명의 실종 소식을 전하고, 안담은 녹명을 찾기 위해 북해로 향하는데...

응연이 죽은 환흠의 시신에서 선력이 사라진 것을 안 것도 잠시, 천종이 울리면서 천문이 닫히고 제존의 명으로 능소전에 불려간다. 제존은 선관이 모두 모인 자리에서 응연을 공개 심문하고, 안담은 경윤에게 속아 제존 앞에 선다. 응연과 안담은 녹명의 죽음부터 그간 찾은 진실의 흔적들로 제존의 죄를 파헤치려 하지만 뜻밖에도 도자기가 나타나 응연을 지목하면서 제존이 파놓은 함정에 걸려들고 마는데...

천제는 응연이 마족과 결탁했다고 모함하고, 응연은 81번의 칼을 맞는 원인형을 받게 된다. 안담은 응연과 함께 벌을 받겠다며 응연의 옆에 서고, 마지막 81번째 칼이 날아오자, 응연은 칼의 방향을 돌려 천문을 깬다. 응연과 안담은 깨진 천문 틈으로 달아나고, 두 사람의 뒤를 쫓던 천제 앞에 지석이 나타나 가로막는데...

응연과 안담, 여묵은 을장의 도움으로 몰래 신관림에 들어오고, 환흠의 선신이 꼭두각시술에 당한 천제란 것을 알아낸다. 원신을 이용해 천제를 불러낸 응연은 인혼검에 남은 과거 부모님의 이야기를 보게 된다. 원존 염청은 수라족에게 쫓기던 신분을 숨긴 현야를 구해주고, 현야의 꼬임에 넘어가 사랑에 빠진다. 현야는 천하 통일을 목적으로 염청의 칠요신옥을 훔쳐 건곤인을 연마하고 이를 알게된 염청은 죽음을 불사하며 현야를 막는다. 현야는 비극으로 끝난 사랑의 결말을 다시 쓰기 위해 전식륜으로 몇 번이고 시간을 되돌리는데...

천병이 남해 용궁을 포위하자, 안담 일행은 남해에 피해를 주지 않기 위해 떠나기로 한다. 안담 일행은 도자기를 의심하지만, 유일한 단서이기에 어쩔 수 없이 도자기도 데려간다. 용궁을 빠져나온 일행 앞에 천병들이 나타나고, 안담은 일행을 도망시키기 위해 혼자서 천병을 상대하다 붙잡히고 마는데...

응연은 환흠이 이형환영술로 숨긴 안담을 찾기 위해 천계를 몰래 수색하지만 소득이 없고, 때마침 모여있던 화덕 원수와 월요 선군 등은 응연의 결백을 믿어 편을 든다. 환흠이 놓은 사국에 빠진 안담은 일부러 잘못된 수를 놓으며 응연에게 방위를 보여주고, 마침내 응연은 안담을 구조한다. 환흠이 응연의 선령을 요구하자 안담은 야란산을 침범한 선병을 철수하라며 조건을 내미는 동시에 응연은 몰래 선령에 보리쇄 주문을 넣어두는데...

안담 일행은 도자기의 몸에서 나온 비린결을 따라가 류유양을 찾아낸다. 구출된 류유양은 도자기의 잘못은 자기가 책임지겠다며 안담 일행의 계획에 협조하겠다고 한다. 천제는 천계에서 연회를 열고, 안담 일행은 천제의 정체를 폭로하기 위해 연회에 난입하는데...

도자기는 환흠을 위해 한독을 흡수해 희생하고 죽기 전 환흠을 향해 사랑을 고백한다. 도자기의 고백에 충격받은 류유양은 마력을 흡수하려는 환흠을 막기 위해 자멸을 택한다. 천제가 된 응연은 천계를 재정비하는 데 온 힘을 다하고 그를 지켜보는 안담은 안타깝기만 하다. 한편 환흠의 복수를 예상한 응연은 사목을 미끼로 던질 계획을 짜는데...

응연, 안담, 여묵은 환흠을 마상으로 유인해 마상의 힘으로 환흠을 제거할 계획을 세운다. 마상으로 빨려 들어간 환흠은 선마 전쟁 당시 가장 두려워하던 사대 제군을 마주하게 된다. 하지만, 환흠 역시 마상의 힘을 이용해 응연의 아버지이자 수라족 존주인 현야를 불러내는데...

응연은 비록 환상이지만 아버지인 현야를 만나 마음의 응어리를 풀고 심마에서 벗어난다. 응연의 심맥을 억누르던 천제의 원신이 사라지자, 응연의 수라 혈맥이 활성화되고, 응연의 이마엔 수라족 문양이 나타난다. 응연은 환흠을 물리친 뒤, 안담과 함께 마상에서 나오지만, 가까스로 억누르던 수라 혈맥이 폭주하기 시작하는데...