宋高宗年间，岳飞帅岳家军连败金兵，金人闻根丧胆，宋相秦桧奉金使之议假籍皇命用十二道金牌将岳飞召回，飞部将郭啸天、上官剑南、杨铁心半路拦截金牌，却未成功。飞命丧风波亭，郭、杨帅部分岳家军解甲归田，一日，郭、杨在华山脚下碰见欲参加“华山论剑”而起争执的王重阳和林朝英（即冯衍），二人忙上去拦阻，阳执意上华山，英气急。另一方面，东邪、西毒、南帝、北丐四大高手为争夺《九阴真经》也齐聚华山，最终王重阳力压众高手夺得《九阴真经》。阳醉心习武，欣喜找英，英对阳失望，躲入活死人墓，阳劝英回心转意，不料英因绝食多日加上与阳争斗，当众身死，阳后悔不已，郁郁终日。阳之师弟周伯通帅徒全真七子守护阳灵柩及《九阴真经》，西毒欧阳锋突袭全真教，周伯通与诸子不敌，却被诈死的王重阳几招击退。阳将《九阴真经》托付通，通将《九阴真经》上册藏于古墓并跑出全真教。东邪黄药师得知王重阳已死，故意激好玩的周伯通，以骗取《九阴真经》，师之妻借得《九阴真经》，对《九阴真经》默诵不忘，倒背如流，通果上当。郭啸天和杨铁心追击猎物，却碰见丘处机大斗金兵、将汉奸王道乾杀死，二人钦佩不已。丘处机追完颜洪烈至牛家村，郭啸天邀丘处机入室畅饮。

丘处机得知包惜弱和李萍身怀有孕，遂为两个孩子以靖康取名，匕首相赠后丘处机离去。惜弱在柴棚发现一个重伤之人，遂瞒着杨铁心助其养伤。风雪之日，段天德以勾结贼人为由灭郭杨两家，郭啸天惨死，铁心逃亡他乡，惜弱被化名颜烈的昔日所救之人救走，却不知他就是完颜洪烈。丘处机见到郭啸天尸体，得知是段天德所为，遂一路追击。冯蘅默写《九阴真经》，黄药师之徒陈玄风和梅超风心生偷经之念，药师发觉二人欲离开桃花岛，怕《九阴真经》的秘密被人知道，欲除掉二人,反被陈玄风偷经挟持冯衡逃走。冯衡放陈、梅二人离去后得知《九阴真经》被偷，只得再写一遍，得知冯蘅有孕，药师大喜。王重阳自知时日不多，为防欧阳锋祸害武林，遂往大理找南帝段智兴，将克制蛤蟆功的先天功传于他，周伯通与刘妃瑛姑日渐亲近。丘处机追胁制李萍的段天德至法华寺，住持护侄，忙去请江南七怪帮忙。完颜洪烈路至醉仙楼，不料被赴约的朱聪揭穿并戏弄一番，慌忙带包惜弱离去。丘处机大闹法华寺，与江南七怪两败俱伤之际段天德挟持李萍离去，七怪与丘处机定下十八年之约。包惜弱得知颜烈即完颜洪烈后悔不已，为了腹中的孩子只得留在赵王府。

完颜洪烈为讨好包惜弱将牛家村舍搬往赵王府，激起包惜弱思夫之念。周伯通与瑛姑私通被南帝发觉，王重阳绑伯通当面谢罪，通含愧离去。李萍为蒙古人所救，为报恩将躲避铁木真追杀的神箭手哲别藏于蒙古包，不久与惜弱同时诞下一男婴。冯蘅日夜默写《九阴真经》终至难产而死，药师伤心不已，将四个徒弟挑断脚筋赶出桃花岛。陆乘风和江南七怪找到偷练《九阴真经》的陈玄风和梅超风，在众人围攻之下二人慌忙跳崖逃走。周伯通得知被骗，怒往桃花岛，半路为南帝和瑛姑拦截，通不愿与瑛姑成亲，留下鸳鸯锦帕离去。通赶往桃花岛，为报丧妻之仇，黄药师牵连伯通，将其困于桃花岛。包惜弱欲离开赵王府，完颜洪烈苦苦哀求，惜弱却执意离去。南帝忆起与瑛姑往事伤心不已，不料夜间黑衣人突袭瑛姑，打伤她与周伯通的孩子，瑛姑忙来找南帝，南帝左右为难。

南帝不肯救瑛姑的儿子，瑛姑含恨离去。哲别被铁木真追杀，得郭靖相救，及后铁木真见哲别武功高强，将之策封为十夫长。而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺，郭靖与华筝起争执，幸得铁木真之子拖雷解围，后与其结为兄弟。江南七怪为找李萍母子赶往大漠，巧遇与都史起争执的郭靖，将其身世告知，并约定夜间相见，却无意中发现陈玄风和梅超风的踪迹。江南七怪与陈玄风、梅超风斗得两败俱伤，张阿生惨死，陈玄风临死将《九阴真经》交给眼睛残废的梅超风。丘处机发现包惜弱在赵王府，误会惜弱贪享荣华富贵，欲杀惜弱，但见杨康是杨铁心的儿子，不忍杀之，遂教杨康练习武功。十年后，郭靖长大成人，为人正直，但武功平平，华筝一直与郭靖感情甚佳。一日，都史到访，铁木真忙于接待完颜洪烈与完颜洪熙。都史垂涎华筝美色，但华筝对他极为讨厌，时与郭靖一起，都史生醋意，骂郭靖为汉狗，并强与郭靖摔跤郭靖敌不过都史而受伤更感汉狗之名十分羞耻。郭靖为找羊无意中闯入杨康距地，后得知羊被杨康所食，与其起争执。乃蛮人向金国讨封，郭靖奋勇自荐去刺杀乃蛮王并成功，杨康瞧不起郭靖，与之比武，铁木真忙解围。完颜洪烈对李萍起疑，拜访郭靖，赫然见郭、杨之灵位，知郭靖乃郭啸天之后裔，而洪烈深爱惜弱，恐李萍得与惜弱重逢而破坏夫妻感情，遂命黄河四鬼将郭靖除掉。

郭靖与华筝迷路荒野，黄河四鬼与都史演苦肉计实取郭靖之命，铁木真赶来，四人慌忙离去，都史诈称郭靖伤己。铁木真将郭靖暴晒鞭打，后被李萍质问，铁木真说出自己的苦衷。杨康见包惜弱要自己参拜令牌，对自己身世起疑，丘处机告知十八年比武之约，马钰劝阻不成返回全真教。瑛姑大闹重阳宫，马钰及时赶回并告知周伯通下落，瑛姑忙赶往桃花岛。铁木真与桑昆联姻，华筝向郭靖吐露心事，郭靖却只当她是妹妹，华筝怒而绝食抗婚。瑛姑大闹桃花岛，伯通忙找黄蓉帮忙，黄蓉诈称伯通已死，瑛姑伤心离去。六怪苦心教郭靖武艺，天资愚笨的郭靖让六怪大伤脑筋，华筝看他的笑话，后强拉郭靖去看射雕，郭靖一箭双雕献与铁木真，华筝大喜。华筝再次表白，被靖拒绝，丘处机徒弟尹志平与郭靖比武，并带来找到杨康的消息，七怪加紧对郭靖的训练。郭靖在山中遇丹阳子马钰，见郭靖练武不成，遂夜半平台授艺教其运气之法。

江南六怪发现郭靖武功进步神速，大慰，华筝跳崖逼婚，幸郭靖将其救下，六怪因此对郭靖起疑，逼问无果之下决定尾随郭靖探究竟。郭靖与马钰发现梅超风踪迹，尾随中听见完颜洪烈与札木合预谋除掉铁木真，马钰忙命郭靖去报信。六怪欲除掉郭靖，马钰及时救下郭靖并告诉六怪梅超风之事，合计除掉梅超风。华筝告诉郭靖铁木真已收聘礼，郭靖要其去追回铁木真，熟料只有马反回，华筝却被梅超风抓去，郭靖大急。为救华筝，马钰与六怪诈称全真七子皆到，梅超风惧怕全真七子，遂放了华筝借机逃走。桑昆、札木合围堵铁木真，郭靖及时赶到挟持都史助铁木真脱围，铁木真反将都史放走，众人人以为铁木真懦弱，铁木真却告知乃缓兵之计，暗中命各统领半夜带军偷袭桑昆、札木合，一举歼灭。铁木真感郭靖立下不少汗马功劳，遂将华筝许配给他，但郭靖不肯接受，只欲以兄妹之情相处。六怪向李萍道喜，欲带郭靖回中原，华筝苦留郭靖不住，江南六怪泪别张阿生墓，带郭靖返中原。郭靖独闯中原，被欧阳克侍女刁难，幸得假扮乞丐的黄蓉解围，郭靖与之相见如过，请其在酒楼大吃一顿。侯通海与黄河四鬼欲除掉郭靖，但惧怕黄蓉诡计，约郭靖城外见，黄蓉劝郭靖不成便施计。郭靖赴约，见侯通海与黄河四鬼被吊在树上，哭笑不得。欧阳克侍女再次堵截郭靖，与黄蓉恶斗，幸得穆易与穆念慈路过黄蓉方得脱身，穆易感觉郭靖、黄蓉似曾相识。郭靖发现穆念慈被欧阳克迷晕，忙去救人，黄蓉女扮男装一席话将欧阳克吓走，穆易感激不已。

黄蓉在酒楼偶遇北丐洪七公和被蒙古兵劝回蒙古的华筝，便替其解围。华筝见黄蓉身上的袍子遂询问郭靖下落，黄蓉讳莫如深，得知郭靖赶往中都会江南六怪，随后跟去。穆易与穆念慈摆擂比武招亲，杨康上场比试，穆易不满杨康的轻薄，与之相斗，被杨康打伤。郭靖怒而相助，两人不分胜负，黄蓉故意大闹擂台。穆易认出杨康使的是"杨家枪"，又发现赵王妃竟是十八年前的包惜弱，原来穆易就是杨铁心，王处一救下将遭杨康毒手的郭靖，赞其见义勇为之举。杨康请王处一和郭靖赴宴，暗中却派人设下埋伏。华筝询郭靖的袍子一路赶往中都，不料被欧阳克和杨康所擒。杨铁心怀疑赵王妃就是包惜弱，遂带穆念慈夜闯王府，熟料被完颜洪烈所擒，包惜弱忙求情，怀疑杨铁心就是失散多年的丈夫。王处一与郭靖赴杨康之约，为保护郭靖，王处一与诸高手一阵恶斗，误中欧阳克之毒带郭靖逃离赵王府。杨康将杨铁心父女等藏于暗室，为穆易治伤，穆念慈对杨的反复无常不解，杨说一切皆为她的美丽而起，弄得穆念慈又喜又疑。为救王处一，黄蓉协助郭靖进赵王府偷药。却发现了关在这里的穆易父女。包惜弱对杨康的种种行为甚为不悦。郭靖为替王处一找解毒之法赴黄蓉之约，黄蓉恢复女儿身，郭靖为之神魂颠倒，两人赴王府偷药，黄蓉智战群雄，郭靖被大蟒咬伤，吸之血方逃脱。包惜弱放走穆易父女。从郭靖口中得知穆易就是失散十八年的杨铁心，包惜弱喜极而泣。

黄蓉得知郭靖被困赵王府忙折返，梅超风从梁子翁手中救出郭靖，黄蓉认出她原来是父亲的徒弟。众人为夺梅超风身上的《九阴真经》恶斗，郭靖、黄蓉趁机溜走。包惜弱欲去找杨铁心，熟料各方访查无果，完颜洪烈见包惜弱外出多日，让杨康试探包惜弱，杨康无功而返。郭靖发现功力增强，方知是喝了宝蛇血的原因，又与黄蓉商议撮合杨铁心和包惜弱团聚，不料杨铁心父女人去房空。华筝与郭靖失之交臂，被欧阳克几番戏弄，杨康将其救入王府，并警告欧阳克莫坏大事，完颜洪烈则对华筝独往中原心生疑惑，决定与蒙古联姻。郭靖、黄蓉路遇铁掌帮的人阻杀杨铁心父女，将二人救下，杨铁心始知好友铁掌帮帮主上官剑南已死，郭靖要杨铁心去找包惜弱，却被其拒绝。包惜弱再次离开王府，完颜洪烈派人往南方寻找。包惜弱夜行遇见郭靖和黄蓉，要二人带其去找杨铁心，郭靖左右为难。

梁子翁为报宝蛇之仇与郭靖、黄蓉恶斗，孰料洪七公半路杀出，梁子翁忙逃走，将郭靖、包惜弱行踪告知赶来的完颜洪烈，洪烈认定他们是回牛家村，率众急追。惜弱与郭靖回到牛家村，欧阳克突然来到，包惜弱掩护郭靖离去，误中欧阳克之毒，杨康指责欧阳克下手太狠，郭靖找到杨铁心要其回家会包惜弱，却被杨铁心拒绝。郭靖发现包惜弱被完颜洪烈带走，从后尾随，不料难敌众手，幸黄蓉将其救下，郭靖欲找杨康帮忙撮合杨铁心夫妇，黄蓉却以为不可行，左右刁难郭靖后独闯王府，恰逢丘处机也来到王府，丘处机逼问杨康，惜弱将缘由细说，丘处机决定撮合，往牛家村找杨铁心。黄蓉突袭杨康，不料不敌欧阳克和梁子翁联手，两人欲杀郭靖，黄蓉以洪七公吓梁子翁，两人信以为真，赶忙离去。杨康为验证自己身世独自出走牛家村，得知当年灭门真相，杨康伤心不已。丘处机找到杨铁心，质问他为什么不认包惜弱，杨铁心以酒麻醉自己，丘处机遂逼其去中都找包惜弱，谁知完颜洪烈早已在府中设下重兵。杨康回到王府，告诉包惜弱自己已知道当年的真相，包惜弱也将自己寺里遇见郭靖黄蓉的事告诉了他。杨康守约将华筝送出赵王府，并告之要找郭靖，只需三月二十四日前往醉仙楼。

完颜洪烈得知杨康放走华筝，大失所望，又听包惜弱说黄蓉和郭靖约了洪七公夜间闯王府接人，完颜洪烈忙与诸高手商议计策，欧阳克与梁子翁夜袭丐帮中都分舵。得知分舵遭难，洪七公忙赶回总舵，郭靖、黄蓉只得独往王府，谁知王府空无一人，原来完颜洪烈早已将包惜弱和杨康弄到府外。完颜洪烈以旧墓哄骗包惜弱，说杨康不是她的儿子，杨康信以为真，惜弱大失所望。郭靖、黄蓉、杨铁心几人夜闯王府，杨康突然反目，众人急忙离去，黄蓉躲入惜弱房中，丘处机对杨康失望之极。杨铁心、穆念慈自念惜弱和杨康，皆想再入王府，丘处机厉言制止，并命郭靖看住二人。黄蓉从惜弱口中得知事情来龙去脉，二人皆疑心完颜洪烈使使诈。

黄蓉劝包惜弱回牛家村，惜弱坚持带杨康一起走。欧阳克奉完颜洪烈之命威胁杨铁心离开中都，得知黄蓉还在赵王府，欲闯惜弱房屋，梁子文却劝其别得罪洪烈。惜弱派人找绿云问话，却被洪烈拦截，黄蓉更疑心洪烈。欧阳克为抓黄蓉，在惜弱屋外放火，惜弱知黄蓉藏身己处被人发觉，担心不已。黄蓉发现绿云中毒身亡，见其手中的钥匙起疑，正当众人怀疑欧阳克之时，洪烈假称绿云是自杀而亡，惜弱认定是洪烈所为。黄蓉听见洪烈欲找岳飞留下的《武穆遗书》，忙去通知郭靖，众人忙赶往《武穆遗书》所藏之处，孰料洪烈已捷足先登，为夺《武穆遗书》双方一场恶斗。为困完颜洪烈，黄蓉设下石阵，杨康只得去找梅超风，郭靖与洪烈争夺《武穆遗书》与华筝再次擦肩而过。众人走出石阵，被郭靖告知《武穆遗书》是假，众人大喜。郭靖与黄蓉假扮金兵找惜弱，从绿云遗留钥匙打开的珠宝盒中，惜弱得知真相，洪烈假称绿云血书是伪造的。

包惜弱和杨康揭穿完颜洪烈说绿云不会写字的谎言，真相大白，杨康再次离家出走。包惜弱、杨铁心终于团聚，洪烈挽留惜弱不成暗中派人截杀铁心，惜弱目睹铁心所住客栈遭兵士践踏，因受惊过度不支晕倒，杨康迁怒于洪烈，洪烈哑口无言。穆念慈欲进王府找惜弱，却被梁子翁挟持以交换郭靖。洪烈以荣华富贵引诱杨康，杨康不为所动，洪烈遂将杨康囚于府内，突想及当日假扮乞丐遭人欺侮时的情景，为保荣华富贵，杨康决定保守秘密。郭靖为救念慈赴梁子翁之约，黄蓉不愿郭靖冒险，与梁子翁恶斗并救出穆念慈，令郭靖感动不已。杨康从梁子翁口中得知铁心下落忙赶至，与念慈约定让铁心与惜弱会面。

包惜弱得知杨铁心还未死，立去赴约，却被杨康阻止并换掉所写之信。铁心等候惜弱，独见杨康一人，见信，误以为惜弱变心，惜弱见杨康所设灵位，误以为铁心已死，伤心不已。黄蓉钱包被偷，却被江南六怪误会。得知黄蓉乃东邪之女。遂阻止郭靖与黄蓉来往，郭靖不舍，六怪找到铁心，强以为穆念慈做媒刺激黄蓉，黄蓉因而大闹被六怪逼走，不料遇见欧阳克，幸梅超风出手救下。六怪误以为穆念慈被黄蓉劫走，黄蓉怀恨在心，引六怪到山洞，利用梅超风对付六怪。

郭靖求黄蓉救江南六怪，见黄蓉心胸过于狭隘，决与六怪拼死对付梅超风，黄蓉不欲郭靖受伤，连忙劝梅超风手下留情，六怪得保住性命。梅超风欲报杀父之仇，黄蓉替郭靖挡去梅超风一掌，梅超风念在黄蓉当年桃花岛上对自己有恩，遂将二人放走，郭靖知黄蓉对自己情深一片，十分感动。穆念慈入王府找惜弱，指责惜弱无情无义，惜弱不知念慈愤怒因由，细问方知杨康从中做局，将书信掉换，以断绝铁心音讯，惜弱遂求念慈带她往见铁心，但两人因避不过守卫，惜弱只好仍留王府，日后再作打算。铁心终日借酒消愁，念慈大为不忍，遂说出杨康掉换书信一事，铁心情绪激动，欲往找惜弱，念慈感铁心过于冒险，与黄容、郭靖二人商量营救惜弱之法。众人夜闯王府，杨康将铁心与惜弱放走，两人在黄蓉安排下到山间隐居，洪烈惦持惜弱，终日愁眉不展。丘处机遇段天德，将其带往铁心居所替啸天报仇，郭靖始知段乃杀父仇人。段天德心知死路一条，见惜弱生性善良，说出当年幕后主谋人乃完颜洪烈，惜弱伤心欲绝，各人忙乱之际，段天德趁机逃去。黄蓉得知不久即完颜洪烈寿诞，遂于当日混进王府，欲以轰天雷炸死洪烈，却被杨康救下。众人回家不见惜弱，慌忙寻找，却不知惜弱已回到王府。

完颜洪烈见包惜弱回到王府大喜，却不料惜弱举刀相向，洪烈不忍杀惜弱，放其离去，惜弱欲自尽，幸女尼慧心路过救下。丘处机进王府挟持杨康，杨康仍不痛改前非，再花言巧语骗穆念慈将他放走，丘处机与黄蓉早料到，半途拦阻，铁心到来，杨康即诈作痛改前非众人皆原谅杨康。郭靖与黄蓉拜别众人欲返桃花岛，却半途遇见梅超风，黄蓉疑心杨康有诈，忙与郭靖去追杨铁心等人。铁心等人路过客栈，发现惜弱因自愧欲出家为尼，将其拦阻。洪烈循杨康留下九阴白骨爪印迹找到客栈，一场恶斗之后，杨康反悔。黄蓉与郭靖来到，在黄蓉计诱之下，梅超风一阵乱斗。铁心不忍诸人为己夫妇丧命而自尽，惜弱亦随铁心而去。杨康约郭靖黄石坡比武，丘处机担心郭靖有危险出言制止，江南六怪却信心满满，丘处机只得传郭靖全真教内功心法，黄蓉亦以软猬甲送郭靖防身，却被其拒绝。比武之日，郭靖力克杨康获胜，却未守规杀死杨康，念慈感激不已。丘处机与江南六怪以念慈孤苦无依为其做媒，念慈出走，众人皆以为黄蓉所为，郭靖左右为难之下决定加入全真教，黄蓉怀恨找梅超风帮忙。郭靖入教之日，黄蓉与梅超风突然闯入，劫郭靖离去，众人欲追，却被韩小莹出言制止。黄蓉与郭靖路见有人为胖夫妇抬轿，遂将二人戏弄一番，不料与华筝失之交臂。郭靖、黄蓉夜宿客栈，念慈告知将把铁心夫妇灵柩迁回牛家村，二人决定去拜祭。

郭靖、黄蓉跟穆念慈拜祭杨铁心夫妇，却撞见黑衣人为夺《武穆遗书》恶斗丐帮弟子。华筝住店无钱，幸念慈为其解围，得知郭靖亦在此，华筝忙去找寻，却不料黄蓉早已将郭靖带走。郭靖从洪七公口中得知《武穆遗书》在岳飞后人手中，计议找穆念慈帮忙，谁知念慈不在反遇欧阳克，恶斗之后使诈逃走。郭靖为武功太差烦恼，黄蓉遂以美食诱惑洪七公，使其教郭靖降龙十八掌。念慈为找华筝尾随欧阳克，被其所擒，得杨康所救。杨康派手下杀岳家人夺《武穆遗书》,与丐帮恶斗，得知《武穆遗书》不在岳家手中，杨康遂利诱富贾王富仁要其帮忙找《武穆遗书》。郭靖等候洪七公不得，却从念慈口中得知华筝中原走失的消息，黄蓉不禁醋意大发。郭靖与黄蓉遇见一自称丘生的人被杨康派人追杀，将其救下，郭靖怀疑他是岳飞的后人。杨康逼丘生交出《武穆遗书》无果，遂疑书在郭靖、黄蓉手中。欧阳克与梁子翁找《武穆遗书》不得路遇郭靖、黄蓉，各自打起算盘，与二人恶斗之时，丐帮弟子突然出现将二人救走。黄蓉与郭靖走散，却与华筝相遇，华筝询问郭靖，黄蓉讳莫如深，亦未将事情告诉郭靖，不料丐帮黎生告诉二人华筝为欧阳克掳走，郭靖从黄蓉口中得知事情经过，忙请丐帮帮忙救人。欧阳克欲对华筝施暴，杨康误以为是黄蓉，硬闯房间，见果是华筝，遂救下华筝并迁怒欧阳克。

郭靖、黄蓉帅丐帮弟子夜闯王府，杨康引郭靖去见华筝，却以华筝要挟郭靖交出《武穆遗书》，为救华筝，黄蓉决定用画骗杨康放人，郭靖却以为不可行，黄蓉决定找洪七公帮忙。裘千仞奉杨康之命到丐帮要挟洪七公不要插手《武穆遗书》之事，洪七公决定会会裘千仞，郭靖、黄蓉来到，七公以实情告知。见七公无心救人，黄蓉欲以真假不明的画换华筝，杨康怀疑被骗与二人恶斗，裘千仞突然出现，郭靖、黄蓉忙逃走，黄蓉怀疑裘千仞的武功有问题。郭靖无意中发现画中的秘密，决定进皇宫偷书，黄蓉要杨康扮金国特使，杨康欣然同意。郭靖、黄蓉与七公借机潜入大宋皇宫，洪七公吃东西惊动皇宫侍卫，致使无功而返，杨康以为郭靖找到《武穆遗书》，郭靖以实相告，杨康指责郭靖私藏《武穆遗书》。杨康得到蒙古派拖雷与宋联盟灭金的密报，忙命欧阳克和梁子翁截杀拖雷。华筝贿赂王富仁使其给拖雷送信，拖雷在王富仁帮助下成功救出华筝，得知《武穆遗书》之事，拖累也赶往临安，与走出皇宫的郭靖相遇。得知华筝被救走，杨康质问裘千仞，黄蓉到来，杨康询问《武穆遗书》，被其出言讽刺。裘千仞谎称黄药师被段皇爷和周伯通杀死，黄蓉信以为真，洪七公对郭靖说起旧事，却被路过到此的瑛姑听见，瑛姑忙赶往桃花岛一探究竟，果见伯通未死。

瑛姑欲杀周伯通，被黄药师制止，得知黄蓉行踪，黄药师毁世不离岛之约往找黄蓉，伯通躲避瑛姑，使哑仆送其离岛，后后悔不该让药师离岛。黄蓉得知父亲没死，欲找裘千仞算账，郭靖却为是否杀杨康而烦恼。杨康找梅超风帮忙夺《武穆遗书》却被其拒绝，梁子翁告知已找到《武穆遗书》所藏之地，听闻拖雷亦再找书，遂半路劫杀，拖雷在哲别掩护下从地道进入龙芸庄，书未得反被埋伏在外的欧阳克所擒。郭靖与黄蓉找裘千仞和杨康算账，杨康以拖雷作诱将黄蓉擒住，并要挟郭靖去龙芸庄偷《武穆遗书》，得知洪七公欲帅丐帮弟子救人，欧阳克逼救兄心切的华筝下毒于七公酒中，以换取拖雷性命，华筝知郭靖对七公甚为尊敬，左右为难，博尔忽为救拖雷心切，替华筝在酒中下毒。郭靖帅众救黄蓉、拖雷，得知七公中毒，黄蓉迁怒华筝。众人不敌金兵，躲入石洞，七公将降龙十八掌尽授郭靖，黄蓉、华筝为郭靖互不相让，梅超风不欲伤及黄蓉，迟迟不肯攻进洞内，欧阳克感梅超风误事，用毒蛇将之咬伤，不许梅超风阻止他对付众人，郭靖已练得掌法初步功夫，即冲出洞外与欧阳克等人对敌。杨康见势色不对，趁机逃去。黄药师找到梅超风，为梅解去毒，得知黄蓉行踪忙赶往石洞，却不见黄蓉。黄蓉与华筝为争郭靖再起争执，令郭靖十分烦恼，拖雷见华筝伤心遂警告郭靖别忘自己还是金刀驸马。七公忽然不见，黄蓉与郭靖忙寻找却见洪七公与黄药师对决，药师试郭靖，对其不喜。欧阳克担心梅超风找他麻烦，杨康对其出言警告，梅超风怀疑杨康与欧阳克合谋害己，逼杨康杀欧阳克，杨康含糊其辞。华筝对郭靖表白，郭靖再次表明与她只有兄妹之情。黄药师欲杀郭靖，被洪七公阻止，一番话令黄药师打消念头。黄蓉亲见华筝回蒙古正自高兴，不料华筝去而复返，见其对郭靖之情甚深，于是答应药师返桃花岛，郭靖阻止不来。

郭靖欲往桃花岛，路遇金兵欺负宋人，遂挺身而出，后尾随至完颜洪烈处，得知洪烈拦截拖雷，郭靖挟持杨康以为人质，洪烈不见杨康大急。拖雷路遇完颜洪烈拦截，郭靖以杨康逼洪烈放人，郭靖得知华筝回蒙古，欲见华筝，却被拖雷阻止。杨康得救誓杀郭靖，洪烈要其以特使身份与段天德汇合。黄蓉不忍心离开郭靖，欲折返找郭靖，却被黄药师看穿，几番破坏之后黄蓉凿船逃脱。郭靖得到黄蓉行踪，沿路寻访，却遭遇欧阳克、梁子翁堵截，孙不二之徒程瑶迦出手相救，为躲欧阳克，遥迦误杀陆二爷，归云庄少庄主陆冠英帅众上程家讨说法，几语不合，冠英亦误杀遥迦师姐静心，孙不二怒而约定白石滩对决。郭靖欲与程、陆说合，黄蓉误以为郭靖与瑶迦有情，将其吊于树上，后见遥迦与冠英私会，方知误会郭靖。程陆两家对决，瑶迦不欲杀冠英，不惜自残，孙不二迁怒冠英，此事传入归云庄主陆乘风之耳，陆乘风怒而责打冠英，黄蓉欲找陆乘风为冠英出气，竟发现庄内布有桃花岛的阵法。

黄蓉乱闯归云庄小楼，陆乘风欲杀之，幸陆冠英制止。黄蓉、郭靖发现陆冠英帅太湖海盗劫杨康使船，郭靖欲救杨康，穆念慈听闻杨康被抓，不慎陷入桃花阵，黄蓉指引其找到杨康，杨康让念慈去找梅超风，梅超风得知杨康被抓，杀归云庄仆役。归云庄收到骷髅头，全庄戒备，陆乘风劝郭靖、黄蓉离开，黄蓉怀疑陆乘风与桃花岛有纠葛，归云庄误将江南六怪当做送骷髅之人，郭靖忙解释误会，梅超风来到，逼陆乘风放杨康，陆乘风因当年被黄药师割断脚筋之苦而怨恨梅超风，与六怪恶斗梅超风，黄蓉表明身份，陆乘风答应放杨康。杨康欲离去，江南六怪要其跪拜郭啸天与杨铁心灵位，为防完颜洪烈行踪暴露，杨康杀死段天德，并与郭靖结拜，黄蓉疑心杨康，闻杨康和欧阳克侍女对话，拉郭靖对证，郭靖见杨康会欧阳克，欲杀杨康，被黄蓉制止。程瑶迦与陆冠英私会，欧阳克欲掳瑶迦，冠英拼命护瑶迦逃走，欧阳克又言夜间迎娶瑶迦做小妾，为帮瑶迦，郭靖决定刺杀欧阳克，见黎生帅丐帮弟子护卫程府，郭靖与黄蓉决定暗中相助，却被孙不二误作欧阳克同伙。瑶迦被掳，黄蓉面见欧阳克调虎离山将其救出，为使程陆和好，黄蓉让冠英送瑶迦回家，不料冠英被孙不二一阵奚落，黄蓉为冠英出气与孙不二争斗，孙不二始知黄蓉身份。

黄蓉为促成陆冠英和程瑶迦，假扮卖身葬夫混入程府，恶整孙不二，以毒蛇咬伤瑶迦，众人误会乃欧阳克所为，此毒需桃花岛九花玉露丸方能解，孙不二乃全真教弟子，素与桃花岛不和，不肯往找乘风，并决定与马钰上白驼山找欧阳克交出解药，全真教弟子告知马钰率众去找欧阳克，孙不二随即明白不是欧阳克所为。程父见瑶迦伤势日重，到归云庄求得解药，程、陆两家得以和好，而程父与陆乘风亦答应两人婚事。成亲之日，孙不二突赶返，阻止瑶迦婚事，始知黄蓉捣鬼，瑶迦羞愤难禁，跳海自尽，令冠英伤心欲绝。瑶迦得黄药师救回一命，听闻瑶迦之事，黄药师即与瑶迦同返归云庄，师徒见面，想起当年旧事，不禁唏嘘。瑶迦与冠英婚事得黄药师之助顺利玉成，黄药师更胁迫孙不二做证婚人，为报夺徒之仇孙不二激黄药师上重阳宫，为免双方恶斗郭靖亦赶往重阳宫。

黄蓉誓不嫁欧阳克，遂找周伯通帮忙，伯通诈称黄蓉与郭靖殉情，药师急往救人，方知是骗局，洪七公更代郭靖向药师提亲，令药师左右为难，终决定以三道试题决定。头两局两人各胜一场，第三局，药师让两人看一次九阴真经，然后加以背诵，七公与黄蓉以为郭靖必输无疑，甚为激气。谁知郭靖竟能畅顺地由头背到尾。欧阳锋怀疑郭靖偷练九阴真经，欲掳郭靖离岛，幸七公和药师赶来救下。阿衡之死令黄药师伤心欲绝，遂决定与阿衡乘坐花船一同沉湖，伯通强坐花船，为激药师，竟胡说郭靖是立心练九阴真经，郭靖百词莫辩。黄药师不许黄蓉跟随郭靖等人离开桃花岛。黄蓉思念郭靖，遂毅然向黄药师辞行，见黄药师与阿衡同在冰室内，黄蓉终于明白母亲早已死去，得知花船有问题，黄蓉决定跳海殉情，幸药师将其救起。七公、伯通与郭靖乘药师花船离开桃花岛，一出大海便沉没，欧阳锋救起众人。逼伯通交出《九阴真经》，伯通不肯，将书撕毁喂鲨鱼，欧阳锋气结。

欧阳锋哄骗周伯通背诵经文，伯通不肯，跳入海中，欧阳锋唯有转移对付郭靖，七公教郭靖写假经予欧阳锋。七公到船舱偷酒饮，偷听到欧阳锋与欧阳克密谋在郭靖默出九阴真经后便将二人烧死，七公便先欧阳锋放火烧船，带郭靖及时抢走小艇逃去，欧阳锋险遭烈火烧死，七公不忍，加以援手，欧阳锋郄乘机向七公下毒手，原来欧阳锋知悉七公好美食，遂以美肴诱之，七公果然中计，身中剧毒，郭靖与欧阳锋拚命，与火船一起沉没于大海中。黄蓉落难荒岛，与七公重逢，以为郭靖已葬身火海，心中悲痛，七公虽能保性命，但内力尽失，遂将打狗棒法授予黄蓉，命她接掌丐帮，黄蓉施计大石压伤欧阳克，郭靖、欧阳锋亦来至荒岛，欧阳锋见侄儿境况，即要挟黄蓉等人救他。黄药师得知黄蓉离岛，到处访寻女儿踪影，在完颜洪烈楼船上遇周伯通，伯通诈称知晓黄蓉下落，药师紧追不舍。

黄药师得知被骗，怒而离去，反被周伯通紧追不舍。欧阳锋心急如焚，要黄蓉想办法救欧阳克，黄蓉拖延了事，想纹盘纹起大石，但仍然未能成功，最后，凭黄蓉之机智，终于救出欧阳克。七公为免欧阳锋随意加害，假装成因练《九阴真经》而恢复功力，欧阳锋信以为真，勤练假九阴真经。郭靖、黄蓉扎木筏准备离岛，孰料木筏被欧阳锋游走，郭靖等再扎一木筏离去。杨康欲试红衣大炮，欧阳锋来到，完颜洪烈对其甚是恭敬，杨康决定用大炮对付郭靖等人，伯通突然出现，将对准郭靖等人的炮筒反转，金兵大伤，杨康趁机逃走。七公剧毒未除，欲找段皇爷，周伯通却不愿去，七公告诉郭靖，只须往长白山采千年人参医治，而欧阳锋为医治侄儿双足，亦兼程往长白山，两队人马在长白山发生恶斗，郭靖等人发现黄蓉受伤不知所踪，担心不已。蒙古大军突袭，杨康欲借黄药师之手退蒙古大军，诈称郭靖、黄蓉被蒙古人所杀，黄药师果然中计，为防万一，杨康又派人追杀郭靖，不料拖雷突然出现，杨康慌忙离去，拖雷带郭靖去见华筝，郭靖却只心念黄蓉安危。药师为替黄蓉报仇，以死神为名狂杀蒙古人，却不知黄蓉就在附近，拖雷赶来，见黄蓉重伤将其救起。

拖雷见华筝伤心，便将黄蓉之事告知，二人假称黄蓉不久于人世以逼黄蓉离开郭靖。郭靖为找黄蓉，离开蒙古军驻地，黄药师突然闯入蒙古军驻地，幸黄蓉及时制止，从药师口中众人得知乃杨康所为，药师欲杀杨康为黄蓉报仇。金兵大败于蒙古，完颜洪烈急命杨康假扮百姓潜入临安盗《武穆遗书》，孰料被蒙古人视破，并灌以毒水，几经辛苦逃到念慈住处，念慈见杨康，喜极而泣。杨康见念慈对己仍一往情深，大受感动。郭靖无意找得念慈住处，见杨康身受蒙古剧毒，答应替他往求拖雷取解药，但拖雷因郭靖与华筝之事，竟将郭靖拘禁，华筝私放郭靖，并告之黄蓉已被药师接回桃花岛养伤，郭靖大喜。念慈欲自行了断，幸郭靖与杨康及时赶到给予解药，救回念慈一命，杨康自悔过去所为，郭大慰，并要其一起去杀洪烈，杨康内心盾。洪烈带兵访寻杨康的下落，欧阳克尾随念慈找到杨康，杨康终转念与念慈返回牛家村。洪烈派人刺杀念慈，以要挟杨康，面对利益诱惑，杨康终返回洪烈身边。郭靖与大病初愈的黄蓉相遇，赶往嘉兴与洪七公汇合，却被周伯通拦路戏弄，七公提议进皇宫偷东西吃。

杨康花轿迎娶穆念慈，念慈指责其忘恩负义，杨康哄骗念慈，念慈不禁喜极而泣。洪烈请欧阳锋帮忙夺取《武穆遗书》，孰料欧阳锋错练《九阴真经》，以致神智错乱，多次滥杀无辜，遂怀疑书是假的。黄蓉为使七公心愿能偿，遂与众人一同上路往皇宫，行至牛家村一破落酒店内时发怪事，周伯通误为黄蓉气他。洪烈向欧阳锋明言帮忙夺取《武穆遗书》，杨康以郭靖作饵，偏被念慈听见，杨康指责其坏事。黄蓉等人发现屡被傻姑戏弄，且其谙桃花岛武功，甚感疑惑，后在酒店密室内发现师兄曲灵风伏尸一铁箱上，令众人更感扑朔迷离，黄蓉怀疑傻姑是曲灵风之女。郭靖、黄蓉路过客栈见欧阳锋、完颜洪烈与杨康等人为取得武穆遗书，同向皇宫进发，巧计令酒楼制造各种古怪菜色并以特别菜名戏谑欧阳锋等，黄蓉为讨伯通欢心，到镇上购买玩物。郭靖等人潜入皇宫偷东西吃，洪烈亦率众至，原来他们查出武穆遗书应藏在秘洞之内，郭靖、黄蓉决加以阻止。欧阳锋等人见郭靖、黄蓉亦在，加以围攻，二人不敌，郭靖与欧阳锋恶斗，杨康竟向郭靖下毒手，欧阳锋指其坏事，洪烈等夺《武穆遗书》锦盒借机逃去。在伯通掩护下，黄蓉将郭靖带回牛家村酒店，傻姑拔去郭靖身上匕首，令郭靖伤势更重，后黄蓉在郭靖提点下，以《九阴真经》在密室内替郭靖疗伤。洪烈等人从皇宫来到客店，以为偷得之锦盒内藏有《武穆遗书》，岂料锦盒空无一物，欧阳锋欲再探皇宫。郭靖在密室内听见杨康与完颜洪烈说话，更恨杨康认贼作父，死性不改，欲与他拚斗，但被黄蓉劝止。周伯通和傻姑贪玩，洪烈等人以为遇鬼，急忙离去，彭连虎与沙通天留店，发现密室，黄蓉使计吓二人，黄药师亦来到客店，逼沙通天与彭连虎钻胯离去，黄蓉知是老父为寻找自己，孤身走遍扮鬼天涯，念及亲情，盼能与药师见面，因而心神纷乱。

郭靖要黄蓉去见黄药师，但黄蓉担心郭靖安危。欧阳克回到酒店，在傻姑的帮助下，欧阳克找到郭靖和黄蓉，幸穆念慈路过救下二人，欧阳克转而欲轻薄念慈，杨康突然返回，使计杀死欧阳克后与念慈匆忙离去，不料遇上全真七子，杨康诈称悔过，借机溜走。裘千仞找到杨康，杨康命其搅乱武林，假言周伯通被药师所杀，七子将信将疑，梅超风突至，七子以北斗七星阵围困，梅超风渐处下风，药师见状，忙助徒儿，欧阳锋欲乘人之危，将七子中的谭处端击毙，后梅超风亦死于欧阳锋掌下。 药师因爱徒惨死，情绪混乱，欲杀六子以泄心头之气，幸郭靖、黄蓉疗伤已毕，及时阻止，药师与爱女重逢，仿如隔世，以实情告知七子，六子决定一探究竟。黄蓉引药师进密室，药师决定带傻姑回桃花岛。六子与黄蓉皆疑裘千仞挑拨，裘千仞使诈逃脱。黄蓉发觉遗失打狗棒，恐他人藉此惹是生非，与郭靖一同到岳州，杨康手持绿玉杖被丐帮弟子奉为帮主，遂与裘千仞商议大闹丐帮，郭靖、黄蓉一路听见绿玉杖行踪，心知将有大事发生。丐帮弟子为非作歹，郭靖、黄蓉为替洪七公分忧，暗查发现净衣派与污衣派恶斗忙出手制止。污衣派长老鲁有脚依丐帮弟子传洪七公话，奉黄蓉为新帮主，净衣派彭长老对黄蓉一直怀恨在心，杨康等人为混进丐帮，逼其作奸细，彭长老遂答应相助。彭长老计议与鲁有脚带郭靖、黄蓉往丐帮总舵，杨康派人暗中杀出，鲁有脚被打落悬崖，黄蓉怀疑乃梁长老勾结外人加害。黄蓉到达岳州总舵准备正式上任为新帮主之际，杨康突手持绿玉杖、七公灵位到来，自称为七公弟子，假仁假义要将黄蓉、郭靖除去。彭长老亦同诬陷黄蓉与黄药师杀死洪七公，黄蓉百辞莫辩，与郭靖慌忙逃走。

杨康顺利成为帮主，裘千仞带完颜洪烈礼物到来以收买丐帮，杨康欲在丐帮弟子面前一显威风，但裘千仞武功突然高了起来，杨康不敌，在众人面前出丑，方知前见之裘千仞是冒牌货，即以礼相待。但丐帮弟子素与金人不相往来，因意见不合起内讧，简长老更欲身死以示忠烈，杨康为免触怒丐帮，诈与裘千仞反脸，暗中与其商量计策。杨康命彭长老突袭郭靖、黄蓉，郭靖被掳，幸黄蓉早料到，出手相救，彭长老不敌，黄蓉欲杀彭长老以泄心头之恨，丘处机突出现，知杨康加害郭靖、黄蓉二人，遂将两人带往重阳宫暂避。杨康与裘千仞等人得彭长老报，围困重阳宫，丘处机不欲郭靖、黄蓉多事，将二人囚于密室，但谭处端已死、马钰又巧闭关修练，全真五子无法组成北斗七星阵，遂急选弟子组阵法。裘千仞武功高强，五子不敌，杨康趁机冲进密室对付郭靖、黄蓉，却被马钰阻拦，而郭靖在密室中无意得知天罡北斗阵阵法，遂与六子租组北斗阵对付裘千仞。裘千仞果不敌，落荒而逃之际却遇见欧阳锋，欧阳锋为要成为天下第一高手，欲杀绝有资格参加二次华山论剑的武林中人，裘千仞不是敌手，负伤逃走。黄蓉为证自己乃真帮主，故意在简、孙二长老面前耍出打狗棒法，丐帮弟子从未见棒法招式，不敢轻易相信……

黄蓉、郭靖误把裘千丈作裘千仞，裘千丈不敌二人，假意命两人七日后到铁掌峰比斗，黄蓉以为裘千仞练血魔大法，每隔七日元气大伤，欲趁裘千仞武功尽失时上山，遂与郭靖同到铁掌峰，裘千仞不知情，误会二人到来找杨康寻仇，一掌击向黄蓉，黄蓉受伤，与郭靖逃进铁掌帮禁地。杨康知悉郭靖、黄蓉困于禁地，欲赶尽杀绝，但被裘千仞阻止，穆念慈对杨康行为痛心不已，誓要离开杨康，但被杨康阻止，周伯通突然出现，念慈求得伯通将她带走，并告知郭靖、黄蓉正身陷险境，伯通赶往相救。郭靖、黄蓉在禁地撞见避祸的裘千丈，又将其作裘千仞，为找出口，二人在禁地的密室中发现《武穆遗书》，并找得暗门，裘千丈误中机关而死，郭靖与黄蓉逃走，但黄蓉身受重伤，郭靖以《九阴真经》替其疗伤，孰料被反弹击昏……

一灯大师耗尽全身功夫为黄蓉疗伤，黄蓉十分感激，赠以九花玉露丸，却不知九花玉露丸早为瑛姑换掉，一灯服后中毒，即命徒儿取解毒丸以保性命。一灯为郭靖、黄蓉展示一幅瑛姑肖像，不禁忆起当年旧事，二人方知一灯即南帝段智兴，瑛姑乃南帝妃嫔，当年瑛姑见南帝之决绝，誓要为婴孩报仇，郭靖、黄蓉决定救设计救一灯大师。瑛姑上山找一灯大师寻仇，郭靖、黄蓉计划失败，一灯因多年内疚，任由瑛姑处置，瑛姑终不忍下手，含恨而去。瑛姑逼黄蓉与她共住一年，以学习奇门异术，但黄蓉以找得伯通作为交换条件，瑛姑闻知能有机会与伯通相见，不禁大喜。黄蓉引伯通到瑛姑住处，但伯通一见瑛姑，不禁大惊失色离去。瑛姑一路追赶伯通，但伯通左闪右避，不肯相见，瑛姑气极，迁怒郭靖、黄蓉，但瑛姑敌不过郭靖。念慈知悉铁掌帮正跟踪郭靖、黄蓉，遂悄悄告知两人小心，黄蓉见念慈已作道姑装扮，孤身只影，不禁凄然。铁掌帮高手扮作哑巴在客栈中充当小二，并假意告知郭靖、黄蓉，铁掌帮人在栈内埋伏，郭靖、黄蓉见哑巴身世可怜，答应一路护送哑巴回乡，途中遇铁掌帮人袭击，黄蓉得以窥见哑巴破绽，识破哑巴真正身分，哑巴不敌二人趁机逃走。

南希仁受重伤，郭靖误会黄药师痛下毒手，悲愤至极，黄药师赶回，见岛上狼藉，遂细问，黄蓉为仇解仇怨，要药师替希仁疗伤，但郭靖不领情，与药师拼斗，郭靖不敌，含恨离开桃花岛。柯镇恶与郭靖一直误会药师杀死五怪，对药师恨之入骨，黄蓉为查得真凶，将柯镇恶捉去，欲问个明白，但郭靖误会黄蓉对柯不利，怒斥黄蓉，柯镇恶趁黄蓉不觉将她击晕，打算于八月十五到烟雨楼找药师报仇时以黄蓉作人质。郭靖不想黄蓉被牵连，请七公与伯通救走黄蓉，但郭靖坚决要杀药师报仇，黄蓉无法阻止。杨康与欧阳锋等在烟楼满布五彩毒灯笼，想在全真六子与药师交手时坐收渔人之利。全真六子与尹志平、柯镇恶、郭靖及药师等先后到来，双方见面大动肝火，欲立即展开生死战，但为七公阻止，着各人遵守诺言，候至翌日再行决一死战，七公并劝药师早日离开，免至两败俱伤，但药师顾存面子，不听七公之言。全真六子与尹志平以天罡北斗阵对付药师，药师将志平击伤，郭靖立刻补上志平之位，欧阳锋与杨康见双方元气大伤，命兵士射穿灯笼放出毒气，并派大队金兵包围，各人即转而对付金兵，柯镇恶被箭所伤，不能行动，黄蓉见状捉来两个金兵将柯镇恶抬至古庙，并替他疗伤。欧阳锋与杨康等人带傻姑到古庙，黄蓉、柯镇恶藏身神像后，黄蓉为探出杀五怪真凶，故意现身，向欧阳锋诈称药师请他相助，并以九阴真经经文作报酬，欧阳锋信以为真，未对黄蓉不利，黄蓉借机向区姑查问当晚五怪被杀经过。

黄蓉为保柯镇恶，答应与欧阳锋离去，让柯镇恶向郭靖等人解释明白，免日后自相残杀。郭靖遇见柯镇恶，柯镇恶将事情经过一一告知，郭靖请柯镇恶往桃花岛找药师救黄蓉。郭靖念及与杨康结义之情，到古庙料理杨康之身后事，见杨康尚有气息，忙找洪七公和周伯通帮忙，但杨康自知命不久矣，对郭靖说起与念慈之事，原来念慈当日被伯通救走，晕倒影月庵，后求师太准其出家为尼，师太劝她再作考虑，杨康为找念慈来到庵中，但念慈对杨康已死心，不肯随康离去。杨康只得等候念慈回心转意，念慈洗衣晕倒地上，后方知已怀有身孕，杨康更感高兴，岂料次日念慈留书离去。杨康让郭靖找念慈到来见最后一面。郭靖找到念慈，念慈见杨康垂死状，悲痛万分，杨康欲改过自新已感太迟，毒发身亡，念慈与郭靖带泪将他埋葬。七公、伯通发现黄蓉行踪，欲施救，不料不敌欧阳锋，无功而返。完颜洪烈闻悉杨康已死，自感罪孽深重，蒙古大军攻金，洪烈无心理会，蒙古兵长驱直进，势如破竹。郭靖为找黄蓉与伯通相遇，孰料伯通贪玩不理郭靖所求，黄蓉趁欧阳锋练功之际击下庙内大钟将他盖住，趁机逃走，但黄蓉被铁链锁着，举步维艰，见伯通所留之字急往追之，却被欧阳锋捉回。

郭靖见蒙古大军兵临城下，恐被哲别等人认出，多方掩饰，终被哲别识出。金帝见情势危急，愿以皇位吸引洪烈起兵反攻，洪烈即召集兵马，一时军心大振，铁木真亦不敢轻视。铁木真命术赤修筑城墙防御，术赤下令拉夫，郭靖眼见百姓妻离子散，大为不忍，与周伯通救人，不料伯通贪玩，郭靖只得和铁木真相认，并亲自向铁木真求情，但术赤认为军令如山，不得更改，令铁木真左右为难，正争持之际，裘千仞奉洪烈之命行刺铁木真，郭靖忙加掩护，但裘千仞武功厉害，众人均不是对手，郭靖即换去铁木真之衣饰，假扮铁木真引裘千仞离去，裘千仞追出发觉是郭靖，狠下毒手，幸伯通赶到将裘千仞击退。洪烈见裘千仞无功而返，恐蒙古军追击，连忙退守潼关，蒙古军无法再进兵，铁木真下令返回大漠，郭靖惦记娘亲，与铁木真一同回去。李萍、华筝与郭靖久别重逢，喜极而泣，而铁木真知华筝深爱郭靖，逼郭靖与华筝成亲，但郭靖誓要找得黄蓉后方与华筝谈论婚事。花刺子模的摩柯末受完颜洪烈唆摆，杀死蒙古使者，令铁木真大怒，随即召集诸将及王子向花刺子模宣战，郭靖屡受铁木真之恩德，愿随大军西征，铁木真封郭靖为那颜大将军，统率万人队。

蒙古大军攻入花刺子模，完颜洪烈趁乱逃走，郭靖不忍铁木真乱杀俘虏，铁木真大加赞扬，鲁有脚、简长老等带同一千弟子加入蒙古大军，郭靖询问黄蓉下落，皆言不知。铁木真为攻不下燕京而烦恼，又于誓师宴上欲选出大汗继承人，术赤与察合台勾心斗角，大汗虽知两人善于用兵，窝阔台平日待人宽厚，遂选他为继承人，术赤与察合台深深不忿，宴后比武，郭靖替两人排解，但两人随即带同精兵到大草原决战，郭靖恐两军元气大伤，欲请铁木真排解，但铁木真大醉不醒，幸鲁长老以武穆遗书兵法提示郭靖，以蛇蟠阵阻隔两军，用虎翼阵围擒不服者，卒将术赤及察合台生擒。元兵久攻燕京不下，正苦无对策，欧阳锋突出现军营挟持郭靖，逼郭靖将黄蓉交出，郭靖方知黄蓉已脱险，并在营中活动，时常透过鲁长老教郭靖用兵。郭靖为防欧阳锋多生事端，得鲁长老献计捆下深坑，候欧阳锋出现将他活埋。郭靖与欧阳锋定下诺言，要欧阳锋不得伤黄蓉。而郭靖则约定三次不杀他作为交换条件。未几，鲁长老献计，着郭靖于军营前掘下深坑，使欧阳锋堕下陷阱再投下沙包，令其不得脱身，欧阳锋果然中计，但郭靖守约将他放走。为防备欧阳锋再次偷袭，鲁长老再以同一方法，于营后掘一深坑，然后倒下大量冰水，使水结成冰，将欧阳锋冻至元气大伤。郭靖思念黄蓉情切，情绪十分激动，但鲁长老仍不肯说出黄蓉之踪迹……

洪七公和周伯通酒楼喝酒，见彭长老为非作歹，随将其教训一顿，又发现裘千仞踪迹，周伯通紧追不舍，裘千仞借机溜走，简长老向其询问黄蓉下落，伯通自言不知，简长老忙向铁木真禀明，铁木真却说二人已私奔 。郭靖被欧阳锋囚于古庙中，悄悄修炼九阴真经，武功大进，伯通追打裘千仞至古庙，欧阳锋即将蜡烛吹熄，四人摸黑大战，伯通即救郭靖离去。郭靖回到大营，见铁木真身体衰弱，提议请丘处机到来治病，铁木真知全真教素来懂养生之道，即命人写信请丘处机到来相见。丘处机来蒙古途中，见蒙古兵沿途杀戮，及后见铁木真野心极大，劝郭靖早日离开，否则将来铁木真必命郭靖攻宋，但郭靖与铁木真感情深厚，不听信丘处机之言，丘亦不愿多谈，让郭靖细心思量。铁木真命郭靖、拖雷、窝阔台攻打大梁，将金一举歼灭，并将三道密令交予三人。李萍对密令有所疑，悄悄拆开密令一看，方知铁木真意欲攻破大梁后，再攻宋京临安，并称郭靖若怀异心，将其母子处死。郭靖母子大惊，计划连夜逃亡，临行前，李萍向华筝依依道别，华筝转告铁木真，铁木真即命术赤将郭靖母子捉回，施以威逼利诱，但李萍不欲郭靖作卖国贼，愤然自杀。郭靖抱着母亲尸体骑马狂奔，被哲别等拦阻，但哲别念及当年曾救铁木真一命，将他放走……