Злобные куницы похищают мощный артефакт в виде перчатки. Репутация По подорвана, но английский рыцарь Странствующий Клинок намерена догнать воришек.

По хочет стать учеником Странствующего Клинка, но у героев слишком мало общего. Однако виртуозные приемы кунг-фу По производят впечатление на его спутницу.

Клаус и Верука нападают на деревню ежей и похищают свиток. По должен сделать выбор: помочь узнице или сохранить доверие монахов.

Герои направляются к автору любимых комиксов По, чтобы узнать, где найти следующее оружие. А по их следу идет Запретная банда императора.

По спасает таинственный незнакомец. Встретив Клауса и Веруку на рынке специй в пустыне, По и Клинок должны забыть о своих разногласиях.

Герои встречают затворницу Рухмини и уговаривают ее отдать Кнут бесконечного пламени. Олень Колин начинает думать, что зря заключил союз с куницами.

Магические силы Веруки бесполезны, она пытается вылечить раненого брата в тайной лесной деревне. Но по их следу идут По и Клинок.

Схватив Клауса и Веруку, По и Клинок направляются в Англию. Император встречает заботливого отца По, господина Пина, и коварную Рухмини.

Герои спешат во дворец императора, чтобы предупредить его о планах Клауса и Веруки. По и его спутницу разлучают, а тайное становится явным.

Клинок рассказывает о своем прошлом. Грандиозная погоня на санях по заснеженным склонам подталкивает По к судьбоносному решению.