Η δημοτικότητα του Πο πέφτει όταν κακιές νυφίτσες κλέβουν ένα ισχυρό γάντι. Μια Αγγλίδα ιππότης, η Περιπλανώμενη Λεπίδα, του δίνει την ευκαιρία να κυνηγήσει τους κλέφτες.

Ο Πο είναι πρόθυμος να γίνει μαθητευόμενος της Λεπίδας. Οι προσωπικότητες τους συγκρούονται, μέχρι που οι κινήσεις κουνγκ φου του Πο εντυπωσιάζουν τη συνεργάτιδά του.

Όταν ο Κλάους και η Βερούκα επιτίθενται σε ένα χωριό σκαντζόχοιρων, ο Πο πρέπει να επιλέξει αν θα βοηθήσει μια κρατούμενη ή θα διατηρήσει την εμπιστοσύνη των μοναχών.

Ενώ η Απαγορευμένη Ομάδα του αυτοκράτορα τους κυνηγά, ο Πο κι η Λεπίδα κατευθύνονται στον αγαπημένο δημιουργό κόμικ του Πο για να μάθουν πού βρίσκεται το επόμενο όπλο.

Μια αινιγματική φιγούρα βοηθά τον Πο. Ο Πο κι η Λεπίδα πρέπει να ξεχάσουν τις διαφορές τους όταν πέφτουν πάνω στον Κλάους και τη Βερούκα στην αγορά μπαχαρικών της ερήμου.

Οι πολεμιστές συναντούν την απομονωμένη Ρουκχμίνι και προσπαθούν να την πείσουν να παραδώσει το μαστίγιο. Ο Κόλιν το ελάφι αμφισβητεί τη συμμαχία του με τις νυφίτσες.

Οι δυνάμεις της Βερούκα δεν επαρκούν, γι' αυτό πάει να περιθάλψει τον πληγωμένο αδερφό της σε ένα μυστικό χωριό του δάσους. Όμως ο Πο κι η Ασπίδα είναι ακριβώς πίσω τους.

Με τον Κλάους και τη Βερούκα στο κατόπι τους, ο Πο κι η Λεπίδα στρέφουν το βλέμμα τους στην Αγγλία. Ο αυτοκράτορας συναντά τον μπαμπά του Πο και την πονηρή Ρουκχμίνι.

ο δίδυμο ορμά στο παλάτι του αυτοκράτορα να τον προειδοποιήσει για τις προθέσεις του Κλάους και της Βερούκα. Ο Πο κι η Λεπίδα χωρίζουν κι ένα μυστικό αποκαλύπτεται.

Η Λεπίδα εξηγεί τα πάντα για το παρελθόν της. Μια επική καταδίωξη με έλκηθρο στα χιονισμένα βουνά κάνει τον Πο να πάρει μια μοιραία απόφαση.