Proradné lasičky ukradnou mocnou rukavici a hrdina Po se přitom úplně zesměšní. Anglická rytířka Toulavá čepel mu pak nabídne šanci zloděje dopadnout.

Po se chce stát učedníkem Toulavé čepele, ale každý je z jiného těsta a moc jim to neklape. Pak ale Po předvede, jak umí kung-fu, a udělá na svoji parťačku velký dojem.

Klaus a Veruca kvůli svitku napadnou ježčí vesnici a Po řeší velké dilema. Má pomoct vězenkyni na svobodu, a zklamat tak důvěru starších mnichů?

Po a Toulavá čepel mají v patách císařovu Zapovězenou společnost. Vyrazí proto za autorem Poova oblíbeného komiksu, aby se dozvěděli, kde se nachází další zbraň.

Poovi přispěchá na pomoc záhadná postava. Po s Toulavou čepelí pak v poušti na trhu s kořením narazí na Klause a Verucu a musí rychle začít táhnout za jeden provaz.

Bojovníci se seznámí se samotářskou Rukhmini a snaží se ji přesvědčit, aby jim vydala bič věčného plamene. Jelen Colin začne pochybovat o úmyslech lasiček.

Veruca nemůže využít svoje magické schopnosti, a tak chce vyléčit zraněného bratra v tajné lesní vesničce. Po a Toulavá čepel jsou jim ale v patách.

Po a Toulavá čepel vyrazí do Anglie, ale Klause s Verucou se jenom tak nezbaví. Císař se seznámí s Poovým úzkostlivým tátou Pingem a Rukhmini, která kuje pikle.

Naše dvojka spěchá do paláce varovat císaře před Klausem a Verucou, kteří mají nekalé úmysly. Jejich cesty se ale rozdělí a na světlo vyjde velké tajemství.

Toulavá čepel odhalí svoji minulost. Po musí po velkolepé honičce na saních přes zasněžené hory udělat zásadní rozhodnutí.