По втратив свою популярність після того, як підступні ласки вкрали могутню рукавицю. Англійська лицарка Мандрівне Лезо пропонує йому шанс вистежити крадіїв.

По готовий стати учнем Леза. Різні характери заважають їм порозумітися — аж доки майстерне кунг-фу По не вражає напарницю.

Втікаючи від стражників імператора, По й Лезо вирушають до улюбленого творця коміксів По, щоб дізнатися, де знайти наступну зброю.

Незнайомець допомагає По. Лезо й По мають забути про свої конфлікти, натрапивши на Клауса й Веруку на ринку спецій у пустелі.

По й Лезо йдуть, куди вкаже карта з коміксу, і долають небезпечну пустелю. Загадковий олень укладає угоду з Клаусом і Верукою.

Воїни зустрічають відлюдницю Рухміні й намагаються переконати її віддати батіг вічного полум’я. Олень Колін ставить під сумнів свій союз із ласками.

Магія Веруки не допомагає, тож вона шукає спосіб вилікувати пораненого брата в таємному лісовому селищі. Але По й Лезо вже поруч.

Захопивши Клауса й Веруку, По й Лезо вирушають до Англії. Імператор зустрічається з паном Пінем, турботливим батьком По, і Рухміні, яка щось замислила.

Напарники поспішають до палацу імператора, щоб попередити його про наміри Клауса й Веруки. По й Лезо розділяються, і розкривається секрет.

Лезо розповідає все про своє минуле. Епічна погоня на санчатах засніженими горами змушує По прийняти доленосне рішення.