צלף מסתורי מנסה לירות במאג'ין בו ופוגע בכלב שלו, מר שטן עוזר למאג'ין בו לטפל בכלב ורוכש את אמונו. הוא הופך למשרתו הנאמן כדי להמשיך לחיות. אבל הצלף חוזר ויורה בשטן וגם במאג'ין בו. היריה מכעיסה את מאג'ין בו והוא מתפצל לשניים: מאג'ין תמים, ומאג'ין בו שהוא התגלמות הרוע המוחלט.

מאג'ין בו האפל, נלחם במאג'ין בו התמים ומשמיד אותו. עכשיו הוא נמצא בדרכו אל המקדש השמיימי כדי לחסל את חבורת לוחמי הדרגון בול.

מאג'ין בו מגיע למקדש השמיימי ורוצה להילחם עם לוחם חזק במיוחד כדי שיהיה לו משעמם. פיקורו חושב שהוא מתכוון לטראנקס וגוטן. הוא מנסה להרוויח זמן לתחילת הקרב כדי שגוטן וטראנקס יוכלו להתחזק בחדר הזמן והנשמות. ובינתיים גוהן ממשיך להתאמן אצל האל קאיו הגדול.

טראקנס וגוטן מתאחדים והקרב בחדר הזמן והנשמות מתחיל. בתחילת הקרב מתנסים השניים בפחד פתאומי ופיקורו מתפלל לנס.

גוטן וטראנקס מתאחדים והקרב עם מאג'ין בו מתחיל. בתחילת הקרב הם מתנהגים כמו ליצן ילדותי ומפסיקים אבל אחר כך הם הופכים לסופר סאיה ומאג'ין בו מתחיל להרגיש מאוים.

גוטן וטראנקס המאוחזים מנסים להילחם במאג'ין בו בשיטות שונות. לרגע נדמה שהם מצליחים להביס אותו אבל הוא חוזר חזק מתמיד. פיקורו מחליט לפוצץ את הדלת של חדר הזמן והנשמות, ועכשיו מאג'ין בו יהיה כלוא לנצח בתוך המימד האחר, אבל פיקורו טראנקס וגוטן יהיו תקועים שם יחד איתו.

פיקורו מבין שאין דרך לעצור את מאג'ין-בו, לכן הוא הורס את הפתח מן המימד האחר וכולא בו את עצמו יחד עם גוטראנקס ומאג'ין-בו. מאג'ין-מצליח לחמוק מן החדר, ובולע את כל מי שהיה במקדש. גוטראנקס, היצור שהוא שילוב של גוטן וטראנקס, הופך לסופר סאיה 3 ויוצא להשיב מלחמה.

גוטראנקס מנהל קרב ארוך ורב תהפוכות נגד מאג'ין-בו. גוטראנקס הפך לסופר סאיה 3 ויש לו כוחות רבים, אבל נראה שמאג'ין בו פשוט בלתי מנוצח.

גוטראנקס, שהוא מיזוג של גוטן וטראנקס, הפך לסופר סאיה 3 ונלחם כשווה בשווה נגד מאג'ין בו. אבל הוא כוחות ספור סאיה 3 מוגבלים בזמן, וגוטנקס חזר למצבו הקודם, ואחר כך אף נפרדו שוב גוטן וטראנקס. גוהן, שהשלים את אימוניו הוא התקווה האחרונה של העולם.

גוהן מגיע לכדור הארץ בליווי קיביטו. לקראת הקרב הגדול מול מאג'ין בו, הוא מבקש מקיביטו להעניק לו בגדים בצבע של הבגדים של אביו, גוקו. ואז, בכתום, הוא יוצא לקרב המכריע נגד הכוחות האדירים של מאג'ין בו.

העימות הגדול בין גוהן לבין מאג'ין בו מגיע לשיאו כאשר מאג'ין בו מתפוצץ בפיצוץ אטומי אדיר ונדמה כאילו הוא הודה בתבוסתו ונעלם, אבל גוהן יודע שהוא יחזור, והוא אכן חוזר.

מאג'ין בו השתמש בתכסיס שפל, ושואב לתוכו את גוטראנקס ואת פיקורו, ובכך הפך לסופר בו, יצור חכם ושקול, עם עוצמה שלא נראתה עוד כמותה.

מאג'ין בו הופך חזק יותר מרגע לרגע, הוא שואב את מוחו של פיקורו ואת כוחו של גוטנקס, ומנצח ללא כל קושי את גוהן. אך גם גוהן לא חלש והוא מצליח בקושי רב לשרוד את כל המהלומות של מאג'ין בו. כל היקום נרעד, גוהן היה התקווה האחרונה ולכן בכל העולמות, מחליטים להחזיר לחיים את מי שעלול להציל את היקום. המלך אמה, מחזיר את מקיטה, וקאהיו התשוש מחזיר את גוקו, ומעניק לו מתנה, נשק סודי שאמור לפעול כמו המיזוג.

קאהיו התשוש מסביר לגוהן, קאהיו וקיביטו, איך מתבצע מיזוג הגופות המושלם בעזרת העגילים. קאהיו וקיביטו מחליטים לנסות ולאחר שהתמזגו בהצלחה הם מגלים שהמיזוג הוא ניצחי ובלתי הפיך! גוקו מבין שעליו להתמזג עם בנו, גוהן, ולבלות כך את שארית חייו. בנתיים, גוהן שורד בקושי רב את מהלומותיו של מאג'ין-בו האדיר. כשגוקו שב לכדור הארץ, ובידו העגילים, גוהן לא מספיק לענוד את העגיל ונשאב אל תוך גופו של מאג'ין-בו. עם מי יתמזג גוקו כעת על מנת להביס את מאג'ין-בו?

סון גוקו חוזר לכדור הארץ לאחר שלמד מקאיו הגדול את סוד המיזוג. גם מקיטה חזר לעולם הזה מן הגיהנום. גוקו משכנע את מקיטה במאמץ רב להתמזג איתו כדי להביס את בו אחת ולתמיד ולהציל את כדור הארץ.

הקרב בין מאג'ין בו לוג'יטו מתחיל והכוחות שקולים. בסופו של הקרב הראשון הופך וג'יטו את עצמו ל-"סופר וג'יטו" וכך יהיה להיות לו יתרון יחסי על מאג'ין בו.

וג'יטו ומאג'ין בו נלחמים. בתחילה הכוחות שקולים אך לבסוף וג'יטו מתגבר על מאג'ין בו. אולם בכל פעם שווג'יטו מנצח את מאג'ין בו ומחסל אותו, מאג'ין בו חוזר לחיים ומתמלא בזעם מחודש שמחזק אותו יותר ויותר. הזעם הזה מסוכן מאוד משום שהוא גורם לבו לחסל חתיכות שלמות מכדור הארץ.

וג'יטו יכול לחסל את מאג'ין בו בקלות, אבל הוא ממשיך להתגרות בו לשם הנאה והדבר מגביר את כוחו של מאג'ין בו עד שהוא פותח במתקפת מחץ והופך את וג'יטו לסוכרית קפה קטנה ועלובה.

וג'יטו מתגרה כל הזמן במאג'ין בו במקום לחסל אותו. בו הופך אותו לסוכריה קפה אבל וג'יטו מצליח לחזור לצורתו האמיתית, וג'יטו משתעשע במלחמה וכל שאר תושבי היקום מאוד מודאגים בגלל שהוא אמור לחסל את מאג'ין בו ולהציל את הכדור. לבסוף מצליח מאג'ין בו לבלוע את וג'יטו. כולם תושבי היקום מודאגים מאוד אבל איש לא יודע שהכל תוכנן על ידי וג'יטו.

וג'יטו נכנס לתוך הבטן של מאג'ין בו במטרה לחלץ משם את הקורבנות של מאג'ין בו. אולם בתוך הבטן האיחוד מתבטל וסון גוקו ומקיטה חוזרים לעצמם. עכשיו הם הרבה יותר חלשים ותוקפת אותם תולעת עיכול עצומה שמקננת בתוך הבטן של מאג'ין בו.

גוקו ומקיטה מנסים לצאת מתוך הבטן של מאג'ין בו אבל בו מצליח להקטין את עצמו ונכנס לתוך הבטן של עצמו. בו נלחם בהם שם, עד שהוא מצליח להקפיא את מקיטה בתוך נימי הקפאה מיוחדים.

גוקו ומקיטה מצליחים לחלץ את הלוחמים מבטנו של מאג'ין בו. אולם ברגע שבו הם יוצאים מתוך הבטן, מאג'ין בו עובר תהליך חדש של שינוי צורה ואלי הקאיו חושבים ששינוי הצורה הזה גרם לו להתחזק.

לאחר שסון גוקו ומקיטה יצאו מבטנו של מאג'ין בו וחילצו משם את שאר הלוחמים שנשאבו לתוך בטנו, עבר מאג'ין בו שינוי מסוכן והפך למפלצת רשעית עוד יותר. מאג'ין בו יוצר כדור אנרגיה ורוד ומפוצץ את העולם. ברגע האחרון מצליח סון גוקו בעזרתו של קיביטו להציל חלק מתושבי הכדור, אבל פיקורו גוהן טראנקס וגוטן נשארו על כדור הארץ והושמדו יחד איתו.

מאג'ין בו מגיע לעולם הבא, ומנסה להרוס אותו. הלוחמים הדגולים אוליבו ופאיקוהאן, מנסים לעצור אותו ללא שום הצלחה. קאיו הגדול רוצה שגוקו ומקיטה ימזגו שוב כדי להילחם במאג'ין בו, אבל השניים מסרבים מטעמי גאווה. בסופו של דבר מחליטים מקיטה וסון גוקו למשוך את מאג'ין בו אליהם, כדי להציל את העולם הבא מחורבן גמור.

סון גוקו ומקיטה מושכים את מאג'ין בו לכוכב אלי הקאיו ומפנים את הכוכב לקרב הגדול. קאיו הגדול רוצה שהשניים יתאחדו בעזרת העגיל אבל הם מסרבים. הם מטילים גורל וסון גוקו אמור להתחיל את הקרב ראשון. הוא מנסה לאמוד את כוחו של מאג'ין בו ומגלה שמאג'ין בו הרבה יותר חזק מבעבר.

מאג'ין בו וסון גוקו נלחמים זה בזה. מקיטה דורש להתחלף עם גוקו אבל מסתבר שאין לו יכולת לעמוד בפני מאג'ין בו. הוא מביט בקרב ומגיע למסקנה שסון גוקו הוא מספר אחת ורק לו יש סיכוי להציל את העולם.

מקיטה צופה בקרב של סון גוקו ומאג'ין בו ומבין שסון גוקו הרבה יותר חזק ממנו ורק לו יש סיכוי לנצח. אבל סון גוקו הולך ונחלש והוא זקוק לדקה מנוחה כדי לאגור אנרגיה חדשה. מקיטה מתנדב להעסיק את מאג'ין בו במשך דקה כדי שסון גוקו יטען מחדש. מקיטה מצליח בקושי רב להחזיק מעמד, אבל סון גוקו לא מצליח להיטען באנרגיה חדשה.

מקיטה מעסיק את בו כדי שגוקו יחליף כוחות, אבל גוקו לא מצליח לצבור אנרגיה ובמקום להתחזק הוא חוזר להיות לוחם סאיה רגיל. באותו זמן בו פולט מתוכו את מאג'ין בו המקורי והשניים נלחמים זה עם זה ועוזבים לזמן מה את מקיטה וסון גוקו.

מקיטה רואה שסון גוקו איבד את כוחו והוא פונה לעזרת דנדה. הוא מבקש ממנו ללכת לכוכב נאמק המשוחזר, ולבקש מאנשיו את כדורי הדרגון בול, על מנת שיוכל לבקש שתי בקשות: א. להחזיר את כדור הארץ לקדמותו. ב. להחזיר לתחיה את כל האנשים הטובים שמתו באליפות אומוניות הלחימה. הדרקון מגשים את המשאלות.

לאחר שהדרקון של כדורי הדרגון בול, החזיר את תושבי כדור הארץ לחיים, מקיטה מבקש מהם לשלוח אנרגית גנקי לשמיים כדי שסון גוקו יוכל ליצור כדור גנקי בול ולהביס בעזרתו את מאג'ין בו. אבל תושבי כדור הארץ אינם משתפים פעולה עם מקיטה הגאה שמדבר אליכם בטון שחצני ומצווה.

מקיטה וסון גוקו לא מצליחים לשכנע את אנשי כדור הארץ להרים ידיים לשמיים ולתת להם את אנרגיית הגנקי שלהם. בינתיים בו מביס את מאג'ין בו המקורי ופונה להתעלל בכדור הגינקי שהולך ונבנה. מקיטה שוב מנסה להסיח את דעתו וגוקו ממשיך בשכנועים אך לשוא. בסופו של דבר, שטן מתגייס לעזרתם ומשתמש במוניטין שלו כדי לשכנע את כל תושבי הכדור להרים ידיים אל השמיים. כדור הגנקי מגיע לגודל מלא וסון גוקו מחליט שהגיע הזמן לחדש את הקרב עם מאג'ין בו.

גוקו מנסה לירות את כדור הגנקי בול אל מאג'ין בו, אבל אז מסתבר שאין לו מספיק כוח לעשות זאת. בו הולך ומתחזק אבל ברגע האחרון הדרגון של כדורי הדרגון בול מחזיר את סון גוקו למצב האנרגטי הראשוני שלו וגוקו יורה את הכדור ומחסל את מאג'ין בו אחת ולתמיד.

סון גוקו ניצח את מאג'ין בו הרע והשלום חזר לעולם. מקיטה רוצה לחסל את בו השמן אבל שטן מתחנן על נפשו וגוקו מסכים לחמול עליו. מאג'ין בו נמחק מזכרונם של תושבי כדור הארץ בעזרתם של כדורי הדרגון בול ועכשיו הוא מסתובב ברחבי העיר כילד קטן וגרגרן שמנסה לקנות גלידה.

בורמה מזמינה את כל חבורת הלוחמים למסיבה אבל סון גוקו מגיע באיחור רב מפני שהוא ממתין להתבקעות של ארבע ביצי דינוזאור.

לאחר עשר שנות שלום, מחליט גוקו להשתתף באליפות השנתית של אומנויות הלחימה ולקחת יחד איתו את פאן, נכדתו הקטנה והחזקה. הוא משכנע את מקיטה טראנקס וגוטן להשתתף בתחרות. הוא עושה זאת משום שהוא מצפה לפגוש שם לוחם חדש ומיוחד במינו שמאוד מסקרן אותו.

לאחר שנים רבות של העדרות מאליפות אומנויות הלחימה השנתית, מחליט סון גוקו להשתתף באליפות, משום שהוא חושב שיפגוש שם את הגלגול הנשמתי של מאג'ין בו האכזרי. הוא מאמין שמאג'ין בו התגלגל בבן אנוש חיובי והוא רוצה לפגוש אותו על מנת להילחם בו ולאמן אותו.

סון גוקו עורך מבחנים לאוב ומגיע למסקנה שהוא באמת הגלגול של מאג'ין בו. הוא מחליט לאמן אותו ולהכשיר אותו להיות המושיע הבא של כדור הארץ ושל היקום כולו.