Spopovitch e Yamu sono al servizio di un potente nemico: il mago Babidy e si stanno dirigendo proprio verso l'astronave del mago. Ad inseguirli ci sono Kaioshin con Goku, Vegeta, Piccolo e Crilin, più indietro Kibith, Gohan e Videl che comincia a mostrare segni di stanchezza perché non è abituata a volare tanto. Gohan la invita a tornare indietro, perché le cose potrebbero mettersi male. Lei ascolta il consiglio dell'amico e prima di andarsene gli chiede se era lui il guerriero dai capelli d'oro, lui conferma e Videl capisce che è stato proprio Gohan a sconfiggere Cell anni prima con l'aiuto di Goku insieme agli altri guerrieri Z. Yamu e Spopovich atterrano, così Kaioshin e il gruppo si fermano e si nascondono dietro delle rocce per osservare la situazione. Dall'astronave esce prima un subordinato e quindi il mago Babidy con un altro guerriero, si tratta di Darbula, signore del regno delle tenebre, guerriero fortissimo dalla potenza superiore a quella di Cell. Tutti sono sconvolti e Crillin vorrebbe tornare a casa, anche Goku gli consiglia di farlo. Yamu e Spopovich consegnano l'energia al mago che si dichiara soddisfatto, poi guarda gli umani e dice loro che ormai non servono più a nulla, Spopovich viene fatto esplodere da un incantesimo del mago, mentre Yamu tenta di scappare volando, ma un altro guerriero lancia un colpo energetico che lo polverizza. Goku e compagni sono colpiti dalla malvagità di quell'essere che elimina anche i suoi alleati.

Spopovitch e Yamu scappano dal torneo con l'energia di Gohan. I guerrieri Z li seguono ed arrivano alla base segreta del mago Babidy.

Vegeta affronta il guerriero presente al primo piano della navicella di Babidy.

Goku sconfigge, anche lui con facilità, il mostro Yakon e Vegeta si accorge che anche lui ha oltrepassato il livello del Super Saiyan.[64]

Dato che la maggior parte dei concorrenti ha abbandonato il torneo, gli organizzatori del torneo decidono di creare un unico round in cui tutti i partecipanti rimasti si sfideranno.

C-18 affronta Mighty Mask, smascherando Goten e Trunks.

C-18 affronta Mr. Satan, ma non essendo interessata al titolo finge di farsi sconfiggere in cambio di 20 milioni di zeny. Gohan comincia a combattere contro Darbula, il signore degli inferi.

Darbula si accorge che nel cuore di Vegeta alberga ancora la malvagità.

Darbula si ritira dal combattimento e Babidy usa la sua magia su Vegeta, facendolo diventare Majin Vegeta.

Vegeta dopo aver ucciso altre persone nell'arena del torneo, riesce a convincere Goku a combattere contro di lui, mentre Kaioshin e Gohan vanno da Darbula e Babidy.

Goku e Vegeta, trasformati in Super Saiyan II combattono ferocemente, ma nessuno dei due sembra prevalere sull'altro. Gohan e Kaioshin si incontrano con Babidy e Darbula.

Goku e Vegeta continuano a combattere, e la loro energia, trasferita al bozzolo in cui è Majin Bu, risveglia il mostro. Vegeta rivela a Goku di essersi accorto con Yakon che nonostante i suoi allenamenti speciali, la sua disparità di potenza con il suo acerrimo rivale non era variata, così si è fatto possedere da Babidy in modo che accrescesse la sua potenza come con Yamu e Spopovitch e che allo stesso tempo risvegliasse la sua malvagità sopita.

Gohan con potenti Kamehameha tenta di distruggere Majin Bu prima che esca dall'involucro. Il sigillo si apre ma da esso ne esce solo del fumo rosa. Poco dopo questo fumo in cielo si unifica e si forma Majin Bu che viene subito riconosciuto da Kaioshin nonostante l'aspetto buffo.

Majin Bu ha una grande potenza e mette al tappeto Darbula con soli due colpi. Avvertendo l'aura del mostro, Goku riesce a convincere Vegeta a sospendere il combattimento, ma il principe dei Saiyan lo tramortisce alle spalle per andare da solo a distrugge Majin Bu, quest'ultimo si prepara a colpire Kaioshin e Gohan.

Majin Bu dimostra di avere una velocità fuori dal comune, sconfiggendo molto facilmente Kaioshin e poi mettendo in fin di vita Gohan che però viene salvato da morte certa dall'intervento di Kaioshin. Goten e Trunks raggiungono il luogo ma inavvertitamente distruggono la statua di Piccolo. Darbula si rialza e infilza Bu con una lancia.

Darbula colpisce più volte Majin Bu ma questi si rialza illeso e lo trasforma in un biscotto mangiandoselo. Spezzata la maledizione, Crilin e Piccolo tornano normali, ed il namecciano si rigenera grazie ai suoi poteri. Vegeta distrugge la navicella raggiungendo il luogo della battaglia e si appresta ad affrontare Majin Bu a costo della vita.

Vegeta affronta Majin Bu, inizialmente sembra essere in vantaggio ma questi rigenera le parti del proprio corpo dopo essere state ferite, mostrando quindi di essere immortale. Majin Bu arrabbiato per l'ultimo attacco riesce ad imprigionare Vegeta in una morsa gommosa con una parte del suo corpo ed inizia a colpirlo ferocemente.

Trunks e Goten intervengono in aiuto di Vegeta e lo liberano dalla morsa. Il principe dei Saiyan abbraccia per la prima volta suo figlio e poi gli fa perdere i sensi assieme a Goten, per farli portare via da Piccolo. Vegeta, intuendo i poteri di Majin Bu, si sacrifica facendosi esplodere con la speranza di disintegrare per sempre il mostro in modo che non si rigeneri più.

Piccolo va ad esaminare il luogo dell'esplosione, e di Vegeta non c'è traccia, mentre Majin Bu si rigenera grazie ad alcuni piccoli frammenti rimasti integri, ed è quindi ancora vivo. Guarisce Babidy con i suoi poteri e partono per la loro opera di distruzione.

Piccolo porta Goten e Trunks al palazzo di Dio. Arriva pure Goku che si fa curare le ferite del combattimento con Vegeta da Dende. Nel frattempo Yamcha, Bulma, Chichi, Videl, C-18 e sua figlia Marron, vanno alla ricerca delle sfere per riportare in vita le persone uccise da Vegeta.

Goku decide di insegnare a Goten e a Trunks la tecnica della Fusione imparata nell'aldilà dai guerrieri di Metamor. Sono loro gli unici due guerrieri che possono salvare il pianeta. Bulma richiama il drago e riporta in vita le persone rimaste uccise in giornata eccetto i malvagi riportando quindi in vita anche Kibith, Goku però la intercetta e manda via Shenron dopo il primo desiderio.

Kibith trova Kaioshin e lo cura, così i due cercano Gohan e lo trasferiscono sul loro pianeta, in cui l'accesso non è permesso nemmeno al Gran Maestro Re Kaio. Intanto Goku informa Bulma e Chichi della morte di Vegeta e di Gohan (da loro creduto morto). Majin Bu, sotto ordine del mago, trasforma tutti gli abitanti di una città in caramelle che vengono poi divorate dal mostro, questo per mostrare un filmato ai terrestri per rintracciare Goten, Trunks e Piccolo.

Dopo la distruzione della città, Babidy riceve i nominativi da un organizzatore del torneo, ma non essendogli utili i nomi, lo uccide. Intanto Gohan viene curato sul pianeta dei Kaioshin per estrarre la Spada Z (Z Sword), un'arma che secondo la leggenda conferirebbe una potenza superiore a quella di Bu. Goku inizia ad insegnare la tecnica ai due bambini, ma gli dice che devono avere un po' di pazienza prima di riuscirci perfettamente.

Gohan, sul pianeta dei Kaioshin, con qualche difficoltà, estrae la leggendaria Spada Z trasformandosi in Super Saiyan, ma fa fatica a brandirla in quanto troppo pesante. Nel frattempo Goku è alle prese con lo scetticismo di Goten e Trunks, che credono che Goku sia un vigliacco per non essere riuscito a salvare né Vegeta né Gohan, tuttavia il nuovo intervento di Babidy che fa distruggere un'altra popolazione da Majin Bu, convince i due bambini ad iniziare le lezioni.

Goku spiega ai bambini che per fare la fusione è necessario che mantengano un'aura pari. L'opera di distruzione di Majin Bu e Babidy continua e il loro prossimo obiettivo è la città dell'ovest, sede della Capsule Corporation, poiché hanno scoperto l'abitazione di Trunks. Il figlio di Vegeta corre a recuperare il Dragon Radar, mentre Goku tenta di bloccare Majin Bu.

Goku annuncia che oltrepasserà ulteriormente il limite estremo del Super Saiyan, così mostra tutte le trasformazioni a Bu per poi raggiungere il Super Saiyan 3, la cui forza spirituale raggiunge persino il pianeta di Kaioshin. Goku ora può combattere contro Majin Bu alla pari. Intanto Trunks ha qualche problema a trovare il radar a casa dei nonni.

Goku trasformato in SSJ3 trafigge Majin Bu con una Kamehameha, ma questi si rigenera, e gli rifila pari pari lo stesso colpo, mostrando quindi un acume in combattimento che gli permette di replicare le tecniche solo dopo averle viste. Goku interrompe la sua battaglia con Majin Bu, dicendogli di pazientare solo tre giorni, dato che poi potrà confrontarsi con un avversario fortissimo. Majin Bu elimina Babidy, stufo dei suoi ordini.

Majin Bu, adesso senza gli ordini di Babidy, distrugge ogni cosa che gli si trovi sulla sua strada. Intanto Goku spiega che non ha voluto far sul serio con Bu per lasciare il compito ai giovani, inoltre per usare il SSJ3 ha prosciugato tutto il suo tempo rimanendo con 30 minuti. Il saiyan inizia ad insegnare la posa stramba della Fusion.

Dopo aver insegnato la base della fusion ai due ragazzi, il permesso di Goku di restare sulla Terra per un giorno è scaduto, quindi torna nell'aldilà, lasciando tutto nelle mani di Piccolo. Intanto Majin Bu si costruisce una casa in una città e continua le sue scorribande assassine.

Trunks e Goten si allenano continuando ad imparare la tecnica della fusione sotto gli insegnamenti di Piccolo, mentre Gohan perfeziona il suo combattimento con la spada Z. Goku viene a sapere da Re Enma che suo figlio non è morto così lo raggiunge sul pianeta dei Kaioshin. Intanto Majin Bu, dopo aver decimato due terzi della Terra, incontra un bambino cieco e lo cura perché questi non ha paura di lui.

Facendo pratica, Gohan rompe la spada Z colpendo l'acciaio di Kacchin, e da qui ne esce Kaioshin il Sommo (l'autorità delle 15 generazioni precedenti). Quest'ultimo spiega di essere stato rinchiuso nella Spada Z da un essere maligno, e che avendolo Gohan liberato, gli farà il rito di potenziamento, che però in totale dura 25 ore. Intanto Trunks e Goten hanno imparato perfettamente la danza della Fusion.

Trunks e Goten riescono ad eseguire la tecnica della fusione. Nasce un nuovo guerriero: Gotenks. I primi due tentativi tuttavia riescono male a causa di alcune pose sbagliate. Alla terza comunque, il guerriero esce perfetto, ma Gotenks spavaldo e sicuro di sé va ad affrontare Majin Bu in stato normale nonostante le avvertenze di Piccolo. Pur dimostrando una grande forza, Bu ovviamente è molto più forte e lo sconfigge senza problemi distruggendo anche le flotte dell'esercito terrestre.

Dopo la distruzione dell'esercito terrestre, il campione del mondo, Mr. Satan è l'arma segreta, nonché ultima speranza degli umani, viene così accompagnato nella casa di Majin Bu e lasciato solo. Quest'ultimo incontra Majin Bu e riesce a convincerlo a mangiare dei dolcetti avvelenati e poi a giocare ad un gameboy esplosivo, che però risultano inefficaci contro il mostro. Bu rimasto divertito risparmia Satan e se lo prende come "servo".

Goten e Trunks compiono la fusione trasformati in Super Saiyan raggiungendo un livello altissimo, ma ancora una volta Gotenks si mostra insolente e testa i suoi poteri a modo suo sprecando i minuti della fusione. Mr. Satan intanto convince Majin Bu a non provocare più distruzioni dopo che questi ha curato un cagnolino ferito col quale sembra divertirsi come un bambino. Due ricconi armati, se ne vanno in giro ad ammazzare la gente per puro piacere, e finiscono proprio nella casa di Bu, dove sparano il cane.