El déu Neptú aclareix una mica més el misteri del mag Babidí i de les forces del mal. L'energia que li han robat a en Son Gohan la vol fer servir en Babidí per donar vida al monstre Bu, un ésser màgic i molt poderós que al principi dels temps ja va destruir molts planetes. Mentrestant, el públic del campionat es comença a enfadar perquè els millors lluitadors han desaparegut.

Els superguerrers arriben a la nau del mag Babidí, on en Dabra, un dels seus homes, converteix en Cor Petit i en Krilin en pedra. El déu Neptú sap que per tornar-los al seu estat normal, l'han d'eliminar, per això en Son Goku, en Son Gohan i en Vegeta entren a la nau d'en Babidí per acabar amb en Dabra. En Vegeta serà l'escollit per lluitar en el primer nivell de la nau.

En el primer nivell de la nau d'en Babidí, una fortalesa plena de sorpreses, en Son Goku, en Son Gohan i en Vegeta es troben amb un dels soldats del mag, nascut en un planeta amb una gravetat deu vegades superior a la de la Terra. En Vegeta serà l'encarregat de plantar-li cara, amb l'objectiu de poder arribar fins al segon nivell.

Després que en Babadí deixi la sala on estan lluitant en Son Goku i en Iakon a les fosques, en Son Goku decideix convertir-se en superguerrer per il·luminar-la i poder-s'hi veure, però en Iakon li absorbeix tota l'energia i es torna molt més gros. Quan tot sembla perdut, en Son Goku pren la decisió de tornar-se a convertir en superguerrer. Amb quina intenció?!

Veient que el públic del Campionat Mundial d'Arts Marcials s'està cansant d'esperar, en Satan proposa un combat de tots contra tots: ell mateix, l'A-18, el Guerrer Emmascarat, és a dir, en Trunks i en Son Goten, i dos lluitadors més. Mentrestant, en Dabra es comença a preparar per enfrontar-se a en Son Gohan.

El combat entre el Guerrer Emmascarat i l'A-18 continua amb més potència que mai. En Trunks i en Son Goten, que estan molt ben coordinats, decideixen convertir-se en superguerrers i l'A-18 cada cop ho té més complicat. Però el que ho té difícil de veritat és en Satan, que veu gairebé impossible acabar guanyant el campionat.

Comença el combat entre en Satan i l'A-18, amb un avantatge molt clar per part de l'androide, que li proposa un tracte a en Satan perquè pugui continuar sent considerat el guerrer més fort de la Terra. Al mateix temps s'inicia el combat a mort entre en Son Gohan i el malvat Dabra, el rei dels dimonis.

Per fi comença el combat a mort entre en Dabra i en Son Gohan, que fa set anys que no s'entrena i no està gaire en forma. A més, en Dabra s'adona que en Vegeta està molt enfadat per les ganes que té de lluitar contra en Son Goku i li explica a en Babidí que té un cor fàcil de posseir. En Dabra abandonarà el combat contra en Son Gohan, perquè ara ja té qui li faci la feina.

Després de ser posseït per en Babidí, en Vegeta es transforma en el guerrer de la destrucció, amb una força descomunal i la lletra M marcada al front. Tot seguit, el mag els transporta a tots al Campionat Mundial d'Arts Marcials perquè pugui començar l'esperat combat entre en Son Goku i el nou i endimoniat Vegeta.

En Babidí encara no controla del tot en Vegeta, però ha aconseguit fer-li treure tot el mal que porta a dins. Després de veure com mata uns quants espectadors i destrossa mig estadi, en Son Goku demana a en Babidí que els deixi lluitar en un lloc on no hi hagi tan públic. Aviat començarà el combat entre aquests dos superguerrers de nivell 2.

Mentre en Son Goku i en Vegeta comencen a lluitar en un combat que, d'entrada, sembla molt igualat, en Son Gohan i el déu Neptú arriben al quart nivell de la nau d'en Babidí, on hi ha la bola que conté el monstre Bu. En Bu està custodiat per el mag Babidí i en Dabra, que s'haurà de tornar a enfrontar a en Son Gohan.

El combat entre en Son Goku i en Vegeta continua amb més potència que mai i l'energia que desprenen alimenta el monstre Bu, que encara és a dins de la bola que el té presoner. Quan tingui tota l'energia que li cal, podrà ressuscitar, i en Son Gohan i el déu Neptú no hi podran fer res per evitar-ho.

En Son Gohan ha atacat fins al final el monstre Bu per evitar que ressuscités, però no se n'ha sortit. Sorprenentment, en Bu és molt diferent del que s'esperaven tots, és un ésser gras de color rosa que no para de fer ximpleries. En Vegeta i en Son Gohan el veuen inofensiu, però en Son Goku i el déu Neptú saben que té un poder sense límits.

En Vegeta no accepta el tracte que li proposa en Son Goku d'atacar conjuntament el monstre Bu, el deixa inconscient a traïció, es menja una mongeta màgica i es disposa a atacar tot sol el monstre Bu. Mentrestant, en Babidí ordena a en Bu que mati en Son Gohan i el déu Neptú, que intentarà dur a terme el seu pla abans que els atrapi el monstre.

En Son Gohan, que ha intentat atacar en Bu, cada cop està més a prop de la mort. El déu Neptú també prova d'aturar-lo, però el monstre fins i tot podria acabar devorant-lo. Aleshores, en Dabra es torna a aixecar i li explica al mag Babidí que el monstre Bu no serà mai un bon servent i que, a la llarga, l'acabarà traint.

En Dabra continua atacant en Bu, però quan sembla que el monstre està mort, comença a cantar, converteix en Dabra en una galeta i se'l cruspeix. Amb la mort d'en Dabra, en Cor Petit i en Krilin deixen de ser de pedra. En Trunks i en Son Goten també han arribat i ho han vist tot. Aleshores, apareix en Vegeta i inicia un combat a mort contra el monstre Bu.

Després de demostrar-li al mag Babidí que ja no exerceix cap poder sobre ell, en Vegeta provoca el monstre Bu i el comença a atacar amb tota la seva potència. Els cops tomben el monstre, però no li provoquen cap ferida. Al cap d'una estona, comença a ser evident que el monstre Bu només està jugant amb en Vegeta, que tard o d'hora acabarà caient.

En Trunks i en Son Goten aconsegueixen treure en Bu del damunt d'en Vegeta, que li diu al seu fill que es faci càrrec de na Bulma. En realitat, en Vegeta té pensat d'autodestruir-se per acabar amb el monstre Bu i salvar tota la gent que estima. Després de dir-li a en Cor Petit que s'emporti en Trunks i en Son Goten, en Vegeta es disposa al sacrifici.

L'ona expansiva de l'explosió d'energia d'en Vegeta també inutilitza la nau on viatgen na Bulma, na Xixi, en Follet Tortuga, l'A-18 i en Iamxa, que estan buscant les Boles de Drac. En Cor Petit troba les restes d'en Vegeta i del monstre Bu, que es comença a regenerar com per art de màgia. El malson continua i la raça humana corre més perill que mai.

En Son Goku se n'haurà d'anar aviat i no té prou poder per acabar amb en Bu. A més, sense en Vegeta i en Son Gohan les probabilitats de vènce'l són gairebé nul·les. Abans d'anar-se'n en Son Goku explica a en Cor Petit i a en Krilin que hi ha una altra manera d'aconseguir guerrers superiors: la fusió, una tècnica que només funciona amb persones que tinguin característiques similars.

Na Bulma ha invocat el drac Sheron i en Son Goku s'ha posat en contacte amb ella perquè els concedeixi els desitjos. Després de fer ressuscitar tota la gent que va perdre la vida al Campionat Mundial d'Arts Marcials, els queda un altre desig abans que les Boles de Drac desapareguin una altra vegada durant tot un any.

Sabent que la fusió entre en Son Goten i en Trunks és l'última esperança, en Son Goku arriba al palau de Déu per comunicar a tothom la mort d'en Son Gohan i d'en Vegeta. Mentrestant, el déu Neptú i el seu ajudant localitzen en Son Gohan moribund, i el mag Babidí i el monstre Bu ataquen una altra ciutat.

Després de ressuscitar en Son Gohan, el déu Neptú se l'emporta al seu planeta per explicar-li la manera de vèncer el monstre Bu i li parla de la llegendària espasa Z. Mentrestant, en Son Goku dóna la notícia de la mort d'en Son Gohan i d'en Vegeta a en Son Goten i a en Trunks i els ensenya la tècnica de la fusió.

En Son Gohan, després de convertir-se en superguerrer, aconsegueix desclavar la llegendària espasa Z de la roca. Mentrestant, en Son Goku continua ensenyant la tècnica de la fusió a en Son Goten i a en Trunks, que es comuniquen telepàticament amb en Babidí i en Bu i els diuen que ben aviat acabaran amb el temible monstre.

En Son Gohan, després de convertir-se en superguerrer, aconsegueix desclavar la llegendària espasa Z de la roca. Mentrestant, en Son Goku continua ensenyant la tècnica de la fusió a en Son Goten i a en Trunks, que es comuniquen telepàticament amb en Babidí i en Bu i els diuen que ben aviat acabaran amb el temible monstre.

En Son Gohan, després de convertir-se en superguerrer, aconsegueix desclavar la llegendària espasa Z de la roca. Mentrestant, en Son Goku continua ensenyant la tècnica de la fusió a en Son Goten i a en Trunks, que es comuniquen telepàticament amb en Babidí i en Bu i els diuen que ben aviat acabaran amb el temible monstre.

En Son Gohan, després de convertir-se en superguerrer, aconsegueix desclavar la llegendària espasa Z de la roca. Mentrestant, en Son Goku continua ensenyant la tècnica de la fusió a en Son Goten i a en Trunks, que es comuniquen telepàticament amb en Babidí i en Bu i els diuen que ben aviat acabaran amb el temible monstre.

En Son Gohan, després de convertir-se en superguerrer, aconsegueix desclavar la llegendària espasa Z de la roca. Mentrestant, en Son Goku continua ensenyant la tècnica de la fusió a en Son Goten i a en Trunks, que es comuniquen telepàticament amb en Babidí i en Bu i els diuen que ben aviat acabaran amb el temible monstre.

En Son Gohan, després de convertir-se en superguerrer, aconsegueix desclavar la llegendària espasa Z de la roca. Mentrestant, en Son Goku continua ensenyant la tècnica de la fusió a en Son Goten i a en Trunks, que es comuniquen telepàticament amb en Babidí i en Bu i els diuen que ben aviat acabaran amb el temible monstre.

En Son Goku decideix posar a prova l'espasa Z amb el metall més dur de l'univers, però l'arma s'acaba trencant. Quan sembla que s'han esvaït totes les esperances, de l'interior de l'espasa trencada en surt un vell que explica que hi estava atrapat i que convertirà en Son Gohan en el guerrer més poderós de tots els temps.

Després de dos intents, amb resultats més aviat còmics, en Son Goten i en Trunks aconsegueixen fer una fusió amb èxit i en neix el superhome fusionat, anomenat Gotrunks. En Gotrunks, sense fer cas dels consells d'en Cor Petit, decideix anar a atacar el monstre Bu sense ni tan sols convertir-se en superguerrer. El resultat pot ser desastrós...

El senyor Satan, l'heroi que tothom es pensa que va matar en Cèl·lula, assegura que serà ell el que aturi el monstre Bu i salvi la Terra de la destrucció total. Després de presentar-se a casa seva i de provar de fer servir unes quantes armes secretes, en Bu s'adona que en Satan és un personatge molt graciós i decideix convertir-lo en el seu nou ajudant.

El monstre Bu, que s'ha fet amic del senyor Satan i d'un cadell de gos que estava ferit, pren la sorprenent decisió de no matar més. Quan sembla que l'espiral de destrucció del monstre s'ha acabat, dos caçadors decideixen atacar-lo, fereixen el gos i en Bu comença a tenir un atac de fúria de conseqüències imprevisibles.