Videl nem tudja tartani a lépést Gohannal és Kibitóval, ezért inkább visszafordul. De mielőtt elindulna, rájön, hogy Gohan győzte le Cellt és nem az apja, ezért randevút ígér neki a későbbiekben. Spopovich és Yamu elviszik a kért energiát Babidinek és segédjének, Daburának, a démonkirálynak. Mivel már hasznukat nem veszi a továbbiakban, a varázsló megöli őket.

Babidi visszamegy az űrhajóra, de Dabura szembeszáll a harcosokkal, és megöli Kibitót. Goku és Vegita felveszik vele a harcot, nem sok sikerrel, mire az kővé változtatja Krilint és Sátánt. Visszaváltoztatásuk pedig csak Dabura megölésével lehetséges, ezért utánaerednek az űrhajóba. Ott Babidi egyik embere, Pui Pui várja őket, aki elmondja nekik, hogy minden egyes szinten egy erős ellenfél vár rájuk. Ha vesztenek, az energiájuk egyenesen Bubu gömbjébe kerül.

Vegita könnyűszerrel elveri Pui Puit. Hogy átverje őket, Babidi olyanra változtatja az űrhajót, mint a lény szülőbolygója, ahol a gravitáció tízszerese a földinek. Ám nem számít arra, hogy Vegita százszoros gravitációban szokott edzeni, így az megöli Pui Puit. A második szinten aztán Goku csap össze Yakonnal.

Goku és Yakon összecsapásában Goku áll nyerésre, ám Babidi a sötétség bolygóját idézi meg, hogy saját harcosának kedvezzen. Hogy segítsen magán, Goku szuper csillagharcossá változik, aminek a fényét Yakon nem tudja elviselni. Végül abba hal bele, hogy a második szintű szuper csillagharcosi erő fénye végez vele.

A harmadik szinten Gohanra vár a harc feladata. Dabura személyesen akar ellenük kiállni, de előbb felkészül a meditációs kamrájában. Közben a harcművészeti nagytorna is folytatódik, méghozzá a kevés résztvevő miatt az összes maradék harcossal a ringben. Végül C-18 és egy maszkos harcos (akik nem mások, mint Trunks és Goten) kerülnek össze, s persze ott van még Herkules is.

C-18 és a "maszkos harcos" összecsapnak. Ám mikor látják, hogy nem bírnak az androiddal, Gotenks és Trunks szuper csillagharcossá változnak. Ezzel persze lelepleződnek, ami a diszkvalifikálásukhoz vezet. A döntőben tehát C-18 és Herkules fognak küzdeni. Időközben Dabura befejezi meditációját, és készen áll a harcra.

C-18 megszorongatja Herkulest, de alkut ajánl neki: ha a kétszeresét megfizeti neki azért, amit a győzelemért kapna, akkor hagyja nyerni. Herkules elfogadja, így ő lesz a győztes. Közben Dabura készen áll a harcra, amiért Babidi egy Föld-szerű bolygóra teleportálja őket. Gohan, megérezvén, hogy Dabura kemény ellenfél, szuper csillagharcossá változik.

Gohan és Dabura harcában az előbbi áll vesztésre, aminek az az oka, hogy az elmúlt hét évben semmit nem edzett. Dabura könnyűszerrel győz, ami feldühíti Vegitát, majd elhatározza, hogy elviszi őket az űrhajóval. Közli Babidivel, hogy a Vegitában tomboló düh talán a hasznukra válhat. Közben Goten és Trunks is megtudják, mi a helyzet Videltől, s úgy döntenek, megnézik maguknak, milyen egy varázsló.

A harcosok csodálkoznak azon, miért hagyta abba Dabura a küzdelmet. Babidi közben gonosz varázslattal megfertőzi Vegita elméjét, aki könnyűszerrel feladja magát. Homlokán megjelenik a varázsló jele és gonosszá válik. Ezután Babidi visszateleportálja őket a Harcművészetek nagytornájára, ahol Vegita azt a parancsot kapja, hogy ölje meg a harcosokat. Ő azonban valamennyire még uralja az elméjét, ezért kijelenti, hogy egyetlen célja Goku legyőzése. Hogy odacsalogassa magához, lerombolja a stadion egy részét, számtalan embert megölve.

Goku nem hajlandó küzdeni, ezért Vegita elpusztítja a stadion másik felét is. Erre hajlandó megküzdeni vele, de csak egy semleges helyen. Hogy véget vessenek a dolgoknak, Gohan és Neptunusz isten felszerelkeznek varázsbabbal és Babidi megállítására indulnak. Babidi megparancsolja Vegitának, hogy állítsa meg őket, de az csak Gokuval hajlandó harcolni.

Goku és Vegita a teljes erejüket bevetve csapnak össze, de egyik sem bír a másikkal. Vegita azonban fölénybe kerekedik, és elmondja Gokunak, mennyire megalázó volt számára, hogy annak idején legyőzte Dermesztőt, és előbb vált szuper csillagharcossá, mint ő, ráadásul az erejét Gohan is megörökölte. Közben Gohan és Neptunusz isten eljutnak Bubu gömbjéig, de Babidi és Dabura már várják őket.

Goku és Vegita tovább folytatják küzdelmüket. Vegita bevallja, hogy azért engedte magát befolyásolni, mert mindig is össze akarta mérni az erejét Gokuval. Emellett szerette volna, ha a mindig is benne élő gonoszság újra előtör, mert úgy vélte, a földi élet elpuhította. Goku azonban nem hisz neki. Közben mielőtt még Gohan és Shin megállíthatnák Babidit, Bubu elegendő energiát kap ahhoz, hogy kikeljen.

Gohan egy Kamehameha támadással akarja megakadályozni, hogy kikeljen a tojás. Először úgy hiszik, sikerült megsemmisíteni, de kisvártatva rózsaszín füst hagyja el azt. Abból pedig egy furcsa, kövér, gyermeki kreatúra jelenik meg, aki a látszat ellenére maga a gonosz. Még Vegita és Goku is megérzik jelenlétét.

Dabura inzultálja Bubut, mire a lény könnyűszerrel leveri őt. Goku közben indítványozza, hogy halasszák el a harcot addig, míg legyőzik Bubut, de Vegita nem tágít. Hogy nehogy elmehessen, leüti Gokut, majd elveszi a varázsbabot, azt állítván, hogy majd ő végez a lénnyel. Eközben Babidi első parancsa, hogy végezzen Gohannal és Shinnel. Elmenekülnek, de Bubu beéri őket, és egy csapással harcképtelenné teszi Gohant.

Shin felveszi a harcot Bubuval, de az sokkal erősebb nála. Már éppen arra készülne, hogy legyőzze és megegye, amikor Gohan megmenti őt. A válaszcsapásban azonban Gohan súlyosan megsérül és lezuhan valahol az erdőben. Goten és Trunks felfedezik a kővé vált Sátánt és Krilint, Sátánt pedig véletlenül eltörik. Közben Dabura is felbukkan, hogy megállítsa Bubut, mert szerinte képtelenség, hogy Babidi tartsa felette a kontrollt.

Dabura megpróbálja megállítani Bubut, de ez meghaladja a képességeit. Bubu süteménnyé változtatja őt és megeszi. Ennek hatására Krilin és Sátán visszaváltoznak. Bubu már Shin elfogyasztására készül, amikor megjelenik Vegita. Tudván mindenről, ami történt, úgy határoz, hogy teljes erőre kapcsol és összecsap a szörnnyel.

Vegita minden támadása ellenére sem ér fel a szörnnyel. Bár sikerül keresztülütnie Bubut, a lény regenerálja magát. Majd átmegy ellentámadásba, és foglyul ejti a csillagharcost. Trunks, látván, mi történik az apjával, úgy dönt, beszáll a küzdelembe, s vele tart Goten is.

Trunks leüti Bubut, így Gotennel ki tudják menteni Vegitát. Sátán közben összecsap Babidivel, aki bár varázslatot használ, Sátán egyik támadása mégis kettévágja őt. Vegita büszke a fiára, és tanúbizonyságát is adja ennek, majd végzetes lépésre szánja el magát: öngyilkos támadást vet be Bubu ellen.

Vegita meghal, Bubu pedig ezer apró darabra esik szét. Sátán közben visszaér a csatatérre, Bubu azonban összeáll a sok kis darabból. Ezután meggyógyítja a félbevágott Babidit, majd pusztító útra indulnak. Sátán javaslatára Krilin Dendéhez viszi Trunksot és Gotent, a két utolsó reménységet, miközben Shin nekilát Gohan keresésének.

Yamcha, Bulma, C-18, Videl, és Csi-Csi elindulnak megkeresni a kristálygömböket. Az utolsóra Bulma egy fészekben talál rá, amit azonban egy dinoszaurusz felfal. Yamcha visszaszerzi, azonban a tengerben köt ki, ahonnét Videl hozza fel. Míg nekilátnak a megidézésnek, Sátán és Krilin Dendéhez viszik Trunksot és Gotent, ahol kisvártatva Goku is megjelenik.

Miközben a taktikán gondolkodnak, Goku bejelenti, hogy megismert egy új harci stílust, melynek lényege két ember eggyé fúzionálása. A gond csak az, hogy a megtanításához legalább egy hét kell, Gokunak pedig kevesebb, mint egy napja maradt. A probléma áthidalására Sátán veszi át a fiatalok tanítását. Közben a kristálygömbökkel megidézik a sárkányt, és a csatában elhunytak feltámasztását kérik, míg a második kívánságot elhalasztják.

A feltámadt Kibito felgyógyítja Shint, és ketten együtt megtalálják Gohant. Elhatározzák, hogy elviszik magukkal az istenek birodalmába. Közben Goku bejelenti Vegita és Gohan halálhírét, mert ő maga is így tudja a tényeket. Közben Babidi követeli, hogy Sátán, Trunks, és Goten mihamarabb jöjjenek elő és csapjanak vele össze. Fenyegetésül Bubu cukorkává változtatja egy egész városka lakóit, majd megeszi őket.

Sátán nem tud ellenállni a provokációnak, de Goku javaslatára mégsem mutatja meg magát Babidiéknek. Közben Goten és Trunks megtudják a vélelmezett igazságot Vegitáról és Gohanról. Miközben Goku nekilát a fiatalok kemény tréningjének, Gohanra az a feladat vár, hogy az istenek szent kardját kihúzza a földből, amire eddig senki nem volt képes.

Gohannak csak szuper csillagharcossá változva sikerül kihúznia a kardot a földből. Akkor azonban rájön, hogy a fegyver nagyon nehéz, tehát tréningeznie kell a használatához. Közben a Földön Babidi és Bubu tovább folytatják a terrort.

Gohan és Trunks tréningjét Babidi szakítja meg, aki állítólag felfedezte a rejtekhelyüket. Amíg a kristálygömblokátort Trunks biztonságba helyezi, Goku úgy dönt, feltartóztatja Bubut. Megpróbálja összezavarni a szörnyet, majd összecsap vele. Látván, hogy ide ő kevés lesz, úgy dönt, megnöveli csillagharcosi erejét.

Goku tovább küzd Bubuval, de az mintha minden csapástól erősebb lenne. Az elveszett kristálygömblokátort a Földön mindeközben sikeresen megtalálják Bulmáék, Gohan pedig tréningezik a kardjával. Goku ismét arra bátorítja Bubut, hogy ölje meg Babidit, amit a lény ezúttal meg is tesz.

Babidi irányítása nélkül Bubu féktelenkedni kezd. Közben eljött az ideje a második kívánságnak, de már csak fél óra maradt hátra Goku idejéből. Noha a harmadik szint teljesen kimerítette, megpróbálja megtanítani Gotennek és Trunksnak a fúziós technikát. Közben az istenek világában Gohan egyre jobban halad, és eltökélte a világ megmentését Bubutól.

Bubu felszabadultan vidékre megy, hogy ott élhessen. Közben Goten és Trunks elkezdik elsajátítani a fúziós technikát. Mielőtt Goku végleg el kellene, hogy távozzon, megtanítja a fiataloknak a harmadik szintű szuper csillagharcossá válás módszerét is.

A másvilágon Goku megtudja, hogy a fia életben van, ezért megkeresi őt, hogy segítsen neki elsajátítani a kard használatát. Miközben Sátán tovább folytatja Goten és Trunks edzését, Bubu megismeri a barátság erejét, amikor visszaadja egy vak fiúnak a látását.

Goku egy hatalmas sziklát vág Gohanhoz, aki sikerrel kettévágja azt. Shin, hogy tesztelje az erejét, az Univerzum legkeményebb anyagát veti oda, de Gohan azzal nem bír, a kard pedig eltörik. Abból azonban szellemalakban Kaioshin mester, egy tizenöt generációval idősebb kaitó bújik elő. Egy Bulmával való randevúért cserébe megígéri Gohannak, hogy előhozza rejtett erőit. Egy furcsa, öt órán keresztül tartó tánc előadásával ez meg is kezdődik.

Goten és Trunks megkísérlik a fúziót, ám elsőre egy kövér kisgyerek, másodjára pedig egy nyápic öregember sikeredik csak. Harmadjára sikerül a fúzió, és létrejön Gotenks. Sátán azt javasolja, hogy várjanak még, amíg a szuper csillagharcosi erőt aktiválni tudják, de Gotenks büszkesége ennél nagyobb. Elmegy megkeresni Bubut, és bár eleinte úgy látszik, elveri, a szörny később visszavág.

Goten és Trunks felgyógyulnak, és már a Bubuval való második összecsapásra készülnek. Közben az istenek birodalmában Kaioshin befejezte a rituáléját, Gohannak most már csak húsz órát kell meditálnia. Közben Herkules elindul, hogy legyőzze Bubut, és több trükköt is bevet ellene. Végül azonban barátok lesznek.

Gotenks ezúttal szuper csillagharcosi erővel jön létre, de a büszkesége ismét győz a józan ész felett. Körbe-körbe repked a világon, és amikor végre harcba indulna, a fél órás időlimit lejár. Közben Herkules mindent megtesz, hogy Bubu kedvében járjon. Bubu talál egy kiskutyát, akit meggyógyít, és látja, milyen szép is az élet gyilkolás nélkül. Herkules megígérteti vele, hogy többé nem tesz ilyet, ám hamarosan megjelenik két fegyveres, és lelövik a kutyát.