גוהן, מקיטה, פיקורו, קרירין וגוקו מצטרפים לקיביטו ושין. כולם דולקים בעקבות ספופוביץ' ויאמו כדי למצוא את מקום המסתור של באבידי. הם מגיעים לחללית של באבידי ורואים שבאבידי חבר לדבלה, מלך עולם האופל, כדי שהוא יעזור לו ליצור את התנאים הדרושים להחזרתו של בו הגדול לתחיה.

דבלה הופך את פיקורו וקרירין לפסלי אבן. כדי להציל אותם צריך לחסל את דבלה ולכן גוהן, מקיטה וגוקו נכנסים לחללית של באבידי. הם מגיעים לחדר הראשון ובשלב הראשון הם צריכים להילחם בלוחם אכזר בשם פיופיו. הם עושים הגרלה ומקיטה עולה בגורל. הוא ילחם בפיופיו.

מקיטה מביס את פיופיו הגיבור בקלי קלות וגוקו מתכונן לקרב עם הלוחם השני. באבידי נלחץ מניצחונו של פיופיו ומחליט לשלוח את אחד הלוחמים האכזריים ביותר ביקום: את יאקון המפלצתי.

גוקו מתחיל להילחם עם יאקון, שד אכזרי שהצטרף לצבא הרשע של באבידי. כולם בטוחים שגוקו ימות, משום שבאבידי שולח את כולם לכוכב החושך שבו יאקון נמצא במיטבו. אולם גוקו הופך את עצמו לסופר סאיה, משתמש בקרינה שלו כדי לראות ומפוצץ את יאקון לרסיסים קטנים.

דבלה מתכוון להלחם עם גוהן בשלב השלישי. האל קאיו מאוד נלחץ אבל שלושת הלוחמים בטוחים בניצחונו של גוהן. דבלה נכנס לחדר המדיטציה כדי להתכונן לקרב. ובינתיים בזירת האליפות, שטן מציע לפסול את כל הפחדנים שברחו מן הזירה ולהכריז על קרב מלכותי, שבו ארבעת הנותרים ילחמו בו. הוא בטוח בניצחונו, אבל לוחמים כמו 18, טראנקס וגוטן, גורמים לו לאבד את בטחונו העצמי.

אנדרואיד 18 נלחמת בטראנקס וגוטן שהתחפשו ללוחם מסתורי בשם בעל המסכה, היא מכניעה אותם, ותוך כדי הקרב מתגלה זהותם והם נאלצים לברוח בבושת פנים מהתחרות. כמו כן, מחליט דאבורה להילחם מול שלושת הלוחמים בשלב השלישי והוא נכנס לחדר המדיטציה כדי להצטייד בכוחות רשע לקראת הקרב המכריע.

18 אמורה להביס את מר שטן באליפות, אבל היא מציעה למר שטן את הניצחון תמורת סכום כסף גדול במיוחד. שטן מסכים ומביס אותה לעיני כולם. בינתיים מתחיל הקרב בין דאבורה לגוהן סאן, אבל השניים רק מתחממים והקרב האמיתי עוד לא החל.

דאבורה נלחם בגוהן. הוא עומד להביס אותו, אבל אז הוא מגלה את ליבו השחור של מאקיטה ומחליט להשתמש בו, כדי להפנות אותו נגד שין גוהן וגוקו ולחסל אותה מבלי להתאמץ.

באבידי משתלט על מקיטה שהופך לנסיך אופל אכזרי. הקרב חוזר לאצטדיון האליפות ומקיטה מתחיל להרוס את האצטדיון ולזרוע הרס וחורבן.

מקיטה מאיים להרוס את הקהל היושב באצטדיון אם סון גוקו לא יסכים להילחם בו ולחסל את החשבון הארוך, המשתרע ביניהם כבר שנים רבות. מקיטה מחליט להיענות לקריאה ומבקש להעביר את הקרב למקום שבו אין בני אדם.

מקיטה וסון גוקו נלחלמים בקרב אכזרי במיוחד. מקיטה חזק מאוד ותחילה הוא מכניע את גוקו. גוקו מתעשת לאט והכוחות חוזרים להיות שקולים. בינתיים חודרים גוהן וקאיו שין אל החללית של באבידי ומגיעים עד לכדור שבו נמצא הכדור של מאג'ין בו. שם ממתינים להם באבידי ודאבורה שמתכוונים לחסל אותם בכל מחיר.

הקרב בין מקיטה לסון גוקו, פוגם באנרגיה הטהורה של גוקו והיא ממלאת את המצברים של מאג,ין בו הגדול. קאיו שין וגוהן חדרו לחללית כדי לנסות לעצור את התהליך הזה, אבל הם הגיעו מאוחר מדי: הכדור של מאג'ין בו עומד להתפוצץ ומאג'ין בו עומד לצאת לאויר העולם.

הכדור הוורוד של מאג'ין בו מתפוצץ בשמיים ומתוכו מופיע יצור ורוד וצרחני שקורא לעצמו בו. קאיו שין שמכיר את מאג'ין בו מן העבר מזהה אותו, וכל הלוחמים משני הצדדים מביטים ביצור המגוחך בהשתאות: האם זה באמת מאג'ין בו האכזרי?

כולם חושבים שמאג'ין בו מתנהג כמו תינוק והוא יצור חלש ועלוב, אבל כשהוא מחסל את דאבורה בשניה, מסתבר שהוא לא כל כך חלש וטיפש. באבידי מצליח להשתלט עליו ופוקד עליו לחסל את גוהן וקאיו שין. בינתיים מקיטה מכניס את סון גוקו להקפאה, מחליט לחסל את מאג'ין בו בעצמו ואחר כך לשוב ולנצח את גוקו בקרב הסופי.

מאג'ין בו מתגלה כיצור חזק במיוחד. הוא מכניע את גוהן ומביא את קאיו שין ישר אל זרעותיו של באבידי. באבידי מבקש ממנו לחסל את קאיו שין. מאג,ין בו רעב ומחליט לאכול את קאיו שין, אולם באותו רגע חוזר דאבורה לכוחותיו ומזהיר את באבידי מאופיו הבוגדני של מאג'ין בו. באבידי כועס עליו ולא מקשיב לעצתו.

מאג'ין בו מחסל את דאבורה ופיקורו וקרירין חוזרים לחיים. מקיטה מפוצץ את החללית של באבידי כשהוא נחוש בדעתו לחסל את מאג,ין בו. בתחילת הקרב יש למקיטה יתרון יחסי ,אבל מה יקרה בהמשך?

מקיטה גורם לבו כאב קל. זה מאוד מרגיז את בו והוא מתחיל במתקפה הסופית של מקיטה שעומד חסר אונים מול היצור הבלתי צפוי הזה. ברגע של יאוש טראנקס נכנס לשדה הקרב כדי לעזור לאביו.

מקיטה נלחם עם בו, הוא הולך ונחלש, ומבין שאם הוא רוצה להציל את בו האהוב ואת כל האנושות כולה, עליו להסכים למות ולהקריב את עצמו למען שלום העולם.

מקיטה מפוצץ את מאג'ין בו לאלפי חתיכות קטנות ועוצמת הפיצוץ מביאה למותו של מקיטה. אבל לאחר זמן מה מאג'ין בו לחיים לגודל הטבעי שלו ובאבידי מצווה עליו חסל את כל מי שיקרה על דרכו.

בו מאחה את באבידי שיוצא לרדוף אחריהם צ'יצ'י דואגת לגוהן וגוטן ובורמה תעשה הכל כדי למצוא דרגון בול נוסף, וכולם אינם יודעים מה עלה בגורלם של האחרים. גוקו מתעורר לאחר שמקיטה הימם אותו ולקח את העדשה האחרונה ופוגש את קירירין ופיקורו אצל דנדה. עכשיו הסיכוי להלחם במאג'ין-בו נראה טוב יותר.

קיביטו מוצא את קאיו ומרפא את פציעותיו, יחד הם יוצאים לחפש את גוהן. באבידי ומאג'ין-בו, מחריבים עיר אחר עיר ומוכיחים את כוחם בחיפוש אחר פיקורו. הם מאיימים שאם הוא לא יחשוף את עצמו, הם יהרגו את כל תושבי כדור-הארץ. גוקו מגלה לבורמה, צ'יצ'י ווידל, את שעלה בגורלם של מקיטה וגוהן, הבנות נשברות. קאהיו מחליט להביא את גוהן הגוסס אל עולם האלים של הקאהיו.

מאג'ין-בו מדגים את כוחו הרב ומחריב עיר שלמה על תושביה, באבידי מודיע לתושבים שאם לא יסגירו את פיקורו וחבריו, גורלם יהיה זהה. מיד כל האצבעות המאשימות מופנות כלפי הגיבורים, אך הם יודעים כי עליהם להסתתר ותמיד יוכלו להשיב את הגלגל לאחור בעזרת הדראגון בולז. גוהן מגיע עם קיביטו והסופר-קאיו אל עולם אלי הקאיו ומתבקש לנסות את מזלו עם חרב ה-זי האגדית. טראנקס וגוטן מתעוררים למציאות הקשה ומתחילים ללמוד על תהליך ההיתוך.

גוהן מצליח לשלוף את חרב ה-זי מהסלע האיתן לאח שהוא משתמש בכוחות הסופר-סאיין שלו, אך עדיין יש לו דרך ארוכה עד שיצליח לשלוט בה. טראנקס וגוטן כועסים על גוקו, שלא לחם במאג'ין בו כשגוהן ומקיטה נהרגו, אך הם מסכימים ללמוד ממנו על ההיתוך. באבידי ומאג'ין בו מחריבים עיר נוספת והופכים את כל תושביה לשוקולד. באחת הערים, מבקשים התושבים את עזרתו של מדריך אומנויות הלחימה הרברבן, כדי שילחם במאג'ין בו.

גוטן וטראנקס מתאמנים לתהליך ההיתוך, ומנסים להשוות את עוצמת הסופר-סאיין שלהם, קירירין נזקר שגם הוא וגוקו היו מתחרים בזה כשהיו ילדים. מאג'ין-בו ובאבידי ממשיכים לזרוע הרס בכל מקום, עד שאמא של אידסה, אחד הילדים שטראנקס ניצח בתחרות, מגלה לבאבידי שטראנקס גר בבירה המערבית. באבידי מאיים שישמיד את העיר, גוקו יוצא לעכב את באבידי, בעוד טראנקס יוצא אל העיר להביא את מכ"מ הדרקון.

טראנקס יוצא אל הבירה המערבית כדי להציל את מכ"מ הדרקון, בנתיים גוקו מנסה לעכב את באבידי ומאג'ין-בו... הוא הופף לסופר-סאיין 3, שלב בסופר סאיין מעבר לסופר סאיין המנצח סופר-סאיין. כולם מאוד מתרשמים מכוחו האדיר של גוקו, האם יש תקווה, האם הוא יצליח לחסל את מאג'ין-בו בעצמו?

גוקו הפך לסופר-סאיין 3 ועל מנת לעכב את מאג'ין בו ובאבידי, הוא נלחם במאג'ין בו, המתגלה כיריב גאוני, הלומד את שיטות הלחימה של יריביו. טראנס, אינו מוצא את מכ"מ הדרקון והזמן שלו לצאת משם מתקרב עד שבורמה נזכרת שהמכ"מ נמצא במטוס. טראנקס מוצא את המכ"מ ועושה את דרכו חזרה אל המקלט. גוקו מבקש מבאבידי שימתין יומיים לשלושה שהוא מחפש ולא יהרוג עוד אנשים. באבידי מלגלג על בקשותיו ופוקד על מאג'ין-בו לחסל את גוקו. למאג'ין-בו נמאס מהיחס של באבידי והוא מחליט לשים לזה קץ.

מאג'ין בו חיסל את באבידי, ועכשיו הוא נותר לבד בעולם, ואכן הוא נוהג בעולם כבשלו. טראנקס חוזר עם מכ"מ הדרקון, והוא וגוטן מעריצים את גוקו הגיבור, שהיה סופר-סאיין 3. הם מתחילים ללמוד את טכניקת ההיתוך המסובכת. עליהם לעשות את זה מהר, מפני שלגוקו נותרו רק שלושים דקות להשאר בעולם הזה. ובעולם אלי הקאהיו, גוהן מצליח להשתלט על חרב ה-זי האגדית לאט לאט.

לאחר שחיסל את באבידי, ממשיך מאג'ין-בו במסע ההרג הרצחני שלו, ומחליט לבנות את ביתו על כדור הארץ, הוא מחסל עיר שלמה והופך את תושביה לחומר ממנו הוא בונה את ביתו. טראנקס וגוטן מתוסכלים מהאימונים המפרכים של תהליך ההיתוך, הם מבקשים מגוקו שיראה להם שוב איך הופכים לסור-סאיין שלוש. לאחר בגוקו שוב הופך לסופר סאיין שלוש, נגמר לו הזמן על כדור הארץ. הוא מבקש מפיקורו שילמד את הילדים את התורה, ונפרד מכולם. צ'יצ'י מתעוררת כדי להפרד ממנו, ולוידל יש תחושה שגוהן עדיין בחיים.

הזמן של גוקו על כדור הארץ נגמר והוא מגיע לשערי גן העדן. שם הוא פוגש את מלך אמה, האחראי על כניסת הנשמות, ומגלה שגוהן, הבן שלו, לא נמצא בין כל המיליונים שמתו ביום האחרון. הוא מבין שגוהן חי ומוצא אותו אצל קאהיו מתאמן על חרב ה-זי. טראנקס וגוטן עייפים מכל האימונים, אך מבינים שאין ברירה. מאג'ין-בו ממשיך בהרס אך נתקל בילד עיוור, שאינו נרתע ממנו. פן אנושי ראשון נגלה אצל בו.

טראנקס וגוטן עייפים מאוד מרוב אימונים על תהליך ההיתוך, אך כחיילים ממושמעים הם ממשיכים לבצע שוב ושוב את הצעדים המגוחכים. גוהן, שולט בחרב ה-זי כמו אלוף, ומחליט ביחד עם גוקו לנסות כמה היא חדה. בנסיון השני נשברת החרב! קאהיו קיביטו גוקו וגוהן לא מבינים מה קרה, עד שמתוך החרב מופיע קאהיו זקן, שהיה כלוא בתוכה כבר חמישה-עשר דורות. הזקן התשוש מספר להם על כוחותיו העל טבעיים, ועל כך שהוא יכול להפוך את גוהן לחזק מכל יצור אחר על פני היקום.

לאחר כמה נסיונות כושלים, מצליח תהליך ההיתוך ונוצר לוחם חדש ששמו הוא - גוטנקס. עם מלא ביטחון עצמי, יוצא גוטנקס להלחם עם מאג'ין-בו, ומגלה שהוא עדיין לא די חזק, וחוזר מובס. מאג'ין-בו מעצים את מעגל ההרס שלו ורק הולך ומתחזק. גוהן עד לטקס ארוך ארוך של הקאהיו התשוש, שאמור להגביר את כוחותיו... כדי שיוכל להלחם במאג'ין-בו.

שטן מגיע אל ביתו של מאג'ין בו, כדי להביס אותו, ועושה הכל כדי שלא יראו כמה הוא פוחד. כשהוא נפגש עם מאג'ין-בו, הוא מנסה לחסל אותו בכל מיני תכסיסים שלא משפיעים על בו, ובסוף הופך להיות המשרת הנאמן שלו.טקס הגברת הכוחות של גוהן הסתיים סוף סוף. עתה מבשר לו הקאהיו התשוש שעליו להמתין עשרים שעות בלי לזוז כדי שזה ישפיע. גוטן וטראנקס מבטיחים ששוב לא יהיו פזיזים, והם שבים לאימונים כדי להיות חזקים ומאוחדים יותר.

גוהן עדיין שקוע בתוך הטקסים שאמורים להעצים את כוחותיו, גוטן וטראנקס לומדים ליצור היתוך בתור סופר-סאיין, אך שוב שחצנותם גוברת והם יוצאים בתור גוטנקס לחצות את העולם בטיסה. אדון צעיר ומשרתו מגלים שעקב הכאוס השורר בעולם, הם יכולים לחסל את מי שהם רוצים ויוצאים למסע ציד בבני אדם. שטן, המשמש כמשרתו של מאג'ין-בו, מצליח להוציא הבטחה מבו, שיותר לא יהרוג אנשים, אחרי שבו מצא גור כלבלב שאוהב אותו, וגילה שהוא יכול להיות שמח גם בלי להרוג... האם הוא יעמוד בהבטחה, או שהכל יגמר בגלל כדור תועה של אדם מרושע.