Babidi no es un guerrero físicamente fuerte pero su magia es muy poderosa y puede tomar posesión de cuerpos de personas malvadas. Kibito le dice a Gohan que le hicieron Yamu y Spopovich. Videl no puede mantener la velocidad de vuelo de Kibito y Gohan y decide volver para no estorbar. Antes de ello, se da cuenta de que Gohan fue el que derrotó a Cell y no su padre. Mientras tanto, Goku y los demás siguen el rastro de Yamu y Spopovich hasta la nave de Babidi. El brujo sale de la nave, junto con su nuevo compañero, Dabura, el Rey del mundo de los Demonios. Después de que Yamu y Spopovich entreguen la energía a Babidi, estos ya no le son de utilidad al brujo y los mata a ambos.

El malvado brujo Babidi tiene un plan para nuestros héroes. Acaba de decidir que la energía de Goku y sus compañeros sería muy útil para resucitar a Boo, por lo que deja en manos de Dabura la estrategia para atraerlos al interior de la nave. Dabura capta el mensaje a la perfección y en un solo instante elimina a Kibito y convierte en estatuas a Piccolo y Krilin… ¿Podrán nuestros amigos salvarles?, Goku, Gohan, Vegeta y el Supremo Kaiosama entran a la nave de Babidi. Vegeta será el primero en pelear contra Pui Pui.

Goku, Gohan, Vegeta y el Supremo Kaiosama se encuentran en el interior de la nave de Badidi con la intención de matar a Dabura y devolver a Krilin y Piccolo a su estado normal. Pero antes de conseguir su objetivo deberán enfrentarse a una serie de adversarios que el brujo Babidi ha escogido para la ocasión. Babidi cambia la apariencia de la habitación a la del planeta natal de Pui Pui que tiene una gravedad 10 veces mayor que la Tierra pensando que así puede ganarle a Vegeta pero éste lo vence fácilmente. Entran a la segunda habitación y el segundo en pelear es un monstruo llamado Yakon. El presentador del Torneo casi descubre la travesura de Goten y Trunks.

Vegeta ha logrado vencer sin mucho esfuerzo a su contrincante. Ahora es el turno de Goku, que se enfrentará a la bestia Yakon. En esta ocasión Babidi usará su magia para transportarlos al planeta oscuro y dar ventaja a su guerrero. Pero Goku no será derrotado fácilmente. Si Yakon es devorador de luz, el Super Saiyajin Goku le dará mucha más luz, la cual Yakon sea capaz de engullir…

Goku ha logrado derrotar a Yakon con enorme facilidad, y gracias a su victoria nuestros amigos pueden descender un nivel más en la nave de Babidi. El próximo en luchar será Gohan. Mientras tanto en el Tenkaichi Budokai, Mr. Satán ha encontrado la solución a la fuga de participantes. El campeón del torneo se decidirá mediante una Battle Royal: un combate entre todos contra todos en el que gana el último en quedar en pie sobre el ring. Comienza la pelea y Joel y Killer caen afuera de la plataforma, después Mister Satan ataca a Goten y Trunks que lo ignoran y pelean contra #18.

La Battle Royal continúa para decidir el nuevo campeón del mundo. Ahora solamente quedan sobre el ring Mr. Satan, A-18 y Mighty Mask. Para sorpresa de todos, Mr. Satan pasa a ser un mero espectador, puesto que A-18 y Mighty Mask se enzarzan en un espectacular combate por los aires. Mientras tanto, en la nave del brujo Babidi, Gohan sigue esperando a su contrincante, que no es otro que el mismísimo Rey del mundo de los Demonios que está aumentando su Ki en la cámara de meditación. A-18 descubre que Mighty Mask en realidad Goten y Trunks y les lanza una técnica que al querer esquivarla en direcciones opuestas corta al medio el disfraz y son descalificados por la travesura. Dabura sale de la cámara de meditación.

A-18 ha logrado finalmente deshacerse de Mighty Mask, que no ha resultado ser otro que Goten y Trunks disfrazados. Dicho descubrimiento ha provocado su automática descalificación del Tenkaichi Budokai por parte del árbitro del torneo. Ahora, A-18 y Mr. Satán se disputan el título de campeón del mundo, A-18 le hace una llave a Mister Satán y le dice que lo dejará ganar a cambio de que él le dé 2 millones, que lo piensa y por el temor a perder su popularidad, acepta el trato. Mientras tanto, Gohan ya ha tenido ocasión de medir fuerzas con Dabura. ¿Será capaz de derrotarle?

Gohan se ha visto obligado a transformarse en Super Saiyajin para poder enfrentarse de igual a igual a Dabura, Rey del mundo de los Demonios. Aun así, no parece conseguir una ventaja suficiente para poder derrotarle y Vegeta empieza a impacientarse. Mientras en el Tenkaichi Budokai, Mr. Satán se alza de nuevo con el título de campeón del mundo debido a un pacto económico alcanzado con A-18. Si Satan no le paga la cantidad acordada, será asesinado por la propia androide.

Dabura decide abandonar el combate contra Gohan. Dice haber descubierto al guerrero definitivo capaz de derrotarles a todos. De regreso a la nave de Babidí comunica al brujo que si Vegeta fuera dominado por su magia y se enfrentara a sus compañeros, muy pronto podría obtener la energía necesaria para resucitar a Boo. Vegeta regaña a Gohan por no haber acabado con Dabura y comienza a ser poseído por Babidi. Luego son trasladados al Torneo de las Artes Marciales y Vegeta empieza a atacar a Goku.

Babidí ha logrado hacerse con el control de Vegeta, que desea con todas sus fuerzas enfrentarse a Kakaroto. Vegeta comete el asesinato de muchos espectadores con el objetivo de que presionar a Goku para que luche con él con todas sus fuerzas. Como Vegeta se niega a pelear contra el Supremo Kaiosama Babidi abre la compuerta para que pase él y Gohan, por recomendación de Dabura que piensa ganarles. Mientras tanto, Goku le dice a Vegeta que quiere terminar la pelea utilizando su poder máximo, y Vegeta le dice a Goku que quiere ver los resultados del entrenamiento que tuvo Goku en el otro mundo, y eso hace enfurecer tanto a Goku que se transforma en Super Sayayin 2, el mismo poder que tuvo Gohan cuando enfrento a Cell. Vegeta no se sorprende mucho con esa transformación ya que este sin enfurecerse se transforma en Super Sayayin 2 también.

El combate a muerte entre Goku y Vegeta se está produciendo de forma espectacularmente violenta. Ambos parecen luchar con todo su poder y el terreno sufre como consecuencia parte de la destrucción ocasionada por la poderosa energía de ambos Super Saiyajins, esta energía es absorbida por el huevo donde está encerrado Majin Boo. Vegeta confiesa a Goku que se dejó dominar a propósito por Babidi para ver aumentado su poder y volver a ser el despiadado y maléfico Saiyajin que fue cuando llegó por primera vez a la Tierra. Gohan y el Supremo Kaiosama se encuentran con Babidi y Dabura.

Mientras el combate entre Goku y Vegeta continúa, el Supremo Kaiosama y Gohan están dispuestos a dar con la sala que alberga la bola sellada de Boo, aunque eso suponga tener que enfrentarse a Babidi y Dabura. La resurrección del monstruo está próxima, porque el combate entre los Saiyajins Goku y Vegeta le está otorgando mucha más energía de la que el brujo pudo imaginar… ¿Lograrán evitarlo Gohan y el Supremo Kaiosama?

Finalmente Boo ha obtenido toda la energía necesaria para volver al mundo. El combate entre Goku y Vegeta es responsable en mayor parte debido a la energía desprendida por la gravedad de sus heridas. Gohan debe evitarlo a toda costa y lanza un potente Kame Hame Ha contra la bola. El impacto provoca su apertura y un extraño vapor es vertido a la atmósfera… dejando al descubierto el vacío interior de la bola. Por algunos momentos Babidi cree que Boo no aparecerá y el Supremo Kaiosama que se libraron de un gran problema, pero Majin Boo aparece.

Mientras Mr. Satan aún celebra su victoria en el Tekaichi Budokai por todo lo alto, un nuevo peligro amenaza la Tierra. Boo ha revivido gracias a las artes del brujo Babidi y de su sirviente Dabura. Boo tiene un comportamiento muy tonto y hasta llega a golpear a Dabura. Ahora Gohan y el Supremo Kaiosama deberán enfrentarse al monstruo. Mientras tanto Goku decide detener su combate (Goku ha detectado la inmensa energía de Boo e intuye un grave peligro) contra Vegeta que le pide una semilla del ermitaño y cuando Goku se la esta por dar Vegeta lo golpea y lo deja inconsciente para ir a pelear contra Majin Boo. Gohan y el Supremo Kaiosama escapan pero Majin Boo los persigue y golpea a Gohan.

Majin Boo ataca al Supremo Kaiosama. Goten y Trunks, siguiendo el rastro de la poderosa energía de Boo, han llegado finalmente al lugar donde el maléfico monstruo ha aparecido. En un primer enfrentamiento con Dabura, Boo demuestra hasta donde puede llegar su inmenso poder. el Supremo Kaiosama sabe que cualquier intento de fuga es inútil, pero Gohan siente la obligación de derrotarle. Justo cuando majin buu se iba a comer al supremo kaiosama fue atravesado por una lanza de dabura que le dice a Babidi que es imposible tener control sobre Majin Boo.

Boo ha derrotado con asombrosa facilidad a Dabura. ¡Lo ha transformado en galleta y se lo ha comido! El Rey del Mundo de las Tinieblas ni siquiera ha tenido tiempo de defenderse. Gohan está fuera de combate y el Supremo Kaiosama ha sido vapuleado. Pero Vegeta ha decidido poner fin a la existencia de Boo y se presenta ante el monstruo para desafiarle. ¡Incluso está dispuesto a sacrificar su propia vida...! Majin Boo pudo atar a Vegeta con un pedazo de carne de su cuerpo y lo ataca al ver esto Trunks y Goten van a ayudarlo.

Trunks no puede seguir soportando la brutal paliza que está sufriendo su padre y acude en su ayuda. Goten va tras él y Piccolo se ve obligado a intervenir pero Goten también va hacia Donde esta Vegeta. Gracias a la ayuda de ambos, Vegeta consigue librarse del monstruo por unos instantes. Piccolo pelea contra Babidi y lo mata para deshacerse de mas peligro. En ese momento Vegeta toma una difícil decisión. Acaba de comprender que será necesario todo su poder para acabar con Boo y que eso acabará con su vida. Pero parece dispuesto a hacerlo. La decisión está tomada y no hay vuelta a atrás...

Vegeta ha dado su vida por salvar a quienes más quería. La gran onda de energía que ha desprendido ha desintegrado a Boo en cientos de restos no sin antes acabar con el último aliento del Príncipe de los Saiyajins. A varios kilómetros de distancia Bulma tiene el presentimiento de que algo no marcha bien, Krilin se lleva a Goten y Trunks y Piccolo descubre con horror que el malvado brujo Babidi sigue con vida. De pronto, los restos de Boo comienzan a reagruparse. ¡El despiadado mostruo se está recomponiendo!

Bulma está intentando reunir de nuevo las Bolas de Dragón con la intención de resucitar a todos aquellos que fueron asesinados por Vegeta en el estadio del Tenkaichi Budokai. Le acompaña Videl, el maestro Roshi, A-18, Milk y Yamcha. Mientras tanto, Krilin y Piccolo llevan a Goten y Trunks al palacio de Dende con el objetivo de ponerlos a salvo. Y en la superficie, Babidi y Boo han comenzado una oleada de destrucción, eliminando todo lo que se interpone en su camino. Bulma reúne todas las esferas del Dragón y Goku también llega al Templo de Kamisama.

Goku ha despertado de la conmoción sufrida por el ataque a traición de Vegeta y decide reunirse con Piccolo y Krilin en el palacio de Dende. Allí descansan Goten y Trunks, la última esperanza para derrotar a Boo. Goku pretende enseñarles la técnica de la fusión, en la que dos guerreros de fuerza similar se unen en un solo cuerpo con un poder mucho mayor del que conseguirían luchando los dos juntos por separado. Pero el tiempo de Goku en la Tierra se acaba y necesitará que Piccolo continúe entrenando a los pequeños una vez él haya regresado al Más Allá.Bulma invoca a Shen Long y Goku llega tarde, ya pidieron un deseo, no puede impedirlo, Dende le dice que le diga a Shen Long que ya no van a pedir más deseo para volver a reunirlas en cuatro meses.

El terrible Boo ha vuelto a la vida. Vegeta, que le desafió en solitario, acabó sacrificándose en vano. ¡ Boo parece indestructible! ¿Acaso ya no será posible detener las terribles ambiciones del brujo Babidi? Goku ha llegado al Palacio de Kami-sana con una nueva técnica para Goten y Trunks con la que serán capaces de derrotar al malvado Boo. La fusión. ¿Será esta técnica tan sorprendente como anuncia Goku? ¿Serán capaces Goten y Trunks de realizarla? Babidi y Boo andan en su búsqueda, y están dispuestos a todo con tal de dar con ellos. Kibito va en busca del Supremo Kaiosama, lo encuentra, lo recupera y juntos van hacia donde está Gohan que está vivo y se lo llevan al Mundo Supremo para curarlo. Goku les cuenta a todos que Gohan y Vegeta murieron y Boo sigue asesinando gente.

Babidi arde en deseos de vengarse de Piccolo, Goten y Trunks. Por ese motivo se está dedicando a destruir ciudades enteras con Boo para extorsionar así a sus habitantes y obtener algún dato de interés que le ayude a localizarlos. Goku convence a Piccolo para que no pelee contra Majin Boo. Trunks y Goten despiertan. Mientras tanto, el Supremo Kaiosama y Kibito trasladan a Gohan al Planeta Supremo y allí le curan sus heridas. El Supremo Kaiosama está convencido de que Gohan es el único ser capaz de dominar la Espada Z, el arma legendaria que destruirá a Boo. Goku comienza enseñarles la técnica de la fusión y Gohan se dispone a sacar la Espada Z.

¡Gohan ha conseguido arrancar la legendaria Espada Z! Pero resulta ser terriblemente pesada. Necesitará un duro entrenamiento para poder llegar a dominarla cuanto antes y acabar con Boo antes de que el planeta Tierra quede completamente arrasado. En el palacio de Dende, Goten y Trunks han despertado y se disponen a aprender la técnica de la Fusión bajo las órdenes de Goku. ¿Lograrán aprender la técnica a tiempo?

Goten y Trunks continúan su entrenamiento para aprender a dominar la técnica de la Fusión. Pero para ello primero deben aprender a desprender la misma cantidad de energía. Mientras tanto, Babidi ha descubierto que Trunks vive en la Capital del Oeste y se dirige hacia allí sobre Boo con la intención de arrasarla por completo. Ante la gravedad de la situación, Trunks será el encargado de recuperar el radar del dragón y Goku mientras tanto intentará entretener a Boo y su amo.

Goku necesita darle tiempo a Trunks para que recupere el Dragón Radar que se encuentra en la Capsule Corporation y vuele de regreso al palacio de Dende. Por ello, viendo que Babidi y Boo no atienden a razones, se ve obligado a hacerles una demostración de fuerza. Goku pretende superar el límite de un Super Saiyajin que ha superado el límite de un Super Saiyajin. ¡En otras palabras pretende convertirse en un Super Saiyajin del nivel 3! El espectáculo está servido... El gran ki de Goku se siente hasta en el planeta del supremo Kaiosama. Trunks sigue sin encontrar el radar.

Goku continúa peleando con todas sus fuerzas transformado en Super Saiyajin 3 contra Boo. Lo que aún no sabe es que el uso de una cantidad tan extraordinaria de energía hará que se agote su tiempo restante en la Tierra. Mientras el espectacular combate sigue su curso, Trunks busca desesperadamente el Dragón Radar en la Capsule Corporation, Bulma recuerda que había dejado el Radar en su avión y gracias a Videl consiguen un teléfono para avisarle a Trunks y finalmente, logra su objetivo. Goku se percata de ello y detiene el combate. Babidi ordena a su monstruo que continúe, pero Boo se rebela contra su amo y mata a Babidi.

¡ Boo ha acabado con la vida de Babidi! Ahora el malvado monstruo no tiene a nadie que le dé ordenes y se dedica a sembrar el caos y la destrucción donde quiera que va. A Goku solo tiene media hora en la Tierra. Trunks llega con el Radar. Mientras tanto, en el planeta Supremo, Gohan prosigue con su duro entrenamiento para conseguir dominar la Espada Z. Y en el palacio de Dende, Goten y Trunks ya han aprendido a igualar sus energías, por lo que ya están listos para aprender la técnica de la Fusión. ¿Conseguirán dominarla con éxito?

Goten y Trunks continúan aprendiendo la técnica de la Fusión, en esta ocasión gracias a la ayuda de Goku y Piccolo, que se presta voluntario. Mientras tanto Boo se ha construido una casa muy particular desde donde pretende hacer su vida cotidiana y salir a destruir las ciudades de alrededor. Gohan continúa su entrenamiento con la Espada Z y en el palacio de Dende, Uranai Baba acaba de llegar para avisar a Goku de que tiene que regresar al Más Allá. Su tiempo en la Tierra se ha terminado.

De vuelta al Más Allá, Goku se dirige a visitar a Enma para que le diga el paradero de Gohan. Pero para su sorpresa, Gohan no consta como fallecido. Enma no lo tiene registrado. Goku estalla de alegría al conocer la noticia y con un poco de concentración consigue captar la energía de Gohan. Gracias a la teletransportación enseguida se planta en el Planeta de Supremo, donde Gohan prosigue su entrenamiento para dominar la legendaria Espada Z y al llegar al planeta Supremo Gohan casi lo corta.... Piccolo y Krilin vuelven a mostrarles a Trunks y Goten el procedimiento para hacer la fusión. Majin Boo encuentra un chico ciego, lo cura y le regala leche que consiguió haciendo sus maldades.

Gohan ha progresado satisfactoriamente durante todo este tiempo y parece ya dominar la Espada Z. Es hora de ponerla a prueba. Goku lanza una inmensa roca que la Espada parte en dos como si nada. Así que el Supremo Kaiosama decide probar con algo más duro: Katchinko, el metal más duro del Universo. Pero el experimento no funciona y... ¡la Espada Z se rompe! Pero las sorpresas no acaban aquí: acaba de aparecer un Supremo Kaiosama de hace quince generaciones que estaba prisionero en el interior de la espada... ¿Qué intenciones tendrá? Goku le dice que le conseguirá una cita con Bulma a cambio de que le muestre su habilidad especial para incrementar los poderes de Gohan y así eliminar a Majin Boo.

Goten y Trunks ya están preparados para llevar a cabo la Fusión. La espectación es máxima en el palacio de Dende donde se encuentran alojados todos nuestros amigos. Pero sorprendentemente la Fusión no sale como era de esperar. Un error de posición la ha hecho fracasar. El siguiente intento tampoco tiene mucho éxito. Pero a la tercera va la vencida y esta vez todos pueden contemplar con admiración al poderoso guerrero Gotenks. Gotenks va hacia donde está Majin Boo y recibe una paliza, después de esto regresa al Templo de Kamisama para seguircon el entrenamiento.

Boo ha exterminado a cientos de millones de personas. Los pocos supervivientes han depositado sus esperanzas en el héroe que ya les salvó una vez de las garras del androide Cell. El encargado de salvar al mundo otra vez y eliminar a Boo será... ¡Mr. Satan! El campeón mundial se dirige hacia la guarida del monstruo para dejarlo fuera de combate. Mientras tanto, Goten y Trunks deben mejorar su entrenamiento, ya que su último enfrentamiento con Boo fue un auténtico fracaso. Mr Satan se convierte en sirviente de Majin Boo.

Gohan en el Planeta del Supremo Kaiosama coninúa con el ritual. Goten y Trunks por fin han conseguido fusionarse como Super Saiyajins, pero una vez más, el ego se apodera de ellos. Gotenks sobrevuela la tierra a toda velocidad, fardando de su nuevo poder. Piccolo, que quiere evitar que se enfrente de nuevo al monstruo, le sigue a duras penas, pero Gotenks, con una tremenda confianza en sí mismo, decide ir a por Boo de nuevo, pero justo en ese momento la fusión se deshace. Mientras tanto en la casa de Boo, Satan se esfuerza por mantener al monstruo complacido, aseándole y preparándole la comida. En una de sus salidas, Boo se encuentra con un perro herido, al que cura inmediatamente. El monstruo descubre la belleza de la amistad gracias a él, pero la alegría no dura mucho: dos asesinos que practicaban el tiro al blanco, disparan al perro a sangre fría.