סון גוקו ממשיך לטייל בעולם המתים, ופוגש את פאיו קואן, לוחם דגול שהגיע לעולם המתים לפני 2,300 שנה ומאז אינו מפסיק להתאמן. שניהם נשלחים לגיהנום כדי לרסן את סל ופריז שמנסים להשתלט על הגיהנום.

המלך קאיו הגדול מכריז על תחרות אומניות לחימה של עולם המתים. גוקו ואוליבו מייצגים את קאיו הצפוני בתחרות וגוקו מנצח בסיבוב הראשון.

סון גוקו מנצח את ארקוע ועולה לחצי הגמר. פאי קואן הדגול מנצח את אוליבו ועכשיו גוקו אמור להילחם מול פאי קואן והוא מאוד מתרגש.

סון גוקו העפיל לגמר. עכשיו הוא מתחיל לזכות בהערכת הקהל וגם פאי קואן שאמור להתמודד מולו מתחיל להתרגש לקראת הקרב הצפוי. בתחילת הקרב שני הלוחמים, אינם מגלים את מלוא עוצמתם, כדי להכיר את היריב טוב יותר.

גוקו כמעט מפסיד בקרב הגדול, אבל לבסוף הוא גובר על פאי קואן והופך למנצח. עכשיו קאיו הגדול צריך לתת לו שעור פרטי, אבל הוא מחליט לדחות את השעור בשלוש מאות שנה כדי להתכונן אליו.

ובנתיים גוהן צ'אן צריך ללכת לבית הספר ולפגוש ילדים רגילים.

גוהן צ'אן הולך לבית הספר בפעם הראשונה. הוא פוגש שם את ביתו של מר שטן הלוחמת למען הצדק בעיר. גוהן מנסה להסתיר את כוחו האמיתי, אבל כוחותיו המוזרים נחשפים בטעות בשעור התעמלות.

גוהן הולך לבית ספר רגיל אבל אינו מצליח להשתלט על דחף הצדק שלו. הוא פוחד שיזהו אותו ובורמה מכינה לו חליפה של גיבור על שמתקפלת בתוך שעון יד, החליפה מאפשרת לטוס במהירות לבית הספר המרוחק מביתו. וידל, ביתו של מר שטן, מתחילה לחשוד בגוהן ולהבין שמשהו מסתתר מתחת לחזות התלמיד המרובע.

אנג'לה מחזרת אחרי גוהן צ'אן, הוא חושב שהיא גלתה את סודו ויודעת הוא סופר סאיה, ולכן הוא מסכים לצאת איתה, למרות שאין לו שום עניין בבנות. בסופו של דבר מסתבר שאנג'לה לא יודעת שום דבר, אבל חשדותיה של וידל החכמה מעמיקים.

וידאל נקראת לשחרר את ראש העיר שנחטף בידי כנופיית שודדים, היא נלחמת עם הבוס, אבל גוהן עוזר לה ומבריח את השודדים. כל זה גורם לוידאל לרצות לחשוף את זהותו של הסופר סאיה המסתורי בכל מחיר.

מוסקה, מנהל הקרקס חטף את הדינוזאור הקטן של גוטן וגוהן מחליט לשחרר אותו. המשטרה חושבת שהוא פושע וקוראת לוידאל כדי שתעצור אותו. וידאל מכריחה את הסופר סאיה להילחם בה וחושפת את זהותו. היא מבטיחה שלא תגלה את זהותו לכלל התלמידים רק בתנאי שישתתף באליפות הלחימה השנתית וילמד אותה לעוף.

גוקו שחי בעולם המתים, שומע על האליפות השנתית ומחליט לחזור לכדור הארץ ליום אחד כדי לקחת בה חלק. בעקבות זאת מחליטים לוחמי הדרגון בול להשתתף באליפות וכולם מתחילים להתאמן במלוא המרץ.

גוהן מתחיל להתאמן לקראת האליפות והוא מבקש מגוטן שיעזור לו. אבל אז מסתבר שגוטן למד להפוך לסופר סאיה בכוחות עצמו והוא כמעט שקול בעוצמתו לסון גוהן. גוהן הנבוך צריך להשקיע את כל כולו באימונים אבל וידל וגוטן דורשים ממנו שילמד אותם לעוף וזה יקטין את זמן האימונים שלו.

טראקנס מתגלה כסופר סאיה, ומקיטה המוקסם מחליט להכין אותו לקראת האליפות השנתית, בתקווה שהוא יביס את בנו הצעיר של גוקו. וידאל רוצה ללמוד לעוף ומפריעה לאימונים הרציניים של גוהן וגוטן.

כל חבורת הלוחמים מסיימת את האימונים ומגיעה לזירת התחרות. גוקו מגיע מעולם המתים וכולם מתרגשים מהפגישה המחודשת. התחרות עומדת להתחיל.

צוות דרקון בול מגיע לבחינות המוקדמות לקראת אליפות הלחימה. פיקורו דואג להשמיד את כל המצלמות באזור כדי שאיש לא יחשוף את זהותו של גוהן המחופש.

אליפות העולם בקרב מגע נפתחת בקרבות הנערים. טראנקס גובר בקלות על ידאסה השחצן.

באליפות העולם לנוער מגיעים טראנקס וגוטן לקרב הגמר. שניהם מפגינים יכולות של לוחמי על, אבל בסוף טראנקס מנצח, והוא מועמד לקרב ראווה נגד שטן.

טראנקס, אלוף העולם בקרב מגע לנוער, זוכה לערוך קרב עם אלוף הבוגרים, שטן. שטן עושה תרגיל ויוצא מן הקרב הזה בכבוד.

לקראת אליפות העולם בקרב נערכת הגרלה של הזוגות שיתמודדו בסיבוב הראשון.

אליפות אומנויות הלחימה מתחילה, קרירין מביס את פונטה בסיבוב הראשון, אבל פיקורו הלוחם המצטיין מסרב להילחם בשין, לוחם מסתורי ולא מוכר, משום שהוא חש שלשין יש כוחות נסתרים שעולים בהרבה על כוחותיו שלו.

פיקורו מבין שהלוחם המסתורי הוא המלך קאיו הגדול שירד לארץ בתחפושת. וידאל נלחמת מול מר ספופוביץ'. היא תוקפת אותו בצורה מעולה, אבל ספופוביץ כל הזמן מתאושש ומתיש אותה לאט לאט.

ספופוביץ' מביס את וידאל ומכה בה מכות רצח. סון גוקו הולך להביא את שעועית הקסם מלורד קורין ובינתיים מתגברת בלב כולם התחושה שמזימת רשע מסתורית נקרמת מאחורי הקלעים של התחרות.

גוהן מצליח להציל את וידל בעזרת שעועית הקסם. המטפחת שלו נופלת וזהותו האמיתית נחשפת. הוא עומד להילחם בקיביטו בסיבוב הרביעי, אבל קיביטו דורש ממנו להפוך לסופר סאיה לעיני כל העולם.

שין מתגלה לפני לוחמי הדרגון בול כאל הגדול של קאיו. הוא מספר להם שספופו ויאמו הם שליחים של קוסם הרשע באבידי, אשר יצר גולם מרושע בשם בובו כדי לחסל את כל הפלנטות ועכשיו מטרתו היא לחסל את כדור-הארץ.