在冥界的悟空和界王一行人在蛇道上前行着，他们准备前往寻找冥界的武功高手。悟空等人使用瞬间移动到了阎魔王处，随后乘坐飞机到达了大界王星，他们见到了在大界王星上修炼的高手们和各个界王。悟空等人随后前往地狱解决了闹事的沙鲁和弗利萨，与悟空一同到来的排骨饭将沙鲁等人击败，悟空对于能够遇到这样的高手而感到很兴奋。

悟空在大界王星见到了过去的众多勇者，大家都是为了跟大界王修炼武功而留在大界王星的。大界王随后决定举办武道大会，悟空在界王的监督下进行了测试，最后众人来到了宇宙中的武道会场。比赛即将开始，第一场战斗是奥利弗对抗查普查，奥利弗轻松拿下了战斗，随后悟空对上了多手的怪人并轻松地取得了胜利。

武道会的比赛在继续进行着，悟空和奥利弗都成功的晋级，接下来的几场战斗也都十分激烈。随后悟空对上了阿克亚，只一招悟空就把对手击飞，但是阿克亚使出了惊人的技能使得场地被水包围。随后两人在水中进行了战斗，悟空冲出了水面并使用龟波气功击败了对手。接下来奥利弗面对排骨饭，排骨饭也轻松地将奥利弗击败。

武道大会接近了最后的尾声，悟空面对马拉克的战斗开始了。悟空击碎了马拉克投掷过来的陨石，并将对手击飞，随后马拉克被悟空打出了擂台。下一场战斗托尔比对战排骨饭，排骨饭轻松地取得了胜利。终于到了最后的战斗——悟空对战排骨饭。两人打得不相上下，原来开始时两人都在实验对方的实力，终于两人准备认真对战。

悟空拿出了自己真正的实力变成了超级赛亚人，排骨饭也卸掉了身上的重装。众人面对悟空的超级赛亚人变身十分惊讶，两人开始了真正实力的交手。排骨饭使出了旋风的绝招，悟空好不容易挣脱出来。随后悟空被排骨饭的雷电光击波击倒，但是他又站了起来。两人使出了各自的绝招对战，最终悟空以龟波气功取得了胜利。此时在人间，悟饭已经长大成人。

长大后的悟饭进入了高中开始了新的生活。此时的地球人类都以为是撒旦击倒了沙鲁并以他为人类的英雄。悟饭在上学的路上遇到了抢劫了银行正在和警察交手的罪犯，他变成超级赛亚人后击败了敌人。随后来到学校，作为新同学悟饭被介绍给了大家。在学校里他认识了撒旦先生的女儿比迪丽。悟饭慢慢的融入了新的班级，但是他超常的表现也让比迪丽对他充满了怀疑。

为了掩盖自己的真实身份，悟饭找到了布尔玛，布尔玛为他只做了可以用胶囊携带的变身装束。在等待的时间里悟饭来到了重力室找到了特兰克斯，变身后的悟饭不再担心会暴漏身份，开始了除恶扶正的工作。第二天悟饭来到了学校听到了自己的变身超人的传闻，比迪丽接到了犯罪的情报前去处理，悟饭担心她的安危也紧随其后。悟饭在千钧一发之际救了比迪丽。

悟饭在天台变身时被一名女生安琪拉看到了，他十分担心身份暴露。安琪拉对悟饭展开了追求，并提出了约会的要求，不然就要泄露悟饭的秘密。悟饭随后与安琪拉外出约会，两人看了电影又去吃了饭，之后又去了撒旦铁塔。两人在路上遇到了火灾，悟饭前去救援，危急之时悟饭又解救了比迪丽。原来安琪拉并没有怀疑悟饭的变身，三人一番误会之后回去了。

悟饭在上学路上遇到了乘坐着飞机的比迪丽。两人一番追逐，比迪丽对悟饭的秘密十分好奇。最后比迪丽成功的拦截住了悟饭。面对着逼问自己身份的比迪丽，悟饭手足无措。最终悟饭巧妙地逃脱了比迪丽的逼问。之后一伙犯人为了逼出撒旦先生劫持了人质，并抓住了前来救援的比迪丽。悟饭又一次解救了比迪丽，但是比迪丽对于悟饭的怀疑进一步加深了。

比迪丽从撒旦哪里得到了上届武道大会冠军悟空的消息。悟天从电视中看到了小怪兽小不点被马戏团展出的可怜景象，悟饭想解救小不点，但是被马戏团团主拒绝了，悟饭只好变身成了超人来解救小不点。之后悟饭逃跑时遇上了比迪丽，两人战斗时小不点召唤来了大怪兽们，混乱之中悟饭解救了众人并将小不点还给了它的父亲母亲，但是同时比迪丽也揭穿了悟饭的真实身份。

一架飞机在市区失事，多亏了悟饭超人大家才能幸免于难。悟饭决定了参加新一届的天下第一武道大会，他请布尔玛为他制作了新的伪装服饰。贝吉塔因为悟饭也要参加新武道大会。悟空给众人传来了消息，他也会回来参加武道大会。悟饭在飞行的路上遇到了拍摄超级赛亚超人的电影摄制组并应邀客串。小林和夫人以及短笛听说了悟饭带来的消息后也决定了要参加武道大会。

小林和短笛等人因为悟空也要参加武道大会而十分兴奋，早早的开始了准备。悟饭和悟天也来到了野外开始训练，悟空也在大界王星紧张的训练着。悟饭让悟天帮自己修炼武功，但是悟天扔石头恐怖的爆发力使得悟饭大吃一惊，悟天甚至无师自通的学会了超级赛亚人的变身。悟饭和悟天开始了对战的训练，两人遇到了路过的比迪丽，悟饭决定教授比迪丽飞行的方法。

悟饭和悟天以及比迪丽来到了野外，悟饭决定教授两人舞空术的技巧。悟天小露一手便让比迪丽大吃一惊。经过一番努力，悟饭教会了比迪丽控制气的方法。此时悟空在大界王星刻苦的训练着，悟空爆发出的力量让大家吃惊。地球上，悟天很快的学会了舞空术的使用方法，比迪丽也逐渐掌握了飞行的技巧。

在比迪丽能够初步飞起来的时候，悟天已经能够熟练地飞行了。比迪丽也得知了悟空会回来参加武道大会的消息，众人都为武道大会做好了准备，一起前往了武道大会的会场。众人在会场终于见到了归来的悟空，大家十分激动，进入场地后分别报了名。悟天和特兰克斯因为不能参加成人组的比赛而感到十分头痛，两人偷偷的想了一个办法。

武道大会即将拉开帷幕，比迪丽找到了悟饭一行人，她已经很好的掌握了飞行的技术。悟空等人打发了前来骚扰的记者一行人后，为了避免记者们的拍照，短笛用技能把场摄录设备报废了。选手们纷纷入场了，为了测试中人的实力赛场采用了拳击机器进行测验，众人为了不暴露身份不约而同的隐藏了实力。

少年组的比赛继续进行着，悟天也进入了赛场，他的对手因为悟天看起来很小而瞧不起他。悟天因为观众很多而感到有些紧张，但是比赛开始后悟天只用了一拳就赢得了比赛。接下来悟天和特兰克斯一路胜利走到了决赛，悟天对阵特兰克斯，两人一开始便打得不相上下，观众十分震惊，观战的撒旦觉得悟天十分熟悉却又想不起来，两人的对战还在继续着。

悟天和特兰克斯为了决出冠军，特兰克斯准备使出气功波的招数，而悟天轻易躲过了攻击。众人十分惊讶，作为反击悟天也使出了龟波气功，却击中了比赛场地的大楼，撒旦看到了这一幕想起了和沙鲁对战的悟饭等人。两人在后续的战斗中更为激烈的战斗着，撒旦看到变身的悟天终于认出了他是悟空的儿子。两人的战斗最终以悟天的失误而告终，特兰克斯取得了胜利。

撒旦作为冠军出场和特兰克斯比试。目睹了两人战斗的撒旦十分害怕不敢上场。撒旦装作膝盖痛，最后不得不出手的撒旦想要和特兰克斯商量打假拳却被特兰克斯一拳打下场，撒旦趁机装作让招给特兰克斯才没有丢失颜面。少年组的战斗到此结束了，众人准备开始进入战场，此时两名奇异的参赛者给了短笛很奇特的感觉，神秘人前来与悟空商量合作联手之事。

武道大会真正的战斗即将拉开帷幕，特兰克斯和悟天趁机偷袭了一名蒙面参赛者并伪装进入了成人组准备参加比赛。参赛者开始抽签决定比赛顺序。比赛顺序很快的出来了，悟空将要与贝吉塔做对决，短笛打算在战斗中摸清神秘人的身份。众人也找到了各自的对手，主持人向众人交代了比赛的规则，第一场战斗即将开始。

第一场比赛即将开始，撒旦作为冠军首先致词。短笛面对神秘人显得有些不安，第一场战斗由小林面对潘达，面对对手的虚张声势，小林显得没有什么兴致，一脚就将对手踢出场外。接下来由短笛面对神秘人，面对神秘人的压迫短笛自愿放弃了比赛，众人十分惊讶，短笛表示自己和神秘人的实力相差太多了。第三场战斗由比迪丽对战斯布比奇。

比迪丽对战斯布比奇的战斗即将开始。神秘人对于斯布比奇十分在意，两人开始战斗，短笛和神秘人也开始了交谈，原来神秘人的身份是界王神，短笛十分震惊。比迪丽很快就将对手击倒在地，但是对手似乎无论怎么承受打击都能够再次站起来，比迪丽即使将对手的脖子踢断也无法打败对手。面对近乎不死之身的对手，比迪丽无计可施之下被对手抓住破绽而击倒。

比迪丽使用了从悟饭哪里学来的舞空术和对手周旋，但是对手也飞上了天空，并用气功波将比迪丽击落，比迪丽奋力挣扎但是仍然不是对方的对手。最后比迪丽被对手狠狠击打，无奈之下输掉了比赛。看到了这一幕的悟饭爆发了自己的愤怒，冲进赛场将比迪丽接了回来，悟空从加林仙人哪里取来了仙豆，救下了比迪丽。

悟饭给比迪丽带来了仙豆，比迪丽服用了仙豆之后伤势全部恢复了。而悟饭却因为为了给比迪丽送药，被同学怀疑自己就是蒙面赛亚超人的真实身份。接下来的战斗继续进行着。悟饭面对界王神的同伴，赛场上悟饭的同学们认出了悟饭，并揭穿了蒙面赛亚超人的真实身份。悟饭的对手居然知道超级赛亚人的事，短笛将界王神的身份告诉了众人，大家十分吃惊。

界王神要求众人不要出手帮助悟饭，还帮助敌人束缚住悟饭，使得对手能够成功的吸取悟饭的能量。在接下来的战斗中通过界王神的帮助两人将午饭的能量吸走后逃走了。众人解救了虚弱的悟饭后对斯布比奇等人开始了追击，恢复后的悟饭和比迪丽等人也前往追击，在路上界王神向众人讲解了这么做的原因以及魔人布欧即将复活的消息，众人前往破坏魔人布欧的复活。