גוקו עוד לא חזר לכדור הארץ, אבל בינתיים עוברים ימים שקטים ולקורירין יש אפילו חברה... אחרי הקרב האכזרי נגד פריז, אנשים חיים בשקט ובשלווה. לפתע מגיע מעולם השדים שומי, האויב של גוד וגוקו שחזר כדי להלחם ולקחת את התפקיד של גוד. העולם שוב לקראת סכנה, אך אף אחד לא יודע מכך.

בכדור הארץ, כולם גרים בשלום. אבל בעולם של גוד, שומי השד הרע נלחם בגוד ולוקח את מקומו בכוח. שומי וארבעת המלכים מפזרים את " הערפל הרע". קאמה-סן-נין, בורמה, צ'יצ'י ויאמצ'ה שואפים את הערפל והופכים להיות לשדים. גוהן וקרירין בסכנה. פיקורו מופיע. האם הוא יצליח להציל אותם?

בגלל "הערפל הרע" ששומי שחרר, כל החיות שנמצאות בכדור הארץ הפכו לשדים, כולל בורמה, יאמצ'ה, קאמה סן נין וצ'יצ'י. פיקורו שבא לעזור לגוהן וקרירין שבמקרה לא שאפו את הערפל, מציע להם ללכת אל גוד ולקחת משומי את ה"מים הטהורים של גוד" שמאפשרים להחזיר את כל החיות למצב שהיה לפני שאיפת הערפל. גוהן וקרירין מגיעים לשומי. ושם הם נפגשים עם פיקורו שהפך לשד!

גוהן וקרירין נפגשים עם שומי וחבורת אנשי התבלין. הם רוצים למצוא את המים השמיימים ולהציל את חבריהם שהפכו לשדים, אבל הם נקלעים לקרב קשה במיוחד עם אנשי התבלין. לבסוף שומי משסה בהם גם את פיקורו, שהפך גם הוא לשד.

שומי שולח את פיקורו לחסל את קרירין וגוהן, ופיקורו ממלא את המשימה. לרגע נראה שהוא יחסל את תלמידו האהוב גוהן אך לפני הסוף מסתבר שפיקורו שמר כל הזמן על זהותו האמיתית, והעמיד פנים שהוא נלחם עם גוהן, כדי להציל את גוד ופופו!

פיקורו וקרירין חושפים את עצמם ומסתבר ששומי לא הצליח להפוך אותם לשדים. הם משחררים את גוד ופופו והשניים יוצאים לבאר הרוחות כדי לפזר את המיים השמיימים בעולם בעזרת שבע רוחות תבל.

פופו וגוד נכנסים לאזור הקדוש, אבל האלים הקדומים מערימים מכשולים בדרכם לבאר הרוחות. בינתיים נלחם שומי עם פיקורו על האדמה אבל ככל שגוד הולך ונחלש באזור הקדוש, פיקורו מאבד את כוחותיו על הארץ. סון גוהן מנסה לעזור לו אך כוחו דל מול כוחו העצום של שומי.

פופו וגוד ממשיכים לפלס דרך לבאר הרוחות, אבל הדרך ארוכה וקשה. בנתיים שומי מאיים לחסל את קרירין פיקורו וגוהן ולכלוא אותם לנצח באזור המת.

גוד מפזר את המים השמיימים לבאר הרוחות ומציל את תושבי העולם וגוהן מחסל את כוכב הקסם השחור וגורם להעלמותו של שומי מזירת הרשע. כדור הארץ ניצל באופן זמני.

קרירין מנסה לקנות את אהבתה של מרון. הוא רוצה כ"כ שהיא תישאר איתו ולא תבחר בגבר עשיר יותר שמוכן אפילו לסכן את חייו בחיפוש אחר המתנה המושלמת "דמעת בת הים".

אביו של גוהן עדיין לא חזר לכדור הארץ, לכן גוהן ואמו מאד מתגעגעים. גוקו כנראה לא הצליח להרוג את פריז שחוזר שוב וברצונו לתקוף ולהשמיד את כדור הארץ, כאשר הוא הרבה יותר מחוזק מבעבר.

פריז חוזר לכדור הארץ ויחד עם אביו "מלך הקרח" מתחיל בהרס של הכוכב כולו.

אדון פריז עומד להרוס את העולם, אבל ילד מסתורי מופיע בזירה , הופך לסופר סאיה ומחסל את פריז בקלי קלות לפני שכדור הארץ נהרס.

הנער טראנקס מחסל את פריז ואת אביו. הוא מבשר ללוחמים שסון גוקו עומד לחזור בעוד שלוש שעות. הם מתייחסים אליו בחשדנות אבל בסופו של דבר מסתבר שהנער צדק וסון גוקו אכן מגיע בשעה המיועדת.

הילד המסתורי מספר לסון גוקו שהוא בנם העתידי של מקיטה ובורמה, והוא הגיע מהעתיד כדי לתת לסון גוקו תרופה ממחלה שהוא עתיד לחלות בה. אנשי העתיד רוצים שסון גוקו יישאר בחיים כדי לעזור להם בקרב עתידי עם מפלצות שאמורות להחריב את העולם.

כל הגיבורים מתאמנים לקרב הגדול. מקיטה מתיש את עצמו ונפצע.

צ'יצ'י שולחת את פיקורו וגוקו ללמוד נהיגה ומסתבר שהם לא מצליחים להשתלט על מכונית פשוטה. גוקו ופיקורו חוזרים הביתה וממשיכים להתאמן לקרב הגדול. גם מקיטה מתיש את עצמו באימונים מפני שמטרתו היא לנצח את גוהן ולהפוך לסופר סאיה.

לפי הנבואה מהעתיד, שני אנדרואידים מגיעים והחבורה מתכוננת להילחם בהם.

האנדרואידים משמידים את העיר והחבורה עפה להילחם במקום אחר. בסוף מתברר לאנדרואידים שגוקו הוא סופר סאיה.

בעוד גוקו נלחם באנדרואידים מתברר שהם קולטים את האנרגיה שלו וגם הוא חולה במחלת לב נגיפית. צרות בצרורות בדרך.

גוקו גוסס לאחר הקרב עם האנדרואידים וכאשר מגיע מקיטה כולם מופתעים לגלות שהוא סופר סאיה.

מקיטה מחסל את אנדרואיד 19 לאחר ששאב חלק מהאנרגיה שלו ואנדרואיד 20 מתחבא בין ההרים הסלעיים.

הקרב ממשיך כאשר טראנקס חוזר מהעתיד ומגלה שהחבורה נלחמת נגד האנדרואידים הלא נכונים.

הלוחמים מגלים כי דר' ג'ירו אינו אלא אנדרואיד, הם מחליטים למצוא את מעבדתו לפני שיפעיל את האנדרואידים האחרים, מספר 17 ו-18. בינתיים, מגלה בורמה כי התינוק שבידיה הוא טראנקס שכרגע היא רואה מול עינייה. טראנקס מנסה לעצור את מקיטה, למרות חוסר החיבה ביניהם, מפני שהוא אביו.

כולם טסים לחפש את המעבדה של דר' ג'ירו: מקיטה כדי להלחם באנדרואידים 17 ו 18, וטראנקס בעקבותיו כדי לעצור אותו ולשכנע אותו להמתין לסון גוקו. קירירין פיקורו וטין, טסים כדי לחסל את האנדרואידים לפני שיתעוררו. אך כולם מגיעים מאוחר מידי. 17 ו 18 התעוררו וניטרלו את שליטת דר' ג'ירו בהם... אך האם הם באמת חזקים כמו שטראנקס סיפר?

האנדרואידים התעוררו, וחיסלו את יוצרם, דר' ג'ירו. הם מעירים גם את אנדרואיד 16, אב טיפוס, שדר' ג'ירו הגדיר ככשלון. מקיטה מתעקש לרדוף אחריהם כדי להלחם איתם. אך לפני שהוא עוזב, הוא מגלה לטראנקס שאחרי שיחסל אותם, הוא רוצה לחסל גם את סון גוקו, הנאבק עדיין במחלתו. בסיום הפרק, עומד מקיטה מול שלושת האנדרואידים ומזמין אותם לקרב.

אנדרואיד 18 יוצא להילחם עם מקיטה. מקיטה שהפך לסופר סאיה חושב שיוכל להביס את האנדרואידים לבדו ודחה את עזרתם של לוחמי הדרגון בול. במשך הקרב הוא הולך ונחלש ונמצא בסכנת חיים אמיתית.

האנדרואידים נלחמים במקיטה, מקיטה נחלש וטראנקס נחלץ לעזרתו כשהוא נחשף כסופר סאיה. כל הלוחמים נחלצים לעזרה חוץ מקרירין, אבל כולם מובסים ומתחילים לגסוס.

הקרב עם האנדרואידים הגיע למבוי סתום, וכדי לנסות ולהציל את המצב, חוזר פיקורו למצבו כפיקורו השטני. הוא מחליט להתאחד עם גוד ולהחזיר לחיים את לוחם נאמק האגדי בתקווה שהוא יצליח.

שלושת האנדרואידים מוצאים מכונית, גונבים אותה, ומפגינים את כוחם הרב לכל מי שמנסה לעמוד בדרכם. גוקו מחלים לאט מהמחלה וברגע שטראנקס וקירירין מגיעים אל ביתו, הם לוקחים אותו למקום מסתור לפני שהאנדרואידים מגיעים אליו. פיקורו מגיע אל גוד, כדי לאחד כוחות, אך גוד זקוק להוכחות שאנדרואידים אכן רעים כל כך.

מאסטר רושי מתלהב מבישוליו של שיאצו, עד שטין שן הן מגיע ולוקח אותו לאימון המיוחד. קירירין טראנקס ויאמצ'ה לוקחים את גוקו גוהן וצ'יצ'י אל מקום המבטחים, ובדרך גוקו חולם חלום נורא וסופני. בורמה מתקשרת ומספרת כי נמצאה מכונת זמן, זהה לזו בה הגיע טראנקס.