Son-Gohan, der sich in Abwesenheit seines Vaters um das Essen zu Hause kümmert, trifft nach langer Zeit auf seinen Freund Kuririn. Dieser hat inzwischen eine Freundin, die Marron heißt. Kuririn ist auf dem Weg zu Muten-Roshi, Yamchu, Bulma und anderen alten Freunden. Er lädt Son-Gohan ein, auch zu kommen, möchte aber zuerst seine Mutter um Erlaubnis fragen. Chichi, Son-Gohans Mutter, verbietet ihm, zu dem Treffen zu gehen, was er aber dennoch tut. Bei dem Treffen der anderen kommt es zu einem Gespräch über die Beziehung zwischen Kuririn und Marron. Das Schlimmste ist jedoch, dass Garlic jr. auftaucht und Gott sowie seinen Diener Popo gefangen nimmt. Sein Ziel ist es, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Piccolo soll der Nachfolger von Gott werden, lehnt dies aber zuerst ab.

Garlic jr. ist entschlossen, sich an allen zu rächen. Er benutzt ein teuflisches Gas, das alle, die mit ihm in Berührung kommen, zu wahren Bestien macht. Auch Chichi hat es eingeatmet und verhält sich ihrem Sohn Son-Gohan gegenüber äußerst brutal. Angeblich können die Vergifteten mit Hilfe des Heiligen Wassers wieder erlöst werden. Garlics Truppe versucht, Son-Gohan in eine Falle zu locken.

Piccolo nimmt den Kampf gegen Garlic Schergen auf. Er schickt Son-Gohan zu Gottes Palast, um dort das Heilige Wasser zu holen, das die in böse Geschöpfe verwandelten Freunde erlösen soll. Doch das Wasser wird von Garlic jr. bewacht, den Son-Gohan und Kuirin bekämpfen müssen. Piccolo wird im Kampf von Yamchu in den Hals gebissen, wodurch auch er ein Geschöpf des Bösen wird und seine eigenen Freunde bekämpft!

Son-Gohan und Piccolo stehen Garlic Jr. und seinen Leuten gegenüber. Kuririn wird bei dem Kampf schwer verletzt. Meister Quitte und Yajirobi müssen in der Zwischenzeit die Launen von Marron ertragen, und Vegeta ist auf der Suche nach Son-Goku. Son-Gohan tötet zwei seiner Gegner. Garlic Jr. hetzt Piccolo auf Son-Gohan, dem die Zeit davonläuft. Seine letzte Chance, alle anderen zurück zu verwandeln ist, das Heilige Wasser zu finden.

Garlic Jr. hat Gott und seinen Diener gefangen genommen und Piccolo in ein Geschöpf des Bösen verwandelt. Unter diesem dämonischen Einfluss beginnt Piccolo einen erbarmungslosen Kampf gegen seine Weggefährten, bei dem Kuririn unterliegt und selbst zu einem Dämon wird. Doch Piccolo und Kuirin spielen die Dämonen nur, denn sie sind durch die Wirkung des Heiligen Wassers geschützt. Sie überwältigen Garlic Jr. und befreien Gott und Popo. Fürs erste sind die Freunde gerettet.

Piccolo und Kuririn haben Garlic Jr. getäuscht und konnten so Gott und seinen Diener Popo befreien und in den Besitz des Heiligen Wassers gelangen. Doch das entfaltet nur seine Wirkung, wenn es vor Tagesanbruch auf der Erde verteilt wird. Die einzige Möglichkeit, dies zu schaffen ist, das Wasser den sieben Weltströmen zuzuführen. Dazu muss Gott aber in die sogenannte Götterzone, eine Art Götterfriedhof, was nicht ganz ungefährlich für ihn ist.

Gott und Popo sind auf dem Weg ins Zentrum des Firmaments, um das Heilige Wasser dorthin zu bringen. Unterwegs schwinden Gotts Kräfte, sein Körper wird durchsichtig und seine Seele verlässt langsam seinen Körper. Piccolo kämpft gegen Garlic Jr. und ihn erleidet das gleiche Schicksal wie Gott. Er scheint den Kampf gegen Garlic Jr zu verlieren. Gott erreicht entkräftet sein Ziel. Son-Gohan steht nun Garlic Jr. gegenüber.

Der Kampf zwischen Garlic Jr. und unseren Freunden geht weiter. Garlics Überlegenheit ist zu groß und selbst zu dritt werden Son-Gohan, Kuririn und Piccolo nicht mit ihm fertig. Gott ist entschlossen, die Menschheit vor dem Verderben zu retten und beauftragt Popo, das Heilige Wasser einzusetzen, um die Macht von Garlic Jr. zu brechen. Aber ein Erfolg ist noch nicht in Sicht.

Garlic Jr. scheint unbesiegbar zu sein. Piccolo entdeckt jedoch sein Geheimnis: Solange er durch den Stern Makyosei gestärkt wird, gibt es kein Mittel gegen ihn. Da Piccolo schon sehr geschwächt ist, muss Son-Gohan allein versuchen, mit Garlic Jr. fertig zu werden. Er zerstört in einem letzten Kraftakt den Stern Makyosei. Garlic Jr. schrumpft auf seine mickrige Größe zurück und landet abermals in seiner eigenen Dead Zone.

Kuririn ist verliebt in Marron und möchte sie heiraten. Er erzählt seinen Freunden von seinen Plänen, die gerade den Geburtstag der Schildkröte feiern. Die Schildkröte erzählt Kuririn die Legende von der Sirenenträne, einer Perle, die ewiges Glück verheißen soll. Kuririn will sie Marron zur Hochzeit schenken, um ihr Glück zu sichern. Er und Son-Gohan finden die Perle, doch die Fische verteidigen ihren Schatz und die beiden Freunde lassen die Perle zurück. Kuririn entschließt sich dann aber, sich von Marron zu trennen. Seine Freunde gratulieren ihm zu dieser Entscheidung.

Auf der Erde ist es friedlich. Son-Gohan muss das in der Schule Versäumte nachholen. Derweil stürzt das von Vegeta gestohlene Raumschiff auf die Erde. Er kommt bei Bulma unter und wartet auf eine Gelegenheit Son-Goku zu treffen. Da kommt es zu einer mächtigen Energieausstrahlung, bei der es sich nur um Freezer handeln kann, der sich mit hoher Geschwindigkeit der Erde nähert. Neben ihm im Raumschiff sitzt sein Vater, King Cold, der kein Problem darin sieht, die winzige Erde zu zerstören.

Freezer wurde von seinem Vater King Cold nach der Explosion von Namek im Weltall aufgespürt, eingesammelt und wieder zusammengeflickt. Nun landen die beiden mit Gefolge auf der Erde, um Rache zu nehmen. Son-Gohan, Kuririn, Piccolo, Yamchu und alle anderen warten auf Son-Gokus Rückkehr. Ohne ihn werden sie die Erde nicht retten können. Doch Freezers Rachefeldzug wird durch einen unbekannten jungen Mann ein Dämpfer versetzt.

Freezer und King Cold treffen mit ihrem Raumschiff auf der Erde ein. Freezer will, bevor Son-Goku zurückkehrt, die Erde zerstören. Jedoch taucht ein neuer Held, Trunks, auf und stellt sich Freezer in den Weg. Es kommt zum Kampf, an dessen Ende Trunks, der ein Super-Saiyajin ist, Freezer tötet. Meister Kaio beobachtet den Kampf ebenso wie Son-Gohan, Kuririn, Tenshinhan, Yamchu, Vegeta, Bulma und Pool, die sehnsüchtig auf Son-Goku warten.

Unsere Freunde beobachten, wie Freezer und King Cold vernichtend geschlagen werden. Eigentlich könnte nur Son-Goku dazu in der Lage sein, doch es ist nicht er, sondern ein junger Mann, der behauptet, ebenfalls ein Super-Saiyajin zu sein. Er sei gekommen, um sich mit Son-Goku auf der Erde zu treffen. Vegeta ist misstrauisch, aber die Hoffnung, Son-Goku bald wiederzusehen überwiegt. Und tatsächlich kehrt Son-Goku zur Erde zurück.

Nachdem Trunks Son-Goku von der Zukunft berichtet hat, kehrt er in diese zurück. Son-Goku erzählt, wie es ihm gelungen ist von Namek zu fliehen. Er landete auf dem Planeten Yardrat, wo er die ‚momentane Teleportation‘ kennen gelernt hat, die er nun vorführt. Danach diskutieren alle, wie es weitergehen soll. Bulma will zuerst Dr. Gero aus dem Weg schaffen. Die anderen ziehen einen traditionellen Kampf vor.

Alle trainieren, um gegen die Cyborgs gewappnet zu sein. Vegeta unterzieht sich einem Schwerkrafttraining. Dabei jagt er versehentlich eine Raumkapsel in die Luft! Bulma pflegt den verletzten Vegeta und beginnt, sich für ihn zu interessieren. Aber Vegeta will sich nicht pflegen lassen. Er ist wie besessen von der Idee, stärker als Son-Goku zu werden.

Son-Goku, Piccolo und Son-Gohan trainieren für den Kampf, den sie in drei Jahren gegen die Cyborgs bestehen sollen. Chichi, die sich überlastet fühlt, verlangt von Son-Goku, den Führerschein zu machen, damit sie endlich ein Auto kaufen können. Son-Gokus Fahrtalent ist eine Katastrophe...

Nachdem drei Jahre vergangen sind, reisen Son-Goku und die anderen zu der Insel, auf der die beiden Cyborgs landen sollen. Unterwegs treffen sie Kuririn und auf der Insel auch Yamchu und Tenshinhan, sowie Bulma. Auf dem Arm trägt sie einen kleinen Jungen, der Trunks heißt und dessen Vater Vegeta ist. Yajirobi überbringt Magische Bohnen von Meister Quitte, doch am Kampf will er nicht teilnehmen. Da landen die Cyborgs und töten ihn.

Der Tag X, den alle erwartet haben, ist da. Die Cyborgs sind auf der Insel angekommen und richten großen Schaden unter der Bevölkerung an. Yamchu trifft es als ersten, ihm kann aber mit einer magischen Bohne geholfen werden. Son-Goku flieht mit Piccolo und Tenshinhan verbirgt sich mit den Cyborgs an einem abgelegenen Ort. Dort berichten die Cyborgs, dass sie sich an Son-Goku rächen wollen. Der Kampf beginnt.

Son-Goku tritt gegen die Cyborgs an. Yamchu ist auf dem Weg zu ihm, um ihm zu sagen, dass die Cyborgs beim Kampf Energie absorbieren können. Er kommt aber zu spät, denn Son-Goku hat schon einen Energiestoß auf Cyborg 19 losgelassen, den dieser einfach absorbiert hat. Son-Goku ist vollkommen ausgelaugt, keucht nur noch und hat anscheinend Herzschmerzen. Alle fragen sich, ob das vom Kampf kommt, oder ob es die von Trunks angekündigte Herzkrankheit ist.

Son-Goku hat ernsthafte Schwierigkeiten sich gegen Cyborg 19 zu behaupten. Die anderen wollen ihm zu Hilfe eilen, aber Cyborg 20 lässt sie nicht. Gerade, als man Son-Goku schon fast verloren glaubt, tritt Vegeta auf den Plan. Yamchu fliegt mit Son-Goku weg, damit letzterer endlich seine Medizin nehmen kann und nicht sterben muss, und Vegeta freut sich schon auf das Duell mit dem Cyborg.

Vegeta kämpft mit Cyborg 19, und obwohl der etwas von Vegetas Energie absorbieren kann, überlebt er den Kampf nicht. Cyborg 20 ist eine größere Herausforderung. In seiner Wut hat Vegeta allerdings vergessen, dass die Cyborgs auch Energiestöße aufsaugen können und so absorbiert Cyborg 20 Vegetas gesamte Energie. Als er Tenshinhan, Kuririn, Son-Gohan und Piccolo entdeckt, die in den Bergen nach Cyborg 20 suchen, versucht er auch deren Energie aufzusaugen. Dann könnte er Vegeta besiegen.

C20 hält sich im felsigen Gelände versteckt und schafft es Piccolo Energie abzusaugen. Er weiß jedoch nicht, dass sich Piccolos Kraft erst beim Kampf voll entfaltet. So hat C20 nur einen Fingerhut von Piccolos Energie absorbiert. Außerdem hat Piccolo eine magische Bohne zu sich genommen und verfügt jetzt wieder über 100% seiner Kräfte. Der Kampf scheint entschieden. Da taucht aber plötzlich Trunks auf.

C20 steht den Dragonball Z-Kämpfern und Trunks gegenüber. Zu allem Übel taucht auch noch Bulma auf und C20 nutzt die Gelegenheit zu verschwinden. Er will C17 und C18 aktivieren. Bulma erkennt in C20 Dr. Gero. Alle machen sich auf die Suche nach seinem Labor, um ihn daran zu hindern die Kampfmaschinen zu aktivieren.

Vegeta und Trunks sind auf der Suche nach dem Labor von Dr. Gero. Aber leider finden sie es nicht rechtzeitig. Dr. Gero kann die Cyborgs C17 und C18 aktivieren. Sie zerstören sogar die Fernbedienung, mit der man sie wieder abschalten könnte. Es scheinen wirklich die wahren Monster zu sein, von denen Trunks gesprochen hat.

Unsere Freunde stehen vor dem Labor von Dr. Gero und müssen zusehen, wie C17 Dr. Gero tötet und C18 einen weiteren Cyborg C16 aktiviert. Ohne sich um die Gruppe Z zu kümmern, machen die drei Cyborgs sich auf die Suche nach Son-Goku. Das kann Vegeta nicht auf sich sitzen lassen. Er fliegt ihnen hinterher, um sie zum Kampf herauszufordern.

Vegeta ist den Cyborgs C16, C17 und C18 auf den Fersen und stellt sie zum Kampf. Auch Piccolo, Tenshinhan, Kuririn und Trunks treffen am Ort des Geschehens ein, nur um mit anzusehen, wie sich das Schlachtenglück wendet und Vegeta einstecken muss. Und obwohl C17 davor gewarnt hat, stürzt sich Trunks ins Getümmel, um seinem Vater zu helfen.

Trunks hat sich in den Kampf zwischen Vegeta und C18 eingemischt, um seinem Vater zu helfen. Aber nun greift auch C17 ins Geschehen ein. Vegeta, Trunks, Piccolo und Tenshinhan bleiben als Verlierer es Kampfes im Staub liegen. Kuririn, der als einziger der Gruppe Z nicht mitgekämpft hat, fordert von den Cyborgs zu erfahren, warum sie Son-Goku, jetzt, da Dr. Gero tot ist, überhaupt noch nach dem Leben trachten. Und die Antwort ist ziemlich überraschend ...

Nach der Niederlage gegen die Cyborgs päppelt Kuririn seine Freunde mit den Magischen Bohnen wieder auf. Vegeta verschwindet sofort. Und auch Piccolo bricht mit einer ehrgeizigen Mission zum Palast Gottes auf. Kuririn und Yamchu dagegen stehen treu zu Son-Goku und wollen ihn, der immer noch ans Bett gefesselt ist, an einem sicheren Ort vor den Cyborgs verstecken, bis er wieder gesund ist.

Piccolo ist bei Gott und macht einen unglaublichen Vorschlag: Da bisher niemand in der Lage war, den Cyborgs die Stirn zu bieten, will er sich mit Gott wieder vereinen. Doch Gott will die finsteren Absichten der Cyborgs erst bewiesen sehen. Inzwischen holt Kuririn Son-Goku ab, um ihn zu verstecken, damit die Cyborgs ihn nicht finden können, bevor er wieder gesund ist. Die haben sich bereits an die Verfolgung gemacht ...

Kuririn, Son-Gohan und Yamchu bringen den kranken Son-Goku zu Muten-Roshi auf die Schildkröteninsel. Unterwegs überlegen sie, wie man die Cyborgs besiegen könnte. Da erfahren sie von Bulma, dass eine zweite Zeitmaschine gefunden wurde, die der von Trunks zum Verwechseln ähnlich ist.