קרירין שהלך לחפש אחר גורו כדי לקבל ממנה את הסיסמה לזימון הדרגון, נפגש עם דנדה בדרך. דנדה נשלח ע"י גורו אל גוקו וחבריו כדי לתת להם את הסיסמה. כשקרירין חוזר לגוהן עם דנדה מקיטה נח, וזוהי הזדמנות מעולה לזמן את הדרגון! אך ברגע אחרון, פריז מגיע אל גוהן וקרירין.

גוהן, קרירין ודנדה מזמינים את הדרקון הענק פורונגה, בעזרת כדורי הדרגון-בול. פורונגה יכול להגשים שלוש משאלות. כיוון שניתן להשיב לחיים רק אדם אחד בכל פעם, פיקורו מציע תוכנית שתאפשר בסופו של דבר להשיב לחיים את כולם. אך בעקבות הופעתם של מקיטה ושל פריז על הכוכב נאמק, נראה שתוכניתו של פיקורו לא תוכל לצאת לפועל.

מקיטה נאבק בפריז, כאשר ברקע גוהן וקרירין מנסים לסייע למקיטה בכל כוחם. הם לומדים על יכולתו של פריז לשנות צורה, וגם על העוצמה הבלתי מבוטלת שיש למקיטה.בו בזמן, פיקורו פוגש בנלי הלוחם הנאמקי האחרון, שמציע לו להתאחד עמו כדי לזכות ברמת כוח גבוהה יותר.

מתחיל הקרב, מקיטה, קרירין וגוהן נגד פריז, אך גוקו עדיין לא יוצא מהמכונה. פריז מסביר לכולם על הקרע בין הסאיאנים לבין פריז. פריז מתחיל להשתנות והעוצמה האנרגטית שלו מגיעה ליותר ממיליון! אחרי ההשתנות, דוקר פריז את קרירין בעזרת קרניו ללא מאמץ. האם זהו הסוף של קרירין?

ההשתנות של פריז מסתיימת ופריז נעשה ענק עצום. יש לו מהירות ועוצמה בלתי רגילים. פריז דוקר את קרירין ללא מאמץ וללא נסיון התנגדות מצדו של קרירין. הכעס והעצב מדליקים את גוהן, אבל, פריז הוא ענק חזק וכל כך זריז. עכשיו גוהן נמצא בסכנה גדולה. האם גוקו ופיקורו יוכלו להציל אותו?

קרירין נפצע קשה מאוד. גם גוהן בסכנה גדולה מתוקפנותו של פריז. למרות ההתקפה המשותפת של שלושתם בבת אחת, פריז אפילו לא נפצע. כשכמעט נעלמת כל התקוה לנצחון, מגיע לפתע פיקורו עם עוצמה אנרגטית הרבה יותר חזקה מזו שהיתה לו בעבר.

סוף סוף פיקורו מגיע למקום הקרב, וברשותו עוצמה חזקה מאד. מתבר שפיקורו התאחד עם נאיל וקבל אנרגיה מאוד חזקה. פריז מתרגש וגוהן, קרירין ומקיטה פשוט בוהים בקרב של שני הלוחמים החזקים.

פיקורו נלחם בפריז שמשנה שוב את צורתו והופך למפלצת חזקה ביותר. גוקו אינו יכול להגיע אל חבריו ולעזור להם. מקיטה מתכנן שייפצע ואז דנדה יחזיר אותו לחיים וכך יהיה חזק יותר מאי פעם. לבסוף פריז פוצע את פיקורו.

פריז מסיים לשנות את צורתו והופך למפלצת מפחידה. פיקורו נפצע קשה אך דנדה מרפא אותו ופיקורו חוזר לעצמו. לאחר שמקיטה משכנע את קרירין לפגוע בו על מנת שיוחזר לתחייה ויתחזק, דנדה מסרב לרפא אותו. לאחר תחינותיו של פיקורו, הוא נעתר לבקשתו. הכול עדיין מחכים לגוקו.

הדבר הראשון שפריז עושה בצורתו החדשה זה להרוג את דנדה כדי שלא יוכל להחיות שוב את חבריו. פיקורו, קרירין וגוהן מנסים להילחם בו ונכשלים. מקיטה, שמתגאה בכך שהוא סופר סאייאה יוצא להילחם בפריז אולם גם הוא נכשל.

מקיטה מגלה שלא עוזר לו להיות סופר סאייאה כשמדובר בפריז. פריז מתעלל בו ומקיטה פשוט חסר אונים. כשגוהן מנסה לעזור לו, פיקורו עוצר בעדו ואומר לו שאין טעם. גוקו סוף סוף מחלים ועומד לצאת לדרך על מנת לעזור לחבריו ולבנו.

מקיטה עומד למות אחרי תבוסה קשה לאדון פריז, וסון גוקו חוזר סוף סוף לזירה בכוחות מחוזקים.על ערש דווי, מספר מקיטה לסון גוקו, שפריז הוא האחראי להכחדתם של בני שבט הסאיאה ומשביע את סון גוקו לנקום את נקמתם של בני שבט הסאיאה. סון גוקו נענה לאתגר ומתכונן לקרב המכריע.

סון גוקו ופריז מתחילים את הקרב הסופי. סון גוקו מפגין איכויות לחימה מרשימות, אבל ידו של פריז עדיין על העליונה: הוא יוצר התפרצות של הר געש וכמעט שורף את סון גוקו שניצל ברגע האחרון. גוהן קרירין ופיקורו מביטים בקרב מהצד ומנסים לא להתערב.

סון גוקו ואדון פריז, בודקים את השטח בהפגנת כוח מרשימה. כל אחד בודק את כוחו של השני ובינתיים הם פשוט מתגרים באיתני הטבע לנוכח עיניהם המשתאות של גוהן קרירין ופיקורו. ועל כדור הארץ , צ'יצ'י מחליטה לארוז את החפצים והצטרף לבנה הקטן גוהן.

החברים על כדור הארץ מתכוננים לקראת הטיסה לכוכב נאמק, בזמן שפריז וסון גוקו נלחמים בקרב שבו כל אחד מנצח ומפסיד לסרוגין ללא כל הכרעה. בינתיים קפטן גינאו שהתגלגל בצפרדע, נכנס לתוך גופה של בורמה היפה ומשאיר אותו בגוף צפרדע מכוער.

הקרב המכריע בין סון גוקו לאדון פריז ממשיך. אדון פריז מתחיל לגלות לסון גוקו את כוחו האמיתי וגוקו מתחיל לגלות סימני חולשה מדאיגים. המלך קאיו צופה לו מפלה וזה מאכזב מאוד את הלוחמים המתים הממתינים לשובם לכדור הארץ. כמו כן, קפטן גינאו שגנב את גופה של בורמה פוגש את קרירין, גוהן ופיקורו. הם חושבים שהוא בורמה ולא מבינים למה היא הפכה לפתע למעריצה פתאומית של אדון פריז. על כדור הארץ, ממשיכים החברים להתכונן למסע לכוכב נאמק.

פריז מביס את סון גוקו ועומד להטביע אותו בים, אבל ברגע האחרון שלפני המוות, גוקו מעלה בזכרונו את כל אלה שממתינים לנצחונו ותלויים בו והוא מחליט לא לתת לפריז להרוס את כדור הארץ ולהרוס את כל אהוביו. הוא מנסה שוב את שיטת הלחימה של המלך קאיו ומצליח לצבור כוחות מחודשים.

כוחו של סון גוקו במלחמתו נגד פריז הולך ואוזל. קרירין, גוהן ופיקורו, שצופים בקרב, מבינים לאט לאט שסון גוקו מתכוון להשתמש בכדור האנרגיה, בנסיון אחרון לחסל את פריז. בו בזמן, נוחתים חברי כוח גינאו על כוכבו של המלך קאיו, ומקימים שם מהומה.

כדור האנרגיה שסון גוקו מכין כדי לחסל את פריז עדיין איננו מושלם. בינתיים, פיקורו מסתייע בכוחם של קרירין וגוהן, כדי לעזור לגוקו במקרה הצורך. כולם מקווים שפריז לא יבחין בכדור לפני הזמן. באותו הזמן, על הכוכב של המלך קאיו, החברים בכוח גינאו מפגינים את כוחותיהם המופלאים. המלך קאיו מטיל על יאמצ'ה, טין שן ושיאצו את המשימה לטפל בהם.

גוקו מייצר את "כדור הכוח" כדי לשים קץ לקרב עם פריז. למרות שפיקורו כבר גמור לגמרי, הוא מנסה למשוך עוד זמן כדי שגוקו יצלח להתרכז בכוחו. לבסוף גוקו משלים את כדור הכוח ומנצח את פריז. החברים של גוקו שנמצאים אצל המלך קאיו שמחים ומקבלים כוחות. אבל, בגלל העוצמה הכל כך חזקה של "כדור הכוח", יש חשד שפיקורו וגוקו נפגעו גם הם. איפה גוקו? איפה פיקורו? והאם פריז הפסיד סופית את הקרב?

גוקו משלים את כדור הכוח ומנצח את פריז. ארבעת הלוחמים הטובים נפגשים וכולם שמחים מאוד. כל החברים אצל המלך קאיו גם הם שמחים. כוכב נמק השתנה מאוד, אבל כבר כולם יכולים לחזור לכדוה"א. אבל, לפתע פריז הנורא והאיום מופיע שוב. בעצם הוא עוד לא מת! פריז מתקיף בפתאומיות, פיקורו נפצע קשה מאוד וקרירי נעלם לגמרי. הכעס של גוקו עבר את הגבול והוא כמעט מאבד את השליטה העצמית. גוקו מצווה על גוהן לחזור לכדור הארץ עם פיקורו ופתאום הוא משנה צורה.

למרות ההתקפה החזקה של כדור הכוח של גוקו, פריז חוזר כדי להרוג את קרירין, פיקורו, גוהן וגוקו. פיקורו שמונע את הפגיעה בגוקו נפצע אנושות. למזלו הרע של קרירין, הוא מחוסל. גוקו משנה את צורתו.

גוקו הפך לסופר סאיאה, ועכשיו הוא חזק מאוד. בכדור הארץ צ'יצ'י, אמו של גוהן, קאמה סן נין- המורה ללחימה של גוקו, ויאג'ירובה - חבר של גוקו, מתכוננים לטוס לכוכב נמק כדי למצוא אותם. הם מצליחים ליצור קשר עם גוהן אבל גוהן יוצא לחפש את בורמה לפני שהוא מסביר להם את הפרטים. פריז מתחיל לפחד מגוקו ומחליט להרוס את הכוכב עצמו.

כוכב נאמק עומד לפני השמדה סופית. גוהן ובורמה מנסים להגיע לחללית שתחזיר אותם לכדור הארץ. בנתיים מצחצחים סון גוקו ופריז את החרבות לקראת הקרב הסופי למגינת ליבו של המלך קאיו, שחושב שסון גוקו נוקט באסטרטגיה מוטעית.

כוחותיהם של גוקו ואדון פריז שקולים ועדיין אין הכרעה. בינתיים מחליט קאיו לבקש מהדרקון של כדורי הדרגון בול לחזור לחיים יחד עם לוחמי נאמק שנהרגו בידי פריז ואנשיו. הוא מקווה שבעזרת הלוחמים האלה תימנע ההשמדה של כוכב נאמק.

לוחמי נאמק חוזרים לחיים, וקאיו מבקש שגם גורו תחזור לחיים כי לה יש כוח על כדורי הדרגון בול. בינתיים מחליט סון גוקו לצאת ולעזור לאביו. הוא מתחיל להילחם עם פריז, אבל בעיצומו של הקרב, חוזר סון גוקו לחיים ודורש מבנו לברוח מזירת הקרב.

דרקון הדרגון בול של כדור הארץ החזיר את לוחמי נאמק וגורו לחיים, ודרקון הדרגון בול של נאמק מסכים להחזיר את כל מי שנמצא על נאמק לכדור הארץ. סון גוקו מסרב לחזור משום שהוא רוצה לנקום בפריז בכל מחיר. הוא משכנע את קאיו לקבל את דעתו ולאחר שכולם שוגרו לכדור הארץ, נשארים פריז וסון גוקו על נאמק ומתחילים בקרב הסופי.

סון גוקו ופריז ממשיכים להילחם על כוכב נאמק שעומד להתפוצץ בעוד מס' שניות. כולם חרדים לשלומו של סון גוקו חוץ ממקיטה שמייחל למותם של סון גוקו ופריז כדי לרשת את מקומם כשליט על בעולם.

כוכב נאמק עומד להתפוצץ בכל רגע והקרב בין סון גוקו לפריז ממשיך. בתחילה הכוחות היו שקולים אבל גוקו מתחיל לגבור על פריז שכוחותיו הולכים ואוזלים. גוקו מנסה להחליש את פריז באמצעות השפלות מילוליות ופריז אכן מאבד אנרגיה ונחלש. על כדור הארץ מנסה בורמה לנחש את העתיד ולגלות אם סון גוקו יצליח לחזור הביתה בשלום.

הקרב על כוכב נאמק נמשך. בינתיים מקיטה מתחיל לחלום על שליטה מוחלטת ביקום אחרי מות שני הנפילים, אבל העניינים אינם פועלים לפי התכנית שלו. סון גוקו מנצח את פריז בקרב. הוא מתכוון לעזוב אותו על נאמק ולחזור לכדור הארץ, אבל ברגע האחרון הוא מרחם על פריז ונותן לו מעט מכוחו.

גוקו ניצח את פריז. פריז מבקש סליחה ומקבל מגוקו מעט מהעוצמה האנרגטית שלו מתוך רחמים. פריז שמשתגע מהעובדה שהפסיד לגוקו בקרב, מנסה שוב להרוג אותו. גוקו נאלץ להרוג את פריז. הנאמקים שבינתיים ברחו לכדור הארץ, חיים בשלווה, אך מגיע הסוף של חיי הסבא הגדול. הנאמקים מתכנסים כולם ביחד, ומחליטים מחדש לשמור את השלום והשלווה של החיים הנאמקים.

גוקו ניצח את פריז. אבל הוא לא מצליח לברוח מכוכב נאמק שעומד להתפוצץ. גוהן לא יכול להאמין במותו של אביו. מקיטה שמח ומתחיל לדבר על כיבוש היקום שוב פעם. מה יהיה בעולם שגוקו לא נמצא בו?