Míg Goku regenerálódik, Krilin Guruhoz tart a varázsigéért. Eközben Gohan a kristálygömböket őrzi, Vegita pedig pihen. Krilin találkozik Dendével, és végül együtt mennek vissza a többiekhez. Dermesztő éppen leszámol Naillel, amikor észreveszi, hogy aktiválták a kristálygömböket, ezért visszaindul űrhajójához.

Dende segítségével megidézik Porungát, a nameki sárkányt. Porunga nem egy, hanem három kívánság teljesítésére képes. Kaitón keresztül Ifjú Sátán rábírja Gohant, hogy első kívánsága legyen az, hogy ő visszatérhessen az élők közé, második pedig, hogy azonnal teremjen a Namekon. A harmadik kívánságot a dühödt Vegita magának követeli - örök életet szeretne. Ám mielőtt dűlőre jutnának, a sárkány eltűnik, mert Guru meghal, és vele együtt a kristálygömbök is eltűnnek.

A társaságon a dühöngő Dermesztő üt rajta, aki elvesztette a kívánság lehetőségét. Vegita azonban magabiztosan vállalja, hogy összecsap vele. Közben Ifjú Sátán a Namekre érkezik, ahol találkozik a haldokló Naillel. A harcos kéri tőle, hogy fuzionáljanak, amibe Sátán bele is megy. Újonnan támadt erejével és képességeivel Dermesztő hajója felé tart.

Dermesztő személyesen is bevallja Vegitának, hogy ő pusztította el a csillagharcosok bolygóját, mire Vegita közli, hogy ezt már tudta, ezért is gyűlöli annyira. Dermesztő ekkor újabb trükkhöz folyamodik: átváltozik egy nagyobb méretű alakba, majd közli, hogy legvégső formájában a harci kapacitása eléri az egymillió egységet.

Dermesztő ereje látványosan megnő második formájában. Első áldozata Krilin, akit valósággal felnyársal. Gohan ezen felháborodva szabadjára engedi pusztító erejét, és noha hatalmas a harci kapacitása, tapasztalatlanul ő sem megy sokra.

Dende meggyógyítja Krillint, aki ezután elvonja Dermesztő figyelmét, hogy felgyógyíthassa Gohant is. Azonban továbbra sem képesek méltó ellenfelek lenni. Ekkor azonban megérkezik Ifjú Sátán, aki bízva új képességében és erejében úgy dönt, egyedül száll harcba.

Ifjú Sátán, köszönhetően a Naillel való egyesülésének, nemcsak erősebb lett, de ismeri Dermesztő minden trükkjét is. Goku is megérzi, mennyit változott a harcos, és valóban úgy tűnik, hogy győzni fog.

Ifjú Sátán könnyűszerrel legyőzi Dermesztőt, azonban az egy átváltozással harmadik alakjába kerül: egy rusnya szörnnyé változik. Ebben a formájában azonban sokkal erősebb lesz, és Sátán alig tudja tartani magát vele szemben.

Dermesztő majdnem végez Sátánnal, de Gohan közbeavatkozik és megmenti őt. Dermesztő ezért elhatározza, hogy átváltozik legvégső alakjába, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljon velük. Vegita ekkor előáll azzal, hogy súlyosan sebesítsék meg, mert ha felgyógyul, erősebb lesz. Krillin meg is üti őt, a vonakodó Dende pedig meggyógyítja.

Dermesztő rájön, hogy Dende folyamatosan meggyógyítja a harcosokat, ezért megöli a fiatal namekit. Végső formájában sem Krillin, sem Gohan nem tehetnek semmit ellene, ám ekkor közbelép Vegita, azt állítva magáról, hogy elérte a szuper csillagharcosi szintet.

Bár az ereje tényleg megnőtt, úgy tűnik, Vegita kevés Dermesztő ellen, ráadásul nem is szuper csillagharcos. A kegyetlen hadúr brutális módon és nagy élvezettel kínozza a csillagharcost, ám ekkor Goku is teljesen felépül, és a csatatérre siet.

Goku megérkezik a csatatérre és összecsap Dermesztővel. Úgy tűnik, ő tényleg szuper csillagharcos, mert képes kitérni a legnagyobb támadások elől is. Vegita Dermesztőn gúnyolódik, amit az azzal büntet, hogy megöli a csillagharcost. Halála előtt azonban még elmondja Gokunak a csillagharcosok történetét.

Goku a víz alól támad, mert rájön, hogy így Dermesztő nem érzi az erős támadásokat. Az pedig válaszul sziklákat mozdít az elméjével, hogy egy gömbbe zárhassa Gokut, amelyből nem szabadulhat ki, különben felrobban.

Hogy bizonyítsa, hogy ő az erősebb, Dermesztő elhatározza, hogy kéz nélkül, pusztán a lábai használatával győzi le Gokut. Goku azonban válaszcsapásaival mégis rábírja, hogy a kezeivel védekezzen. Közben Bulma találkozik egy békával, nem sejtve, hogy az igazából Ginyu, aki rögtön testet is cserél vele.

Hogy biztosra menjen, Dermesztő az elérhető erejének felét kezdi el használni, hogy egyszer és mindenkorra lerendezze Gokut. Közben Ginyu megtalálja a harcosokat Bulma bőrében, és bosszút forral.

Ginyu arra készül, hogy testet cseréljen Ifjú Sátánnal, de Gohan az utolsó pillanatban elédobja a békává változott Bulmát, s így visszacserélődik a testük. Goku támadásai közben egyre reménytelenebbek, és rosszul áll a szénája. Ám egy vízió, melyet az elpusztuló Földről lát, új erőt ad neki.

Goku hússzoros erejű támadása is kevésnek bizonyul, hogy megtörje Dermesztő erejét. Szerencsére azonban még ott van a tarsolyában a Lélekbomba, egy speciális képesség.

Kaitó bolygóján a Különleges Erők készülnek bevetésre, de Yamcha, Tien Shinhan és Chaos felveszik ellenük a harcot. A Nameken Dermesztő észreveszi, mire készül Goku, ám Ifjú Sátán, hogy időt nyerjenek, rátámad.

Kaitó bolygóján a három harcos bebizonyítja, hogy használt a tréning. Közben Ifjú Sátán kétségbeesetten tartja fel Dermesztőt, míg Goku előkészíti halálos támadását. Végül sikerrel jár, és úgy tűnik, Dermesztő megsemmisült.

Úgy tűnik, teljes a győzelem, hiszen a Különleges Erőket és Dermesztőt is legyőzték. Ám Dermesztő újra felbukkan, és nem hagy időt a gondolkodásra. Először egy csapással leteríti Ifjú Sátánt, majd egy másodikkal megöli Krillint. Barátja felett érzett vesztesége dühöt szül benne, mely hatalmas erőkoncentrációhoz vezet, és Goku átváltozik első szintű szuper csillagharcossá.

Goku haja tüskéssé és aranyszínűvé változik, szeme zöld lesz, és egy izzó aura veszi körül. Újonnan jött hihetetlen erejével Dermesztőnek esik. Miközben Gohan az űrhajóhoz viszi Ifjú Sátánt, Goku egyszerűen visszaveri Dermesztő ellentámadásait. Úgy tűnik, ezúttal valóban győzni fog.

Látván, hogy másként nincs semmi esélye, Dermesztő úgy dönt, hogy erejét a Namek elpusztítására használja, amely ellen a szuper csillagharcos sem tud mit tenni. Ám a támadás nem elég erős: a bolygó csak instabillá változik, mely bármelyik pillanatban elpusztulhat.

A Namek pusztulásáig öt perc van hátra, ezért Gohan megkeresi Bulmát. Közben Dermesztő eldönti, hogy erejét 100 százalékra emeli, hogy végleg leszámolhasson ellenfelével. Goku meg sem kísérli megakadályozni az erőnövelést, azért, mert úgy véli, ha így is sikerül legyőznie őt, akkor soha többé nem mer kiállni ellene.

Miközben a Namekon tovább folyik a harc, a Mindenható és Momo megtalálják az összes földi kristálygömböt, melyek újra megjelentek. Kaitónak van egy ötlete, hogyan menthetne meg mindenkit kívánsága segítségével.

Mindenki, akit a Namekon Dermesztő és az emberei megöltek, visszatér az életbe. Ám úgy tűnik, Guru még mindig nem jelent meg, és Goku is egyre kevésbé állja a sarat. Hogy megbosszulja apját, akiről úgy hiszi, meghalt, Gohan megküzd Dermesztővel, hogy a hadúr a bolygóval együtt pusztulhasson el. Végül Guru is feltámad és Goku is újra felbukkan. Közli fiával, hogy sürgősen hagyja el a bolygót.

Most, hogy Guru visszatért az életbe, a kristálygömbök is újra megjelentek, Porunga pedig készen áll arra, hogy teljesítse a harmadik kívánságot. Dende már úton van, hogy beteljesítse Kaitó tervét, ám Dermesztő is magának akarja az utolsó lehetőséget.

Minden nameki a Földre került, kivéve Gokut, aki mindenáron szeretné befejezni a harcot. Mindenki dühös a döntése miatt, hiszen a bolygó felrobbanása után gyakorlatilag nincs esélye a visszatérésre.

Miközben a Namek egyre közelebb kerül a pusztuláshoz, Goku totális fölénybe kerül Dermesztővel szemben. Már otthagyná a csatatéren, de a rettegett hadúr akkor sem hajlandó feladni a harcot.

Végső elkeseredésében Dermesztő Krillin különleges fegyvereit veti be Goku ellen, remélve, hogy eltalálva őt csak elpusztítják. Ám Goku már nem engedi ki a kezei közül a dolgok irányítását.

Guru örömmel látja, hogy a namekiek megmenekültek, de végül mégis vissza kell térnie a holtak közé. Ám mielőtt ezt megtenné, átadja minden tudását Moorinak, az utána következő legidősebb namekinek. Közben Dermesztő a saját támadásával óvatlanul bánik, és kettészeli magát. Goku nagylelkűen felajánl egy kis energiát neki, hogy elhagyhassa a csatateret, de Dermesztő hiúsága erősebb, és végezni akar vele. Goku így nem tehet mást, meg kell ölnie Dermesztőt.

Dermesztő meghalt, Goku pedig az ő űrhajójával akar elmenekülni. Ám balszerencséjére a hajó nem működik. Mivel a többiek halottnak hiszik, úgy határoznak, újra megkeresik a szétszóródott nameki kristálygömböket, és azt kívánják, hogy mindenki támadjon fel.

Úgy tűnik, sem Krillin, sem Goku nem támadnak fel, ám Vegitának támad egy ötlete: kívánják azt, hogy a lelkük teremjen a Földön. Krillin esetében ez sikerül is és Yamcha is feltámad. Tien Shinhan és Chaos is visszatérnek. Goku azonban nem kerül elő. Porunga szerint még életben van, és nem akar egyelőre visszatérni a Földre.