Auf dem Weg zum Planeten Namek, wo sie neue Dragon Balls finden wollen, wurden Bulma, Kuririn und Son-Gohan in ein verspiegeltes Raumschiff entführt, das nur mit Kindern bemannt ist. Die Kinder sehen in ihnen Verbündete der Kreaturen, die ihre Eltern getötet haben. Als das Schiff der Kinder in einen Meteoritenschwarm gerät, retten die drei Freunde das Schiff und die Kinder, die Bulma, Kuririn und Son-Gohan nun als Freunde anerkennen und ihnen erzählen, dass ihr Planet von einem grausamen Herrscher namens Freezer entvölkert wurde. Nur die Kinder konnten fliehen und nun hoffen sie, auf einem anderen Planeten ein neues Leben anzufangen. Zum Dank für die Rettung sagen sie Bulma, wie sie Namek am schnellsten erreichen können.

Bulma, Kuririn und Son-Gohan benötigen nach ihrer Landung auf Namek ärztliche Hilfe. Der Arzt enthüllt dank seiner telepathischen Fähigkeiten den Grund ihres Kommens und kann ihnen dabei helfen, die ersten drei Dragon Balls zu finden. Den ersten orten sie auf dem Grund eines Sees. Der zweite ist in einem Totenkopf versteckt, der in der alten Namekianerstadt aufbewahrt wird. Der dritte Dragon Ball wird von einem Saurier verschluckt, der sich kurz darauf in einen Sumpf stürzt und auflöst. Raiti taucht mit seinem Spezialtaucheranzug …

Bulma ortet den vierten Dragon Ball in einem Hurrikan, der auf die Freunde zurast. Son-Gohan vollbringt eine Heldentat, um die Zauberkugel zu retten. Den fünften Dragon Ball müssen die Freunde aus dem Ohrring eines schlafenden Riesen herausholen. Vegeta ist wieder geheilt und nimmt den Kampf wieder auf.

Der sechste Dragon Ball ist in einer Eishöhle eingeschlossen. Kuririn und Son-Gohan können den Eisklumpen mit ihren energetischen Kräften auftauen, doch die Eishöhle stürzt dabei ein. Bulma, Kuririn und Son-Gohan rutschen auf einer Eisscholle ins Ungewisse. Inzwischen trainiert Son-Goku in der Wüste seine Kräfte, doch für den Kampf mit Vegeta ist er noch zu schwach. Der wiedergenesene Vegeta nutzt die Zeit, denn er will die Dragon Balls als erster finden. Bulma, Kuririn und Son-Gohan haben derweil den siebten Dragon Ball geortet. Als sie ihn aus einem See bergen wollen, tauchen Raiti und Zacro auf und nehmen Bulma gefangen. Kuririn ist sich nun sicher, dass Raiti und Zacro keine Namekianer sondern Monster sind.

Leider hat Kuririn Recht: Raiti und Zacro sind keine Namekianer. Noch viel schlimmer allerdings ist, dass alles bisher Erlebte auf diesem Planeten nur eine Illusion war. Kuririn und Son-Gohan können immerhin verhindern, dass Raiti und Zacro Gottes Raumschiff stehlen. Bulma, Kuririn und Son-Gohan machen sich wieder auf den Weg nach Namek. Nach vier Tagen kommen sie dort an und sehen als erstes Vegetas Raumkapsel. Bulma soll zur Erde zurückfliegen und Son-Goku als Verstärkung holen. Gerade als er gehen will, taucht der Schrecken des Universums auf: Freezer. Auch er ist auf der Suche nach den Dragon Balls. Umgehend beginnt er mit der Plünderung der namekianischen Dörfer.

Freezers Helfer spüren die Kraft von Son-Gohan und Kuririn. Sie finden das Raumschiff und zerstören einen Teil davon. In der Zwischenzeit wird Vegeta von seinem Rivalen Kiwi herausgefordert. Aber der hat keine Chance gegen ihn.

Während Son-Goku noch im Krankenhaus liegt, erreichen Bulma, Son-Gohan und Kuririn den Planeten Namek, wo auch Freezer und seine Truppen eintreffen, die dummerweise auch einen weiteren Dragon Ball finden. Zum Glück bringt Yajirobi Son-Goku einen Beutel von Meister Quittes magischen Bohnen vorbei. Nach deren Genuss ist Son-Goku auf der Stelle wieder gesund und kann umgehend seinen Freunden auf Namek zu Hilfe eilen.

Während Son-Goku seine Reise nach Namek fortsetzt, beobachten Kuririn und Son-Gohan, wie die Namekianer versuchen, sich gegen Freezer und seine Handlanger zu behaupten. Drei namekianische Kämpfer tauchen auf und treten gegen Zarbon und Dodoria an.

Kuririn und Son-Gohan sind auf dem Planeten Namek, wo sie beobachten, wie Freezer und seine Leute von den Namekianern einen Dragon Ball erpressen wollen. Ihr Anführer ist Dodoria, ein erbarmungsloser Kämpfer. Als der Stammesälteste getötet wird, kann sich Son-Gohan nicht mehr beherrschen und schreitet gegen Dodoria ein. Kuririn kommt ihm zu Hilfe und gemeinsam mit einem Namekianerkind flüchten sie vor Dodoria. Sie können Dodoria ablenken und sich verstecken. Doch Dodoria gibt nicht so leicht auf.

Son-Gohan, Kuririn und Dende fliehen vor Dodoria in eine Höhle, wo er sie ohne seinen Scouter nicht finden kann. Auf seinem Rückzug greift ihn Vegeta an. Dodoria verspricht Vegeta in dieser Zwangslage, ihm ein Geheimnis über seinen Heimatplaneten zu verraten, wenn er ihn im Gegenzug gehen lässt. Vegeta erfährt so, dass sein Heimatplanet nicht von einem Meteoriteneinschlag vernichtet wurde, sondern von Freezer, der die wachsende Macht der Saiyajins fürchtete.

Vegeta, der gerade Dodoria aus dem Weg geräumt hat, wird auf verdächtige Energien aufmerksam und nimmt die Verfolgung auf. So werden Son-Gohan, Kuririn und Dende schon wieder gejagt, doch dem Trio gelingt es den Verfolger abzuschütteln. Gemeinsam setzten sie ihren Weg zu Bulma fort. Diese hat inzwischen ein Haus gebaut hat und fantastische Neuigkeiten: Ihr Vater Dr. Briefs konnte Son-Gokus Raumschiff wieder flott gemacht.

Vegeta vernichtet ein Namekianerdorf und nimmt den sechsten Dragon Ball an sich. Nun fehlt ihm zur Weltherrschaft nur noch der Dragon Ball, den Freezer besitzt. Dende, ein Namekianerjunge, freundet sich mit Kuririn, Son-Gohan und Bulma an. Er erzählt, dass der Oberälteste der Namekianer den siebten Dragon Ball hat. Kuririn und Dende wollen daraufhin den Oberältesten überreden, ihnen den siebten Dragon Ball auszuhändigen, da er keine Chance hätte, ihn gegen Vegeta zu verteidigen. Unterdessen setzt Son-Goku seine Reise nach Namek fort.

Auf seiner Reise nach Namek erfährt Son-Goku von Meister Kaio auf telepathischem Weg, dass Yamchu, Piccolo, Tenshinhan und Chao-Zu beim ihm sind, und dass sich bei seinen Freunden nicht nur der Erzfeind Vegeta aufhält, sondern der noch gefährlichere Freezer, der ebenfalls nach den Dragon Balls sucht. Der Namekianer Dende, dessen Familie von Freezer ausgelöscht wurde, ist mit Kuririn auf der Flucht vor Freezer und Vegeta. Währenddessen müssen die Freunde bei Meister Kaio dessen skurrile Ideen ertragen.

Zarbon kann sich ebenfalls in eine Monsterkampfmaschine verwandeln. Er rammt Vegeta in die Erde und lässt den entstandenen Krater mit Wasser vollaufen. Er glaubt, dass Vegeta tot ist und verwandelt sich in den Schönling zurück. Zurück bei Freezer, erstattet er diesem Bericht. Kuririn und Dende erreichen inzwischen das Felsplateau, auf dem der Oberälteste der Namekianer thront. Sie erfahren, dass der Oberälteste bald sterben muss. Vegeta steigt derweil unversehrt aus dem Wasser.

Der Oberälteste der Namekianer gibt den Freunden seinen siebten Dragon Ball und ruft in Kuririn verdeckte, unbewusste Kräfte wach. Kuririn muss sich beeilen, um Freezer die fünf Dragon Balls abzujagen, da der Oberälteste in wenigen Tagen sterben wird und die Dragon Balls dann ihre Macht verlieren. Als Freezer erfährt, dass Vegeta lebt, lässt er ihn holen, da Vegeta der einzige ist, der weiß, wo der sechste Dragon Ball versteckt ist. Unterdessen ortet Bulma den sechsten Dragon Ball auf dem Radar und schickt Son-Gohan los, um ihn zu holen.

Yamchu, Tenshinhan und Chao unterwerfen sich dem anspruchsvollen Trainingsprogramm von Meister Kaio. Nur Piccolo macht nicht mit: Er möchte lieber, dass ihm Meister Kaio seine Kampftechniken beibringt. Derweil bemühen sich Freezers Helfer, Vegeta wieder zu beleben, was in letzter Sekunde gelingt. Doch der dankt es ihnen mit Gewalt und schnappt Freezer die fünf Dragon Balls weg.

Vegeta flieht mit Freezers fünf Dragon Balls von dessen Raumschiff. Der kalte Geselle ist außer sich vor Wut und schickt Zarbon hinterher. Eine wilde Jagd beginnt. Son-Goku wird durch einen Zwischenfall im Raumschiff kurzfristig handlungsunfähig. Son-Gohan fliegt in das Namekianerdorf, in dem er den fehlenden Dragon Ball geortet hatte, findet den Ort aber verwüstet vor. Vegeta hat alle Bewohner getötet.

Son-Goku hat bei dem Zwischenfall mit dem Magnetfeld erkannt, dass er durch das harte Training sehr viel stärker geworden ist. Zarbon merkt im Kampf mit Vegeta, dass er seinem Gegner nicht mehr gewachsen ist. Er muss sich verwandeln, um seine Kräfte zu vervielfachen. Aber auch das reicht nicht aus. Vegeta besiegt ihn und kann die fünf Dragon Balls von Freezer behalten. Er nimmt zudem Bulma und Kuririn deren Dragon Ball ab und zieht sich fürs erste zurück. Er ahnt noch nicht, dass Son-Gohan mit dem siebten und damit letzten Dragon Ball bereits ganz nahe ist.

Son-Gohan ist mit dem Dragon Ball, den er im See gefunden hat, auf dem Weg zu Kuririn und Bulma. Vegeta liefert sich mit ihm unterwegs ein Katz-und-Maus-Spiel, das Son-Gohan für sich entscheiden kann. Er macht sich mit Kuririn auf den Weg zum Oberältesten der Namekianer, der die in Son-Gohan schlummernden Kräfte wecken soll. Doch Vegeta gibt nicht auf...

Son-Goku wird in zwei Tagen auf dem Planeten Namek sein. Freezer schickt ein Sonderkommando gegen Vegeta los, das die gestohlenen Dragon Balls zurückbringen soll. Son-Gohan und Kuririn, die auf dem Weg zum Oberältesten der Namekianer sind, lassen Bulma allein zurück. Als es zu einer Erschütterung kommt, rollt der Dragon Ball in den See. Bei ihrer Suche mit einem U-Boot, findet Bulma ihn zwar, wird aber von einer wunderschönen Perle abgelenkt. Als sie diese holen will, gerät sie in einen Strudel, der den Dragon Ball fortreißt.

Zwei Schergen Freezers zwingen Bulma, ihnen den Ort zu zeigen, wo die Dragon Balls sind. Bulma lockt die beiden ins Meer, wo sie vom Wasserstrudel in die Tiefe gezogen werden. Dort unten täuscht sie vor, die Eier eines Riesenkrebses seien die Dragon Balls. Als die beiden sich an den vermeintlichen Dragon Balls vergreifen wollen, wacht der Riesenkrebs auf, und es kommt zu einem erbitterten Kampf, den die zwei verlieren. Son-Gohan und Kuririn sind nur noch eine knappe Stunde von ihrem Ziel entfernt. Sie glauben, Vegeta könne sie nicht mehr spüren, und beschleunigen deshalb ihre Fluggeschwindigkeit.

Kuririn und Son-Gohan werden auf dem Weg zum Oberältesten von Vegeta eingeholt. Um Son-Gohan zu schützen, bleibt Kuririn etwas zurück und versucht Vegeta aufzuhalten. Nachdem der Oberälteste die in Son-Gohan schlummernden Energiereserven aktiviert hat, ist dieser nun ebenso stark wie Vegeta, der inzwischen die Behausung des Oberältesten erreicht hat und Kuririn auffordert, den geraubten Dragonball herauszugeben.

Kuririn, Son-Gohan und Vegeta eilen zu der Schlucht, in der Vegeta seine Dragon Balls versteckt hat. Dabei ist ihnen das Ginyu- Sonderkommando dicht auf den Fersen. Kuririn soll Vegeta den letzten Dragon Ball geben, damit dieser genug Kraft erhält, das Sonderkommendo zu bezwingen, doch Kuririn traut ihm nicht. Da trifft das Sonderkommando ein und nimmt Vegetas sechs Dragon Balls an sich. Kuririn will seinen siebten Dragon Ball zerstören, damit er nicht Freezers Schergen in die Hände fällt.

Guldo vom Sonderkommando will als Erster gegen Son-Gohan und Kuririn kämpfen. Er wendet verschiedene Tricks an, doch Son-Gohan und Kuririn sind geschickter als er erwartet hat. So greift er zu einem gemeinen Manöver: Er lähmt die beiden, so dass sie sich in der Luft nicht bewegen können. Son-Gohan ruft in seiner Verzweiflung Son-Goku und Piccolo zu Hilfe. Piccolo kann den beiden aber nicht helfen.

Vegeta kämpft gegen Rikoom. Anfänglich ist er erfolgreich, aber Rikoom bäumt sich noch einmal auf. Er will in seiner rasenden Wut auch Son-Gohan und Kuririn zur Strecke bringen. Zunächst nimmt er sich Kuririn vor, der gegen ihn keine Chance hat. Son-Gohan ist der Letzte, der sich dem Sonderkommando entgegenstellt. Unterdessen erkennt Freezer, dass der Planet Namek für ihn wegen der geologischen und zivilisatorischen Umstände uninteressant ist.

Son-Gohan verliert den Kampf mit Rikoom, dem Soldaten des Sonderkommandos. Chichi spürt, dass ihr Sohn in Gefahr ist und will mit dem zweiten Raumschiff von Dr. Briefs zu Hilfe eilen. Ginyu kommt mit den Dragon Balls bei Freezer an, der sofort versucht, sich einen Wunsch erfüllen zu lassen. Da dies nicht klappt, vermutet Freezer, dass man einen Zauberspruch benötigt, den er von dem Oberältesten zu erfahren hofft. Er lässt Ginyu zurück, der auf die Dragon Balls aufpassen soll. Derweil trifft Son-Goku auf Namek ein...

Son-Goku hilft Son-Gohan und Kuririn wieder auf die Beine. Als er erfährt, dass die beiden ihr Leben Vegeta verdanken, gibt er diesem seine letzte magische Bohne. Dann stellt er sich Rikoom zum Kampf. Der glaubt, mit Son-Goku ein leichtes Spiel zu haben. Doch mit nur einem einzigen Schlag besiegt Son-Goku seinen Gegner. Vegeta hat den Kampf zwischen Son-Goku und Rikoom mit Sorge beobachtet: Er weiß von einer Legende, die besagt, dass es alle Tausend Jahre einen Super-Saiyajin gibt. Bisher glaubte er selbst, der stärkste Saiyajin zu sein.

Nachdem Son Goku Rikoom besiegt hat, fliegen nun Jeeze und Barta unentwegt Angriffe auf ihn. Aber ihre Attacken gehen ins Leere. Dank seiner überragenden mentalen Fähigkeiten bleibt Son-Goku einfach stehen und weicht ihren Schlägen nicht einmal aus. Auch der letzte Trick, den sich Jeeze und Barta einfallen lassen, schlägt fehl: Sie feuern den furchtbaren Crusher Ball auf ihn ab. Nach der Detonation hat Son-Goku zwar seinen Platz geräumt, aber nur, um plötzlich hinter dem völlig verdutzten Barta aufzutauchen …

Barta und Jeeze starten einen Angriff auf Son-Goku. Aber das Blatt wendet sich, weil Son-Gokus Kraft viel zu stark für sie ist. Nachdem Son-Goku Barta leicht außer Gefecht setzten konnte, flieht Jeeze und holt den Kommandant der Truppe Ginyu höchstpersönlich. Reicht Son-Gokus Kampfkraft auch gegen diesen Krieger?

Son-Goku muss zusammen mit Vegeta gegen den Kommandanten Ginyu und Jeeze kämpfen. Doch Vegeta verfolgt eine perfide Taktik: Er flieht in der Hoffnung, dass sich Son-Goku und Ginyu gegenseitig umbringen, so dass er nur noch Freezer als Gegner hat. So könnte er endlich das ewige Leben erhalten. Bulma ist wütend, weil Kuririn und Son-Gohan, die nach den Dragon Balls suchen, sie so lange allein lassen. Bei der Wartung der Geräte entdeckt sie auf dem Radar, dass die sieben Dragon Balls alle zusammen an einem Ort sind.

Kommandant Ginyu und Jeeze sind perplex. Mit solch einer enormen Kampfkraft von Son-Goku haben sie nicht gerechnet. Unterdessen lehrt der Oberälteste von Namek Dende das Heilen, während Nehl und namekianische Krieger versuchen, den Ältesten vor Freezer zu beschützen. Doch Freezer erledigt alle Krieger ohne Mühe. Ob Nehl allein gegen Freezer bestehen kann?

Freezer fordert vom Oberältesten der Namekianer den Zauberspruch, mit dem er den Heiligen Drachen rufen kann, damit dieser ihm seinen Wunsch nach dem ewigen Leben erfüllt. Bulma wird indessen von einem Dinosaurier verfolgt und flüchtet sich ausgerechnet in die Höhle eines weiteren Urtiers. In letzter Sekunde retten Kuririn und Son-Gohan ihr das Leben. Unterdessen kämpfen Ginyu und Son-Goku weiter. Plötzlich fügt sich Ginyu selbst eine Verletzung zu, angeblich um die Opferbereitschaft seines Volkes zu demonstrieren.

Son-Gohan und Kuririn finden die von Freezer versteckten Dragon Balls. Kuririn beginnt sofort den Zauberspruch aufzusagen, um den Heiligen Drachen Shenlong herbeizurufen. Vegeta, der die beiden verfolgt hatte, beobachtet ihn dabei. Doch anstelle des Heiligen Drachens erscheinen Ginyu und Jeeze. Son-Gohan und Kuririn halten Ginyu natürlich für Son-Goku, da der Kommandant in dessen Körper steckt. Doch Son-Gohans Gefühl sagt ihm, dass er nicht seinen Vater vor sich hat und will Kuririn warnen.

Ginyu steckt zwar im Körper des stärkeren Son-Goku, doch kann er die Kräfte ohne dessen Geist nicht beherrschen. Son-Gohan und Kuririn haben den Körpertausch erkannt und stellen sich Ginyu zum Kampf. Kaum hat Jeeze sich an die Seite von Ginyu gestellt, erscheint überraschend Vegeta und tötet Jeeze. Nach seinem Sie wendet sich Vegeta über Jeeze gegen Ginyu und besiegt ihn mit Leichtigkeit. Erst als er ihm den Gnadenstoß verpassen will, greift Ginyu zu einem letzten Trick und Son-Goku selbst hält Vegeta zurück. Schließlich ist Ginyu in Son-Gokus Körper, der mit ihm sterben würde!