Öt év telt el azóta, hogy Son Goku megnyerte a 23. Harcművészetek Nagytornáját. Fia, Son Gohan az erdőben kalandozik, amikor egy tigris ellopja a sapkáját. Miközben az állatot keresi, véletlenül a folyóba zuhan. Goku a keresésére indul és megtalálja a sapkát, majd megmenti fiát is. Ezután mindketten Zseniális Teknős házához indulnak. Eközben egy különös idegen érkezik a Földre, aki a testvérét, egy bizonyos Kakarrotot keres. A műszerei egy erős földlakót érzékelnek, aki nem más, mint Ifjú Sátán. Sátán azonban nem bír az erős harcossal, aki, még mielőtt végezhetne vele, megtalálja testvérét, és a nyomába indul.

Goku és Gohan megérkeznek Zseniális Teknős házába, ahol találkoznak Bulmával és Krilinnel is. A többieknek feltűnik, mennyire másként viselkedik Gohan gyerekként, mint annak idején Goku, amire az a magyarázat, hogy Chi-Chi nem engedi, hogy harcművészetet tanuljon. A titokzatos idegen a szigetre érkezik, és Raditzként mutatkozik be. Azt mondja, hogy ő Son Goku bátyja, egy csillagharcos. Gokut azért küldték a Földre, hogy elpusztítsa annak lakóit, de egy baleset miatt elfelejtette küldetése célját. Raditz arra akarja kényszeríteni öccsét, hogy tartson velük, az igen kevés számú csillagharcossal, és nem fogad el nemleges választ.

Azért, hogy Gokut rákényszerítse a szövetségre, Raditz elrabolja Gohant, és száz földlakó meggyilkolását kéri visszaadásáért cserébe. Goku, bár gyengébb nála, eltökélte magát, hogy visszaszerzi a fiát. Zseniális Teknős és Krilin ajánlkoznak, hogy segítenek neki, de Goku elutasítja - ha meghalnának, a kristálygömbök többé nem támaszthatnák fel őket, mert egyszer már kívánták ezt. Váratlanul megérkezik Ifjú Sátán, aki kényszerű szövetséget ajánl Gokunak. Ketten indulnak megkeresni Gohant a kristálygömblokátor segítségével. Raditz észleli érkezésüket, de nem hiszi, hogy a két harcos lenne az, mert a harci kapacitásuk túl nagynak tűnik. Végül rájön, hogy igazából Gohanból árad ez az erő.

Goku és Ifjú Sátán mindent bevetnek Raditz ellen, de nem érhetnek fel ketten sem az erejével. Mindketten megsérülnek, Sátán pedig elveszti az egyik karját. Hogy legyőzhesse, Sátán beveti új, speciális támadását, ám ez sem elég. Goku végül elkapja Raditz farkát, amivel láthatóan legyőzi és megadásra kényszeríti őt. Goku naiv módon elengedi, ám Raditz orvul rátámad. Már majdnem megölné, amikor különös erőt észlel Gohan felől.

Gohan dühe elszabadul, ahogy látja, hogyan kínozza Raditz Gokut, és ellátja a csillagharcos baját. Ereje azonban gyorsan elfogy, így Raditz ellentámadásba megy át, hogy végezzen vele. Goku azonban még ekkor elég erős ahhoz, hogy lefogja őt, amíg Sátán újra összeszedi minden erejét támadásához. Ez a csapás sajnos megöli Gokut is. Sátán elmondja a haldokló Raditznak, hogy léteznek kristálygömbök, ám döbbenten veszi tudomásul, hogy egy átjátszó segítségével a másik két csillagharcos, akik erősebbek nála, tudomást szerzett róla, és egy év múlva a Földre érkeznek.

Hogy felkészítse a visszatérésre, a Mindenható úgy dönt, hogy az Északi Kaitóhoz küldi Gokut, aki egy legendás harcművészeti mester. Ám ahhoz, hogy eljusson hozzá, a kígyók útján kell áthaladnia, melyről ha lezuhan, örök időkre a senki földjén ragad. Goku először repüléssel próbálkozik, de hamar kénytelen gyaloglásra váltani. Közben Ifjú Sátán úgy dönt, hogy tréningezni fogja Gohant, és először a félelem erejével próbálja meggyőzni. Bulma nekilát tanulmányozni a Raditz által hátrahagyott szenzort, míg Krilinre vár a feladat, hogy közölje Chi-Chivel, mi történt szeretteivel.

Ifjú Sátán fél évre magára hagyja Gohant egy erdőben, hogy megtanítsa az önálló életre, ahogyan az korábban vele is történt. Gohan az erejének hála simán veszi az akadályokat. Közben a Mindenható közli Momóval, hogy hamarosan mind ő, mind Sátán meg fognak halni egy ismeretlen okból kifolyólag, és talán ez lehetett az oka annak, hogy Sátán megenyhült Gohan irányában. Eközben Krilin még mindig nem merte elmondani Chi-Chinek az igazat.

Miközben a többiek a kristálygömbök felkutatásába kezdenek, Chi-Chi is megtudja az igazat, Zseniális Teknőstől. Megjelenik Yai, és Krilinnek új feladatot ad: össze kell gyűjtenie Yamchát, Tensinhant és Chaost, hogy felkészülhessenek a csillagharcosok érkezésére. Azt is elmondja, hogy Baba azt üzeni: Goku szeretné, ha még az érkezésük előtt feltámasztanák. Időközben Gohan belenéz a teliholdba, és egy hatalmas majommá változik. Mivel sehogy máshogy nem tudja megállítani, Ifjú Sátán kénytelen elpusztítani a Holdat. Ezután a biztonság kedvéért eltávolítja Gohan farkát, és olyan ruházatot s kardot ad neki, amilyen neki is van.

Gohan magához tér az erdőben, és semmire sem emlékszik abból, ami történt. Vadállatok által üldöztetve végül egy verembe esik, ahol egy több mint harminc éve foglyul esett robottal osztja meg társaságát. Bár a robot durvának és érdektelennek mutatkozik, végül segít Gohannak kimenekülni, amikor beomlik a hely.

Krilin, Bulma, és Macsek megtalálják Yamchát, aki egy baseballcsapat sztárjátékosi posztjára ácsingózik. Meggyőzik, hogy tartson velük az ellenségekkel szemben, cserébe a legjobb mestertől tanulhat. Gohan bátorsága és nagylelkűsége napról napra növekszik, megment az erdőben egy dinoszauruszt, ellátja a sebeit, majd megpróbálja megvédeni egy ragadozótól, de sikertelenül.

Goku még mindig úton van Kaitó mester felé. A két csillagharcos, Vegita és Nappa pedig a Föld felé tartva fogságba esnek az Arlia bolygón. Ám amikor a király elé vinnék őket, könnyűszerrel kiszabadulnak és végeznek a zsarnok uralkodóval. Bár Arlia népe hálás ezért, a szívtelen Vegita elpusztítja az egész bolygót.

Miközben Gohan megpróbál túlélni a vadonban, Sátán is keményen edzi magát. Krilin és Bulma sehogy sem találják Tensinhant és Chaost, akik a hegyekben edzenek. Megvan nekik is a maguk problémája: Launch agresszív énje terrorizálja őket. Végül mindhárman elindulnak.

Goku véletlenül lezuhan az útról, egyenesen a pokolba, ahol talál egy gyümölcsfát. Szakít róla egy gyümölcsöt, csakhogy a fa Yai királyé, akinek két szörnye megtiltja, hogy fogyasszon belőle, az ugyanis fáradhatatlanságot biztosít a megevőjének. Goku sikerrel kiállja a szörnyek próbáját, akik visszavezetik őt az útra. Sajnos átverik, mert az út legelejére kerül ki, de mivel ellopott egy gyümölcsöt, az út újrakezdése egyáltalán nem olyan fárasztó neki.

Goku gyors tempóban túlszárnyal azon a helyen, ahol leesett az útról. Hamarosan meglát egy kastélyt, ahol úgy hiszi, Kaitó élhet, de csak egy hercegnőt talál ott. A hercegnőnek megtetszik Goku, és mindent bevet, hogy megakadályozza távozását. Goku azonban eltökélt abban, hogy eljusson Kaitóhoz, ezért igazi alakját is beveti, hogy visszatartsa.

Ifjú Sátán a tréninget úgy folytatja, hogy saját magának a replikájával küzd meg. Közben Gohan úgy érzi, felismeri a helyet, ahol jár, és úgy véli, nemsokára hazajuthat. Hogy elmenekülhessen a szigetről, úgy dönt, épít egy hajót. Neki is lát vele a tengernek, ám egy vihar épp rosszkor jön, Gohan pedig nem tud úszni.

Gohant végül kiveti a víz a partra, ahol önállóan élő árva gyerekekkel találkozik, akikre a felnőttek vadásznak, hogy árvaházba zárják őket. Vezetőjük, Pigero, segít neki útja során, ám közben a felnőttekkel is meggyűlik a bajuk. Végül Pigero is belátja, hogy jót akarnak nekik. Gohan végül már majdnem hazajut, ám úgy dönt, mégsem megy haza, hanem folytatja a tréninget. Ifjú Sátán látja mindezt, s úgy dönt, maga veszi kezelésbe a nevelését.

Ifjú Sátán végre megkezdi Gohan harcosi kiképzését. Ugyanakkor a Mindenhatónál Yamcha, Tensinhan, Chaos és Krilin ugyanazt a képzést akarják, amit annak idején Goku is. Ennek köszönhetően a múltba kerülnek, ahol két erős csillagharcossal kell megküzdeniük.

Gohan rémálmot lát arról, hogy Raditz kínozza az apját. Felébred, és Sátán döbbenten látja, hogy a farka újra kinőtt, s a Hold is megjelent az égen. Ennek hatására dühöngő majommá változik, akit Sátán képtelen megállítani. Végül rájön, hogy Goku régi űrhajójából jött a vízió, így azzal leszámolva a problémát is meg tudja szüntetni. Közben Goku megérkezik Kaitó mester palotájába, ahol találkozik egy majommal, akiről úgy hiszi, ő a keresett mester.

Miközben Gohan tréningje napról napra egyre keményebb, Gokué csak most kezdődik, bár kevesebb mint fél évük maradt hátra. Goku rájön, hogy nem a majom Kaitó mester. Ő valójában a háziállata, és Goku első feladata éppen az, hogy el kell kapnia a majmot, ami nem is olyan egyszerű, lévén a bolygón a gravitáció a tízszerese a földiének. Három heti kemény próbálkozás után végül Goku sikerrel jár.

Goku következő feladata leütni Gregoryt, a tücsköt, egy nehéz kalapáccsal. Ám ez sem megy könnyedén. A próbák szüneteiben Kaitó mester mesél Gokunak a csillagharcosokról. Egykoron egy másik néppel osztoztak az anyabolygójukon, de végül elpusztították őket és megszerezték a technológiájukat. Goku ezen felbátorodva végül sikerrel jár, Kaitó mester pedig most már vállalja a tréningjét.

Hetven napi kemény edzés után Goku végül erősebb és gyorsabb lett. Ám a csillagharcosok is megérkeztek, ezért Zseniális Teknősékre vár a feladat, hogy feltámasszák. Sajnos azonban a visszafelé tartó utat is meg kell tennie még, ezért mihamarabb elindul.

A csillagharcosok megérkeznek, ezt megünnepelve Nappa mindjárt el is pusztít egy egész várost. A harcosok megérzik érkezésüket és elindulnak feléjük. Nappa és Vegita közben rátalálnak Gohanra és Ifjú Sátánra. Vegita elárulja Sátánnak, hogy ő egy nameki, azaz egy idegen fajhoz tartozik. Közben Yai is észreveszi, hogy az ellenség megérkezett, ám ahelyett hogy harcolna, a felmentősereg vezérének szerepét játssza, hogy élelmet szerezzen.

Vegita és Nappa puszta szórakozásból furcsa kreatúrákat uszít a harcosokra, hogy teszteljék erejüket. Tensinhan simán visszaveri őket, és úgy tűnik, hogy Yamcha is, ám az egyik lény váratlanul megragadja, és önmegsemmisítő mechanizmusával megöli őt.

Yamcha váratlan halála mindenkit megrendít, különösen Bulmát. Krilin ezen feldühödve szembeszáll a lényekkel, és végez is mindegyikükkel. Ám ekkor előlép Nappa, aki sokkal erősebbnek tűnik mindannyiuknál.

Tensinhant súlyosan megsebesíti Nappa. Hogy mentse társát, Chaos egy öngyilkos támadással vetődik a csillagharcosra. Áldozata azonban hiábavaló volt, mert Nappa alig sérült meg. Sátán és Krilin ketten is keveseknek tűnnek ellene, Tensin pedig utolsó erejéig harcol, majd holtan esik össze.

Sátán, Krilin és Gohan már mind Goku érkezésére várnak. El is mondják ezt Vegitának, aki halálra unja magát a gyenge földlakók miatt. Három órát ad Goku érkezéséig, addig pedig pusztításba kezd Nappa a Földön. Végül meg is érkezik, de túl messzire a csatatértől. Ezért aztán Nappa úgy dönt, folytatja a harcot.

Hogy feltartsák Goku érkezéséig, Gohan, Krilin és Sátán ismét a régi taktikához folyamodnak: megragadják Nappa farkát, hogy ezzel gyengítsék le. Ám úgy tűnik, a két csillagharcos már immunis erre a támadásra. Krilint és Sátánt legyőzi, és éppen arra készül, hogy Gohannal is végezzen.

Hogy megmentse Gohant, akit igaz barátjának tartott, Sátán feláldozza az életét. Halálával azonban a Mindenható és a kristálygömbök is eltűnnek, tehát úgy tűnik, elveszett minden remény. Ekkor azonban megérkezik Goku, aki magához téríti Gohant és Krilint. Megtudván, mi történt barátaival, minden dühét Nappán készül levezetni.

Goku szemlátomást sokkal erősebb Nappánál, akit végül le is győz. Vegita ekkor azt kéri, hagyja abba a harcot, mert majd ő foglalkozik Gokuval. Nappa megtámadja Krilint és Gohant, amit Goku egy bivalyerős támadással véd ki. A legyőzött és megalázott Nappát végül Vegita öli meg, aki nem tolerálja a gyengeséget.

Goku elküldi a harcmezőről Krilint és Gohant. Bár rengeteget tanult és nagyon erőssé vált, még így sem éri fel Vegita erejét. Kétszer próbálkozik meg Kaitó technikájával, ám ez is kevésnek bizonyul. Ekkor harmadszor is megpróbálkozik vele, noha tudja, hogy ez rá nézve is végzetes lehet.

Kaitó technikájának harmadik alkalmazása végre elég erős volt Vegitával szemben, aki sértettségében úgy dönt, ha már Gokuval nem bír, akkor elpusztítja a Földet. Goku igyekszik megállítani, de sikertelenül. Végül egy negyedik csapással kilöki Vegitát az űrbe, ő maga azonban teljesen kimerül. Vegita nem sokkal később visszatér, és úgy dönt, legvégső erejét is beveti, és óriásmajommá változik. Krilin és Gohan megrémülnek, és úgy döntenek, visszamennek a csatatérre.

Egy mesterségesen létrehozott hold segítségével Vegita átváltozik óriási majommá, ám úgy tűnik, képes kontrollálni tetteit ebben az állapotban is. Goku utolsó csapásával arra készül, hogy megállítsa őt, ám ez a támadás csak részben sikerül. Goku teljesen kimerült, és élete Vegita kezében van.

Hogy megállítsák, Krilin és Gohan úgy döntenek, levágják Vegita farkát. Ám a csillagharcost nem olyan egyszerű átverni, mint hitték. A váratlanul érkező Yai azonban képes lesz erre. Vegita visszaváltozik emberré, de még így is sokkal erősebb a harcosoknál.

Vegita megpróbálja kitépni Gohan farkát, ám Yai megállítja. A mesterséges hold hatására Gohan dühöngő majommá változik, és leveri Vegitát. A csillagharcos az utolsó pillanatban ugyan levágja a farkát, de Gohan egy végső csapással teljesen leteríti őt. A vesztes és kimerült Vegita bemászik az űrhajójába, és bár a többiek végeznének vele, Goku hagyja, hogy szabadon távozzon.

Bár Vegitát legyőzték, rengeteg áldozattal járt a küzdelem. A kristálygömbök eltűntek, ezért a feltámasztásuk is lehetetlenné vált, de Krilinnek támad egy ötlete. Nem kellene mást tenniük, csak ellátogatni Ifjú Sátán anyabolygójára, a Namekre, ahol nyilvánvalóan kell még lennie hasonló gömböknek. Mivel az út földi technikával iszonyú hosszú ideig tartana, úgy döntenek, Nappa űrhajójával indulnak útnak.

Bulma véletlenül beüzemeli az önmegsemmisítő berendezést, amitől az űrhajó felrobban. Nagy szerencséjükre azonban megérkezik Momo, és felajánlja segítségét. Bár Bulma fél az idegen alaktól, mégis vele tart a világ végére, ahol megtalálják és beüzemelik azt az űrhajót, amivel annak idején a Mindenható érkezett a Földre.

A Mindenható űrhajója nameki nyelven irányítható csak, ezért Momo megtanítja rá Bulmát. Goku, Krillin és Gohan még lábadoznak. Mivel Goku sérülései súlyosabbak voltak, ő még sokáig kórházban kell, hogy maradjon, így úgy dönt, később megy a többiek után.

Gohan, Bulma, és Krilin útnak indulnak. A világűrben rábukkannak egy láthatatlan valamire, amiről később kiderül, hogy űrhajó, és tele van csapdákkal. Végül átverekedik magukat, de nagy meglepetésükre rajtuk ütnek.