和平的时代。这天，吃饭的时间琪琪却找不到悟饭。悟饭在森里中迷路了，遇到了一只野兽。悟饭装死，野兽只抢走了他的帽子。悟空在森林中寻找悟饭，看到带着悟饭帽子的野兽，吓退野兽抢回了帽子。之后悟空发现了不慎掉入河中的悟饭，一番惊险后终于父子团聚。另一方面，来自宇宙的神秘人在寻找这颗星球上拥有最强战斗力的战士，他似乎注意到了悟空的存在。

悟空带着悟饭到龟仙人的小岛上聚会。悟空向龟仙人、克林、布尔玛介绍了自己的儿子悟饭，正在此来自宇宙的神秘人降临小岛。原来神秘人的真实身份是悟空的亲哥哥拉蒂兹，悟空本名卡卡罗特。悟空被送往地球的使命原本是占领地球，但小时候撞伤脑袋的悟空却变成了天真的孩子还拯救了地球。悟空向拉蒂兹表示自己不会去攻击人类，于是拉蒂兹便抓走了悟饭作为人质。

为了救悟饭，悟空决定向拉蒂兹发起正面攻击。悟空和龟仙人他们商量了抓住尾巴让拉蒂兹失去战斗力的作战方案，但是单凭悟空他们的力量是无法做到的，所以悟空决定和跟踪拉蒂兹到小岛的比克联手。他们利用龙珠雷达找到了拉蒂兹和悟饭，悟空和短笛卸掉训练装备准备与拉蒂兹决战，不过双方因实力差距而陷入苦战。

拉蒂兹仅仅一招就让短笛失去了左手。悟空与短笛再次商量决定，短笛蓄力使用新绝招魔贯光杀炮，悟空负责分散他的注意力。短笛的魔贯光杀炮被拉蒂兹躲开，但在拉蒂兹认为短笛的力量很强的时候却被悟空趁机抓住了尾巴。失去力量的拉蒂兹表示自己不会再行凶作恶，哀求悟空放了他，悟空轻信了他的谎言，使得自己陷入危机之中。这时，愤怒的悟饭却爆发出了惊人的力量。

悟饭爆发惊人的力量，一击撞倒拉蒂兹。在拉蒂兹要去杀害悟饭的时候，悟空用尽最后一点力气抑制拉蒂兹的行动，命令短笛用刚才的绝招攻击拉蒂兹。短笛使出魔贯光杀炮一击打败悟空和拉蒂兹，赶到现场的龟仙人一行人看到了悟空的死，而死去的悟空则被神带走了。而另外两个赛亚人听说了龙珠的事情，正朝着地球的方向前进。

另外两个赛亚人得知拉蒂兹的死在一年内就要来到地球，龟仙人一行人决定寻找龙珠复活悟空，短笛带走了悟饭准备进行训练。此时在黄泉中，悟空和神向阎王请求前去面见界王，随后悟空走上了通往界王住处的蛇道。龟仙人一行人回到了龟仙屋，而短笛带着悟饭开始了严厉的训练。

悟空在蛇道继续向着界王住处奔跑，悟饭在和短笛进行着严苛的训练，短笛要求悟饭一个人放在野外生活六个月以锻炼他的潜力，悟饭非常害怕，此时，神在神殿里和波波讨论如何利用接下来的一年时间，小林来到琪琪家告知悟空和悟饭的现状，悟饭为了生存下去努力着并逐渐成长着，暗中短笛给予着他帮助。

悟饭仍然在荒野进行严厉的训练，琪琪却对此全然不知，此时拉蒂兹携带的战斗力测试仪也被布尔玛修好了，亚奇洛贝兵卫受加林仙人之托叫大家去加林塔训练，琪琪和牛魔王在龟仙人那儿也得知了悟空和悟饭的情况，听到悟空父子的情况后，琪琪晕了过去。月圆之夜，悟饭变成了巨大的猿猴，破坏周围的一切。短笛被变身后悟饭强大的力量所震撼，为了制止悟饭，短笛将月亮破坏，并拿走了悟饭的尾巴。

在荒野醒来的悟饭完全不记得自己在月圆之夜变身的事。想在水潭边洗脸却遇到鳄鱼。在与鳄鱼、野兽、鹰、翼龙一番激战后，悟饭掉入了流沙中。悟饭在流沙下的古文明遗迹中遇到了八十年前来调查遗迹的三S型万能圆型机器人C六号。机器人帮助悟饭逃出了遗迹，但是自己却因此而牺牲。经过这件事的悟饭似乎下定了什么决心。

饮茶为了生计去打棒球，小林向他诉说了悟空的死讯和向天神学艺的事，他听了很积极。悟饭救了一条受伤的恐龙，另一只恶龙袭来，悟饭被打晕，那只受伤的恐龙被吃了，悟饭终于明白了弱肉强食的道理。

贝吉塔和那巴路过一个星球，假装被俘虏去见国王，很快杀了那个软弱无能的暴君国王，一个被囚禁的外星人以为他们是救世主，在与妻子重聚时这个星球被贝吉塔和那巴炸毁。被鸟山明遗忘的兰琪也登场了，依然在枪击追赶她的警察。

天津饭依旧在练功，兰奇用抢来的钱准备了一桌好菜，还想让天津饭跟她搭档抢银行，然而天津饭把她当累赘，短笛练功时造成地震，兰奇打喷嚏后收拾行李就走了，看到花结果又打了……小林向他们诉说了悟空的死和向天神学艺的事。悟空在蛇道上遇到了清洁车，于是躺在车后睡觉，结果颠簸时掉了下去。

掉下蛇道的悟空遇到红鬼和蓝鬼，在与他们“玩”了一会儿后得知有通道可以回去并吃了一个蟠桃，谁知竟然是回到了阎魔王的抽屉，于是重走蛇道。同时天津饭等人开始爬加林塔，兰奇在塔下试图抢劫波拉和乌巴，当然她又打喷嚏了。

悟空在蛇道上前进时掉到地狱，经过一番努力终于找到了回到阎罗王办公室的密道，并继续往蛇道前行，悟饭与短笛大魔王也在继续训练。悟空在蛇道上见到了一座宫殿，见到了蛇姬公主，蛇姬公主想让悟空留下，用了各种方法最终催眠了悟空，但悟空在梦中因想念家人而清醒。最后悟空击败了原形毕露的蛇姬并成功逃出了宫殿，继续前往界王住处。

悟饭和悟空的修行仍在继续，短笛用分身术修行。悟饭在沙漠中制作了可以在沙漠中滑行前进的帆船。帆船在抵达沙滩的时候损坏了，悟饭沿着海岸线前进，却回到了出发的地方。悟饭爬上山崖，发现自己身处一座孤岛。悟饭又自己制造了帆船出海，不料却遇上了暴风雨。此时，短笛注意到了悟饭的离开，立即追了过来。

悟饭漂流到了一个小岛，被岛上的孤儿所救，悟饭与他们过了一段快乐时光，孤儿中的头儿皮特知道孩子们想上学后，在与孤儿院工作人员的打斗中放弃了他们，希望他们能上学，并带悟饭找到了回家的路，家就在眼前的时候悟饭想起孤儿们的话，决定为了保护地球和妈妈努力训练。

距离赛亚人到来只有六个月的时间了，悟空继续在蛇道上前进，而悟饭和短笛大魔王也在刻苦的训练之中。小林等人在波波的带领下，进行了穿梭时空的训练，来到了无名星球，与赛亚人交手，结果众人不敌被送回神的宫殿中，此时，赛亚人的飞船距离地球越来越近。

悟空请教界王教导武功，界王要求悟空通过他的考验，才会教导悟空武功。第一项考验是在界王星上克服巨大的重力抓住灵活的猩猩巴布鲁斯，悟空在界王星上开始抓巴布鲁斯。此时，悟饭和短笛大魔王的训练还在紧张的进行中。经过了一段时间的训练，悟空适应了界王星的重力，通过技巧成功的抓住了巴布鲁斯，接下来等待着他的将是更加严苛的训练。

界王给悟空的第二项试炼是用铁锤打到他的随从古雷哥利。古雷哥利非常灵活，悟空用了两周的时间才终于成功的完成试炼。界王准备用剩下的时间传授悟空界王拳和元气弹，希望他在剩余的时间里把这两招发挥到极限。另一方面，短笛对悟饭的试炼也在继续进行，尽管短笛越来越严格，悟饭也并没有退缩。同时，天津饭和饮茶等人的训练告一段落。

众人结束了各自的训练，回到了地面等待赛亚人的到来。悟空在界王星也取得了突飞猛进的进步，但是界王误算了悟空返回蛇道所需的时间，剩余的时间只有不到两天了，悟空只好加速赶路。同时，龟仙人一行人向神龙许下了让悟空复活的愿望。就在第二天，赛亚人乘坐的飞船终于到达了地球上空，一场激烈大战即将开始。

为了赶回人间，悟空在蛇道上加速奔跑着。而此时赛亚人在地球开始大开杀戒，破坏一座城市后，赛亚人通过战斗力测量仪追踪到了小林等人的踪迹。追上众人后双方开始了面对面的对峙，闻讯而来的电视台记者的直升机瞬间被那巴破坏。两个赛亚人强大的实力震慑了众人，不屑于直接动手的贝吉塔和那巴拿出了种子种植出栽培人攻击小林等人，情况十分危急。

悟空距离通过蛇道返回人间还需要一天的时间。小林等人已经面临着栽培人的巨大威胁，众人开始与栽培人对战，天津饭和饺子也加入了战斗，至此为止，除了悟空，大家已经聚齐。天津饭在对战中击败了一个栽培人，饮茶却因为一时大意被栽培人打败，后来蔬菜人用自爆杀死饮茶。大家为失去饮茶而痛心，小林发誓要为饮茶复仇。

饮茶的死激怒了小林，他使用修炼时新学的技能一举消灭了大部分栽培人，而最后一个栽培人也被短笛一击解决。在接下来的对战中天津饭不慎失去左手，饺子趁乱爬上了那巴的背，然后使用自爆牺牲自己却并没有对那巴造成伤害。饺子的死彻底激怒了天津饭。

饺子的牺牲使天津饭进入了愤怒状态，而这时悟空仍然在蛇道上奔跑。天津饭仍然不是那巴的对手，因为受伤而实力大减的他依旧拼命战斗着。短笛与小林、悟饭联手仍然不能击败那巴，反而被那巴逐一击倒。天津饭使用气功炮，最终力尽而亡，却仍对那巴毫发无损。短笛使用激将法使两人同意等待悟空回来三个小时。

距离悟空赶到只剩下三个小时的时间了，但是小林等人在那巴的猛烈攻势下已经一败涂地。两个赛亚人在继续等待悟空到来，并同时谋划着抢夺龙珠的计划。那巴为了消磨时间与到来的人类军队交战，破坏大量的战机，很快三个小时过去了，悟空终于通过了蛇道，利用龙珠的力量复活并迅速赶往战场。

悟饭、短笛、小林三人商量对策，让小林去吸引那巴的注意，短笛去抓住那巴的尾巴，然后由悟饭进行攻击。可没料到赛亚人改进了自己的弱点，抓住尾巴并没有削弱他的战斗力，因此三人再次陷入危机。经过一番激战，三人分别对那巴造成了不俗的伤害。就在这时，大家感受到了一股强大的气正在慢慢靠近，悟空马上就要来了。

在悟空赶来的路上，短笛为了保护悟饭被那巴击中，身受重伤而死。与此同时，由于神和短笛大魔王一心同体，所以天神也死了，悟饭受到短笛的死刺激而战斗力爆增，使出魔闪光攻击那巴，但是仍然未能击败那巴。就在悟饭用尽力气即将被那巴杀死时，悟空终于赶到，安顿好悟饭和小林后悟空与赛亚人展开了愤怒的复仇之战。

悟空展现出超强的实力把那巴打得毫无还手之力。眼看那巴就要被打败了，一旁的贝吉塔提醒那巴冷静下来。冷静下来的那巴也不是悟空的对手，贝吉塔决定代替那巴与悟空战斗。没想到那巴离开时居然想去杀掉小林和悟饭他们，愤怒的悟空直接使出界王拳把那巴打成重伤，失去了战斗能力的那巴被贝吉塔无情的杀死。为了保护其他人的尸体，悟空和贝吉塔换了个地方继续战斗。

贝吉塔与悟空展开了第一次对决。地球的命运此时托付在悟空身上了，贝吉塔实力十分强劲，悟空也不落下风，短时间内双方打成平手。悟空使用界王拳，但对贝吉塔并没有产生太大的效果。使悟空陷入了苦战。为了战胜敌人，悟空不顾身体强行使出了三倍的界王拳，更加激烈的战斗即将展开。

悟空的三倍界王拳把贝吉塔打伤，愤怒的贝吉塔使出闪光炮攻击悟空。悟空使用四倍界王拳和龟派气功与贝吉塔对拼，最终将贝吉塔打飞，但悟空因为勉强使用绝招力量已所剩无几。贝吉塔准备利用满月变身巨猿来迎战，但为了防止悟饭变身，月亮早已被短笛破坏；贝吉塔用自身的气制造出月亮成功变身成巨猿攻击悟空.

变身后的贝吉塔战斗力增强了10倍。感觉到气息不对的悟饭和小林决定返回战场帮助悟空。贝吉塔速度很快，导致悟空没有时间聚集气使用元气弹。悟空用太阳拳刺伤了贝吉塔的眼睛，在贝吉塔失明的时候悟空聚集了地球上的元气，可还是在要攻击时被贝吉塔抢了先机。贝吉塔踩断了悟空的腿，悟空用最后的力气打中贝吉塔的一只眼睛。最后悟空被贝吉塔捏在手中，危在旦夕。

返回战场的小林和悟饭看到悟空的惨状，决定由悟饭去吸引贝吉塔的注意，小林去割断贝吉塔的尾巴，贝吉塔却成功躲过了小林的攻击。然后大开杀戒，一直躲在现场的弥次郎兵卫突然跳出，用刀斩断了贝吉塔的尾巴。失去尾巴的贝吉塔无法变身，更为愤怒。趁贝吉塔跟悟饭交手之际，悟空把刚才聚齐的地球的元气交给了小林，让小林用元气弹打败贝吉塔。

悟饭和贝吉塔不断的交手。小林终于渐渐掌握了元气弹，可丢出的元气弹还是被贝吉塔躲过，悟饭用尽全力将冲向自己的元气弹反弹回去，打中了贝吉塔。贝吉塔被打飞后掉落在地，身受重伤却并没有死。贝吉塔使用最后的力气将众人打飞，却意外的发现悟饭又长出了尾巴。另一方面，龟仙人、琪琪、布尔玛、加林神正赶往战场。

就在贝吉塔要拔掉悟饭的尾巴时，亚奇洛贝突然袭击贝吉塔，使他不能对悟饭下毒手。悟饭终于成功的变身成了大猩猩，变身后的悟饭一路追杀贝吉塔，贝吉塔在最终时刻切断了悟饭的尾巴，却被失去控制的大猩猩压倒在地，无力反击的贝吉塔只好召唤飞船准备逃跑，为了日后能够继续挑战贝吉塔，悟空决定饶他一命，一场大战到此结束。

贝吉塔逃走后，布尔玛一行赶到了现场。大家把受伤的悟空抬上直升机，一行人准备返回龟岛，路上回收了战败同伴的尸体。大家通过小林的话分析得出去那美克星就能用龙珠复活大家的结论，路上一起商量如何才能去那美克星。界王告诉了大家那美克星的地址，但是现在还没有能力去那么远的地方。小林想到贝吉塔来地球乘坐的飞船，大家决定先去找那些飞船。

悟空等人放走了战败的贝吉塔，拯救了地球。为了复活大家，悟空等人决定前往那美克星找寻龙珠，为此他们必须寻找能够使用的宇宙飞船，悟空等人先在医院疗伤，随后众人接受了神的邀请来到了神的宇宙船处，听取了神的故事后，大家进入了神的宇宙船，布尔玛利用神的宇宙船飞到木星，自此大家掌握了前往那美克星的方法。

布尔玛掌握了神的宇宙船的操作方法后，悟空等人在医院的疗伤也接近尾声。波波由于不能前往那美克星，于是便将那美克语教给了布尔玛。布尔玛决定陪同大家，操纵飞船前往那美克星。小林为了保护布尔玛一同前往，悟饭也决定跟随大家。很快便到了出发的日子，布尔玛和悟饭、小林一行的新旅程即将开始。

悟饭、小林和布尔玛为了寻找七龙珠前往了那美克星。登上飞船后，小林和悟饭开始修炼，不断提升自己实力。宇宙船已经飞行了七天，还有二十三天便要达到目的地那美克星。宇宙船遭到了不明舰队的攻击，通过反击消灭了一些外星飞船后，进入了一片奇异的区域。大家在未知的太空船中进行探索，通过了重重陷阱，但还是被一群全副武装的孩子所包围。