בנו של סון גוקו, סון גוהן הולך לאיבוד. אביו גוקו יצא לחפש אחריו. גוהן הוא ילד קטן ובכיין אך מתברר שיש לו כוחות מיוחדים. באותו הזמן מגיע לכוכב לוחם מסתורי, חזק במיוחד משבט הסאיה המחפש אדם ושמו קקרוטו.

גוקו וגוהן נסעו לביתו של המורה לאמנויות לחימה של גוקו, קאמה סן נין בכדי לבקר את החבורה שחיפשה אחר הדרגון בול לפני כמה שנים. בזמן הפגישה מגיע לוחם מסתורי במפתיע.

ראדיץ חוטף את גוהן. ומוכן לשחררו בתנאי שגוקו יהרוג מאה איש. כדי להילחם ברדיץ ולשחרר את בנו, סון גוקו משתף פעולה עם פיקורו.

גוקו ופיקורו יוצאים להלחם ברדיץ, במטרה לשחרר את גוהן. ראדיץ חזק וזריז משניהם. לפיקורו יש תכסיס מיוחד והוא מנסה אותו כנגד ראדיץ.

גוקו נהרג בקרב מול ראדיץ, הזנים מתכוונים להשמיד את האנושות על כדור הארץ. האם יש לכדור הארץ תקווה ללא גוקו? איך ייכנס דרגון בול לתמונה?

פיקורו לוקח תחת חסותו את סון גוהן כדי לאמנו ולשפר יכולתיו. סון גוקו המת יוצא בדרכו את המלך קאיו בעולם הרוחות.

פיקורו מאמן את גוהן וכחלק מהאימונים משאירו לבד במדבר. גוהן ממשיך במסעו אל המלך קאיו.

גוהן נעזב באמצע המדבר. צ'יצ'י ובורמה מגיעים לביתו של קאמה סן נין ומתבשרים על מותו של גוקו. עם עלות הירח משנה גוהן את צורתו לדמות מפלצת נוראית. פיקורו הורס את הירח ותולש את זנבו של גוהן.

גוהן מנסה לשרוד בשממה ונופל למערת חול, שם הוא פוגש ברובוט ישן ונקשר אליו כאל חבר. גוקו ממשיך בדרכו אל המלך קאיו.

קרירין והחבורה מוצאים את ימצ'ה משחק בייסבול ומגייסים אותו לאימונים לקראת בואם של אנשי הסאיאה. גוהן ממשיך לנסות לשרוד לבד בשממה.

אדוני החלל בדרכם לכדור הארץ נעצרים כדי ללכוד כוכב אחר, כדי למכור אותו לכל המרבה במחיר.

גוקו ממשיך בדרכו אל המלך קאיו, ומקבל טרמפ שמקצר לו את הדרך, או אולי לא? בינתיים, טין שן האן גם הוא ממשיך להתאמן, ונפגש עם בורמה וקרירין.

גוקו ממשיך במסעו אל המלך קאיו לשם אימונין באמנויות לחימה. מדרך הנחש , באמצע הדרך הוא מגיע לגהינום. גוקי פוגש את שני השדים, השומרים של הגיהנום וכדי לחזור לדרך הנחש, מתמודד מולם בכל מיני משחקים.

גוקו בדרכו אל המלך קאיו נכנס לארמונה של נסיכת הנחשים וטועם מהאירוח המיוחד שלה.

גוהן חי במדבר והופך להיות חזק יותר. יום אחד מתגלה בפניו חוף ים והוא מחליט להפליג ולהיפגש עם אמו. פיקורו מרגיש שגוהן בורח ויוצא לחפשו. אולם גוהן נעלם בים.

פיקור ממשיך לאמן את גוהן. קרירין, יאמצ'ה, טין שן ושיאצו. הם יוצאים למסע בזמן להילחם נגד בני הסאיאה.

גוקו מחפש את המלך קאיו ופוגש את בבלס. פיקור ממשיך לאמן את גוהן.

גוקו נופל אל כוכב הלכת של המלך קאיו. לאחר אי הבנה ראשונית, המלך מסכים לאמן את גוקו אך תחילה עליו לתפוס את חיית המחמד של המלך, השימפנזה בבלס. פיקורו ממשיך לאמן את גוהן.

גרדורי, עוזר דמוי חרגול של המלך קאיו, מגיע אל כוכב כדי לסייע לגוקו באימוניו. המלך קאיו מספר לגוקו על התפתחות שבט הסאיאה ועל התנהגותו האיומה שהביאה לסופו הטרגי.

קאיו עורך מבחן סופי לגוקו ומחליט שהוא מוכן לחזור לכדוה"א. שן רון הדרקון מחזיר אותו לחיים והוא מתחיל לחזור לכדוה"א. פלישת שבט הסאיאה מתחילה.

אנשי תקשורת ומשטרה מנסים להבין מה קרה לכדוה"א. יג'רובה מנסה להסביר להם שמדובר בפלישה מהחלל אבל כולם לועגים לו. קרירין, פיקורו וגוהן נערכים לעימות חזיתי עם מקיטה ונאפה.

פיקורו, קרירין וגוהן עומדים להילחם שהסאיאהנים הוציאו מן האדמה. מצטרפים אליהם טין שן הן ושיאצו. יאמצ'ה נהרג.

הקרב הקטלני להצלת העולם נמשך. אחרי מאמץ גדול, מחסלים פיקורו וחבורתו את כל הסאיבאי-מנים. הקרב נגד נאפה מתחיל. הסאיאהנים חזקים יותר ממה שציפו פיקורו וחבריו. לוחמי כדור הארץ במצב עגום. נאפה לא נפגע כלל אך שיאצו נהרג.

טין שן האן מנסה לנקום בנאיף הרשע לאחר ששיאצו הקטן נהרג בקרב עימו. גם פיקורו וקרירין מנסים להילחם בנאיף אבל הוא בלתי מנוצח. כולם מחכים לגוקו שמבושש להגיע.

מקיטה ונאפה נותנים ללוחמים את האפשרות להמתין שלוש שעות עד שגוקו יבוא להצילם. באם בתום שלוש השעות הוא לא יגיע, הם יהרגו את שלושתם.

פיקורו וגוהן נלחמים ככל יכולתם נגד מקיטה ונאפה האכזריים. כולם מחכים לגוקו.

גוקו מאחר להגיע. גוד ופיקורו מתים. גוקו מגיע סוף סוף להציל את גוהן וקרירין ונלחם עם נאפה.

גוקו ונאפה נלחמים בקרב איתנים לחיים או מוות. כשנאפה נכשל במשימה, מקיטה תופס את מקומו בנסיון להכריע את גוקו.

הקרב בין גוקו למקיטה מתחיל, במסגרתו גוקו משתמש במתקפות לפטון.

סאן גוקו נאבק במקיטה בחוזקה. כדי לנצח את סאן גוקו, מקיטה הופך עצמו לקוף.

מקיטה הופך לקוף אכזרי ולסאן גוקו אין הרבה סיכויים נגדו. הוא מנסה להילחם במקיטה בעזרת עוצמת כח התעוזה.

מקיטה שהפך לקוף מביס את סון גוקו. אבל אז מגיעים למקום סון קרירין ויג'ירובה. סון גוקו עושה מאמץ אחרון ומעביר לקרירין את כדור הדרגון בול, בתקווה שהוא יצליח להביס בעזרתו את מקיטה.

מקיטה נלחם בסון גוהן ובקרירין, למרות שקרירין קיבל את כדור הדרגון הוא לא מצליח לחסל את מקיטה. החבורה של מסטר רושי, קאמה סאן נין, מחליטה לצאת לאזור הקרב בחללית.

קרב איתנים בין מקיטה לבין גוהן , גוהן נהפך לקוף גדול. מקיט תולש את זנבו של גוהן וכך גוהן מאבד את כוחו. מקיטה מנסה להימלט בספינת החלל שלו.

החברים מגיעים לאסוף את פצועי הקרב. קרירין מעלה את האפשרות להחזיר את המתים לחיים והם נעזרים במלך לפטון כדי לקבל מידע על כוכב נאמק.

למרות שמקיטה ברח ישנו חשש שהוא יחזור. לכן החברים מחליטים להגיע לכוכב נאמק לשם הבאת כדורי דרגון בול נוספים. פופו עוזרו של גוד מציע להשתמש בחללית של גוד, עמה הגיע לכדור הארץ.

בורמה משפצת את החללית של גוד ומכינה אותה ליציאה לנאמק. סון גוהן מעוניין להצטרף. בורמה לומדת מפופו את שפת הנאמק.

לאחר שבוע ימים בחללית, בורמה מתחילה להשתעמם. השעמום מופר כאשר חללית תאומה תוקפת אותם ומסתבר שיש בתוכה חבורת ילדים משונה.