שנים רבות לאחר שנסיכת הכתר ילדה תאומים למורת רוחו של המלך, בנה פוגש – לתדהמתו ולחרדתה של אימו – משרתת שנראית בדיוק כמוהו.

דאם-אי, שמתחזה לאחיה, נושאת בעול מלכות בחשש ובעצב. ג'ונג ג'י-און עושה מאמצים למצוא צמחי מרפא שיפתרו את בעייתה של מטופלת זועמת.

הווי בטוחה שלעולם לא תיתקל עוד בג'י-און וחסה על חייו. אחר כך, היא נחרדת לראות אותו מסתתר בין כותלי הארמון.

ג'י-און מתגלה כיריב רציני של הווי, שנחושה לגרום למורה המלכותי החדש להתפטר מתפקידו. יי היון מוציא את הווי לסיבוב בעיר.

ג'י-און מנסה לגרום לתלמידתו לחבב את אנשי הארמון, אבל הניסיון לא עולה יפה. הנסיך צ'אנגון בוחן את הווי וטומן לה הפתעה משכרת.

ג'י-און מופתע לגלות ספר מוכר על שולחנו של נסיך הכתר. הזמן והאמצעים שיש לו להציל את חבריו הולכים ואוזלים, והוא פונה לעזרת הווי.

הווי מקבלת הזדמנות לזכות באמונו של המלך בזמן הביקור של השליחים מקיסרות מינג, אבל אורח רגזן בוחן את גבולות הסבלנות שלה.

ג'י-און מנחם את הווי הבוכה בזרועותיו. היון וג'י-און משתפים פעולה כדי לנסות לחשוף את סודו של השליח, שגבר חשוד ביקר במגוריו.

המלכה האלמנה אומרת לנסיך הכתר שעליו להתחתן. ג'י-און נזכר באירועי ליל אמש ומבין מה הסיבה לתנודות הקיצוניות במצב הרוח שלו.

הווי עונה על השאלה של ג'י-און אחרי שבילו יום מהנה בצוותא. שין סו-אן ונו הא-גיונג מבקרות בארמון כמועמדות לתפקיד נסיכת הכתר הבאה.

היון מבקר את ג'י-און בקליניקה החדשה שלו. הווי הזועמת מאלצת את הנסיך צ'אנגון לשאת באחריות על מעשיו האיומים, ומעוררת תגובה קיצונית.

המלך מתבקש להיענות לקריאה להדיח את יורש העצר. ג'י-און חוזר לארמון ומבטיח להגן על הווי ויהי מה.

הווי חושפת בזהירות את סודה בפני ג'י-און. האדון סאנגהון נותן דרור לשאיפותיו הפוליטיות וסולל את הדרך למלך העתידי.

הווי והא-גיונג מבלים לילה ראשון ביחד. ג'י-און מקבל תפקיד חדש בארמון שסובב סביב סאנגהון, ומטפל בסתר במלך הפצוע.

יון היונג-סול יוצא לחפש את ספר החשבונות המפליל ולקיים את הבטחתו למלך. הנסיך וונסאן מחבר אחד ועוד אחד וחושד בזהות של הווי.

שמועות על הקשר הקרוב בין הווי לג'י-און מתפשטות בקרב צוות הארמון. ג'ונג סוק-ג'ו מוצא דרכים משלו להגן על בנו.

היון והאדון סאנגהון עולים על המזימה הסודית של הנסיך וונסאן להדיח את המלך מכיסאו. הווי מתכוננת להפיל את סבהּ בכוחות עצמה.

הנסיך וונסאן מוכיח לאדון סאנגהון ללא רחם שהוא שואף לשבת על כס המלוכה – וראוי לכך. הווי מתכוננת לוותר על הכתר.

האדון סאנגהון והנסיך וונסאן שבים לארמון כשהם מלווים בצבא וחדורי נקם, ולא חסים על איש בדרכם העקובה מדם אל הכתר.