在东海边安静的村庄学校里，转来了从首尔来的同学柱浩，素英等小朋友们好奇地看着从城里来的柱浩。素英的父亲成植为大女儿得教育大奖而高兴不已，这时他从邻居那里听到自己曾经的爱人韩淑离婚后回到故乡的消息，心情立刻复杂起来。成植与韩漱相遇，两个人在海边上走着，发现了武装份子们的潜水艇，两个人大吃一惊。柱浩的父亲金大尉嘱咐柱浩好好照看妹妹秀知，之后去执行任务。成植参加预备军，村民们纷纷祝贺，说会有很多的奖金，成植也暗暗得意。.司团长张泰星见捕抓武装份子的事情面临困难，严厉责备金大尉。

　　素英母听到奖金高达1亿，吃惊地张大了嘴。成植提醒她不要被吓住。金大尉带人搜查村庄，在韩淑的家中发现武装份子。正在河边玩的柱浩和素英被一阵枪声惊吓，在交战中，韩淑中枪身亡。金大尉追赶武装份子，终于抓到一名武装份子，但他迟迟不忍开枪。这时朴少佐从背后出现，抓住了金大尉。金大尉劝他自首，李大尉突然出现，向朴少佐开枪，朴少佐中枪倒下的时候射向金大尉，金大尉中枪身亡。　　素英在仓库里目睹一切，变成孤儿的柱浩决定去美国费城找姑姑，离开的时候把项链坠送给素英。得到很多奖金的成植无法忍受村民们的斥责，决定移民到美国。

　　素英的家人被骗子骗光所有的钱，幸亏获得宋女士的帮助，才得以解决住处。素英和文英在学校改成玛丽亚和艾娃的英文名字，感觉重获新生的姐妹俩高兴地笑了起来。　　而寄养在姑姑家的海利和妹妹卡莲受到美国籍姑父的殴打，度过艰难的童年。夜里卡莲梦里叫着爸爸，海利担心姑父吵醒，用手捂住了妹妹的嘴。喝醉的姑父对妹妹卡莲动手动脚，海利向姑父开枪，之后逃跑。　　在巴士公司就职的成植遇到了黑人强盗，反抗时被强盗开枪射中。在餐厅里的玛丽亚听到枪声跑过来，抱着死去的成植痛哭。

　　玛丽亚为了拿下大巴运行的独家权而奔波，天天被催债的海利在赌场靠小赌来勉强维持生活。迈克尔警告海利如果再不还债就带走卡莲。詹姆斯在宴会上向蔡夫人介绍议员，而泰赫的眼神一直注视着艾娃。詹姆斯走过来问泰赫父的近况，泰赫笑着说自己也很久没见到父亲。　　泰赫走到艾娃身边，问她是不是高中时期获得过总统大奖，而艾娃听到泰赫在海军工作后，也倍感亲切。　　蔡夫人指示迈克尔不能被玛丽亚抢走独断运行权，让他处理玛丽亚。迈克尔找到海利，提议如果海利能替自己去掉眼中钉的话，就免除他的债务。

　　海利上火车后知道玛利亚被FBI追踪的事情，于是和玛丽亚一起从列车跳了下来。玛丽亚在海利的帮助下脱离了FBI的追踪，她拥抱着艾娃流下眼泪。艾娃对玛丽亚说自己不是间谍，泰赫会帮助自己，刚说完汽车爆炸。　　詹姆斯接到泰赫已经上去韩国的飞机的报告后，露出了会心的微笑。泰赫一直联系不上艾娃，感到不安的泰赫要坐去美国的飞机，被工作人员制止，泰赫内心绝望。泰赫从张泰星院长那里听到艾娃因意外事故死去的消息后无法相信。　　玛丽亚决定抓出姐姐死去的背后真相，与贞顺一起坐上去韩国的飞机。海利得到蔡夫人的信任，当上贴身秘书，蔡夫人令海利去韩国帮詹姆斯。

　　海利来到玛丽亚的故乡，他见到贞顺高兴地说自己是素英的朋友柱浩，但贞顺没有认出海利。玛丽亚给姨妈打电话，让她远离所有从美国来的人，因此玛丽亚的姨妈警惕海利。在姜会长帮助下，泰俊任命弟弟泰赫为理事。泰赫的未婚女美兰来办公室找他，一直想着艾娃的泰赫对美兰态度冷淡。　　詹姆斯为武器交易来找张泰星院长，张泰星问詹姆斯自己能否相信蔡夫人。泰赫从玛丽亚那里看到艾娃的信，终于忍不住痛哭。　　决定揭露真相的泰赫来找詹姆斯，詹姆斯忠告他不要感情用事。

　　张泰星派人伪装成酒店职员，绑架玛利亚。海利从浩植那里听到玛利亚被抓的消息后，疯狂地跑到酒店。詹姆斯看着在着在西海码头的仓库里正展开激斗的海利，脸上露出难堪的表情。　　泰赫找到张泰星，跪下来求他放了海利。海利看着玛利亚被装进麻袋里后仍进大海里，一下子晕了过去，之后被送上去往美国的船上。

　　玛利亚回到纽约，她看到迈克一把火烧掉自己的大巴。蔡夫人叫海利和做武器交易的美议员赌博，并令海利输钱给他。　　在VIP房赌钱的海利看到玛利亚拿着钱要杀死迈克，不禁大吃一惊。在VIP房外，詹姆斯饶有兴趣地边喝酒边看着玛利亚。玛利亚找到韩人会会长，询问和张泰星院长在一起的詹姆斯的背景。知道詹姆斯的职业是说客后，玛利亚来到他的办公室。

　　玛利亚被海利拉着手，激情地跳起探戈。詹姆斯问玛利亚和海利的关系，玛利亚说只是见过几次面的程度。　　姜会长听泰赫说要去几内亚，鼓励他去做想做的事情。Pablo怀疑海利和蔡夫人的关系,他让麦克尔暴打海利。Abdulla让玛利亚当自己的女朋友，感到反感的玛利亚走到外面。詹姆斯忠告玛利亚要想当好说客,一定要有足够的耐力。　　詹姆斯玛利亚把住所搬到自己家里,并令她一定要履行成为说客的过程。　　蔡夫人被Pablo的儿子抢走一半的财产，她试图与几内亚促成武器交易。蔡夫人叫来海利，告诉他如果能交易成功, 会给他很多的钱。

　　在几内亚总统宫前泰赫发现玛利亚,他感到心脏被停止。玛利亚努力地使自己冷静下来，向总统的儿子微笑。玛利亚知道这次的招标项目和泰赫公司有关，她发誓不论用什么手段都要拿下这个项目。泰赫在几内亚市场发现玛利亚，见玛利亚转身离开，泰赫跪了下来求她的原谅。玛利亚表示靠自己的力量报仇,甩开泰赫的手。海利被蒙住眼睛拉到Victor叛军营里, Victor抢走护照和包, 他大声地抗议。 玛利亚和总统的儿子一起骑马，不料被Victor叛军 的枪击中被中弹。玛利亚把中枪的总统儿子送上马,自己则被Victor叛军抓住，被拉到海利关着的叛军基地。

　　海利在逃出叛军基地的时候肩膀被中枪后晕了过去。　　玛利亚躲进村庄里，在一位老人的帮助下取出子弹，她发现了坠子，才知道海利就是柱浩。玛利亚和海利看着村庄里孩子们的天真地样子，回忆起自己的童年。玛利亚知道拼着命保护自己的人就是柱浩的事情，忍不住流下感动的眼泪。　　海利擦着玛利亚的眼泪，给她重新带上坠子，两个人热情地拥吻起来。

　　玛利亚成为说客出现在AIR展览会现场，泰赫高兴地迎接她。原本期待能顺利拿下潜水艇项目的韩星精密公司被世宗重工业抢先一步，不禁紧张起来。玛利亚从詹姆斯那里听到要接潜水艇招标项目后，感到事情越来越有意思。玛利亚和泰赫见面，提议去找国防长官。 回到韩国的蔡夫人赵导张泰型院长，拜托他能帮世宗重工业。海利和秀知定居在岛上，他和东振在海边救掉进海里的金会长。东振告诉海利帮通缉犯危险太大，但海利表示也许是个大机会，帮助金会长逃脱。

　　玛利亚和泰赫见面，表示想做韩星集团的说客。泰赫告诉她张泰星议员在照顾公司的事情，玛利亚有可能会很危险，劝玛利亚不要插手这次的事情。玛利亚表示自己可以说服国防长官，坚决表示自己的意愿。玛利亚跟随泰赫赖到造船所，结束会议后玛利亚来到东振的海鲜店，在那里遇到了海利。海利看到玛利亚，问她是不时成为韩星的师母，玛利亚内心受到伤害，她告诉海利自己没有一天不想海利。海利也告诉玛利亚自己也在每天思念她，并温柔地拥抱玛利亚。

　　海利和金会长被警察抓住，这时蔡夫人出现，海利见到她大吃一惊。在蔡夫人的帮助下海利被放了出来，他接到特令，让他成为张泰星议员的说客。海利表示如果承认秀知何Andy的关系的话，就答应做说客。玛利亚想和海利一起共事，她向詹姆斯提出这一想法，詹姆斯忠告她抱着私人感情工作对她没有任何帮助。詹姆斯和张泰星见面，告诉他离大选的时间只剩一年，要尽快确保资金，并提出世宗重工业的事情。姜会长指示泰赫不要用玛利亚当说客，于是他来找玛利亚。

　　泰赫来电视台找美兰，看到美兰和一个男记者亲密地工作。美兰告诉泰赫自己爱着那个男人，提出解除婚约，泰赫听后感到慌张。海利听到玛利亚不能当韩星造船的说客的事情，于是来找玛利亚。泰赫对玛利亚坦露她在自己的心目中不仅仅是妹妹，玛利亚说出第一次见泰赫时的情景，泰赫听后忍不住高兴起来。詹姆斯告诉玛利亚张泰星议员很有可能站在世宗这一边，韩星方面肯定会重新找玛利亚，指示她不要放弃国防长官。

　　海利训练的张泰星议员的马得了冠军，心情愉快的张泰星议员表示答应海利的任何的要求，海利拜托他帮一下自己的上司蔡夫人。 研究所的评论结果出来，泰赫见结果有利于世宗方面，慌忙来找玛利亚。海利和玛利亚成为世宗和韩星的说客，两个人来找国防长官等相关人士，各自使出浑身解数说服他们。

　　海利听到国防长官和玛利亚的对话录音带， 不禁对玛利亚担心起来。为了拿回录音带，海利潜伏在大厦里，突然麦克尔出现， 海利慌忙躲了起来。玛利亚知道眼前紧急的情况，她催促国防长官把军人改编案汇报给总统。 不料，张泰星比国防长官抢先一步找到了总统，把录音带和照片递交给了总统。震怒的总统看到国防长官走了进来，对他大发雷霆，国防长官无奈提出辞呈。来到父亲墓地的海利听到了父亲的死因。难过的海利大醉后给蔡夫人打电话，让她说出和父亲死因关联的人物。

　　因与国防长官的绯闻，玛利亚准备回美国，在机场她偷偷溜了出来，与詹姆斯见面。詹姆斯告诉玛利亚自己相信玛利亚的能力，叫她去见总统的儿子。海利来见蔡夫人，激烈地反问她为什么要埋葬玛利亚。成柱对玛利亚提议如果她同意继续在韩城做事的话，自己可以帮助泰赫。海利与玛利亚见面，他嘲笑玛利亚搞垮国防长官的原凶这次又开始接近总统的儿子。　　玛利亚告诉海利柱浩记忆中的素英已经死去，为了达到目的自己会不择手段。

　　金会长被判庭外服刑，他找到海利表示自己拥有核潜水艇技术，希望海利能帮助自己。泰俊见泰赫仍想让玛利亚当说客， 在姜会长面前和泰赫吵了起来。 姜会长表示如果现在放弃的话损失惨重，同意泰赫的意见。蔡夫人感到不能只信任张泰星，她向海利表示要和总统的儿子联手。海利找到成柱，说服他帮助引荐总统，这时玛利亚出现，海利反应冷淡地对待玛利亚。玛利亚来到成柱的房间，接到海利大醉的电话后慌忙离开。

　　金成柱被玛利亚弄得神魂颠倒，感到焦虑的蔡夫人对海利发起了火。海利大声地表示要向正当地赢这次战争，就必须建筑核潜水艇。海利找到成柱，表示拥有建造核潜水艇的技术，拜托他能帮忙。玛利亚问海利和成柱的谈话内容，海利冷冷地让她不要多管闲事。日本在独岛海上展开武力示威，总统召开紧急会议。因日本的武力示威，潜艇水项目对世宗越来越不利起来，蔡夫人向张泰星提出抱怨，反而被张泰星数落一番。海利找到面临困境的蔡夫人，劝她加入核潜水艇项目之中。

　　詹姆斯巴玛利亚和金成柱的秘密交易的账本以及玛利亚和国防长官的绯闻照片等资料递给了麦克尔。海利绕开记者们，带着陷入困境的玛利亚急忙离开酒店。宋秘书官找到成柱，让他主动对检察官陈述自己被玛利亚欺骗。詹姆斯找来麦克尔，令他把蔡夫人的账目拿过来。麦克尔从保险柜拿出账本，出去的时候与蔡夫人相遇，他拔出刀挥向蔡夫人，蔡夫人倒在血泊中。临终时蔡夫人向海利留下拜托照顾Andy的话。

　　张泰星议员从詹姆斯那里听到没有找到账本的报告，不禁焦虑起来。随即听到蔡夫人死去的消息后，才稍微松了口气。海利被诬陷为杀人犯，见警察闯进住所，不禁慌张起来。趁玛利亚拖延时间，海利艰难逃脱，他与成柱见面，向他求助。

　　玛利亚在众记者面前说出7年前姐姐的车辆爆炸事件，并说出张泰星议员的名字，正在采访的美兰忍不住惊呆。海利艰难地找出蔡夫人的秘密帐本，向知道金会长秘密的济独求助。