Touka Kuroitsu ist eine Angestellte in der Monsterentwicklungsabteilung der Geheimgesellschaft Agastia, die im Verborgenen gegen das Gute kämpft. Sie soll der Führungsetage einen Entwurf für ein neues Monster vorstellen, das jedoch kurzfristig von ihrem Chef zusammengeschustert wird. Kann sie die Präsentation überstehen und sich so ihre Bonuszahlung sichern?

Touka wird zu ihrer ersten Dienstreise eingeladen und soll mit Megistos eine konkurrierende Geheimorganisation besichtigen. Außerdem erhält die Monsterentwicklungsabteilung einen neuen Auftrag.

Touka hat ein neues Monster entwickelt, und zwar eine mächtige Hydra. Jedoch machen ihr die knappen Fristen und das Budget schwer zu schaffen. Da erhält sie einen guten Rat von einer unerwarteten Person.

Da die Monsterentwicklungsabteilung in letzter Zeit keinen Erfolg gegen Kenshin Blader hatte, versuchen sie sich ein neues Monster einfallen zu lassen. Just in diesem Augenblick erscheint die Großdirektorin Camilla zu einer unangemeldeten Inspektion.

Die Monsterentwicklungsabteilung hat eine Umlaufakte erhalten, für die sie Unterschriften der Großdirektoren sammeln müssen. Dies ist jedoch leichter gesagt als getan.

Der Valentinstag steht vor der Tür und macht auch nicht vor der Monsterentwicklung halt. So träumt Kuroitsu von ihrem eigens kreierten Valentinsmonster, muss aber bald feststellen, dass das nicht so einfach ist wie anfangs gedacht.

Kuroitsu geht mit den anderen aus der Monsterentwicklungsabteilung nach der Arbeit zu einem Trinkgelage. Jedoch hat sich die Großdirektorin Camilla selbst miteingeladen.

Die beiden Magical Girls Zwart und Rose werden auf eine Undercover-Mission nach Agastia geschickt. Unterdessen versucht sich Kuroitsu an einer brandneuen Idee für ein Monster.

Kuroitsu würde gerne testen, welche der Monster zum Kampf im und unter Wasser geeignet sind. Da schlägt die Vorsitzende Akashic vor, mit allen gemeinsam an den Strand zu gehen.

Mummy, das neueste Monster der Monsterentwicklungsabteilung, ist einzig und allein auf den Kampf gegen Blader spezialisiert. Doch als sie ein Konzert von Idols im Fernsehen sieht, will sie unbedingt auch ein Idol werden.

Kuroitsu und Wolf begeben sich auf einen Betriebsausflug, doch schnell merken sie, dass sie allein unter den Großdirektoren Agastias sind.

Eine große ausländische Organisation zeigt Interesse daran, Agastia zu akquirieren. Dabei scheuen die auch nicht vor unlauteren Methoden zurück.