Πίσω από τη σκηνή της όπερας Παλέ Γκαρνιέ του Παρισιού ξετυλίγεται το προσωπικό ταξίδι τριών διαφορετικών ανθρώπων... της πρώτης χορεύτριας του θιάσου, μιας νεαρής μαύρης μπαλαρίνας και του φιλόδοξου νέου καλλιτεχνικού διευθυντή.

Η μάχη έχει ξεκινήσει! Η Ζοέ χρειάζεται ισχυρούς συμμάχους εάν θέλει να επιστρέψει δυναμικά. Παράλληλα, οι μηχανορραφίες του Σεμπαστιάν αποδεικνύονται πολύ επικίνδυνες, τη στιγμή που η Φλορά αναλαμβάνει απρόθυμα ένα άχαρο καθήκον.

Ο πόλεμος κλιμακώνεται! Με τη γνωστοποίηση της απόλυσης της Ζοέ, οι υπόλοιποι χορευτές καλούν σε γενική απεργία. Θα αναγκαστεί άραγε η Όπερα να ματαιώσει την πρεμιέρα της; Οι χορευτές είναι αυτοί που θα αποφασίσουν...

Με αρκετούς χορευτές να έχουν πάθει τροφική δηλητηρίαση, η παράσταση της Λίμνης των Κύκνων κινδυνεύει να ακυρωθεί. Εκμεταλλευόμενος την κατάσταση, ο Σεμπαστιάν προσφέρει στη Ζοέ τον πρώτο ρόλο... πεπεισμένος πως θα αποτύχει.

Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τη Ζοέ όταν τα Μπαλέτα Μπολσόι επισκέπτονται την όπερα Παλέ Γκαρνιέ... ο πρώην σύντροφος και παρτενέρ της ανήκει στον ρωσικό θίασο. Παράλληλα, η Φλορά βρίσκει τρόπο να πάρει την εκδίκησή της.

Η Ζοέ είναι αναγκασμένη να εγκαταλείψει την Όπερα... προσωρινά, όπως ελπίζει. Την ίδια στιγμή, η Φλορά προετοιμάζεται για τις πιο ανταγωνιστικές εξετάσεις της ζωής της. Αν τα πάει καλά, θα κερδίσει μια θέση ανάμεσα στους χορευτές.

Ενώ η τύχη δείχνει να χαμογελά στη Φλορά, ένα ξαφνικό ατύχημα ανατρέπει τα πάντα. Με την πρεμιέρα της παράστασης στον αέρα, ο Σεμπαστιάν δεν έχει καμία άλλη επιλογή παρά να ζητήσει τη βοήθεια της Ζοέ.