Tras hacer aterrizajes forzosos en distintos lugares, los Autobots y los Decepticons se encuentran con los habitantes del planeta y se asombran al descubrir quiénes son

Megatron obtiene una ventaja para encontrar la Chispa Suprema. Cuando los Predacons atrapan a una de sus compañeras, los Maximals planean una operación de rescate.

Cuando los Autobots y los Decepticons se le aproximan, la Chispa Suprema activa un sistema de defensa que altera la percepción y todas las funciones.

Megatron usa constantemente el Disco Dorado para dirigir sus acciones, lo cual amenaza con arruinar el intento de Optimus Prime de obtener la Chispa Suprema.

La batalla final por la Chispa Suprema inicia con participantes inesperados, y el pasado, presente y futuro convergen en Cybertron.