Μετά την πρόσκρουσή τους σε διαφορετικές τοποθεσίες, τα Ότομποτ και τα Ντισέπτικον συναντούν τους κατοίκους του πλανήτη και σοκάρονται όταν μαθαίνουν ποιοι είναι.

Ο Μέγκατρον αποκτά το προβάδισμα στον εντοπισμό του Όλσπαρκ. Τα Μάξιμαλ κάνουν μια απόπειρα διάσωσης όταν τα Πρέντακον αιχμαλωτίζουν ένα μέλος τους.

Τη στιγμή που τα Ότομποτ και τα Ντισέπτικον το πλησιάζουν, το Όλσπαρκ ενεργοποιεί ένα αμυντικό σύστημα που αλλάζει την αντίληψη και διαταράσσει όλες τις λειτουργίες.

Η συνεχής χρήση του Χρυσού Δίσκου από τον Μέγκατρον για να υποδείξει τις πράξεις του απειλεί να ανατρέψει την προσπάθεια του Όπτιμους Πράιμ να πάρει το Όλσπαρκ.

Η τελική αναμέτρηση για το Όλσπαρκ ξεκινά με αναπάντεχες συμμετοχές και ο Σάιμπερτρον βιώνει μια σύγκρουση ανάμεσα σε παρελθόν, παρόν και μέλλον.