À Dominia, Shiloh recueille Bud et Lisa, deux petits sorciers. Lors d’un passage en ville, il rencontre Elazul, qui recherche Perle, une amie récemment disparue.

Shiloh finds Pearl, but now it’s Elazul who is on his own.

Jewel Hunter Sandra issued a warning that she would be stealing the Blue Eye. Shiloh and Boyd investigate.

Shiloh is carried home by Seraphina after his encounter with Sandra. When he comes to, he continues looking for ways to help the Jumi.

Seraphina and her friend, Esmeralda, are learning to use magic. Esmeralda isn't as much of a natural as Seraphina, but that's only the beginning of her worries.

The gang is looking for the last of Esmeralda's sisters' cores. They encounter Valerie, one of Shiloh's friends. She may know where the core is.

Shiloh et Elazul cherchent à comprendre ce que Seraphina a fait, mais ils finissent par rencontrer Sandra, et Perle révèle son véritable pouvoir.

Sandra raconte à Serafina comment elle en est venue à chasser les Jumi. De leur côté, Shiloh et Elazul affrontent une certaine dame Perle, qui compte bien utiliser Perle pour en faire un cristal de larmes.

Shiloh, Pearl, Seraphina and Elazul speak with Diana, who reveals details about the Jumi's past. What they learn casts doubt on their decisions.

Florina révèle la véritable identité de Perle, qui leur raconte alors son histoire et sa rencontre avec Sandra.

Sandra, bien décidée à préserver Florina, affronte Shiloh et Elazul pendant que le seigneur des gemmes s’affaire à produire un cristal de larmes. Elle est bientôt rejointe par Serafina.