Ο Αρνάου κι η Μαρ ανησυχούν για την ασφάλειά τους αν πάρει τον θρόνο ένας νέος βασιλιάς. Μια τραγωδία χωρίζει τον Χούγκο από την οικογένειά του κι εκείνος πιάνει δουλειά.

Ο Μπερνάτ λαμβάνει δυσάρεστα νέα και επιστρέφει για εκδίκηση. Οι φίλοι του Αρνάου βοηθούν τον Χούγκο να αποκτήσει ένα σπίτι, όπου μια νεαρή γυναίκα τραβά την προσοχή του.

Ο Χούγκο δέχεται συμβουλές να ξεχάσει τα συναισθήματά του για την Ντόλσα και αναζητά την οικογένειά του, ενώ κυριαρχεί η φρίκη, καθώς οι Εβραίοι διώκονται στο βασίλειο.

Ο Ροτζέ Πουτς ζητά να εργαστεί ο Χούγκο στο κελάρι του παλατιού του, το οποίο παρέχει στον οινοποιό μια μοναδική –και επικίνδυνη– ευκαιρία για εκδίκηση.

Ενώ ο Χούγκο κρατείται, η Ρετζίνα εκλιπαρεί για την απελευθέρωσή του. Ωστόσο, η αγάπη της για αυτόν είναι δίκοπο μαχαίρι και έχει συνέπειες.

Ο Μπερνάτ κρατά τις υποσχέσεις που έδωσε στον Χούγκο. Η Κατερίνα εκφράζει τα συναισθήματά της. Οι πράξεις της Μπάρτσα έχουν συνέπειες για τη Μερσέ και την οικογένειά της.

Η Κατερίνα προτρέπει τον Χούγκο να μη χάνει τις ελπίδες του καθώς αναζητά τη Μερσέ. Όταν ο Μπερνάτ μαθαίνει την αλήθεια για τη γυναίκα του, η εκκλησία αναλαμβάνει δράση.